建弘：電子、傳產各擁題材 逢低可布局

台股在選舉行情題材逐步發酵之中，上周終於站穩了八千點，周線上漲二三二．三四點，建弘投信認為，美國次貸風暴影響趨緩，全球股市近期已自谷底逐漸回溫，加上新台幣升值，陸續有資金匯入，雖然目前還有政治面的干擾，使得投資信心仍然不夠強，但逢低仍可佈局題材性強的電子或兩岸題材的傳產股。建弘電子基金經理人王裕豐表示，台股自十三日以來出現轉折，近期以跌深的電子股反彈力道較強，二月份並以小型電子股彈升為主，預計到二月底前電子股的表現將優於傳產類股，電子類股看好LED、太陽能、TFT LCD和IC設計；不過，在三月二十二日總統大選、兩岸政策可望持續鬆綁的氣氛下，預計兩岸題材將有機會在三月份成為市場主流，因此，航運、資產和觀光類股後市也不看壞，建議可逢低分批佈局。建弘投信表示，雖然美國次貸風暴的影響尚未完全平息，國際金融機構持續擴大提列資產減損，影響市場投資信心，但在國際主權基金相繼宣佈將挹注資金和政府出面接管，包括英國北岩銀行預計將暫時國有化和卡達加碼瑞士信貸股票等，將有助未來國際金融秩序趨穩，有別於一九九○年代日本房地產泡沬化後的長期影響；這波美國次貸風暴龐大的資產減損，由全球平均分攤之後，將可降低後續的影響時間。王裕豐表示，受到次貸風暴、全球金融機構擴大提列資產減損的影響，市場投資信心仍然不足，不過，在去年十一月以來融資餘額降低到三千億元左右，有利市場籌碼沉澱，加上兩岸政策持續鬆綁和預期台幣將會續升值，海外資金可望回流，將有助未來台股上演反攻行情。王裕豐指出，近期台股以跌深的電子股反彈力道較強，其中，又以小型股的表現優於大型股，預計二月份台股將以小型電子股彈升擔綱市場要角，電子類股看好LED、太陽能、TFT LCD和IC設計；三月份後則因總統大選氣氛，兩岸政策開放政策，包括近期特赦台商和開放陸資來台投資商用不動產等，預期市場將轉向兩岸題材，並看好航運、資產和觀光類股後勢表現。