永昕生物醫藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/12/182.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資實際發行價格6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票12,975,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年11月13日金管證發字第1020045606號函准予申報生效在案。二、本次現金增資發行價格採溢價發行方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣65元整，合計募集資金總額為新台幣843,375,000元。三、本次現金增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。

公告序號：1主旨：補充股票初次上櫃現金增資發行新股公告。公告內容：公告內容一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣129,750,000元，發行普通股12,975,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會102年11月13日金管證發字第1020045606號函申報生效在案。二、茲依據公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股事項公告如下：(一)公司名稱：永昕生物醫藥股份有限公司(二)所營事業：1.C802041 西藥製造業。2.C802060 動物用藥製造業。3.F401010 國際貿易業。4.CF01011 醫療器材設備製造業。5.C199990 雜項食品製造業（食品添加物：核酸、蛋白質、醣類）。6.C802990 雜項化學製品製造業（核酸、蛋白質、醣類）。7.I199990 其他顧問服務業（生物醫藥品生產技術諮詢顧問業務）。8.IC01010 藥品檢驗業。9.IG01010 生物技術服務業。A.研究、設計、開發、製造、銷售下列產品：生物藥委託服務/製造(1)生物製劑委託服務/製造(2)細胞治療劑委託服務/製造(3)臨床前實驗設計及測試(4)臨床試驗新藥申請服務B.檢驗試劑及檢測系統委託研發/製造(三)本公司所在地：苗栗縣竹南鎮科東三路八號二樓。(四)公告方式：登載於主管機關指定之「公開資訊觀測站」。(五)訂立章程之年、月、日：民國90年9月12日訂立，民國101年4月18日第十五次修訂。(六)董事及監察人之人數及任期：董事9名(含獨立董事2名)，監察人3名，任期均為3年，連選均得連任。(七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件：1.本次現金增資發行新股12,975,000股，每股面額新台幣10元。2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計1,946,000股供員工認購外，其餘計11,029,000股依證券交易法第28條之一及相關申請初次上櫃承銷新制度規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格依詢價圈購之結果後，由本公司與主辦承銷商議定。4.本次現金增資發行新股之權利義務與原有之普通股相同。(八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣1,102,860,000元整，每股面額新台幣10元，計110,286,000股，均為記名式普通股。(九)增資計劃用途：充實營運資金。(十)本次公司股票全面採無實體發行。(十一)股款代收機構：1.員工認股：玉山銀行光華分行。2.詢價圈購及公開申購：新光銀行敦南分行。(十二)對外公開銷售受理時間：1.詢價圈購期間：102年12月12日至102年12月17日2.公開申購期間：102年12月13日至102年12月17日(十三)繳款期間：1.員工認股繳款日期：102年12月18日至102年12月19日2.公開申購扣款日期：102年12月18日3.詢價圈購繳款日期：102年12月20日4.特定人認股繳款日期：102年12月23日(十四)主辦承銷商：元富證券股份有限公司(十五)公開說明書之陳列處所及索取方式：1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://newmops.twse.com.tw)查詢。(十六)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放。三、本公司最近三年度經會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至「公開資訊觀測站」查詢。四、特此公告。

1.事實發生日:102/12/112.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資基準日及現金增資相關事宜6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股股票12,975,000股，每股面額新台幣10元，業經呈奉金融監督管理委員會102年11月13日金管證發字第1020045606號函准予申報生效在案。二、發行價格：本次現金增資採溢價發行方式辦理，唯實際發行價格將依詢價圈購之結果並與承銷商共同議定承銷價格訂定之。三、本次現金增資發行新股之認股繳款期間：(1)詢價圈購期間：102年12月12日至102年12月17日(2)公開申購期間：102年12月13日至102年12月17日(3)員工認股繳款日期：102年12月18日至102年12月19日(4)公開申購扣款日期：102年12月18日(5)詢價圈購繳款日期：102年12月20日(6)特定人認股繳款日期：102年12月23日四、現金增資基準日：102年12月24日

1.事實發生日:102/12/112.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(2)辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2(3)連絡電話:02-27023999

1.傳播媒體名稱:自由時報C2版報導及蘋果日報B6版報導2.報導日期:102/12/103.報導內容:(1)自由時報C2版報導：標題：永昕25日上櫃今年營收倍增。報導內容：「...法人表示，永昕今年營收將可望較去年倍增，明年在新增歐洲大型藥廠的技術服務訂單下，營收有機會較今年倍增，但仍難獲利，營運要有明顯成長，恐怕要等到2015年之後。」(2)蘋果日報B6版報導：標題：蛋白藥廠永昕25日上櫃，明年拚賺錢報導內容：「...目前已有3億元歐洲訂單，而今年收益已經比去年成長1倍，相信明年會再成長1倍。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報導所指出本公司營收倍增、歐洲訂單金額及最快明年拚賺錢，係媒體自行揣測，本公司並未對外公布任何財務預測。有關本公司財務資訊請以本公司於公開資訊觀測站發佈之訊息為準。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大情事，本公司依法以重大訊息方式於公開資訊觀測站發佈。(2)對於上述媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:102/12/062.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:一.本公司生物藥廠申請PIC/S GMP符合性評鑑，經行政院藥衛生福利部審查結果，認定符合藥品優良製造準則之西藥藥品優良製造規範。二.核定範圍: 1.基因工程及單株抗體製劑，從主細胞庫(Master cell bank) 至原料藥(Drug substance)。 2.臨床試驗用凍晶注射劑(無菌製備):基因工程及單株抗體製劑。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/052.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期:102年12月05日(2)委託代收股款機構: 員工認股代收股款機構：玉山銀行光華分行 詢價圈購及公開申購代收股款機構：新光銀行敦南分行(3)委託存儲專戶機構:玉山銀行竹南分行

符合條款第XX款：30

事實發生日：102/12/09

1.召開法人說明會之日期：102/12/09

2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分

3.召開法人說明會之地點：台北香格里拉遠東國際大飯店3樓宴會廳 (台北市敦化南路二段201號3樓)

4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介及概況、產品介紹、未來風險說明及公開說明書補充揭露事項說明。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.mycenax.com.tw

7.其他應敘明事項：法人說明會簡報相關內容將依規定於會前之非交易時間揭露於公開資訊觀測站。

1.董事會決議日期:102/10/282.增資資金來源:現金增資發行普通股。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):12,975,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:129,750,000元6.發行價格:每股暫訂為新台幣80元溢價發行，實際發行價格，授權董事長於實際辦理公開銷售前，依市場情況及承銷方式洽證券商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:1,946,000股8.公開銷售股數:11,029,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司102年6月24日股東常會決議，原股東放棄優先認購之權利。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若員工放棄認購或認購不足部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案，呈奉主管機關申報生效後，現金增資之實際發行價格，擬授權董事長於實際辦理公開銷售前，依市場情況及承銷方式洽證券商協調訂定之，且擬授權董事長訂定增資基準日、掛牌日及處理其他與辦理本次現金增資發行新股及股票上櫃之相關作業事宜。(2)本次增資計畫之內容，包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計產生效益暨其他有關本次現金增資相關事項，如因法令規定或經主管機關指示修正及基於營運評估或客觀環境改變而需修正時，授權董事長全權處理之。(3)本次現金增資發行新股將採無實體方式發行。

1.發生變動日期:102/06/242.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:顧曼芹/潤惠生技(股)公司董事及總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:原任獨立董事於102/05/01辭任，102年股東常會補選之。 6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:100/05/18_103/05/177.新任生效日期:102/06/24_103/05/178.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:102/06/242.重要決議事項:一、承認事項：(一)承認一○一年度營業報告書及財務報表案。(二)承認一○一年度盈虧撥補案。二、討論及選舉事項:(一)通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。(二)通過本公司擬申請股票上櫃案。(三)通過現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。(四)通過補選本公司第六屆獨立董事案。(五)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.傳播媒體名稱:鉅亨網2.報導日期:102/06/203.報導內容:(1)永昕砸3億元建2000公升反應器獲歐訂單明年拚賺錢！(2)永昕總座：新廠年底完工投產最快下半年IPO掛牌！4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)該報導所指出歐洲訂單金額及最快明年拚賺錢，係媒體自行揣測，本公司並未對外公布任何財務預測。有關本公司財務資訊請以本公司於公開資訊觀測站發佈之訊息為準。(2)該報導所載「最快下半年IPO掛牌」係媒體自行推估時程，並非本公司所表示。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)有關本公司重大情事，本公司依法以重大訊息方式於公開資訊觀測站發佈。(2)對於上述媒體臆測之報導，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

1.事實發生日:102/06/192.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於102/06/20下午2時30分假台北香格里拉遠東國際大飯店B1洛北廳,舉行本公司全國首座2000公升生物藥製造廠建廠記者會。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/06/112.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李建賢 永昕生物醫藥(股)公司 薪資報酬委員會召集人 4.新任者姓名及簡歷:高國彬，環華證券金融(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:推舉召集人。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/12/06_103/05/178.新任生效日期:102/06/119.其他應敘明事項:薪資報酬委員會成員推舉高國彬委員為本公司「薪資報酬委員會」召集人。

1.傳播媒體名稱:工商時報A32.報導日期:102/05/273.報導內容:1.台灣蛋白質藥品開發能量逐漸發光！永昕因接獲德國大藥廠訂單，6月20日 將興建2千公升新產能......。 2.林榮錦表示，永昕將興建2千公升哺乳動物細胞槽，預計今年11月完工，明 年3月投產，第一年供貨德國藥廠後，2015年TuNEX亦可望取得藥證上市，由於 預期產能將明顯不足，永昕將持續擴建數個2千公升的發酵槽。 4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關第1項報導『永昕接獲德國大藥廠訂單...』，本公司業已於102年3月3日 發布重大訊息公告本公司與該公司簽訂生物藥品委託開發契約書。 有關第2項報導『2015年TuNEX亦可望取得藥證上市』，本公司於100年12月30日 公告與東生華製藥股份有限公司簽訂藥品合作開發契約，由東生華負責執行TuNEX 在台灣人體臨床試驗及查驗登記。目前TuNEX在台灣業已開始執行人體臨床第三期 試驗，實際取得上市藥證時間，需視實際臨床試驗者收案進度及主管機關審核進度。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/05/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:趙宇生，永昕生物醫藥(股)公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:顧曼芹，潤惠生技(股)公司總經理/董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪酬委員辭職,董事會依法委任新任委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/06~103/05/178.新任生效日期:102/05/139.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/05/132.股東會召開日期:102/06/243.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓。4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司一○一年度營業報告。 (二)監察人審查一○一年度決算表冊報告。 (三)本公司至一○一年十二月三十一日止，累積虧損逾實收資本額二分之ㄧ報告。 (四)本公司一○一年擬以私募方式辦理現金增資發行新股案辦理情形報告。 (五)本公司一○一年現金增資發行新股健全營運計畫書執行情形報告。 (六)訂定本公司『公司誠信經營守則』報告。 (七)採用國際財務會計準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘 公積數額報告。 二、承認事項： (一)一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○一年度盈虧撥補案。 三、討論及選舉事項: (一)訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。 (二)本公司擬申請股票上櫃案。 (三)現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (四)補選本公司第六屆獨立董事案。 (五)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:102/04/266.停止過戶截止日期:102/06/247.其他應敘明事項:(一)依據公司法第165條規定，本公司股票自102年4月26日起至102年6月24日止， 停止辦理股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於102年4月25日 (星期四)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代 理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下 2樓，電話:02-27023999)辦理過戶手續。

本公司董事會決議擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。1.董事會決議日期:102/05/132.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):未定4.每股面額:10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法之規定保留發行新股總額10%-15%供員工承購。 8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):由原股東放棄認購，全數提撥委由證券承銷商辦理上櫃承銷事宜。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:提請股東會授權董事會全權處理。13.其他應敘明事項:本案俟股東會決議通過後，有關本次增資發行新股所訂定之發行價格、 實際發行數量、發行條件、承銷方式、計劃項目、募集金額、預計進度 及可能產生效益等相關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營 運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東會授權董事 會全權處理。

1.契約或承諾終止日期:102/05/022.契約或承諾內容:委託執行開發計畫。3.契約或承諾相對人:台灣東洋藥品工業股份有限公司。4.與公司關係:關係人。5.終止之原因:雙方合意終止台灣東洋藥品工業股份有限公司委託執行之開發計畫。6.對公司財務、業務之影響:本公司已持續拓展委託開發業務,強化收入來源,故無重大影響。 7.其他應敘明事項:本公司未涉及原合約任何違約條款。

1.董事會決議變更日期:102/04/082.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:因本公司已於101年11月7日董事會決議以每股新台幣20元,現金增資發行新股40,000,000股,共募集資金新台幣800,000,000元, 資金已於102年1月31日全數募足,公司營運資金足以因應營業之所需, 故不繼續辦理該私募案。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:無。