動盪年代 多元配置掌握契機

全球金融市場出現回春跡象，但仍無法擺脫中國經濟前景未明和國際油價大起大落的影響，再加上日本負利率政策效果不如預期，以及英國可能脫歐等變數，今年的投資難度將比去年有增無減，各類資產的表現難以掌握。柏瑞投信表示，在各國經濟成長率不同調的環境下，未來金融市場仍將維持快速輪動的現象，不過由於金融海嘯後追逐高資本利得的時期已經過去，如果投資僅限於單一資產，在操作策略運用上有其侷限性，也無法即時因應市場趨勢做出調整，恐將缺乏投資彈性。由於2016年將是一個動盪加劇的年代，市場充滿許多不確定性，各類資產輪動亦較以往快速，傳統押注股票或債券單一資產的投資思維，難以?洹甇飢C波動以及追求報酬的雙重需求，如果透過多元資產布局加上動態調整的策略，就有機會掌握先機。擁有多年組合型基金投資經驗，柏瑞環球多元資產基金經理人曾志峰表示，柏瑞投資團隊多年前就研究出「環球動態資產配置」的操作策略，根據三階段投資流程，綜合評估短期波動與長期趨勢等因素，建構出最適切的投資組合，並定期加以檢視，真正落實多元化的資產配置和動態的調整。獨特的投資策略與流程，讓柏瑞投資的「柏瑞多元資產配置團隊」，成為唯一榮獲2015年度美國機構投資者雜誌的「最佳全球平衡及策略配置投資團隊」大獎，2014年度也獲得全球投資人雜誌的「多元資產最佳管理團隊」獎項，亦受到包括澳洲退休金協會在內等許多國外法人的青睞。柏瑞多元資產配置團隊可以做到多元配置與動態調整的能力與原因，就是取決於研究團隊對於基本面的高度掌握和信心，且每周、每月、每季定期檢視投資組合的變化來掌控風險。曾志峰表示，未來多元資產動態配置類型的產品，在市場高波動度的新常態環境下，可望成為投資人的新選擇。