台灣柏瑞投信：聚焦ESG量化 多元資產全球布局加速

美國總統選舉結果明朗，加上新冠疫苗預計將提前問世，全球經濟復甦的樂觀預期逐漸升溫。柏瑞投信觀察到這股趨勢，表示川普政府已啟動政權交接，總統當選人拜登將於2021年1月正式就任。他將著手修復與外交盟友的關係，推動環境保護，並重新加入《巴黎氣候協定》，這些行動預計將加速ESG投資的發展。因此，柏瑞投信建議投資者現在就應該布局ESG量化多重資產，以把握這波投資新契機。 面對美國新政局，柏瑞投信認為，拜登政府將投入2兆美元預算對抗氣候變遷，並鼓勵再生能源產業的發展，這將對ESG投資產生顯著的推動作用。預計將有更多資金流入ESG主題基金，特別是美國市場，因為其成長潛力巨大。 然而，在後疫情時代的國際政經環境變數多變，股市也出現波動。柏瑞投信建議投資者採取ESG多重資產策略，這樣既能增強投資組合的耐震度，又能全面掌握ESG發展的機會。 柏瑞投信的「柏瑞ESG量化多重資產策略」就是一個很好的例子。該策略採用「40％ESG投資級債＋30％ESG高收益債＋30％ESG股票」的資產配置，並結合柏瑞集團的ESG股票及債券量化投資模組，構建最適化的投資組合。這個策略每月都會進行調整，以追求較高風險調整後的報酬機會。 值得一提的是，柏瑞投信在2020年1月推出了境內首檔以「ESG因子＋量化策略」為核心的柏瑞ESG量化債券基金，這是實踐投資愛地球理念的重要一步。截至2020年10月31日，該基金規模已達新台幣224億元，成為境內最大的全球投資等級債券基金。在不到一年的時間內，柏瑞投信再度推出境內首檔ESG多重資產基金，維持其在市場上的領先地位。