ESG投資策略 提高勝率

近期Delta變種病毒肆虐多國，不過，美國參議院通過1.2兆美元基建法案。柏瑞投信表示，美國總統拜登的新政策順利推動，將帶動電動車、潔淨能源和工業等商機大爆發。其他受惠於疫情在家工作型態的科技和居家裝修產業，亦將持續有所表現，投資人可透過ESG量化股票策略，掌握經濟復甦的全球股市輪動契機。柏瑞投信表示，去年以來，全球股市表現相當吸睛的，不外乎就是電動車、乾淨能源以及因應防疫所需的醫療生技、AI科技與居家修繕等產業。此外，拜登新政策下最受矚目的明日之星，例如，氣候變遷、基礎建設等產業也引人注目。但是，這麼多具有投資吸引力的夯主題，要怎麼選擇？柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，隨著全球經濟持續復甦，這些夯主題的投資潛力無窮，觀察其中具有代表性的企業，往往屬於MSCI ESG Leaders股票指數的成分企業，但是近幾年類股的輪動也非常快速，套句俗話，有可能「今年冠軍，明年就變成爐主」。因此，投資人如果想要參與市場熱門題材的輪動機會，可透過全球ESG股票來掌握。因為ESG股票的涵蓋廣且表現穩健，所有商機一網打盡、還能減少追高殺低。此外，有別於單一主題可能會面臨資金退潮，ESG大趨勢才剛起飛，而且無論是從客戶需求面、當前市值機會，或從資金面和評價面來看，永續投資仍大有可為。柏瑞投信今年將推出柏瑞ESG量化全球股票收益基金已獲核准募集。這檔基金採用的量化股票策略，將從MSCI ESG Screened指數選股，先篩選過濾掉ESG的高爭議企業，接著透過獨家生命周期分類，辨別公司特性，再用獨家量化策略聰明選股，建構最適化投資組合。