聯邦計量平衡基金 逆勢衝3.6％績效

受國際股市影響，元月台股除了立委選後出現二天反彈外，一路疲弱不振，到昨(卅一)日以七五二一．一三點作收，單月指數下跌九八五．一五點，跌幅一一．五八％。在大盤表現不佳之下，到卅日為止，台股基金除一、二檔貼近平盤外，績效全數虧損；惟模組操作型平衡基金績效相對穩定，聯邦計量平衡基金還繳出逾三．六％績效。聯邦計量平衡基金經理人楊嘉男(左圖)表示，聯邦計量平衡基金是市場中性策略的商品，因此，較不受台股行情多、空影響，並在元月台股大跌之際，繳出逾三．六％的操作績效。而聯邦計量平衡基金定位在中低風險及中度報酬，年目標報酬率設定在一○％。除聯邦計量平衡基金元月績效突出外，大多模組操作型平衡基金，元月績效也戰勝大盤，和股票型基金比較，也都可以排在前一○％之列，像新光策略平衡、新光策略二號、大華策略平衡、建弘策略平衡 …等，元月績效都在負二％之內。