台灣投信新動向：美國政策刺激下ESG債基熱潮

柏瑞投信在ESG投資領域的表現相當亮眼，去年底其ESG量化債券基金的規模已經翻倍，達到244億元，成為台灣最大投資等級債券基金。這家公司在ESG投資上的成功，除了來自於對全球投資準則的深刻理解，還因應疫情引發的ESG意識提升，讓其產品規模不斷擴大。 柏瑞投信的產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，公司從2017年成功發行特別股基金開始，就積極將法人跟大戶的投資工具化繁為簡，讓一般投資者也能夠輕鬆參與。兩年前，柏瑞投信利用其在美國紐約的量化團隊，成功研發並在台灣推出創新的量化債券產品。 林炳魁指出，這款ESG量化債券基金之所以能夠獨樹一幟，是因為海內外產開發團隊將ESG因子和量化策略巧妙結合，創造出前所未有的新產品。在美國新政局的催化下，柏瑞投信去年一年內發行了兩檔ESG相關產品，總規模超過330億元，成績斐然。 面對全球新冠疫情的再度惡化，柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠建議，在景氣復甦的過程中，投資者應該考慮防禦型保守配置，例如投資高信用評等的投資級債，如ESG企業債，這樣既可以兼顧資產安全性，也能減緩利率風險。但漢遠還強調，隨著美國新總統拜登上任後，美國政府在氣候變遷等永續議題上將投入更多心力，預期ESG投資將進一步加速發展。