法德生技藥品公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議擬全數放棄認購轉投資公司佛山德芮可製藥有限公司2017年度第一次現金增資或公司債案1.事實發生日:106/06/142.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司持股100%之轉投資公司佛山德芮可製藥有限公司（以下簡稱：德芮可）為充實營運資金所需，擬採取以現金增資或其他合法方式私募公司債擇一或同時辦理方式募集資金，其中私募公司債之後可能約定得合法轉換為股份。(2)中國藥品市場規模龐大，為把握快速成長的市場商機，並深化德芮可大陸市場佈局，本公司擬全數放棄認購本次德芮可現金增資或私募公司債，並授權董事長接洽特定人辦理認購。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:德芮可此次辦理上述情事之規模與相關事宜，擬授權董事長與德芮可董事會全權決議辦理。

1.董事會決議日期:106/06/142.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及相關函令規定之特定人，並以策略性投資人為限，已洽定應募人為中國信託商業銀行受託保管洲信有限公司投資專戶。4.私募股數或張數:603,000股5.得私募額度:本次私募總金額為新台幣50,049,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司105年12月15日股東會通過之定價原則，以106年6月14日為定價日，定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為103.14元，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為15.16元，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，即103.14元為參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。本公司經綜合考量後，將私募價格訂為以參考價格之80.47%，即83元。7.本次私募資金用途:本次私募資金用途為充實營運資金以健全財務結構並引進長期策略合作夥伴，以提高技術、增進效率、擴大市場等，促使公司提升競爭力並提升營運效能等，有利於股東權益。8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:不適用10.實際定價日:106年6月14日11.參考價格:新台幣103.14元12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣83元13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行　程序及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:(1)本次私募繳款期間為106年6月14日起至106年6月28日，增資基準日暫為106年6月28日，實際作業時程因故有所變動時，擬授權董事長全權處理。(2)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。

公告本公司PIV學名藥產品-Quetiapine Fumarate ER Tablet 獲得美國FDA正式核准並取得藥證1.事實發生日:106/05/102.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司學名藥產品Quetiapine Fumarate 50/150/200/300/400mg ER Tablet Tablet 獲得美國FDA正式核可(Approval)並取得學名藥藥證，6.因應措施:本產品將透過本公司於美國當地之銷售夥伴進行銷售。7.其他應敘明事項:(1)本產品之原廠藥尚處於專利保護期間，本公司於2015年2月與原廠AstraZeneca 達成專利訴訟無償和解協議，因此產品得以在專利保護期內上市。(2)本學名藥之適應症為治療思覺失調症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作及 混合性發作、重鬱症精神分裂症等。

1.事實發生日:106/04/272.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於106年4月27日董事會決議通過不分派員工酬勞及董監酬勞。

1. 董事會決議日期：106/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/04/272.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○五年度營業報告書(2)本公司一○五年度監察人審查報告書(二)承認事項(1)一○五年度營業報告書、財務報表案(2)一○五年度虧損撥補案(三)討論事項(1)本公司取得或處分資產處理程序修訂案(2)本公司資金貸與及背書保證作業程序修訂案(3)本公司章程修訂案 (本次新增)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:無

代子公司PHARMADAX (HONG KONG) LIMITED依公開發行公司資金貨與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/03/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:佛山德芮可製藥有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為PHARMADAX (HONG KONG) LIMITED直接持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):1107688(4)原資金貸與之餘額(仟元):298607(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45975(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):344582(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):680696(2)累積盈虧金額(仟元):-5732895.計息方式:借款息自借款公司向中國外管局申報外債審批通過後以年息3%按月計算6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):9130888.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.439.公司貸與他人資金之來源:金融機構、母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者,係依下列匯率換算為新台幣:USD/NTD 30.65 CNY/NTD 4.471

1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)本公司一○五年度營業報告書(2)本公司一○五年度監察人審查報告書(二)承認事項(1)一○五年度營業報告書、財務報表案(2)一○五年度虧損撥補案(三)討論事項(1)本公司取得或處分資產處理程序修訂案(2)本公司資金貸與及背書保證作業程序修訂案(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司財會處(地址：新北市中和區連城路236號5樓之一)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:106/03/142.被背書保證之:(1)公司名稱:Pharmadax (Hong Kong) Limited(2)與提供背書保證公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)背書保證之限額(仟元):1107688(4)原背書保證之餘額(仟元):300370(5)本次新增背書保證之金額(仟元):183900(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):484270(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):110340(8)本次新增背書保證之原因:協助該公司取得銀行短期授信額度3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):406377(2)累積盈虧金額(仟元):-3760625.解除背書保證責任之:(1)條件:依背書保證合約條件(2)日期:依背書保證合約條件6.背書保證之總限額(仟元):11076887.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):8198888.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:74.029.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:68.7810.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 30.65 CNY/NTD 4.471

1.事實發生日:106/01/312.契約或承諾相對人:Wockhardt Bio AG, Switzerland3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/01/315.主要內容(解除者不適用):本公司與印度學名藥廠Wockhardt簽訂產品授權生產及供銷合約，本公司長效型降血壓學名藥產品在取得FDA上市核准後，將交由Wockhardt 公司負責美國市場的銷售。6.限制條款(解除者不適用):保密及競業禁止。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):(1)依照雙方所簽署契約內容，我方將分階段向對方收取美金二百萬元之簽約金 (里程金)。8.具體目的(解除者不適用):產品經銷。9.其他應敘明事項:無。

補充公告本公司與印度學名藥廠Wockhardt簽訂產品授權生產及供銷合約事宜1.事實發生日:106/01/312.契約或承諾相對人:Wockhardt Bio AG, Switzerland3.與公司關係:無。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):106/01/315.主要內容(解除者不適用):本公司與印度學名藥廠Wockhardt簽訂產品授權生產及供銷合約，本公司長效型降血壓學名藥產品在取得FDA上市核准後，將交由Wockhardt 公司負責美國市場的銷售。6.限制條款(解除者不適用):保密及競業禁止。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):(1)依照雙方所簽署契約內容，我方將分階段向對方收取美金二百萬元之簽約金 (里程金)。(2)產品上市後，前24個月我方享有40%的分潤比率，第25個月起分潤比率雙方各為50%。8.具體目的(解除者不適用):產品經銷。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/12/223.舊任者姓名、級職及簡歷:翟星玫(暫代)，財會處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:翟星玫，財會處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會正式任命7.生效日期:105/12/228.新任者聯絡電話:02-2223-15529.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:105/12/222.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Pharmadax (Hong Kong) Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):443075(4)原資金貸與之餘額(仟元):53542(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):200781(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):254323(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):419738(2)累積盈虧金額(仟元):-3884265.計息方式:以年息3%按月計算，實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定。6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3910898.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.319.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 31.87CNY/NTD 4.618

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:105/12/222.被背書保證之:(1)公司名稱:Pharmadax USA Inc.(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持有100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1107688(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):189627(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):189627(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:本公司於104年12月23日為該公司出具履約保證函期限一年，因合約尚在進行中，故展延期限一年，至106年12月22日到期。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):319(2)累積盈虧金額(仟元):31615.解除背書保證責任之:(1)條件:依履約保證函條件(2)日期:依履約保證函條件6.背書保證之總限額(仟元):11076887.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):7037348.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:63.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.4410.其他應敘明事項:1.原背書保證金額NTD202,375仟元於105年12月22日到期。2.上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣： USD/NTD 31.87 EUR/NTD 33.87 CNY/NTD 4.618

1.臨時股東會日期:105/12/152.重要決議事項:(1)通過辦理私募發行普通股案。3.其它應敘明事項:無。

依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心函文補充說明 本公司私募專區內容1.事實發生日:105/11/242.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(105)證保法字第1050004086號函辦理。6.因應措施:本公司針對本次私募定價依據及合理性內容，補充說明於公開資訊觀測站私募專區及函復財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心，並發佈重大訊息。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/11/233.舊任者姓名、級職及簡歷:財會處資深經理黃晟修4.新任者姓名、級職及簡歷:職務由財會處資深經理翟星玫代理， 新任者待董事會任命後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者因個人生涯規劃請辭7.生效日期:105/11/238.新任者聯絡電話:2223-15529.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:105/11/143.舊任者姓名、級職及簡歷:財會處協理張嘉霖4.新任者姓名、級職及簡歷:職務由財會處資深經理翟星玫暫代， 新任者待董事會任命後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:組織調整7.生效日期:105/11/148.新任者聯絡電話:2223-15529.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:105/10/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:Pharmadax (Hong Kong) Limited(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司間接持有100%之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):443075(4)原資金貸與之餘額(仟元):197568(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46413(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):243981(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):426555(2)累積盈虧金額(仟元):-3947345.計息方式:以年息3%按月計算，實際付息時點依借款公司實際營運狀況決定。6.還款之:(1)條件:依借款合約條件(2)日期:依借款合約條件7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):3618958.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.679.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:上表原幣金額若為外幣者，係依下列匯率換算為台幣：USD/NTD 31.36CNY/NTD 4.693

1.董事會決議日期:105/10/272.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交法43條之6第1項及相關函令之規定資格條件，且能協助本公司提高技術、增進效率、擴大市場等效益，並認同本公司經營理念之策略性投資人為限。因應本公司長期發展所需，擬藉由符合前揭條件之策略性投資人直接或間接之助益，以協助本公司達成上揭之效益。洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。4.私募股數或張數:以不超過8,000,000股之普通股額度內。5.得私募額度:實際發行股數擬提請股東臨時會授權董事會視資本市場狀況，以不超過8,000,000股之普通股額度內，於股東臨時會決議之日起一年一次或分次辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內，授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情況訂定之。私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:本公司將視市場及洽特定人之狀況，於股東臨時會決議本案之日起一年內一次或分次（最多不超過3次）辦理，各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金。各次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權益有正面助益。8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之實際需求；而私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之規定，可確保公司與策略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會決議通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募所發行普通股之權利與義務與本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募之普通股於交付日起三年內不得自由轉讓，本公司將於本私募普通股交付日起滿三年後，擇期依相關法令向主管機關辦理補辦公開發行與掛牌交易事宜。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:本次私募發行普通股計畫之主要內容，包括實際發行價格、股數、發行條件、私募總金額、特定人之選擇，增資基準日、資金運用計畫、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會得視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如因主管機關指示修正或基於營運評估或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。