三信商銀公司新聞| IPO贏家未上市股票交流網

三信商業銀行繼成立消費金融中心、信用卡中心、信託部、國外部後

，配合政府協助中小企業辦理放款政策，於元月2日成立商務金融中心

，即日起推出「感恩回報」慶祝活動，即日起申請「得意金」貸款經

核准撥貸者，即可獲贈一個月份的聯合報，數量有限送完為止。

該行總經理張英哲表示，三信銀行與在地企業往來密切，有責任也有

義務提供更有效率的企業金融服務，讓中小企業老闆打拚事業無後顧

之憂。因此，三信銀行在去（94）年12月2日加入中小企業信用保證基

金，並在一個月內完成人員招募、教育訓練及訂定規章等籌備工作。

因該行與豐原信合社已合併，使得商務金融中心經營觸角擴大至18家

分行，加上初期招募約30名經驗豐富行員的主動拜訪，相信會讓中小

企業客戶感受前所未有的便利服務。為改善企業放款徵信審查效率，

該中心依據不同客戶資金需求，規格化設計多種中小企業「得意金」

貸款專案，其達成「三天內撥款」的經營目標。

張英哲指出，該行商務金融中心的設立是為加強企業服務的起始點，

未來將持斷致力開發各種中小企業金融服務內容及建構都會型分行通

路，在現有優良資產品質及獲利能力等基礎上，持續強化該行區域競

爭力，將該行小而美、以小搏大的經營實力及影響力充分發揮出來，

以贏得廣大顧客群的掌聲及讚譽。

三信商銀以三億四千萬元，概括承受豐原信用所有資產、負債及員工

的購併案，將從九十五年一月一日正式生效，使豐信正式走入歷史。

三信副總經理邱榮賢昨（三十）日表示，合併後的三信，不僅將成立

商務金融中心，大力承作中小企業放款，同時也預定明年三月底前，

先完成發行金額十五億元的次順位債券，到明年中，再發行十億元的

次順位債券，讓三信的資本適足率（BIS）能維持在一○％到一二％之

間。

接下豐信之後，三信商銀計劃將豐北與豐南兩家營業據點，遷移至

南部或北部，使合併後的三信，旗下分行家數，由目前的十八家，增

至二十四家；另豐信暫停營業的二家分行，則會辦理遷移計畫。其中

，豐北分行將遷移至高雄設點，屆時，三信分行家數還可增至二十六

家。

邱榮賢說，三信明年業績預估成長一成，另原豐信部分預計成長二

成。因此，合併後的三信，明年底的存款餘額，將由目前三信的八百

零九億元，再增至一千億元；另明年底的放款餘額，將由目前三信的

六八八億元，提高至八 ○五億元。

至於三信目前中小企業放款比重，僅占總放款不到六％，為擴大該

行中小企業的放款規模，三信今年底正式成為中小企業信用保證基金

的會員，並順勢成立員額三十五位的商務金融中心，該行自明年起會

大力承作中小企業放款。

另三信總經理張英哲也表示，合併後的三信，仍將以永續經營為目

標，因此，為力求營運穩定，三信短期內並不會再合併其他信合社。

為增加該行的營運籌碼，三信明年將首度申請國際金融業務分行（OB

U），及旗下台中分行的外匯指定銀行等業務。

據了解，合併前的三信，股本為三十三億三千七百萬元，每股淨值

為一五．八七元，員工數為九五六人；至於合併後的三信，員工人數

將達一○三九位。

明年元月一日起，擁有90年歷史的台中市三信商業銀行和台中縣豐原

信用合作社將合併。三信銀行董事長廖君澤發下豪語，「只要一年，

三信銀行總資產要從現在900多億，一舉超過1000億元」，更要成為

「小而美」的全國性銀行。

三信銀行和豐原信用合作社均於民國四年創立，都曾是一方之霸。廖

君澤說，隨著金控時代及市場競爭壓力，「合併是解決過度競爭，並

達到合理經濟規模，發揮資源整合的有效方法。」

三信商銀前身是台中市第三信用合作社，90年來，三信是台中市中小

企業的資金後盾，民國88年三信改制為商業銀行，是國內規模及家數

較小的銀行。廖君澤強調：「不追求大，追求服務好，客戶不分大小

，服務最重要。」

三信穩健經營，每股淨值一直是信合社改制銀行後的佼佼者，員工持

股比率也是各金融機構之冠。廖君澤說，三信銀行和豐原信用合作社

合併案已談了一年，兩家金融單位歷史文化背景相似，財務結構健全

，理念相近，合併後可延續永續服務。

對豐信客戶而言，合併後可享有更多金融產品服務，如購買基金、外

匯買賣，甚至日後開辦國外分行，也能提供海外貸款；對三信而言，

合併後將擴增8個營業據點，加快布建全國都會型分行通路，從既有

的台北、板橋、豐原、台中，再向其它地區擴展，發揮社區銀行小而

美、以小搏大的經營實力，

廖君澤說，「我們是用共同奮鬥的心情來合作的」，兩家員工以辦喜

事的心情看待此事，在78歲的廖君澤主導下，豐信95%員工都留下來

，為合併後的新「三信銀行」打拚。

廖君澤說，三信銀行有優良資產及獲利能力，用在地搏感情的心和國

際化競爭力，在大型金控夾擊中走自己的路，他也為新團隊定下目標

─2007年三信銀行總資產要超過1000億元。

繼今年初花蓮二信、台南三信相繼與中小企業信用保證基金簽訂合作

契約後，三信商銀麗於二日正式加入信保機制，對促進台中縣市經濟

發展及社會安定必有貢獻，也為中小企業融資管道再添一支生力軍。

三信商銀之前身前保證責任台中市第三信用合作社，成立於民國四年

十二月，於八十八年時改制為商業銀行，深耕地方多年，今年十一月

十七日經金管會核准概括承受豐原信合社，營業據點由十八處增為二

十四處，分布於台中縣市、彰化縣市、台北縣市及桃園縣等地區，將

可提供客戶更便捷的服務，以在地方扎實的根基、綿密的人脈及業務

網路，必定能有效推動中小企業貸款。

金管會昨（１７）日核准三信商業銀行概括承受豐原信用合作社，為

金融機構整併再添新例。

三信商銀以９５年１月１日為概括承受基準日，承受豐原信用合作社

全部資產與負債。

這項概括承受案已經由雙方臨時股東大會及社員代表大會同意，三信

商業銀行資本額為３３．３７億元，合併後該行之資本額仍維持不變。

目前三信商業銀行國內共有１８個營業據點，主要在台中地區，於承

受豐原信用合作社後，將可再添加八處營業據點至２６處，分布於台

中縣市、彰化縣市、臺北縣市、桃園縣等地區。

三信商銀預估，承受豐原信合社後，藉由金融服務通路之增加，將可

提供客戶更便捷的服務，並提升其經濟規模及市場競爭力。

國內商銀併購信合社，最近又掀起熱潮。繼台南六信日前決議併入復

華金控之後，三信商銀臨時股東會，與豐原信用臨時社員代表大會，

昨（十七）日也通過三信擬以三億四千萬元，概括承受豐信所有資產

、負債及員工的購併案。三信董事長廖君澤（右圖，劉朱松攝）透露

，豐信預定明年一月正式併入三信，這是該行由信合社改制商銀之後

的首宗購併案；屆時，三信的分行家數，將因而由目前的十八家，擴

增至二十六家。

無獨有偶，國內目前約有十家的信用社，也有意與金融同業洽談

合併案或改制商銀案，對此，鹿港信用總經理蔡錫福透露，基於成本

效益與市場競爭考量，不少信合社被迫走上合併案之路，業界預估未

來國內信合社的家數，恐將由目前的二十八家（已扣除豐信與台南六

信），再降至十五家。

三信的臨時股東會與豐信的臨時社員代表大會，昨日分別討論三

信 擬概括承受豐信案。其中，三信股東出席率為六○．○八％，另豐

信社員代表出席率為八四．四九％。由於三信以三億四千萬元，擬概

括承受豐信所有資產、負債及員工的購併案，高於豐信淨值的一成，

因而雙方昨日均在無異議或是絕大多數支持之下，通過此案。

三信商銀董事長廖君澤說，三信目前的營運據點，分布在台中市

、彰化縣、新竹縣的竹北、桃園、台北縣的板橋及台北市，但因財政

部對分行牌照發放嚴格限制之下，各家銀行要再新設分行，並不容易

。為拓展銀行業務，三信才逆向操作，擬透過概括承受豐信，藉以擴

大銀行的營運規模。

尤其，三信在南部迄今無營業據點，未來將採取「南進」政策，

逐步進軍南部的高雄、台南及嘉義等大都會區。

身兼合作金庫董事的三信商銀董事長廖君澤表示，三信順利概括承受

豐信之後，今年業務推動的第一要務，將先以整頓豐信的業務及全行

的資源整合為主，未來若有機會，三信也不排除再概括承受其他信合

社，不過，該行仍會量力而為。廖君澤並說，該行暫時不考慮加入金

控體系，期許\三信能做到「小而美」銀行目標，讓該行民國九十六年

底的總資產規模，可達新台幣一千億元，遠高於目前的八百二十億元

。以下是廖君澤的專訪紀要：

記者問：三信一直秉持永續經營的作法，如今，又將出資概括承

受豐信，你心中的三信未來營運藍圖為何？

廖君澤答：由信合社改制商銀的三信，已陸續成立信託部及國外

部，預計今年底將再成立國際金融業務分行（OBU），及申請兩岸金

融業務往來許\可，該項業務預定明年二、三月可獲准承辦。

而三信概括承受豐信之後，三信的存、放款餘額，將因而分別再

增加八十億元與四十億元，預計該行民國九十六年底的總資產規模，

將達一千億元，高於目前的八百二十億元。

問：三信今年八月的資本適足率（BIS）為一○．三八％，但近來

該行放款業務大增之後，可能會進一步降低三信的BIS，三信如何因應

？

答：三信今年前八月累計稅前盈餘為一億九千萬元，每股稅前盈

餘 ○．五七元，但因三信每月放款平均增加額度為五億元，勢必會讓

三信的BIS再往下降，因此，三信計劃分兩個階段，總計發行二十五億

元的次順位金融債券，作為因應。其中，今年底擬先行發行十五億元

的次順位金融債券，讓三信的BIS始終能維持在一○％到一二％之間。

台中三信商業銀行昨（17）日股東臨時會通過，以3.4億元、溢價一成

的價格，併購豐原信用合作社，全案明年1月1日起生效。三信並計劃

明年在新竹及高雄等地增設兩家據點，成為全國性商業銀行。

被併的豐原信合社隨後召開社員代表大會，出席的109名社員代表中，

95票贊成、二票反對，其餘無意見，順利通過此案。

截至昨天為止，三信商銀18家分行的存款餘額為775億餘元，放款660

億元，資本額接近34億元；豐原信合社八家分社存款餘額為80億元，

放款則有40億元。三信未來將概括承受豐原信合社全部營業及資產負

債。

三信商銀副總經理兼發言人邱榮賢表示，併購的價格以今年6月30日為

基準日，當天豐原信合社的淨值為3.14億元，以溢價一成3.4億元的價

格收購。豐原信合社共有八個營業單位，平均單一分行價值約3,300萬

元，三信評估尚屬合理。

三信商銀指出，當初復華銀行併購台東信合社，交易總價1.26億元，

台東信合社八家分行平均每家價值約2,900萬元；台新銀行併購新竹十

信，交易總價14億元，新竹十信12家分行平均每家價值約5,200萬元。

三信商銀董事長廖君澤表示，併購豐原信合社後，三信商銀分行總數

將增加為26家。不過，豐原地區只保留七家分行，多出的兩家分行，

明年擬選擇新竹、高雄或台南地區落腳，三信商銀將成為北、中、南

都有據點的全國性商業銀行。

面對市場競爭激烈，併購風潮日盛，廖君澤說，三信透過這次併購案

可擴大營運規模、拓展通路，進一步提升競爭力，將來不排除申請股

票上市櫃。

總公司設在台中市的三信商業銀行，傳出將購併豐原信用合作社的消息

，若9月17日經兩方股東和社員大會通過後，該行營業據點可望增加八

個，對該行各分行業務的實力而言，開闢新的業務發揮機會。三信商銀

優質的實績表現，除歸功優質管理和拔擢有能力員工外，領導高層的養

生有道也是關鍵因素之一。

該行董事長廖君澤就曾為脊椎第四、五節的骨刺所苦，但經由每天例

行性體操（早晨、睡前各40分鐘）的鍛鍊而康復，他說，早期的打工

機會多為農耕性質，也因而成為一生無形的資產，每個周休二日都藉

原始農耕法來親近土地，在沒有人打擾的環境下，整理心緒，因而能

維持極健康的體能和專注力。

該行總經理張英哲很重視人才養成，他說，飲食上並未有特別的要求

，倒是多年來藉規律的生活和每天30分鐘的健走及10分鐘的體操來保

養身體，成效不錯；該行副總經理兼發言人邱榮賢則是因為以腳踏車

送小孩上學，無心插柳愛上騎腳踏車，他說，游泳、快步走、騎腳踏

車是較不易產生運動傷害的運動，騎腳踏車因為有來回等距限制，所

以可強迫自己每天有一定的運動量，而達到健身的效果。

三信商銀股東會昨（２４）日決議通過配合政府金融重建基金處理經

營不善的金融機構，將授權董事會全權處理，以爭取合併時效。

三信商銀總經理張英哲透露，為擴大營業規模與分行通路家數，該行

將積極尋求合併的對象，並以擁有六處營業據點以上的信合社等金融

機構，作為合併的首選；甚至該行未來一、二年內，將再成立票券公

司，讓三信朝著精緻專業、全國性的社區銀行方向發展。

除了尋求合併對象外，張英哲也表示，該行未來將設立放款區作業中

心，以及法人金融中心，以擴大放款量與授信品質。至於中、長期方

面，該行也計畫併購小型證券公司或大型的證券公司進行策略聯盟，

藉以強化該行營運的各項資源。

三信商銀昨日召開股東常會，並順利選出二十席董、監事。在十五席

董事中，共有十二席董事順利蟬聯，另新任三席董事，分別為公司派

的謝東波、林天祥，以及市場派的陳國洲。

由於三信現有經營團隊（俗稱公司派）可掌握十四席董事席次，因此

，以第一高票當選董事的該行董事長廖君澤，今（廿五）日將召開首

次董事會，推舉常董與董事長，並聘用總經理職務，而兩位新任董事

的現任董事長廖君澤與現任總經理張英哲，預料應可順利續任。

老字號的三信商銀，將於本月二十四日進行二十席董、監事改選，並

於明（十八）日完成徵求委託書截止登記。儘管前任該行常務董事的

偉利紙業總裁楊朝輝這次有意捲土重來，力爭一席董事，但因其勢力

單薄，加上公司派已宣稱掌握七成股權，因此，若無意外，現任該行

董事長廖君澤與總經理張英哲可望雙雙蟬聯。

股東人數約六萬八千人的三信商銀，下屆董、監事改選，將選出十五

席董事，以及五席監察人，公司派一口氣推出三十位董、監事席次，

競爭相當激烈。現任該行董事的東順興業公司法人代表廖天生，與該

行監察人的盧宗山莊負責人張輝煌等兩人，目前均未參與該行委託書

徵求，依其手中的持股判斷，可能將退下屆董、監事陣容。

三信商銀總經理張英哲表示，該行股本為三十二億四千萬元，以投票

率七成計算，要爭取一席董事席次的持股數，至少要一萬五千張，持

股比重約為四．七％；目前各董、監事的參選人，正在加緊徵求委託

書，藉以穩住陣腳。至於廖天生與張輝煌兩人，若無意續任，其所遺

留各一席董、監席次，該行傾向開放由各參選人，憑持股爭取。

前任該行常務董事的偉利紙業總裁楊朝輝，本屆董監事意外落馬之後

，下屆董、監改選，有意捲土重來，力爭一席董事。總持股數約近二

千張的楊朝輝，昨（１６）日在選前召記者會，不僅當時揭發公司當

權派大舉舊集出委託書的情事，並表達參選到底的決心，試圖在改選

的關鍵時刻，穩住自己的票源。

創立已有九十年歷史的三信商銀，昨（五）日與 Visa國際組織台灣區

分公司共同簽訂發行國內首次限量Free Form造型晶片信用卡計畫，並

將於下周六正式發行。

另外，三信為提高銀行資本適足率 （BIS），計畫分二期，發行次順

位金融債券，合計金額三十億元，第一期預定下半年提出申請，並於

今年底先發行十五億元；至明年上半年再發行十五億元，使三信明年

上半年的BIS，由目前的一○．八七％，提高至一二％。

在台灣金融市場合併熱潮下，三信商銀總經理張英哲表示，優質的基

層金融機構利用區域重點發展模式，加上風險控制明確下，仍有其生

存空間。三信表示一直有和幾家信用合作社協談合併事宜，目前已經

有一家談得差不多，大約六月底前就會有定案，到時三信的分行數可

望增至二十幾家分行。

三信國外部最近於內湖正式開幕，在慶祝酒會中三信董事長廖君澤表

示，三信只會併購其他對象，不會被併。

三信指出，以平均存放款除以家數來看，三信是目前信合社改制商銀

中業績最好的銀行，沒有被併購的壓力，也沒有為擴充規模而併購其

他金融機構的壓力。在中部擁有九十年發展基礎的三信，雖是規模不

大的銀行，但三信採「都會型分行通路」策略，在每個都會區設置幾

家重點分行，盡情發揮分行資源，努力讓每個分行都可以賺錢，為首

要目標。目前三信在北部有三家分行，分別分布在內湖、板橋、桃園

，未來會先擴充台南和高雄等地區的分行。

廖君澤表示，國外部正式營運後，三信商銀的整體金融服務架構已然

成形。國外部將在半年後申請設立OBU（國際金融業務分行）與指定

外匯銀行列為年度重點工作，為此，三信積極培訓外匯專業人員，並

著手建置高效率的外匯作業平台，加上資訊室自行開發「影像傳輸系

統」的啟用，客戶對三信的服務將有耳目一新的感受。

三信商銀板橋分行十一日開幕，開幕致詞中總經理張英哲表示，三信

從信合社時期到改制商銀，已有九十年的歷史，除金融服務完整、績

效佳外，也有良好的制度規範。未來板橋分行的目標是，兩年內達到

，或超過台北縣上百家銀行的平均水準，即存放款總額估計達五、六

十億元。

三信商銀經理王希賢表示，板橋分行是由原台中沙鹿分行遷移至板橋

，是台中起家的三信，在台北縣設立的第一家分行。王希賢表示，會

選擇板橋設立分行，是著眼於板橋為縣治所在地的工商經濟中心，且

金管會也位於此，未來要辦理申請各項業務會比較方便。另外，板橋

鄰近的市鎮，中永和、土城、林口、五股、新莊等工業地帶，未來都

可成為其分行公司授信業務的來源。還有，板橋是一個淨流入人口的

新興都市，加上其交通網在捷運、高鐵未來連接板橋車站後，進而可

將大台北都會區的人口延伸至板橋，所以板橋在個人消費金融或存放

款業務，有極大的潛力。

王希賢進一步表示，板橋分行和其他銀行、金控最大不同的地方，就

是它是一個全功能的分行，除個金、企金部份，還有作存放匯款的業

務，其客戶群主要鎖定中小企業。雖然經營規模比不上金控公司，但

以其對客戶需求的了解，在業務的運作上較有其彈性，甚至可以為客

戶量身訂做金融業務。

鉅亨網採訪中心查淑妝／台北•7月23日 07/23 17:12

穆迪投資人服務公司(Moody's)首次授予三信商業銀

行本國等級之信用評等：其長期及短期銀行存款評等分

別為「Baa2.tw」及「TW-2」，評等展望「穩定」；另該

銀行之銀行財務實力評等為「D-」，評等展望亦為「穩

定」。

穆迪表示，三信商業銀行的銀行財務實力評等為

「D-」，該評等反映三信銀行相對較小的規模、集中於

台灣中部地區的資產組合、與市場平均水準相當之資產

品質、及其低於市場平均水準之獲利能力。此外，穆迪

注意到，若資產品質無預期地惡化，導致壞帳費用的增

加，三信銀行的經濟資本可能面臨若干壓力。銀行財務

實力評等之展望「穩定」，反映了該銀行於其主要市場

穩健的業務地位。

三信銀行之本國級長、短期銀行存款評等為「Baa2

.tw/TW-2」，反映出該銀行的規模雖小，但在台中地區

已建立相當之市場認同度，亦反映其適中的財務狀況，

以及其在收入來源多元化方面的努力。此外，授予該銀

行之銀行存款評等亦考量了台灣金融體系對本國銀行之

潛在支援。

穆迪指出，三信銀行正積極拓展其企業金融之業務

，並致力分散其經營範圍。然而，受限於台灣銀行間之

激烈競爭，使後來者如三信銀行等在新客戶的業務拓展

困難，因此限制三信商業銀行之銀行財務實力評等。

此外，儘管該銀行致力拓展具有較高收益之零售業

務，但其落後其他積極著重於消費金融的競爭對手於提

供完整的零售產品線。再者，三信銀行的後來者地位使

其可能較易吸收並提供服務予較低信用水準之客戶，此

將對該行未來的資產品質造成潛在威脅。

此外，授予三信銀行的信用評等亦考量其獨立的地

位、及其所面對來自擁有較多資源及較廣泛營運網路的

大型金融控股公司之激烈競爭。鑒於該銀行的規模小且

資源有限，穆迪相信，該銀行將難以藉由購併而獲得大

幅成長。

由於台灣金融界正處於加速整合的階段，部份金融

機構可能正靜待時機，欲藉由合併或收購來大幅提昇其

競爭地位。對市場領導者而言，這些併購可為其帶來更

高的市場佔有率，並提昇其獲利能力。因此，對三信銀

行等小規模的獨立金融機構而言，未來之經營環境將日

益困難。

三信商業銀行成立於1915年，原為台中地區之信用

合作社。於1999年獲政府核准改制為商業銀行。就整體

銀行體系的放款及存款而言，該銀行的市場佔有率分別

是0.47%和0.45%。三信銀行目前共有18家分行，主要位

於中部地區。截至2003年12月31日止，該銀行之總資產

為新台幣717億元(相當於21.1億美元)。

鉅亨網記者楊雅婷／台北• 7月 5日 07/05 17:54

證期會今 (5)日將三信商業銀行首次申請公開發行

案全案退回，證期會表示，該公司申報首次辦理股票公

開發行普通股股票3.18億股，總金額為 31.83億元。

證期會表示，因該公司未依規定檢附最近3個月內

會計師對於內部控制制度設計及執行有效性進行專案審

查之審查報告，及國稅局出具之無違章欠稅紀錄證明文

件，股票公開說明書稿本內也未依規定列附89年度財務

報告，因此，經證期會於6月6日停止申報生效，該公司

仍未能於期限內申請解除停止生效，將該案全案予以退

回。

鉅亨網記者楊雅婷／台北• 6月 7日 06/07 17:43

證期會今 (7)日核定三信商業銀行首次辦理股票公

開發行案自即日起停止申報生效，證期會表示，該公司

申報辦理股票公開發行普通股3.18億股，總金額為

31.83億元，該公司未依規定檢附最近3個月內會計師對

內部控制制度及執行有效性進行專案審查之審查報告及

國稅局出具之無違章欠稅紀錄證明文件，而股票公開說

明書稿本也未依規定列附89年度財報，因此，該案自即

日起停止申報生效。

三信商業銀行，成立於民國88年初，資本額為31.8億元，目前業務已積極移轉向網路銀行、高科技方向發展等業務。三信銀去(89)年存款總額為502億元，而放款總額為382億元，盈餘為2.86億元，去年每股稅前盈餘賺0.9元。

董事長廖君澤指出，將在今年開設3家分行，並已向財政部申請開辦多項業務，主要是以網路銀行業務為主，加強消費金融服務。(經濟日報 22版)