花旗台灣消金市場攻略：業內競價熱鬧開演|花旗台灣商業銀行

花旗台灣商業銀行出售消金業務案延後，市場沸沸揚揚的話題終於有了進展。原訂於9月底完成的交易，如今可能要等到10月底才會見分晓。這次交易案中，有人甚至喊出600億元的超高底價，讓競標者不得不慎謀深思。究竟這場交易能否成功，關鍵在於是否有買主願意一口氣拿下花旗銀在台灣及多國的消金業務，否則僅購買台灣市場，這個價格實在太過昂貴。 花旗集團在4月時已宣布出售全球13個地區的消金業務，台灣市場佔有一席之地。目前，花旗銀在台灣擁有約1,400億元的房貸、接近2,000億元的財富管理AUM、50萬名左右的財富管理客戶、270萬張信用卡以及3,300名員工。根據市場估計，花旗銀台灣去年的淨值約為1,051億元，若以售價淨值比1.5倍計算，價格可能超過500億元，而花旗銀曾喊出600億元的底價，顯見其對價格的堅持。 然而，花旗銀在全球13個市場的消金業務去年總共虧損4,000萬美元，若參考澳盛銀出售亞洲市場的案例，花旗銀在台灣的消金業務要售出600億元，實在不算便宜。當年澳盛銀以25億元新台幣售出五個亞洲市場的業務，星展銀則是拿下了170億星元（約3,490億元新台幣）的存款業務和110億星元（約2,260億元新台幣）的放款業務，並獲得130萬名客戶，其中台灣客戶就有50萬名。 外銀人士指出，外銀收購花旗銀的利基在於能夠一次收購花旗銀在多個地區的消金市場，單獨購買台灣市場可能不符合外銀的期待。目前，台北富邦、國泰世華、渣打以及星展銀行都已進入第二輪議價，而花旗集團的委任財顧為JP Morgan。但傳出有大型金融業者純以「參加為榮、喊高價為輔」，這樣的行為讓交易案進行受阻，讓有意願收購的銀行更加緊張。 在這場併購案中，花旗銀的人才早已轉投國內大型金控，這些金控團隊中原本就有許多花旗幫強將，對花旗銀的內部系統相當熟悉。市場盛傳，若本土銀行成功購得花旗銀，不會有文化扞格的問題，後續的磨合期也不會太長。