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元大投信(公)公司新聞
儘管聯準會（Fed )主席鮑爾14日表示，近期美國經濟表現「相當好」，給了央行謹慎降息空間。但依最新Fed watch顯示，12月再降息機率仍超過六成。統一、中國信託等投信業者認為，目前仍為布局投資等級債券ETF時機。
末日博士羅比尼上周來台演講指出，依目前情勢，美經濟軟著陸機率高。統一投信表示，依過去四次降息循環期間經驗，軟著陸情境，優質投等債因兼顧票息、抵禦信用風險、具潛在資本利得，表現相對亮眼，BBB投資級公司債更突出。
中信優息投資級債經理人呂紹儀表示，檢視最近一次FOMC會議後聯準會主席鮑爾談話，可發現刪除「勞動市場持續降溫」字眼，改為「勞動市場維持穩健」；刪除「對通膨邁向2%前進有更強大的信心」，改為「有信心透過適當調整政策立場，可以維持經濟和勞動市場的強勁，同時讓通膨持續下降至2%」。顯示聯準會對勞動市場看法更正向，但對通膨走勢更謹慎保守。
台灣金融市場近期動態轉變，美國十年期公債殖利率於11月8日上升至約4.3%，這一點與美國啟動降息前的高點4.7%相當接近。面對這樣的市場環境，元大投信積極推出多款新產品，以滿足不同投資者的需求。 元大投信董事長劉宗聖強調，投資者應該從長線配置的角度來看待債券投資。債券的固定收益特性和與殖利率的反比關係，使得當殖利率上升時，債券價格將會下降。劉宗聖認為，目前債券ETF的受益人數已突破200萬，與股票型ETF的千萬受益人相比，預計債券ETF的成長空間還相當大。 為應對市場變化，元大投信推出了元大優息美債（00967B）、元大優息投等債以及元大零息超長美債。這些產品均採用10元發行，並在11月18日至22日進行募集。元大優息美債與元大優息投等債採月配息設計，適合那些希望透過債券配息進行再投資或其他運用的投資者。這兩款產品的標的指數均針對債券的票息率進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。 對於那些尋求債券價格潛在上升機會的投資者，元大投信還推出了國內首檔元大零息超長美債。這款產品所投資的長天期零息美債距到期日大於25年，在發行期間不付息，於持有到期後償還本息。由於其存續期間較同條件附息債券長，因此能更敏銳地反映殖利率變化下的價格波動。 元大投信也提醒投資者，未來美國是否會連續降息以及基準利率的目標位置，將受到通膨增速、就業等經濟數據的影響。各種債種均受到利率風險的影響，基準利率下降並不代表長天期債券殖利率必然下降。投資者在進場前應謹慎評估。 此外，投資者在參與債券ETF配息時，應注意配息率並不代表報酬率，各次配息率可能因市場變化而有所不同。配息金額會從ETF淨值中扣除，因此也應留意淨值的變動。
元大投信董事長劉宗聖指出，債券投資應回歸長線配置的角度出發，債券的債息為發行機構約定支付，具有固定收益性質，且殖利率與價格呈現反比關係，當殖利率波段走高則價格勢必來到相對低點，如今債券ETF受益人突破200萬關卡，相較於股票型ETF的千萬受益人，預期後續仍還有很大成長空間。
觀察到許多投資人透過債券配息進行再投資或其他運用，本次元大投信推出低門檻10元發行，採月配息設計的元大優息美債與元大優息投等債應對可能的降息循環均具有收益配置優勢，兩者標的指數並針對納入債券之票息率高低進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。
而針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人，元大投信這次也推出國內首檔元大零息超長美債，所投資的長天期零息美債距到期日大於25年，且在發行期間不付息，於持有到期後償還本息，存續期間較同條件附息債券長，相對一般固定配息債券ETF將更敏銳反映殖利率變化下的價格波動。
元大投信提醒，未來美國是否連續降息及基準利率目標位置，仍受通膨增速、就業等經濟數據牽動，各債種均受利率風險影響，且基準利率下降不代表長天期債券殖利率必然下降，投資人進場前須謹慎評估。參與債券ETF配息時應留意配息率不代表報酬率，各次配息率會因市場變化可能不同，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。
近期美債殖利率的狂升，為投資市場帶來新的進場時機。在11月和12月，多家台灣投信積極推出高息投資等級債券ETF，其中元大投信、統一投信和新光投信等三大投信不約而同地推出了長天期投資等級債ETF，指數票息率預計上看6％以上，並且提供月配息吸引投資者，與市場掀起的高息ETF形成對比。
這些長天期投等級債ETF的募集活動集中在11月中旬至12月初，正逢美債殖利率回升的進場機會。其中，元大投信新推出的元大優息投等債（00968B）在11月18日至22日展開募集，其指數票息率預計上看達到6.2％。
法人和市場專家指出，債券殖利率與價格呈現反向關係。近期由於美國大選的影響，10年期公債殖利率已經接近美國啟動降息前的4.7％，目前約為4.4％。當殖利率波段來到相對高點時，債券價格就會出現買進的低點，對投資者具有吸引力。目前美國聯準會（FED）仍以降息為主軸，建議投資者趁勢進場，透過債券ETF進行投資布局。
在投資等級債ETF市場，月配息已成為標配選項。未來在降息循環中，「票息率」將成為決勝關鍵。新募集的投資級債ETF正在針對票息率進行優化。票息率是投資者在選擇債券ETF時的重要參考指標，它主要反映債券發行的約定利息，可用來評估債券ETF配息能力的底氣。高票息率可以降低債券受利率波動的影響程度，並使投資者能夠更早獲得較高的現金流。
截至10月底，規模超過千億的月配投資級債ETF包括群益ESG投等債20+（00937B），其篩選票面利率在4.5％以上，追蹤指數票息率約為5.8％。新募集的新光BBB投等債20+篩選票息率在5％以上，票息率達到5.7％。而元大00968B則選擇票息率最高的前200檔追指數，票息率更是高達6.2％，並以最大化指數殖利率為目標。
近期將募集的長天期投等級債ETF中，與其他高達9成都集中在BBB級不同，00968B在市場上是最均衡的，其中3成布局在A級債，7成為BBB級，並慎選高信評公司債。這種「有A有B、穩定領息」的策略，預計在明年2月首次除息。
近期幾檔長天期投等債ETF都集中於11月中旬至12月初展開募集， 迎頭趕上美債殖利率回升進場機會，其中，元大投信新推出元大優息 投等債（00968B），11月18∼22日展開募集，指數票息率上看6.2％ 。
法人指出，債券殖利率與價格呈現相反走勢， 近期債券市場受到 美國大選影響，10年期公債殖利率約來到約4.4％，已接近美國啟動 降息前的前高4.7％，當殖利率波段來到相對高點，價格就出現買進 低點的吸引力，現階段美國聯準會仍以降息為主軸，建議投資人趁勢 進場，透過債券ETF進行布局。
投資等級債ETF月配息已成標配，未來降息循環「票息率」成決勝 關鍵，因應未來可能進入連續降息循環，新募集投資級債ETF再針對 票息率進行優化。法人表示，票息率是投資人在選擇債券ETF的關鍵 ，主要反映債券發行的約定利息，可用以評估債券ETF配息能力的底 氣高低，高票息率將降低債券受利率波動的影響程度，投資人也可望 更早獲得較高的現金流。
統計至10月底，目前規模千億以上月配投資級債ETF包括群益ESG投 等債20+（00937B）篩選票面利率4.5％以上，追蹤指數票息率約5.8 ％，新募集的新光BBB投等債20+篩選票息率5％以上，票息率達5.7％ ；元大00968B挑選票息率最高前200檔追指數，票息率更是一舉衝到 6.2％，並以最大化指數殖利率為目標。
觀察近期將募集的長天期投等債ETF，有別於其他投等債ETF高達9 成都集中在BBB級，00968B是市場最均衡，3成布局在A級債、7成為B BB級，慎選高信評公司債，基本上是「有A有B、穩定領息」，成立後 預計明年2月首次除息。
美國公債殖利率近期連續上漲，長天期美債與投資級債ETF殖利率分別逼近5%與6%，此波升勢吸引大量買盤湧入。其中，元大投信旗下的元大美債20年（00679B）昨日成交量達22.4萬張，創近三個月來新高。市場分析師建議，在這波殖利率上升的背景下，領息族應該把握時機，投資具穩定配息優勢的債券ETF。 在過去的低利時代，投資人普遍選擇高股息ETF來領息，而忽略了真正的收益來源其實在債券。這次美國升息導致債市殖利率上升，為債券ETF帶來了良好的配置機會。其中，美債ETF因為其避險性質和收益性質，獲得了市場的高度青睞。元大美債20年與國泰20年美債均採季配設計，提供規律的現金流。 隨著透過債券領息的投資人增加，市場對於配息頻率的需求也逐漸增加。元大投信將於11月18日開始募集的元大優息美債（00967B），成為國內首檔採月配設計的美債ETF，為投資人提供更多領取債息的選擇。 元大投信表示，目前債券ETF具有債息收益和潛在資本利得兩大投資主軸。許多投資人透過債券配息進行再投資或其他運用。此次推出的元大優息美債採月配息設計，並在標的指數上針對債券票息率進行篩選，以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。 同時，元大投信也推出元大優息投等債（00968B），採月配息設計，該ETF的持債信評均為投資等級以上，且有較高的A級債比重，兼顧收益與風險控管。 市場分析師指出，債券ETF的進入門檻低，投資人可以輕鬆參與債券投資，規劃每月現金流。若為了避險收益，可以選擇美債ETF；若看好美國高信評企業的運營穩定性，則可以選擇投資級債ETF，參與更高的息收。
美國總統大選的結果提前在金融市場中展現出影響，帶動美債殖利率不斷上揚，美元強勢崛起。專家分析指出，即便如此，美國到明年年底仍有4至6次的降息機會，過度波動的美債殖利率有望回歸正常。在此背景下，優質債券的進場機會逐漸顯現。
第一金美國100大企債券基金經理人林邦傑解釋，美債表現出來的波動，一方面是因為市場提前預測共和黨的「紅潮」可能，另一方面則是對於降息速度的預期進行調整。市場的過度悲觀預期和過度樂觀預期都得到了修正，預計美債殖利率將回到未來市場預期的降息持續下，債券殖利率將回到合理的區間。
9月聯準會啟動預防性降息循環，過去美國在首次降息後，債券殖利率通常會呈現下降趨勢。此次美債殖利率在首次降息後卻反彈，儘管市場對近期通膨有所擔憂，但整體水準仍處於疫情後的區間，這並不妨礙聯準會持續降息，逐步接近中性利率水準，投資級債券仍有望受惠於殖利率的下行。
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金研究團隊認為，美國大選後的市場將更傾向於投資既有利基且表現穩定的資產。在利率與存續期間的影響下，當市場利率降息1%，平均存續期間為13年的債券價格有望上漲13%。
兆豐投信強調，市場預期未來每次FOMC會議都將有降息的可能，當貨幣政策維持寬鬆時，長線來看債市仍將保持多頭格局。
臺新美國20年期以上A級公司債券ETF研究團隊預計，市場在2024至2025年間將有8至10次的降息空間，這將為美國債市帶來多頭行情。長天期債券因存續期間較長，若市場利率下降，將具有更大的資本利得優勢。
元大投信則預期，當前債券ETF具有債息收益和潛在資本利得兩大投資主軸。在通膨增速受控、聯準會聚焦降息步調與幅度的情況下，利率再走升的風險有限，這為進場債市提供了有利基礎。
第一金美國100大企債券基金經理人林邦傑表示，美債表現除了提 前反映共和黨紅潮來襲的可能性，同時也在消化降息循環啟動前，市 場過度樂觀的降息速度預期，一邊過度悲觀提前反映，一邊則是消化 原先過度樂觀的預期，預期美債殖利率將修正回到未來市場預期降息 持續下，債券殖利率的合理水準區間。
9月聯準會啟動預防性降息循環，過往美國在首度降息啟動後，債 券殖利率通常呈現趨降走勢，這次美債殖利率在首度降息後大幅反彈 ，市場雖對近期通膨上揚略有擔憂，但整體水準仍在疫情爆發後區間 ，無礙聯準會持續降息循環，逐步貼近中性利率水準，投資級債券仍 可望受惠殖利率下行價格反彈。
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金研究團隊認為，美國大選 後的市場，投資人更期待既有利基、表現更能平穩的題材，當債券價 格受到利率與存續期間的交叉影響下，估計當市場利率降息1％，平 均存續期間13年的債券價格有望達到13％的上漲空間。
兆豐投信強調，目前市場預期未來每次FOMC會議，皆可望降息一碼 的機率仍高，當貨幣政策寬鬆方向確定，未來金融市場進入降息循環 後，長線仍有利債市保持多頭格局。
台新美國20年期以上A級公司債券ETF研究團隊分析，市場2024∼2 025年兩年共約有降息8∼10碼空間，將為美國債市迎來大多頭行情。 其中，長天期債券存續期間長，未來若市場利率走低，相對短天期債 券具資本利得優勢，漲升行情更值得期待。
元大投信預期，現階段債券ETF具備債息收益與潛在資本利得兩大 投資主軸，通膨增速顯然受控，聯準會立場聚焦降息步調與幅度，利 率再走升風險有限，持續創造進場債市有利基礎。
法人表示，過去低利時代投資人習慣透過高股息ETF領息，較忽略真正的收益資產其實是債券，而這一波美國升息帶動債市殖利率走升，創造很好的債券ETF配置機會，其中，又以美債ETF最具避險收益性質，獲市場高度青睞，目前規模前兩大的元大美債20年、國泰20年美債均採季配設計，提供規律現金流。
隨著透過債券領息的投資人持續增加，也出現配息頻率增加的需求，新募集的美債ETF正式進入月配時代，元大投信將於11月18日開始募集的元大優息美債（00967B），為國內首檔採月配設計的美債ETF，再提供領債息的不同選擇。
元大投信指出，現階段債券ETF具備債息收益與潛在資本利得兩大投資主軸，觀察到許多投資人是透過債券配息進行再投資或其他運用，本次再推出10元發行，採月配息設計的元大優息美債，且應對可能的降息循環初期，標的指數並針對納入債券票息率高低進行篩選，將以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。
同時，投資等級債相對美債具有更高的殖利率優勢，同步推出10元發行，採月配息設計元大優息投等債（00968B），除了持債信評上均為投資等級以上，且有相對較高的A級債比重，兼顧收益與風險控管。
法人指出，債券ETF進入門檻低，投資人只要從美債或投資級債ETF中挑選，就可輕鬆參與債券投資，規劃每月現金流。如果是為了避險收益，想一邊領息一邊分散景氣下行風險，保留未來加碼股市的資金，可以選擇美債ETF；如果看好美國高信評指標企業的營運無虞，則可將閒置資金把握高殖利率機會投入投資級債ETF，參與更高的息收。
據投信投顧公會統計，境內投信基金規模至9月底達9.18兆元新高 ，較去年底6.73兆元暴增2.45兆元，以單一基金公司來看，元大投信 因第一季ETF募集狂吸1,700億元，加上股債ETF投資熱潮助陣，累計 前三季規模大增6,323億元居冠，整體規模突破2兆大關。
群益投信也因高息ETF配息吸睛，加上推出首檔ESG月月配債券ETF ，累計前三季狂增4,737億元居次，整體規模因此首破兆元大關。
國泰投信因ETF產品線齊全，市值型、高息型ETF的配息率穩定成長 ，加上半導體、數位支付等產業型ETF具市場利基，前三季規模增加 3,978億元，整體資產規模也達1.26兆元。
復華投信因推出首檔聚焦在科技股的月配型高息ETF，打破高息ET F最早破千億元紀錄，推升前三季規模增加2,284億元；富邦投信也是 市值型ETF買氣旺盛，使今年規模增加1,507億元。
以市占率來看，元大投信超過2成居冠，群益、國泰投信為伯仲， 分別占12％∼13％左右，復華和富邦投信市占率均7％左右。合計規 模成長最多的五大投信，掌握63.7％的市場。投信法人坦言，明年戰 場將拉到主動式ETF。
元大投信長期以領先、創新的產品設計與各項服務引領市場，同時 也是國內唯一完整涵蓋股票、債券、商品、外匯以及槓反類型等多元 化基金產品的投信業者，諸如元大日本龍頭企業基金、元大全球優質 龍頭企業基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、元大台灣50（0050） 、元大高股息ETF（0056），都是人氣爆棚的熱門產品，讓元大投信 於市場獨占鰲頭。
針對尚未被市場高度關注的全球航太防衛科技，元大投信再創業界 之首，於近期募集元大航太防衛科技ETF（00965），瞄準全球國防預 算來到歷史新高，航太與防衛科技產業進入高需求環境，加上區域安 全持續消耗庫存、科技創新帶動升級潮下的AI、半導體主題外，全新 的科技藍海投資機會。
一站式數位金融服務
跨業結合實現普惠金融
元大投信不斷因應發展趨勢，結合最新數位科技、數據分析結果改 革、開發新商品與服務。在數位上推出「一站式數位金融服務」，通 過創新服務徹底解決投資人的痛點。以顧客需求及投資人體驗為核心 ，元大投信的「元大基金先生」APP突破金融業傳統九宮格式的設計 框架，從開戶、交易、帳務面等一站式金融服務全面優化且首創整合 基金與ETF二合一資訊。元大投信的服務觸角更由內而外持續創新， 有鑑於LINE通訊軟體的高使用率，除了建置LINE官方帳號服務，更提 供常見問題分類或關鍵字搜索，協助用戶第一時間取得相關解答，更 增加ETF配息查詢功能，輕鬆查詢配息資訊。
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元大投信也致力於公平待客服務，除了提供便捷簡單的線上服務， 更為投資人提供多樣化投資管道與優惠，透過APP或網站進行定期定 額申購享0手續費優惠專案，讓投資人能財富積沙成塔，投資更優惠 。
除此之外因應近期配息議題，推出收益平準區專區，讓投資人充分 了解收益平準金與配息組成。
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近期，元大投信再次創新，推出了元大航太防衛科技ETF（00965），該產品瞄準全球國防預算創新高，航太與防衛科技產業的高需求環境，以及AI、半導體等科技藍海投資機會，為投資者帶來新的投資選擇。
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元大投信在數位金融領域的創新和努力，贏得了業界的廣泛認可與高度評價。作為本土投信業的領導者，元大投信將持續推陳出新，透過數位科技的賦能，為客戶提供更細緻、貼心的服務體驗。
元大投信董事長劉宗聖指出，截至8月底台股高股息ETF為22檔，受益人數達716萬人，受益人數是亞洲第一，今年以來高息ETF增加317萬人，成長幅度高達80%；目前台股高股息ETF受益人數占台股ETF受益人數比重達72%。
今年上半年台股高股息ETF新募集五檔，皆為月配型高股息，資金持續流入推升高股息ETF規模突破1.68兆元，與去年底相比增加逾8,200億元，增幅達96%；與2019年底相比，成長幅度高達40倍，高於債券ETF、台股ETF，是近幾年成長速度最快的商品。
不過，元大投信提醒，投資人應該留意三大長期存股重點：資金容納性與市場代表性、指數成分股具高分散性、指數具備度過景氣循環能力。
其中，元大高股息（0056）兼具三大優勢，不僅經歷多次市場多空循環，持續維持連續配息記錄，且隨著規模成長及台股指標企業增加股息發放頻率，與時俱進擴增成分股至50檔，並由年配改為季配，更加符合台股市場變化與投資人需要。
面對未來台股指標企業營運成長潛力所可能帶動的股息發放金額增加，元大高股息ETF是市場唯一採預測未來一年現金股息殖利率高低，篩選成分股的高股息ETF，相對更有機會長期參與台股股息成長，此點亦反映於今年全年股利發放金額創成立以來新高。
台股評價面在大幅提升後，近期已有下降跡象，而據FactSet資料庫預估，明、後兩年台灣企業EPS將維持雙位數年增率，搭配企業高現金股息發放率，將持續支持元大高股息ETF高股息投資特色。
過去十年，台股平均股息殖利率穩定在4%以上，這一優秀的表現不僅吸引了眾多投資者，更造就了高股息ETF的投資盛況。隨著台股位階的逐漸提升，其殖利率開始呈現下滑趨勢，導致高股息ETF在下半年吹起了一股「降息風」。面對這樣的變局，元大投信提醒投資者，在長期投資高股息ETF時，必須注意三大投資重點。 首先，投資者要關注資金的容納性與市場代表性。元大投信董事長劉宗聖強調，市場對於高股息ETF的接受度越高，其長期投資的潛力也越大。其次，指數成分股的高分散性也是一個重要的考量因素。這樣可以降低投資風險，並增加投資回報的穩定性。最後，指數的景氣循環能力則是衡量其能否在經濟環境變化時依然保持強勁表現的關鍵。 截至8月底，台股高股息ETF已經有22檔，受益人數達716萬人，這一數字在亞洲地區名列前茅。今年以來，高息ETF的受益人數增加了317萬人，成長率達80%。目前，台股高股息ETF受益人數占台股ETF受益人數的比重已達72%。 今年上半年，台股高股息ETF新募集了五檔，全部是月配型高股息產品。資金的持續流入使得高股息ETF規模突破1.68兆元，與去年底相比增加逾8,200億元，增幅達96%。與2019年底相比，其成長幅度高達40倍，遠超過債券ETF和台股ETF，成為近年來成長速度最快的商品。 然而，元大投信也提醒投資者，長期持有高股息ETF時，應該留意三大長期存股重點。其中，元大高股息（0056）這一產品兼具上述三大優勢。它不僅在市場多空循環中持續維持連續配息記錄，還隨著規模的成長及台股指標企業增加股息發放頻率，不斷擴增成分股至50檔，並由年配改為季配，更加貼合台股市場變化與投資者需求。 面對未來台股指標企業營運成長潛力的提升，以及股息發放金額的預期增加，元大高股息ETF成為市場上唯一採用預測未來一年現金股息殖利率高低，並篩選成分股的高股息ETF。這一特色讓其有機會長期參與台股股息成長，並在今年的股利發放金額創下新高。 在台股評價面大幅提升後，近期已經出現下降跡象。據FactSet資料庫預估，未來兩年台灣企業EPS將維持雙位數年增率，加上企業高現金股息發放率，將持續支持元大高股息ETF的高股息投資特色。
**元大投信揮軍債券ETF，規模突破3兆元**
隨著美國聯準會降息循環正式啟動，投資人紛紛湧入債券市場尋求避險。反映市場對降息預期的債券ETF，規模已正式突破3兆元大關。
根據統計，今年以來債券ETF規模已增加超過8,695億元，今年已掛牌債券ETF多達8檔，未來還有更多業者申請中，其中元大投信積極布局，追募次數領先。
值得注意的是，今年新掛牌的債券ETF多為月配型，投資人可定期領取收益。近期將除息的債券ETF包括台新美A公司債20+、凱基美國非投資等級債，預計配息金額分別為0.068元、0.102元。
元大投信旗下的債券ETF規模持續成長，經理人郭修誠指出，越來越多年輕投資人將債券ETF納入資產配置中，隨著降息空間預期還有4至6碼，債券市場前景看好。
根據CMoney統計，今年以來債券ETF規模總計增加超過8,695億元， 觀察2023年全年掛牌的債券ETF僅有三檔，而今年來則已有八檔掛牌 ，目前還有統一、新光、元大、台新等投信也紛紛送件申請中，而熱 門債券ETF也持續追募當中，包括元大美債20年、國泰20年美債已分 別追募19次、16次，債券規模不斷擴大。
觀察今年以來新掛牌的8檔債券ETF新兵，全數為月配型ETF，包括 了而群益優選非投等債、兆豐US優選投等債、永豐ESG銀行債15+等， 其中，中信優息投資級債已於17日除息，每受益權單位實際配發金額 為0.053元；接下來還有台新美A公司債20+、凱基美國非投等債將於 21日除息，每受益權單位實際配發金額分別為0.068元、0.102元；而 凱基A級公司債、大華投等美債15Y+則是在月底31日除息，每受益權 單位實際配發金額分別為0.082元、0.055元。
大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，根據規模與受益人數統計顯 示，已經有越來越多投資人將債券ETF納入資產配置組合中，隨著降 息風潮持續推進，根據預期，到2025年底前還有4至6碼的降息空間。
元大投信鎖定全球航太防衛 科技 ETF 市場
國內 ETF 市場熱度持續不減，但觀察十月發行的新品，相較上半年信託狂發台股高息股 ETF，近日熱度稍有退燒，轉而推出其他類型商品。元大投信瞄準市場較少關注的「全球航太防衛科技」主題，預計本月 25 日發行的「元大全球航太與防衛科技 ETF（00965）」將於 11 月下旬掛牌。
本月仍有兩檔高股息 ETF 開募，分別是中國信託「全球高股息 ETF 基金（00963）」及「亞太高股息 ETF 基金（00964）」，同樣於 10 月 25 日開募。
台股 ETF 受益人即將突破千萬人大關，卻出現減少趨勢。台股 ETF 集保戶股權分散統計顯示，目前 63 檔台股 ETF 受益人共有 990 萬 4,687 人。信託近期將新基金火力集中在新的主題上。
元大投信表示，考量全球地緣政治緊張升溫，國防預算需求增加，將推出國內首檔全球航太防衛主題的 00965。該 ETF 將追蹤全球國防預算持續成長、維護區域安全消耗庫存等產業發展趨勢，並反映科技創新帶動裝備升級的需求。
元大投信指出，未來五年美國國防預算可望增加 31%、歐盟 18%、韓國 34%、日本 150%。而台灣漢翔的 F-16 軍機升級經驗，也可能成為亞太 F-16 軍機的維修中心。全球航太與防衛科技產業預計將受惠於全球國防預算創高及科技創新，00965 將追蹤標的指數反映產業最新發展，除美國、歐洲指標大廠外，亞太供應鏈也有成長潛力。
除了軍工新題材，日盛投信看好降息對股債市場的激勵效應，以及台幣資產表現，也推出「日盛台灣優質多重資產基金」於 10 月 21 日開募。該基金將關注市場降低波動風險及無美元匯損收益的契機。
元大首推全球航太防衛ETF 瞄準國防預算商機
面對持續升高的全球國防預算、區域安全產業需求，以及科技推動裝備升級，元大投信將於 10 月 25 日至 31 日募集「元大全球航太與防衛科技 ETF」（代碼：00965）。這是台灣首檔以全球航太防衛為主題的 ETF，發行價 15 元，採年配息。 國防預算創新高 航太防衛產業商機爆發 隨著全球局勢劇變，美中競爭延伸至區域衝突，俄烏戰爭、以巴衝突等地緣政治風險升溫。在此背景下，全球國防預算大幅飆漲，預計 2030 年將突破 3 兆美元，高於智慧手機、AI、半導體等熱門產業的市場規模。這也帶動航太防衛科技產業的龐大商機。 元大投信指出，全球航太與防衛科技產業受惠於持續創高的國防預算和科技創新帶動裝備升級，並以政府為主要買方，擁有穩定的供應鏈現金流。近年來，庫存快速消耗，訂單供不應求，產業前景看好。 追蹤標的漲幅高於那斯達克 投資潛力強勁 元大全球航太與防衛科技 ETF 追蹤的標的是「NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數」，該指數自去年 12 月發布以來至今年 10 月 11 日，累積漲幅達 51.4%，大幅超越同期那斯達克綜合指數的 22.8%，展現強勁的上漲動能。 截至 2024 年 8 月底，NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數成分股的未來三年至五年預估獲利成長率為 24.7%，未來一年本益比僅 23 倍，相較於那斯達克綜合指數的 18.4%、32 倍，投資吸引力更勝一籌。 成分股涵蓋全球指標企業 亞太供應鏈具成長潛力 NYSE FactSet 全球航太與防衛科技指數成分股預計將包含 50 檔股票，其中美洲、歐洲、亞太區域各 25 檔，成分股包括 NVIDIA、洛克希德馬丁、奇異、勞斯萊斯、三菱重工、台積電、漢翔等。 全球航太防衛科技產業具有高稀缺性、高機密性與高度創新性等特色，除美國、歐洲等指標企業外，在「歐美接單、亞太製造」的趨勢下，亞太供應鏈也具備良好的成長潛力。**元大美債20年ETF熱賣，再加碼400億元**
隨著美國降息預期升溫，投資人紛紛湧入長天期債券ETF。其中，元大投信旗下的「元大美債20年ETF」（代號：00679B）再次追加募集400億元，發行受益權單位10億個，在短短14個交易日內銷售一空。
00679B是國內首檔債券ETF，自2017年成立以來，規模和投資人數不斷成長。近幾年受美國升息影響，美債殖利率上漲，長天期債券在降息後的潛在資本利得也備受青睞。
元大美債20年ETF研究團隊表示，美債具有固定收益特性，由美國政府擔保，被視為低風險資產。在景氣放緩時，美債成為避險標的。若美國經濟數據疲弱，將進一步鞏固市場對降息幅度的預期，吸引避險資金流入，而非投資級債券則可能面臨信用利差擴大的風險。
元大投信指出，00679B的配息屬海外所得，適用個人最低稅負制，自然人領息750萬元以內免稅。此外，也不須繳納二代健保補充保費，適合作為現金替代配置。如果降息預期帶動美債殖利率下降，長天期債券相對於現金將有更大的資本利得空間。
不過，元大投信提醒投資人，美國實際降息步調仍取決於聯準會（Fed）的決議。參與債券ETF配息時，配息率並非報酬率，各次配息率會隨市場變化調整。投資人進場前應仔細評估風險。
元大投信宣布，00679B已發行在外受益權單位總數已達募集額度上限，自10月14日起暫停受理初級市場申購。若基金買回造成剩餘額度達到最低申購基數，將於次一營業日開放申購。
而本月仍有兩檔高股息開幕，分別為中國信託全球高股息ETF基金 （00963）及亞太高股息ETF基金（00964），同樣於10月25日開募。 至於主動式基金方面，本月還有10月21日開幕的日盛台灣優質多重資 產基金。
台股ETF受益人在即將突破千萬人大關前卻出現減少，上月底一度 終止30周創新高紀錄，據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示 ，目前63檔台股ETF總受益人數雖有990萬4,687人，但近期高股息題 材小幅退燒，投信近期新基金集中火力在新題材。
在全球地緣政治緊張升溫下，元大投信14日表示，看好全球各國國 防預算大增，將推出國內首檔全球航太防衛主題的00965，將於10月 25日募集。未來經主管機關核准成立後，將高度參與全球國防預算持 續創高、維護區域安全持續消耗庫存下的產業高需求行情，同步反映 科技創新帶動裝備升級趨勢。
元大投信指出，未來5年美國國防預算可望增加31％、歐盟18％、 韓國34％、日本150％；而漢翔為台灣F16軍機升級至F16V的經驗，也 將可望成為亞太F16軍機的維修中心。全球航太與防衛科技產業具全 球國防預算創高，以及科技創新帶動裝備升級兩大助力，00965募集 成立後，將依照追蹤標的指數反映全球航太防衛科技最新發展，除美 國、歐洲指標大廠，在「歐美接單、亞太製造」趨勢下，亞太供應鏈 亦具備成長潛力，NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數設計成份股 票檔數為50檔，原則上將包含美洲／EMEA與亞太區域各25檔股票，區 域權重上限各50％，均衡參與成長機會。
除軍工新題材，看好降息對股債市場的激勵效應，並聚焦台幣資產 表現，多重資產依然是市場焦點。日盛投信表示，當前投資人在市場 居高時期追求降低波動風險，以及期待在降息大潮下掌握無美元匯損 影響的收益契機，因此即將在10月21日起募集「日盛台灣優質多重資 產基金」。
