柏瑞投信首推ESG多重資產抗疫基金

台灣金融業邁入新紀元，柏瑞投信領航ESG量化多重資產基金

隨著台灣正式迎來5G時代，金融市場也迎來ESG（環境、社會及公司治理）投資的全新挑戰。在這波ESG投資大潮中，柏瑞投信展現了其創新力，推出境內首檔採用「ESG因子加上量化策略」的多重資產基金，預期將引領境內多重資產市場進入ESG新紀元。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠強調，在全球央行共同對抗疫情的情況下，市場資金充裕，但風險控管同樣重要。ESG成為投資關鍵，能夠幫助投資者提前預防企業風險，並在後疫情時代進行更為謹慎的投資選擇。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘解釋，該基金將採用40％ESG投資級債＋30％ESG高收益債＋30％ESG股票的黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，每月調整投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。

根據模擬統計，該策略在2009年12月31日至2020年8月31日期間，三年正報酬機率達100％，年化報酬率為7.36％。一年正報酬機率為86％，平均年化報酬率7.19％，顯示該策略適合長期持有，並具備靈活的進場時機。

江仲弘指出，本基金投資區域不侷限特定國家，將全球布局並嚴控風險，投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），並將隨市場情況靈活調整配置。

值得一提的是，柏瑞投信於2020年1月推出的首檔ESG量化債券基金，已經成為境內最大全球投資等級債券基金，規模達新台幣224億元，維持ESG先行者的市場地位。