台灣柏瑞投信：ESG量化多資產布局，全球資金加速流入

美國總統選舉終於有了結果，加上新冠疫苗預計會在不久的將來問世，全球經濟復甦的氛圍越來越濃。柏瑞投信就這個情況發表了看法，他們認為，川普政府已經開始政權交接，而總統當選人拜登在2021年1月正式上台後，將會進行一系列的政策調整，像是修復與外交盟友的關係、推動環境保護、重新加入《巴黎氣候協定》，還會積極發展綠色產業，這些都將對ESG投資的趨勢產生正面影響。所以，現在是進場布局ESG量化多重資產的好時機，來全面掌握投資的新機遇。 對於美國新政局的來臨，投資人該如何布局ESG呢？柏瑞投信分析，拜登政府預計會投入2兆美元的預算來對抗氣候變遷，並且鼓勵再生能源產業的發展，包括太陽能、風能、建築零碳排放和電動車等，這將對ESG投資帶來推波助瀾的效應。預計會有更多資金湧入ESG主題基金，尤其是美國這樣成長潛力大的市場。 但是，考慮到後疫情時代的國際政經變數還是不少，近期股市也經歷了高檔震盪，所以，那些希望有更多成長潛力，但又不想承擔股市較大波動的投資人，建議可以透過ESG多重資產策略來投資，這樣可以一方面提高投資組合的耐震度，另一方面又能夠全方位掌握ESG加速發展的機遇。 柏瑞投信推出的「柏瑞ESG量化多重資產策略」就是一個很好的例子，這個策略是將40％的資金投資於ESG投資級債券，30％投資於ESG高收益債券，剩下的30％則投資於ESG股票。這個策略利用柏瑞集團的ESG股票及債券量化投資模組，來構建最適化的投資組合，並且每月進行調整，以追求較高風險調整後的報酬機會。 2020年1月，柏瑞投信推出了境內首檔以「ESG因子＋量化策略」為核心的柏瑞ESG量化債券基金，這個基金不僅實踐了投資愛地球的理念，截至2020年10月31日，基金規模已達到新台幣224億元，成為境內規模最大的全球投資等級債券基金。在不到一年的時間裡，柏瑞再次推出境內首檔ESG多重資產基金，維持著ESG先行者的市場地位。