貝萊德美林 基金評選大贏家

首屆Money+全球基金獎昨（11）日揭曉，國內外25家基金公司得50獎項，貝萊德美林投資管理公司是大贏家，獨得六項獎，獲得最傑出基金團隊獎。友邦、富蘭克林、摩根富林明及寶源則各獲得四項獎。在21個評選項目中，以「台灣股票」項目競爭最激烈，共有100多檔基金參賽。由日盛上選基金獲得三年獎，元大多福基金獲得五年獎，群益店頭基金獲得十年獎。Money+全球基金獎共有21類，每一類再分成三年、五年及十年獎，採用理柏（Lipper）的環球基金分類法。在50個獎項中，以友邦日本小型公司股票基金得獎最多，囊括「日本中小型公司股票」類別的三年、五年及十年獎。至於獲得兩項獎的基金，則有八檔基金。五年來，全球處於大多頭市場，幾乎各類得獎的五年期股票型基金都可創造100%的報酬率，比定存多十倍。至於平衡型基金及債券型基金，也有五年50%的報酬率。近年天然資源基金快速崛起，由美林世界礦業基金奪魁。2000年網路泡沫破滅，投資人記憶猶新，但五年來資訊科技產業平均報酬率也超過100%。由建弘亞洲科技基金獲得三年獎，復華數位經濟基金獲得五年獎，顯示台灣基金業者的表現不輸國際公司。本屆選拔符合評比條件的國內外基金總數達1,335檔，每一得獎項目必須符合成立滿三年、同型基金十檔的標準。符合第一階段的篩選原則後，第二階段則以理柏評級來選出得獎基金。在台灣採用的理柏評級有三個評估標準，即「總回報」、「穩定回報」及「保本」，在同型基金排名前20%則稱為Leader。得獎股票型基金必須同時是「總回報」及「穩定回報」的Leader，債券型基金必須同時是「保本」及「穩定回報」的Leader，平衡型基金則必須是「穩定回報」的Leader。基金金鑽獎於今日頒獎，同樣與Money+全球基金獎採用理柏資料庫。不過，基金金鑽獎挑選的基金以「穩定回報」為標準，Money+全球基金獎則採用綜合的原則。