20檔得獎基金 今年來11檔正報酬

今年以來全球股市仍持續大震盪，但金鑽獎得獎基金仍有能五成五維持正報酬！據晨星統計，今年以來表現前三名的得獎基金漲幅都超過7％，包括群益中小型股、永豐中小、保德信店頭市場基金，且就晨星綜合評級來看，大部分的基金也拿到三顆星以上的評級，表示這些基金不管在短、中、長期的表現都很穩定。全球股市自去年雷曼事件爆發以來就一蹶不振，但金鑽獎得獎基金中，還是有3檔基金：友邦美國雙核心收益基金(配息型)、元大全球滿意入息基金、復華全球債券基金在這段期間內，創造出正報酬的亮麗成績。友邦投信指出，友邦美國雙核心收益基金(配息型)當時在募集時，基金經理人及研究團隊就看到次貸危機的嚴重性，因此在布局上主要投資公債及GNMA，後來當公債價格飆高後，更加重GNMA的比重，後來證明這類資產的確可受惠於政策護盤。元大投信則指出，元大全球滿意入息基金主要是以GINNIE MAE發行、美國政府100％擔保且具最高信評的類公債MBS為主，債券信用利差大時，可享有較高之利息收入，若金融體系逐漸好轉之際，利差收斂更有助於MBS商品及高評等公司債投資績效表現，兼顧資本利得與利息收益。至於今年以來排名第一的群益中小型股基金經理人陵a豪表示，目前觀察到4月份電子業上游接單尚稱穩定，今年第二季業績可望較第一季持平或小增，不過由於第二季是電子科技業淡季，能夠持穩表現，就已經相當不錯。近期電子股指數領先突破今年高點，蓄勢挑戰半年線，科技股可說是目前最強勢的族群，後市亦不看淡，目前中、小型股及大型股都有表現機會，類股輪動健康。在平衡型基金部分，ING全球安穩平衡基金今年同時拿下理柏台灣基金獎及傑出基金金鑽獎可說相當不容易，ING投信指出，此檔基金主要策略是股票比重最多3成，則側重高股息股，而持有的債券以高評等債券為主。保德信投信則指出，保德信金平衡基金的特色為股票比重占淨資產 30％~70％之間，且所持股票部位至少需50％屬於「價值投資」，意指個股本益比低於25倍，或本益比在上市櫃股票當中後二分之一者。