錫安生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由: 公告本公司董事會決議109年度現金增資計畫變更案3.因應措施:(1)董事會決議變更日期: 111/01/11(2)原計畫申報生效之日期: 109/08/28(3)變動原因: 因受疫情影響變化快速，致原現金增資計畫購置研發設備將無法達成原訂 效益，故擬將尚未使用之50,029仟元，全數改為充實營運資金。(4)歷次變更前後募集資金計畫: 項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異 購買研發設備 84,000 33,971 (50,029) 充實營運資金 0 50,029 50,029 合計 84,000 84,000 0(5)預計執行進度:變更後計畫預計於111年第二季完成。(6)預計完成日期:111年第二季。(7)預計可能產生效益:預計可減少因營運週轉所需而向銀行借款之利息負擔，經參酌本 公司平均借款利率5.2869%估算，預計未來年度每年約可節省之利息支出為1,322仟元。(8)與原預計效益產生之差異:本次變更計畫後，原預計購置研發設備金額減少50,029仟 元，改用於充實營運資金，預計未來年度每年約可節省之利息支出為1,322仟元。(9)本次變更對股東權益之影響: 無。(10)原主辦承銷商評估意見摘要: 無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/032.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:111/01/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:阮鴻文協理/財務主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:111/01/034.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。

公告本公司董事會決議『110年第一次私募國內無擔保可轉換公 司債』定價及相關事宜 1.事實發生日:110/12/152.發生緣由:董事會決議110年第一次私募國內無擔保可轉換公司債之 發行定價及相關事宜3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(01)董事會決議日期:110/12/15(02)公司債名稱：110年第一次私募國內無擔保可轉換公司債(03)發行總額：新台幣貳仟萬元(04)每張面額：新台幣十萬元(05)發行價格：依票面金額十足發行(06)發行期間：五年(07)發行利率：票面利率0%(08)擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無(09)募得價款之用途及運用計畫：為充實營運資金以因應未來營運所需(10)公司債受託人:不適用(11)發行保證人:不適用(12)代理還本及轉換機構:由本公司股務代理機構代理還本及轉換事宜。(13)賣回條件:無(14)買回條件:無(15)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 本私募轉換公司債持有人得於本私募轉換公司債發行之日起滿 三個月之翌日起，至到期日前十日止，除依法暫停過戶期間及 自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增 資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止， 辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止 外，至到期日止得隨時向本公司請求轉換為本公司之普通股。(16)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:3.72%(17)附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或 認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普 通股數A、A/已發行普通股）:不適用。(18)前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股 權流通性偏低之因應措施:不適用(19)其他應敘明事項: A.本次私募繳款期間： 依法應於董事會決議定價日之日起十五日內完成價款收足。 但需經主管機關核准者，應於接獲主管機關核准之日起十 五日內完成價款收足。 B.本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管 機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正 時，授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關私 募普通股之契約及文件，並為本公司辦理一切發行相關事宜。 C.本次私募有價證券之相關限制，悉依證券交易法第43條之8 及主管機關相關法令函釋辦理。 D.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/ 私募專區/私募資料查詢。

1.事實發生日:110/10/062.發生緣由: (1)股東臨時會日期:110/10/06 (2)重要決議事項: 討論事項第一案：本公司擬以「私募辦法籌措資金」案。 討論事項第二案：討論事項：修訂「公司章程」部分條文案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/212.發生緣由:公告本公司董事杜縉鴻先生辭世3.因應措施:(1)選任或變動人員別:自然人董事(2)發生變動日期:110/09/21(3)舊任者姓名、級職及簡歷:杜縉鴻/自然人董事(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用(5)異動情形:逝世(6)異動原因:逝世(7)新任者選任時持股數:不適用(8)原任期:109/06/22~112/06/21(9)同任期董事變動比率:1/4(10)同任期獨立董事變動比率:不適用(11)同任期監察人變動比率:不適用(12)屬三分之一以上董事發生變動:否4.其他應敘明事項:(1)本公司於110/9/21接獲通知。(2)本公司預計於明年股東常會辦理補選。

1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:本公司董事會決議通過擬以私募辦法籌措資金乙案。3.因應措施:本公司私募國內無擔保可轉換公司債或私募普通股事項如下： (1)私募對象及其與公司間關係: A.錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事 B.陳進安:本公司董事長 (2)私募股數或張數:以不超過新台幣1億元之額度內辦理私募國內無擔保可轉換 公司債，或不超過20,000,000股額度內辦理私募普通股。 (3)得私募額度:新臺幣1億元。 (4)私募價格訂定之依據及合理性:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報 告，即110年6月30日財務報告顯示之每股淨值為參考價格。惟本公司為未上 市櫃公司，且淨值低於面額，本次私募之普通股或國內無擔保可轉換公司債 之轉換價格以不低於面額訂立之。上述價格訂定之依據均依主管機關之法令 規範，並配合當時市場狀況且不低於公司面值，其定價方式應屬合理。 (5)本次私募資金用途:增加自有資金，強化本公司財務結構及提升資本適足率。 (6)不採用公開募集之理由:為充實營運資金，在考量市場狀況及時效之掌握， 進行私募可以有效幫助公司完成後續組裝設廠及行銷商營下公司永續運營 資金之需求。 (7)獨立董事反對或保留意見:否。 (8)實際定價日:不適用。 (9)參考價格:以最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為 參考價格。 (10)實際私募價格、轉換或認購價格:擬提請股東會授權董事會依法令規定及 於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，參考當時市場狀況、客觀 條件及日後洽定特定人情形決定之。 (11)本次私募新股之權利義務：本次私募新股(或轉換之新股)之權利義務 原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定 ，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日 起滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。4.其他應敘明事項: A.擬提請股東會授權董事會依市場狀況及洽特定人之狀況，於股東會決議 通過本案之日起一年內分三次辦理。 B.本次私募之詳盡資料，請參考公開資訊觀測站-投資專區/私募專區/私 募資料查詢。

1.事實發生日:110/08/252.發生緣由:公告本公司內部稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:內部稽核主管(2)發生變動日期:110/08/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張怡瑄/內部稽核人員(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳沛羽/新任內部稽核人員(5)異動情形: 新任(6)異動原因: 董事會通過任命。(7)生效日期:110/08/254.其他應敘明事項:舊任者辭任重大訊息已於110/03/25公告。

1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:董事會決議召開一一○年第二次股東臨時會相關事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/08/04(2)股東臨時會召開日期:110/10/06 上午10:00整(3)股東臨時會召開地點: 新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓(4)股票停止過戶日期:自110年09月7日至110年10月6日4.其他應敘明事項:召集事由(一) 討論事項：(1)本公司擬以「私募辦法籌措資金」案。(2)修訂「公司章程」部分條文案。(二)臨時動議

1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:本公司董事會決議通過擬以私募辦法籌措資金乙案3.因應措施:一、為配合公司營運之需求，並提高募資效率，擬以私募辦法籌措資金乙案，資金用途為公司後續發展，充實公司營運資金，改善公司財務結構，擬提請股東會授權董事會視市場狀況於適當時機於一年內發行。本次私募辦法依下列方式辦理:二、私募辦法相關資訊如下：(一) 發行方式1.私募國內無擔保可轉換公司債2.私募普通股擬提請股東會授權董事會全權處理之。(二) 私募價格訂定之依據及合理性：1.本私募價格之訂定應以(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。或(2)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價孰高為基準計算價格，乘以前述基準計算價格溢價5%之間轉換率，為計算轉換價格(計算至新台幣角為止，以下四捨五入)之依據。2.本私募之發行價格不低於理論價格之八成訂定，惟本公司為未上市櫃公司，且淨值低於面額，本次私募之普通股或國內無擔保可轉換公司債之轉換價格以不低於面額訂立之。上述價格訂定之依據均依主管機關之法令規範，並配合當時市場狀況且不低於參考價格及理論價格之八成及公司面值，其定價方式應屬合理。3. 實際發行價格及定價日擬請股東會授權董事會視日後洽策略性投資人情況，由董事會再行決定之。(三) 特定人選擇方式：1.選擇方式:本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部 證券 暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證(一)字第0910003455號函及「公開發行 公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關規定之特定人為限。2.目前擬洽定之應募人暫訂以內部人、關係人及可能參與應募之策略性投資人為主。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理。若應募人為關係人或內部人，考量其本身對本公司營運有相當程度之了解且對公司未來營運有直接或間接助益。3.目前已暫定應募人名單與公司之關係說明如下: <1?錫安國際生技開發(股)公司:本公司法人董事 <2?陳進安:本公司董事長 因應本公司長期營運規劃之目的，為提升營運績效及強化資金水位，藉由引進策略性投資人資金將有助於公司之經營及業務發展，並可改善公司整體營運體質，有利公司長期經營發展競爭力及營運效益，故本次私募之應募人為財務及策略性投資人實有其必要性，原則上將以策略投資人為優先。4.內部人、關係人依法令須於董事會特別討論及股東會詳盡說明外，若應募之策略性投資人則擬提請股東會授權董事會全權處理之。(四) 辦理私募之必要理由1.私募之原因: 為充實營運資金，在考量市場狀況及時效之掌握，進行私募可以有效幫助公司完成後續@組裝設廠及行銷商營下公司永續運營資金之需求。2.預計之效益 由於可以讓資金盡速到位，後續設廠所需資金及組裝質子治療設備與申請FDA可以如進度完成。3.有利建構本公司產品或系統（包含軟硬體及後續服務）之行銷及商營模式，為公司挹注營運獲利來提升公司之價值。4.本次私募辦法擬分一到三次進行，資金用途及效益如下資金用途 充實營運資金達成效益第一次 分次充實公司在申請FDA核准之前的資金水位，以確保公司營運周轉所需。第二次 分次充實公司在申請FDA核准之前的資金水位，以確保公司營運周轉所需。第三次 分次充實公司在申請FDA核准之前的資金水位，以確保公司營運周轉所需。(五) 本次私募標的之權利義務：本次私募新股（或轉換之新股）之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依據證券交易法第43條之8規定，私募有價證券於交付日起三年內原則上不得自由轉讓，並得於自交付日起滿 三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。4.其他應敘明事項:(一) 本次私募辦法之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行次數、發行條件及轉換辦法、發行價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行股數、募集總金額、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益、增資（或轉換）基準日及其他相關事宜，包括未來如因法令變更主管機關指示或因應營運評估或因客觀環境變動而須修正者，擬提請股東會授權董事會全權處理之。(二) 為配合本次辦理私募有價證券，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議一切有關本次私募計畫之契約及文件，並為本公司辦理一切有關本次私募計畫所需事宜。

1.事實發生日:110/08/042.發生緣由: (1)股東常會日期:110/08/04 (2)重要決議事項: 一、報告事項： (一)本公司一○九年度營業報告。 (二)審計委員會審查本公司民國一○九年度決算表冊報告。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (四)本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 二、承認事項： (一)本公司民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)本公司民國一○九年度虧損撥補表承認案。 三、討論事項： (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 四、選舉事項： (一)補選本公司董事一席案。 五、其他議案： (一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:(1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 張正(2)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目(3)許可從事競業行為之期間:110/08/04~112/06/21(4)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。(5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用(6).所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用(7).所擔任該大陸地區事業地址:不適用(8).所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用(9).對本公司財務業務之影響程度:無(10).董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用(11).其他應敘明事項:無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/042.發生緣由:補選董事1席。 (1)舊任者姓名及簡歷:莊銀清/奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長 (2)新任者姓名及簡歷:張正/國立陽明交通大學 教授 (3)異動原因:已於110年股東常會補選董事1席。 (4)新任董事選任時持股數:董事 張正 50,000股 (5)原任期:109/06/22~112/06/21 (6)新任生效日期:110/08/04 (7)同任期董事變動比率:1/73.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)舊任者辭任之重大訊息已於110/03/02公告。

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，股東常會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/15(2)股東會召開日期:110/08/04(3)股東會召開時間:上午11時整(4)股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號B棟8樓(5)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之股東會公告，公告日期:110/03/30(6)股東會召開方式:實體4.其他應敘明事項:列載原定股東會110/06/30停止過戶股東名冊之股東有權參加股東會

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，股東常會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/07/15(2)股東會召開日期:110/08/04(3)股東會召開時間:上午11時整(4)股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號B棟8樓(5)股東會召集事由:請查閱本公司原發布之股東會公告，公告日期:110/03/30(6)股東會召開方式:實體並以視訊輔助4.其他應敘明事項:列載原定股東會110/06/30停止過戶股東名冊之股東有權參加股東會

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:本公司依金管會指示延期召開股東會3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日擇期召開。4.其他應敘明事項:本次停止召開之原訂股東會日期:110年6月30日

1.事實發生日:110/05/032.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務主管(2)發生變動日期:110/05/03(3)舊任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務主管。(4)新任者姓名、級職及簡歷:阮鴻文協理/財務主管。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。(6)異動原因:董事會決議通過任用案。(7)生效日期:110/05/034.其他應敘明事項:經110/05/03本公司董事會決議通過。

公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (更正開會時間及增加議案)1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/03/30 二、股東常會召開日期:110/06/30上午10時半 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項： 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項： 1. 一○九年度營業報告書及財務報表。 2. 一○九年度虧損撥補表承認案。 (三)討論事項： 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文。 (四)選舉事項： 1. 補選本公司董事一席案。 (五)其他議案： 1. 解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/05/02 停止過戶截止日期：110/06/30 六、依據公司法第172條之1及第192條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之 股東名簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公 司提出股東常會議案及提名董事候選人。相關受理資訊如下： (一)應選名額：董事1名。 (二)提案及提名期間：110/04/23~110/05/03(至下午5時) (三)提案及提名處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)本次股東常會未發放紀念品。 (五)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。

1.事實發生日:110/03/252.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核專員(2)發生變動日期:110/03/25(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張怡瑄/稽核專員(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職。(6)異動原因:個人生涯規劃。(7)生效日期:110/03/254.其他應敘明事項:本公司新任稽核專員，待董事會決議後，另行公告。

1.發生變動日期:110/03/222.舊任者姓名及簡歷:莊銀清/奇美醫療財團法人柳營奇美醫院榮譽院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:個人業務繁忙5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/217.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.其他應敘明事項:本公司於民國110年3月19日接獲莊銀清先生之辭任書， 辭任生效日為110年3月17日。

1.事實發生日:110/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:110/03/16 二、股東常會召開日期:110/06/11上午10時 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓 四、召集事由 (一)報告事項： 1. 一○九年度營業報告。 2. 審計委員會審查本公司一○九年度決算表冊報告。 3. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 4. 本公司一○九年度健全營運計畫執行情形報告。 (二)承認事項： 1. 一○九年度營業報告書及財務報表。 2. 一○九年度虧損撥補表承認案。 (三)臨時動議 五、停止過戶起始日期：110/04/13 停止過戶截止日期：110/06/11 六、依據公司法第172條之1規定，截至本次股東臨時會停止過戶日之股東名 簿記載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司 提出股東常會議案。相關受理資訊如下： (一)提案期間：110/04/06~110/04/16(至下午5時) (二)提案處所：錫安生技股份有限公司 (地址：新竹縣竹北市生醫路二段16號6樓) (四)以上所提其他未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。