柏瑞投信多重資產基金6月開放募資

台灣柏瑞投信近日針對美國通膨情況和利率前景發表專業見解，強調在投資策略中應該加入利率敏感度分析，以提升整體投資效率。該公司投資顧問部主管帥仕偉指出，美國聯邦利率已經達到相對高位，未來中長期看來，利率可能進入下行區間。在這樣的背景下，柏瑞投信推出「柏瑞利率對策多重資產策略」，透過對股債等不同資產的利率敏感度進行配置，以期在市場波動中保持攻守平衡。 帥仕偉強調，面對不確定的利率前景，投資者需要更加謹慎地評估利率風險，並根據不同資產的利率敏感度進行配置。他提到，即使FED升息與否成為市場關注焦點，但過去一年美國10年期公債殖利率不斷上升，使得整體債券型資產的投資吸引力逐漸浮現。對於未來，若通膨和經濟成長放緩，債券資產將提供有力支撐。 柏瑞投信還提到，根據Carson Investment Research╱Factset的統計，過去70年，當S&P 500指數第一季上漲時，全年上漲機率達百分之百。今年第一季S&P 500上漲7%，因此，採用股債搭配、投資流程納入利率因子的多重資產策略，將有機會全面掌握市場反轉契機。 為了實現這一目標，柏瑞投信於6月上旬開募了「柏瑞利率對策多重資產基金」，該基金採用全台獨特的利率對策策略，根據對未來利率走勢的預測，調整股債資產比重。基金投資範圍涵蓋短期公債、中長期公債、投資級企業債、浮動式利率債、非投資等級債、特別股、成長型股票、價值型股票等八大主流資產，透過兩兩搭配，同時達到固核心、尋收益和追成長的中長期目標。 從2006年底到2022年底的16年間，柏瑞RDS分數在經歷了Fed降息、利率持平震盪和升息期間，相對於全球公債指數、MSCI世界指數和全球股五債五指數的組合，柏瑞利率對策多重資產策略表現出優異的長期走勢和較佳的續航力。即使在金融海嘯、中國股災和新冠疫情等風險面前，此策略也能展現強大的回復力，顯示其韌性。