柏瑞ESG量化全球股票收益基金 核准募集

柏瑞ESG量化全球股票收益基金已獲核准募集，總面額等值新台幣200億元，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。該基金採用的量化股票策略，為柏瑞全球股票團隊的策略之一，投資策略成立於2012年12月，目前由投資主管Sheedsa Ali（CFA）領軍。該基金將從MSCI ESG Screened指數選股，先篩選過濾掉ESG的高爭議企業，接著透過獨家生命周期分類（Lifecycle Categorization Research, LCR）辨別公司特性，再用獨家量化策略聰明選股，建構最適化投資組合。柏瑞ESG量化全球股票收益基金為柏瑞第三檔ESG產品，去年1月，柏瑞投信率先在台推出首檔以「ESG因子+量化策略」的全球投資級債券基金---柏瑞ESG量化債券基金，受到國內投資人歡迎，也開啟了台灣「ESG投資」新風潮，基金規模為新台幣235億元，為境內規模最大跨國投資等級債基金。同年11月再推出第二檔ESG主題基金---柏瑞ESG量化多重資產基金，亦受到投資人青睞。柏瑞投信展現傑出的ESG產品創新與管理能力，今年陸續獲得《亞洲資產管理雜誌》「台灣最佳創新產品獎」，以及《財資雜誌》「ESG基金管理投資人」編輯評審團三星獎的肯定。柏瑞投信指出，去年年初以來全球股市表現相當吸睛的，不外乎就是電動車、乾淨能源以及因應防疫所需的醫療生技、AI科技與居家修繕等產業。此外，拜登積極推動的氣候變遷、基礎建設等產業也引人注目。柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，隨著全球經濟持續復甦，這些主題的投資潛力無窮，觀察其中具有代表性的企業，往往屬於MSCI ESG Leaders股票指數的成分企業。因此，投資人如果想要參與熱門題材的輪動機會，建議透過全球ESG股票來掌握。因為ESG股票的涵蓋廣、表現穩健，且一網打盡、還能減少追高殺低。此外，有別於單一主題可能會面臨資金退潮，ESG大趨勢才剛起飛，而且無論是從客戶需求面、當前市值機會，或是從資金面、評價面來看，永續投資仍大有可為。（李佳濟）