特別股＋高收債＋投資級永續債 特別收益DNA

市面上以多重資產為名的產品琳琅滿目，所採用的策略不外乎都是投資全金融資產、以總報酬為目標、透過動態調整方式為主要報酬來源，彼此間的資產配置方式非常類似。柏瑞投信藉由特別股、高收益債和投資級永續債等3種精選資產，全新打造國內唯一採用「特別收益」策略的多重資產型基金，預期將會掀起多重資產投資的新風潮，柏瑞也計畫將「特別收益」（Turbo Income） 商標註冊。柏瑞原本就是境內高收債基金規模最大，去年初發行了特別股基金造成轟動，秉持為投資人找收益不遺餘力的精神，經反覆研究測試後，發現股票中具較高收益的資產-特別股，若結合債券中較具收益力的資產-高收益債，兩類資產相對最具高效收益能力，以及彼此具有高度互補性，創造出特別收益概念做為百搭產品組合也深獲認同。但是，一般投資人不見得都有能力同時購買特別股和高收益債基金，聽到投資人的心聲，柏瑞於2018年初再發行一檔新的「多重資產特別收益基金」，並且納入投資等級永續債，使投資組合結構再強化，亦不減其收益力，此三類資產結合而成的「特別收益DNA」明顯發揮綜效，甚至比起單一資產的特別股、高收益債，創造出更為亮麗的風險調整後報酬。