柏瑞ESG全球股基開募在即，9月13日搶先布局

美國聯準會主席鮑爾最近在傑克森洞會議上放話，表示不會急著升息，還暗示QE退場和升息會分開進行，預期通膨也會逐漸回落，這讓投資人們都樂觀起來，全球股市也因此一片紅火。柏瑞投信也看好了這個趨勢，他們認為在這樣的環境下，全球股市還有上升空間，建議投資者可以透過ESG量化全球股票策略，提前佔據Fed升息前的投資機會。 柏瑞投信強調，疫情後全球經濟持續復甦，市場資金也陸續流入全球股票型基金，未來市場前景看漲。根據Bloomberg的統計，過去50年來，S&P 500指數在連漲6個月後，1年內平均還有8.3%的漲幅。 柏瑞投信的投資顧問部主管但漢遠表示，雖然大盤還有上升空間，但類股的輪動可能會更加劇烈。市場變化快速，操作策略也要跟得上。他還提到，柏瑞ESG量化全球股票策略在過去10年公債殖利率主要走揚的期間，不僅能夠超越MSCI世界指數，還能夠超越MSCI ESG Leader指數，是適合面對升息環境的優選策略。 然而，ESG主題這麼熱門，該如何選股呢？柏瑞ESG量化全球股票收益基金的預定基金經理人方定宇表示，他們會採用三個步驟來選擇ESG股票： 第一，ESG負面排除：在投資前先排除那些爭議產業，比如軍火和菸草，這些產業可能對全球可持續發展造成負面影響，個別公司也可能因為負面事件而影響股價，增加風險。這個基金100%投資於屬於MSCI ACWI ESG Screened指數的成分股。 第二，ESG正面聚焦：除了排除負面產業，還會限定投組必須有高比例投資於各產業的ESG表現領先者，超過七成的持股將聚焦在MSCI ACWI ESG Leaders指數成分股上，這些成分股是那些在MSCI ESG評等中位於各產業前50%以上的公司。 第三，ESG強化因子：透過柏瑞量化股票研究團隊開發的ESG因子，包括碳排放、職業安全與健康、財報允當性等，這些因子將被融入量化選股模型中，以發掘出表現良好的企業，提高投資報酬率。 柏瑞ESG量化全球股票收益基金預計將於9月13日開始募集。（記者 李佳濟報導）