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元大投信公司新聞
值此關鍵時刻，經濟日報將於7月17日在台大醫院國際會議中心舉辦2024創新論壇，以「智慧驅動 點亮永續之島」為主題，邀請各界專家探討相關議題。本論壇由經濟日報、遠傳電信主辦，協辦單位為中保科技集團、元大投信、長榮集團。
論壇擬邀請國家發展委員會副主委高仙桂、遠東集團暨遠傳電信董事長徐旭東出席致詞，並由遠傳電信總經理井琪、和碩董事長童子賢、光寶科技總經理邱森彬、中保科技董事長林建涵等產業專家發表專講，期能讓社會與大眾更能貼近全球大趨勢，在科技快速發展之際，達到環境永續的目標。
微軟2020年委託PwC進行AI應用於環境管理研究，結果顯示，如果運用AI解決環境問題，預估2030年可望為全球經濟貢獻高達5.2兆美元，與BAU（Business as usual）經濟發展相比，可增加GDP 4.4%，同時減少4%溫室氣體排放量。
國際關注的ESG議題，除了淨零碳排RE100等目標，聯合國生物多樣性大會（COP15）也針對新的全球生物多樣性框架達成協議，提出23項關鍵行動方案，重點包括承諾2030年前保護全球30%的陸地、水域和海洋資源，以及2030年前投放2,000億美元於生物多樣性相關的項目，更要結合ICT科技賦能的方式，提出生物多樣性解方。
隨著AI技術快速發展，各國政府及國際企業也更加關注AI賦能永續，不僅可以提升營運效率、管理永續供應鏈、進行環境監測、強化天然災害的預測，更可為生物多樣性盡一份力。
AI賦能可能涵蓋提升營運效率，創造最佳生產效率及能源效率，打造智慧製造、智慧能源、智慧建築、智慧交通等各種智慧解決方案，協助節能減碳。
另一方面，透過AI技術建構創新應用，除了遠距教學、遠距會議、遠距醫療等，降低排碳，AI技術更可提升環境保護方法，進一步進行碳捕捉、汙水處理，維護生物多樣性等。
2024創新論壇內容精彩可期，即日起開放免費線上報名，報名網址：money.udn.com/ACT/2024/innovation5G/。
**海外ETF投資熱度不減 元大S&P 500穩健成長** 隨著美股科技巨頭持續創高，投資人紛紛透過海外股票ETF參與長線多頭趨勢。台灣定期定額戶數統計顯示，元大S&P 500等五檔海外ETF深受投資人青睞。 今年1至5月，元大S&P 500定期定額戶數成長28.5%，成為存股族的首選之一。過去一年，元大S&P 500定期定額的報酬率達16.7%，過去五年更累積超過53.2%。 元大投信表示，根據FactSet預測，S&P 500指數將在2024、2025年重返雙位數獲利成長，推動指數持續創新高。此外，美國AI企業競相投資，成為標普500指數獲利的主要驅動力。 華爾街分析師預期，標普500指數成分企業第二季獲利將成長9%，創下2022年以來最大增幅。專家指出，科技巨頭投入AI研發，將帶動長線多頭趨勢。 投資人若想參與美股多頭行情，海外股票ETF不失為一個選擇。元大投信建議投資人持續定期定額投資，並挑選具規模與長期績效穩健的ETF，分散風險並分享美國經濟成長成果。
觀察存股族最愛的五檔海外股票ETF定期定額交易戶數表現，今年以來統一FANG+成長92.9%最高、富邦NASDAQ和元大S&P 500也分別成長36.3%和28.5%。
根據晨星統計至5月底，五檔海外ETF中定期定額一年報酬率以統一FANG+的26.9%最佳、國泰智能電動車也有超過兩成的報酬率。若拉長時間來看，即使歷經疫情空頭年，統一FANG+定期定額五年的報酬率仍翻倍，遙遙領先群雄。富邦NASDAQ則有68.4%、元大S&P 500累計達53.2%。
元大投信指出，據FactSet預估，S&P 500指數於2024、2025年每股純益（EPS）年增率上修至11.1%、13.9%，是繼2021年疫情後再度重返雙位數增長；同時，近八成S&P 500企業第1季EPS優於預期。
歷史經驗顯示，在維持高利率到正式降息這段期間，股市並不會反映經濟基本面潛在疑慮，而會持續反映利率持平與企業獲利上修所帶動的行情。整體而言，美國經濟仍十分強勁，主要原因於AI應用需求明確，美股五大AI企業（NVIDIA、Alphabet、Amazon、Meta、Microsoft）成為S&P 500盈餘正成長主要驅動力，在基本面支持下，指數有機會持續挑戰新高。
投資專家表示，據FactSet統計，華爾街分析師預料標普500指數成分企業第2季獲利比去年同期成長9%，這將是2022年第1季以來最大成長。科技巨擘競相斥資投入AI的軍備競賽，包括AI晶片王NVIDIA、雲端王亞馬遜、市值王微軟、網通晶片王博通、蘋果導入AI等長線多頭向上的趨勢不容忽視。
**降息預期升溫 8檔債券ETF人氣飆**
隨著美國經濟數據反映經濟成長和通膨雙雙放緩，市場押注 9 月降息的機率增加，帶動國內債券 ETF 買氣攀升。 根據統計，截至目前，國內債券 ETF 總受益人數已達 162 萬人，較去年同期激增 52 萬人。其中，元大投信推出的「美債 20 年」（00679B）今年來受益人數增加超過 1 萬人。 除了元大美債 20 年，群益 ESG 投等債 20+（00937B）、國泰 20 年美債（00687B）等 8 檔債券 ETF 也同樣受益人數破萬。 市場人士表示，儘管美國 5 月非農就業報告顯示勞動力市場仍然強勁，但美債殖利率已經來到 4.4% 以上的高點，預計未來升息空間有限。加上年底美國總統大選因素，下半年降息機會濃厚。 債券市場自年初以來持續看好降息行情，反映在 ETF 上，今年來台股市場 85 檔債券 ETF 總收益人數突破 160 萬人，總規模也成長 5,274 億元。其中，元大美債 20 年、群益 ESG 投等債 20+、國泰 20 年美債都是人氣指標。 展望下半年，新光全球債券基金經理人李淑蓉認為，儘管利差有所壓縮，但收益率仍高，將為潛在利率波動提供緩衝。**台股多頭不變 元大投信看好AI供應鏈及半導體產業**
台股近期表現亮眼，多頭格局不變。元大投信研究團隊表示，半導體產業隨著電子終端需求回溫，加上 AI、HPC 等需求持續增加，預計未來兩年將維持雙位數增長。
元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，生成式 AI 的普及帶動雲端服務供應商加大投資，引領 AI 產業加速革新。輝達受惠於資料中心需求成長，也連帶帶動台股供應鏈表現。
台積電掌握全球超過 80% 的 CoWos 產能供應，成為多頭領漲的核心。最新財政部海關進出口貿易統計顯示，受 AI 等應用需求旺盛帶動，資通視聽產品出貨成長達 62.4%。
5 月以來，台股基金績效表現優異，日盛投信分析，COMPUTEX 展聚焦於 AI Server 的整合方案和新應用，而歐央行降息也提振市場信心。
儘管台股近期輪動快速，但日盛投信仍看好長線多頭趨勢，建議投資人以選股不選市的原則觀盤，產業焦點以基本面強勁的 AI 供應鏈及半導體供應鏈為主。
押寶降息行情，債券ETF買氣旺！市場喜迎2024降息年，美國近期 公布的經濟數據顯示經濟成長、通膨雙雙放緩，市場押寶9月降息機 率高，催動債市人氣。
國內債券ETF總受益人數達162萬人，今年來大增52萬人，群益ESG 投等債20+（00937B）、元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（ 00687B）等8檔受益人數激增逾萬人。
時序進入6月，距離市場熱烈期待的下半年降息時程愈來愈近，儘 管美國5月非農就業報告顯示勞動力市場依舊火熱，再度打擊市場對 降息預期，推升10年期美債殖利率飆升至4.4％之上，然法人認為， 美債殖利率4.7％高點不過已是定局，加上年底美國總統大選因素， 預估下半年降息機會高。
降息預期延燒，債券市場自2023年一路旺到2024年，盤點今年來台 股市場87檔債券ETF，受益人數已飆升至162.33萬人，若扣除今年甫 掛牌的台新美A公司債20+、凱基美國非投等債，其餘85檔受益人數仍 較去年封關日狂增49.88萬人，整體債券ETF受益人數總和正式衝破1 60萬人大關。
觀察市場人氣債券ETF，群益ESG投等債20+、元大美債20年、國泰 20年美債、國泰10Y+金融債、永豐20年美公債、元大投資級公司債、 元大AAA至A公司債、中信美國公債20年等8檔今年來受益人數大增逾 萬人；而4月18日甫上櫃掛牌的台新美A公司債20+，目前受益人數也 已衝破萬人大關、達1.76萬人，在債券ETF中排名第14。
而在買盤積極搶進下，ETF資產價值也持續「長胖」，扣除今年才 掛牌的兩檔債券ETF，台股整體債券ETF基金規模今年來爆發性成長5 ,274億元，且85檔中有高達69檔成長，占比逾8成；其中，群益ESG投 等債20+今年來資產規模大舉成長1,390.27億元、拔得頭籌，國泰20 年美債、元大美債20年也分別增加763.06億元、694.37億元，成人氣 指標。
展望下半年，新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，美國總統大選 、聯準會利率動向及地緣政治風險三大因素將影響市場，然目前美國 通膨降溫趨緩、需求持穩、企業保持獲利、信用市場穩定、停滯性通 膨可能性低，再升息可能性微乎其微，儘管利差有所壓縮，但收益率 仍高，將為潛在額外利率波動提供緩衝。
台股5月以來氛圍維持正向，近期盤面業績佳與高息股族群輪動表現，市場聚焦美國非農就業報告及美國CPI數據，將會牽動13日FOMC會議降息決策，並關注5月營收或第1季營運財報較強者後續表現。投信法人表示，台股多頭不變，台股基金6月以來績效亮眼。
日盛投信台股投資研究團隊表示，分析6月台股，COMPUTEX展重點在於AIServer的整合方案、訂單、規格及出貨時程等；以及AI PC的新應用，包括AI語音、即時翻譯、AI家教、AI遊戲建議以及AI博弈建議等。此外，蘋果 WWDC全球開發者大會預期發表與AI的連結，包括軟硬體的合作方案。
日盛投信台股投資研究團隊指出，歐央行6月6日宣布五年來首次降息、歐股呈現正面反應上漲，接下來FOMC會議發表利率看法，市場關注點陣圖以及今年是否有降息機會。此外，6月27日美國總統候選人第一場電視辯論會登場，減稅、國防、外交等議題均值得關注。短線台股雖創高，類股輪動快速，長線台股多頭趨勢不變，AI概念股仍將是盤面主軸。
日盛投信台股投資研究團隊分析，美國大選年，股市通常上漲機率較高，短線風險也因指數已進行震盪整理而下降，觀盤以選股不選市為原則，產業焦點以基本面最有信心的AI供應鏈及半導體供應鏈為主。
元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，半導體產業隨電子終端需求回溫，伴隨AI、HPC需求續增，市場預期未來兩年半導體產業規模將呈雙位數增長；生成式AI迅速普及，研調機構預期市場規模至2030年將以年化複合增長率27%增長，十年規模將擴大七倍以上。雲端服務供應商加大投資力道 ，引領AI加速產業革新，輝達受惠資料中心推升營收，也帶動台股供應鏈表現，台積電掌握超過全球八成CoWos產能供應，市場看好成為多頭領漲核心。
最新5月財政部海關進出口貿易初步統計，資通與視聽產品受人工智慧等應用需求暢旺，帶動電腦及其附屬單元、儲存媒體等出貨成長，年增62.4%。台灣受惠AI議題，權值股持續受資金青睞，台灣50指數可望創2002年發布以來領先大盤最大幅度一年，凸顯現階段聚焦台股龍頭企業的投資優勢。
元大投信獲育兒事業獎肯定 致力營造溫馨職場
為了表彰企業對親職支持的重視，台北市政府首次設立「友善育兒事業獎」，由元大金控及旗下的元大投信雙雙獲獎。元大金控榮獲「標竿企業」，元大投信則在「育兒與親職支持網絡」項目受到肯定。
元大投信作為資產管理業龍頭，一直致力於打造優良的職場環境，重視員工福祉。公司定期與高階主管一同簽署「健康職場宣言」，投注資源推動各項健康促進和友善育兒措施，幫助員工平衡工作與生活。
為了提供女性員工安心懷孕和育兒，元大金控制定了完善的母性健康保護計畫，在超過百人的大樓設置哺（集）乳室，提供優於法規的有薪流產假、陪產檢假和陪產假，並安排專責護理師和特約醫師提供專業諮詢。
此外，元大金控也重視男性員工的育兒需求，提供新手爸爸育兒指導，協助他們適應父職角色，兼顧工作與家庭。
元大投信表示，獲獎是對公司長期努力的肯定，未來將持續優化員工照護機制，打造有溫度的幸福職場。
臺北市政府今年首度設置友善育兒事業獎，針對企業彈性工時、育兒津貼、育嬰假等親職措施進行評比，從中評選出優秀企業公開表揚，元大金控獲選為「標竿企業」，元大投信在「育兒與親職支持網絡」項目獲肯定。
為強化育兒與親職支持網絡，元大金控訂定母性健康保護計畫，在超過百人以上自有大樓設有哺（集）乳室，提供優於法令天數的有薪流產假、陪產檢及陪產假、各孕產期工具書，安排專責護理師、特約職業專科醫師針對孕期調理、產前產後醫療保健提供資訊及哺育諮詢，也對新手爸爸進行育兒指導，全方面軟硬體資源讓女性員工在懷孕、生產、育兒各階段都能安心，男性員工能更快適應父職角色，兼顧工作與家庭平衡。
元大投信身為資產管理業龍頭，以打造績優健康職場為目標，持續實踐「增進員工福祉」為宗旨的企業核心價值，高階主管定期帶領簽署「健康職場宣言」，提撥經費推動各項健康促進與友善育兒等措施，平衡工作與生活，創造有溫度的幸福職場。
元大台灣高息低波ETF創配息新高 每受益權單配1.5元
元大投信旗下00713元大台灣高息低波ETF第二季配息出爐，每受益權單位配發1.5元，刷新單季配息紀錄。想參與配息的投資人需在18日前買進持股，7月15日發放配息。 今年以來，00713含息報酬率達13.2%。面對台股上漲，其指數編製除篩選高股息外，也評估個股本益比。近三年，其報酬風險比在全體台股主被動基金中排名第一，代表具備在承受相同風險下獲得更好報酬的機會。 為應對台股走勢，00713已將持股調整為較穩健的傳產、權值股，包括飲料包材、資產概念、化工轉型等，提供抗震保護效果。6月將進行半年一次的成分股調整，持續篩選低基期、低波動個股加入，打造高股息低波動投資組合。 值得注意的是，截至5月底，00713淨值中包含資本利得的資本平準金達24.81元，反映其在控制波動下所取得的報酬成果。00713今年以來含息報酬率為13.2％，持續有創高表現。面對台股 大盤挑戰新高，00713指數編製除了篩選高股息，亦會針對個股本益 比進行評估，在低波動因子表現亮眼下，近三年報酬風險比（Sharp e Ratio）為全體台股主被動基金排名第一，即在承受相同風險下， 有機會獲得較佳報酬。
元大投信指出，在本波台股上攻過程中，00713成份股已將持股朝 相對穩健的傳產、權值股進行調整，包括飲料包材、資產概念、化工 轉型等，持續創造抗震保護效果，6月並將進行半年一次的成份股調 整，可望再次發揮低波動選股特色，持續適時調節相對高檔成份股並 轉入低基期個股，持續為投資人打造高股息低波動投資組合。
值得一提的是，根據元大投信官網揭露淨值組成，00713截至5月底 止最新淨值57.27元中，包含「已實現及未實現資本利得」的資本平 準金高達24.81元，反映00713在控制投資組合波動風險下所取得的報 酬成果。
**台股基金整體規模成長 元大投信位居第三**
台股強勢上漲，儘管投資人獲利了結潮，讓台股基金近一年資金淨流出達644.53億元，但在股價上漲支撐下，基金規模仍成長30.29%。檢視台股基金五巨頭中，元大投信、統一投信、野村投信等三家近一年規模成長率優於市場平均。
據投信投顧公會統計，4月台股基金規模前五大的基金公司中，元大投信、統一投信、國泰投信三者維持成長，而安聯投信、野村投信則小幅萎縮，導致台股基金規模排名洗牌。
其中，元大投信位居規模第三，僅次於安聯投信及統一投信。元大投信台股團隊指出，近期加權指數創高後進入高檔震盪，但個股仍有表現機會，尤其是中小型股。
投信法人表示，台股基金近一年平均報酬率達44.38%，勝過大盤上漲的30.92%。因此，具規模且報酬率高的台股基金，將可顯著帶動規模增長。
產業方面，投信法人看好AI題材，預計有許多AI新應用出台，為相關類股帶來利多。
**台股基金規模洗牌 元大投信居第三**
4月台股基金規模成長0.69%，達5,174億元。投信投顧公會統計，安聯投信蟬聯冠軍，統一投信從季軍躍升亞軍，元大投信排名第三，野村、國泰分居第四、第五。
前五大投信公司中，安聯、元大、野村規模萎縮，統一、國泰規模成長。統一投信逆勢成長，淨流入資金達15.29億元，統一全天候及統一奔騰基金表現搶眼。
近一年來，台股基金資金淨流出644.53億元，但市場仍成長30.29%。統一投信台股團隊表示，加權指數創高後進入高檔震盪，中小型股仍具表現機會，AI產業最具亮點。
安聯投信台股團隊認為，科技產業庫存見底，主動選股、聚焦於成長能見度達兩至三年產業或公司，如AI、IP/ASIC、光通訊、重電等為布局方向。
隨著下半年臨近，市場將著重於2025年企業獲利評估，盤勢可望有支撐。投資操作上，成長能見度高達兩至三年產業公司具較佳投資價值。
據投信投顧公會統計，台股基金4月規模成長0.69%至5,174億元，台股基金規模前五大基金公司依序分別為安聯投信797.05億元、統一投信673.81億、元大投信646.97億元、野村投信549.05億元、國泰投信478.01億元。其中，安聯、元大、野村等三家公司規模萎縮，統一、國泰等兩家規模成長。
其中，統一投信4月台股基金規模逆勢增加，主要來自15.29億的資金淨流入，以統一全天候及統一奔騰基金最受青睞，4月淨申購分別達6.77億元及4.22億元
以近一年來看，台股強勢上漲，但投資人獲利了結，使全市場台股基金資金淨流出644.53億元，但在多頭行情推動下，全市場台股基金規模仍成長30.29%。台股基金規模前五大投信公司中，有三家近一年規模成長率優於市場，以統一投信增幅71.7%最高。
統一投信台股團隊表示，近期加權指數創高後進入高檔震盪，因先前漲幅大，波動也會較為劇烈，但個股仍有表現機會，尤其是中小型股，目前櫃買指數也持續創下新高。產業則以AI族群最具表現機會，AI題材持續發燒，多位國際半導體大廠領導人來台，將輪番在6月台北國際電腦展發表演說，加上預計有多項AI新應用出台，吸引市場高度關注與期待，為相關類股帶來利多。
安聯投信台股團隊表示，科技產業多數庫存見底，往復甦方向前進，但次產業表現有落差，主動選股、尋找投資能見度達二至三年的產業或公司，如AI、IP/ASIC、光通訊、重電等仍是較佳布局方向；另隨著愈靠近下半年，市場將逐漸以2025年企業獲利來評價，盤勢可望更有支撐。就投資操作面，成長能見度可看到二至三年的產業公司將有較佳投資價值。
台股4月劇烈震盪，投資人雖由賣轉買，但台股基金規模僅小增0. 69％至5,174億元。
據投信投顧公會統計，台股基金規模前五大的基金公司，4月規模 成長出現分歧，其中三家台股基金規模萎縮，但國泰、統一兩家仍保 持成長，造成台股基金規模排名洗牌，統一投信的台股基金總規模達 673億元，居冠的安聯投信有797億元，其後依序為元大投信、野村投 信、國泰投信。
投信法人分析，台股基金近一年多來平均報酬率更勝大盤，因此獲 利了結賣壓陸續出籠，所幸多數基金績效持續創高，留住中長線定期 定額資金，也推升整體規模維持成長趨勢。
台股基金近一年平均報酬率達44.38％，勝過加權指數上漲的30.9 2％，若投信下若有規模較大，同時報酬率高達6成∼7成以上的基金 ，就能明顯帶動規模增率。
例如統一投信4月台股基金規模逆勢增1.3％至673.81億元，近年來 因靈活掌握台股波段行情，推升整體規模不墜。
目前台股規模居冠的安聯投信，近年來也在台股研究團隊上投入較 多人力，旗下較大的安聯台灣科技基金淨值持續創下新高，績效穩健 帶動規模同步成長。
投信法人台股團隊表示，近期加權指數創高後進入高檔震盪，因先 前漲幅大，波動也會較為劇烈，但個股仍有表現機會，尤其是中小型 股，目前櫃買指數也持續創下新高。
產業以AI族群最具表現機會，AI題材持續發燒，多位國際半導體大 廠領導人來台，將輪番在6月台北國際電腦展發表演說，加上預計有 多項AI新應用出台，為相關類股帶來利多。
**美升息機率低 台股有撐**
近期台股氣勢如虹，聯準會升息疑慮緩解，資金面給予台股支撐。元大投信表示，台北國際電腦展登場在即，AI相關概念股可望受到關注。
聯準會主席鮑爾重申排除升息可能，加上通膨降溫，提振市場風險偏好。台股自4月以來震盪後再創新高，反映資金回流。
元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，美國經濟強健，龍頭權值股通常是外資加碼首選，推動指數創高。近期將關注主要指標個股月營收表現，以及6月初COMPUTEX帶來的新投資方向。
復華基金經理人呂宏宇表示，台股歷經修正後，隨資金回流，加上類股輪動，帶動指數再創新高。電子族群受惠AI需求強勁，可留意5月底的輝達財報公布，以及COMPUTEX的新投資方向。
投資人可透過台股基金分批布局。日盛投信認為，AI相關產業仍是表現最好的基調，本周美國GPU大廠財報公布、COMPUTEX登場，相關概念股有望受到矚目。復華基金建議均衡配置龍頭個股和非電類股，分散風險。
聯準會主席鮑爾重申排除升息可能，放鴿提振市場風險偏好，通膨降溫，美國4月CPI指數重返下滑趨勢，降息希望再現，10年期美債殖利率跌至4.33%創逾一個月低，使得台股自4月以來震盪劇烈後再創高。
日盛投信台股投資研究團隊表示，台股今年及明年獲利都各有二成增長率，企業基本面尚屬穩健，近期類股輪動速度加快，以選股不選市為原則，觀察企業財報與法說會，依然延續上季AI相關產業仍是表現最好的基調，本周美國GPU大廠財報公布、6月台北國際電腦展（COMPUTEX）登場，屆時AI及景氣復甦相關概念股可望受到矚目，對台股中長線仍偏樂觀。
今年COMPUTEX以「Connecting AI（AI串聯、共創未來）」為主題，展出AI運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實等科技新品與數位轉型解決方案，盤面可持續相關注概念股。
元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊表示，美國經濟持續強勁，鮑爾強調升息不太可能是聯準會下一步，有利資金回流台股市場，而龍頭權值股通常為外資加碼首選，推動指數創高表現，接下來將關注主要指標個股的月營收表現，近期將有輝達財報公布，以及6月初COMPUTEX，市場訊息可望持續集中在AI題材，相關龍頭股持續有表現機會，應用需求持續強勁有利台灣出口表現，成為台股利多基石，建議投資人以龍頭企業主題的主動基金，參與台股長期成長。
復華復華基金經理人呂宏宇分析，台股歷經4月回檔修正後，隨資金回流，加上良性類股輪動，帶動大盤指數再創新猷，預期電子族群受惠AI需求強勁、四大雲端業者增加資本支出，將支撐其類股走勢，可留意5月底的輝達財報公布，以及6月初COMPUTEX帶來的新投資方向，因應盤勢輪動，目前操作策略採類股均衡配置，以龍頭個股為主軸，也會分散配置有基本面保護及殖利率題材的非電類股。
**台灣ETF規模突破5兆元大關 元大投信看好後勢** 台灣交易所買賣基金（ETF）總規模於16日突破5兆元大關，達5.01兆元，較年初暴增1.13兆元，成長率達29%。元大投信表示，此成長主要受台股等全球股市創新高，以及台股高股息、債券ETF深受歡迎所帶動。 近年來，台灣ETF規模快速成長，2021年、2022年及2023年分別成長21%、17%及64%。投信法人指出，與其他歐美及日韓市場僅由法人為大宗不同，台灣市場的增長動能同時來自機構法人及散戶的參與，零售及法人規模持有率接近各半。 包括元大投信在內的ETF發行業者普遍看好台灣ETF未來仍有成長空間。 在台灣ETF市場中，台股及債券是兩大熱區。台股ETF於7日突破2兆元大關，昨日進一步達到2.06兆元，占比持續攀升，自2020年的20%成長至2022年的30%，今年迄今已超過40%。其中，台股高股息ETF不僅既有產品持續吸金，今年新募集的高股息ETF更貢獻約2,360億元資金。 除股票型ETF外，訴求聯準會即將降息的債券ETF也受到投資人青睞，規模已達2.53兆元，使台灣成為亞洲交易時區中產品線最完整、規模最大的債券ETF市場。 國泰投信董事長張錫、永豐投信投資長林永祥、復華投信新金融商品部副總廖崇文認為，近期ETF募集回歸常態化，市場資金動能確實放緩，因投資人觀望台股走勢、高股息ETF配息及ETF換股潮所帶來的影響。年底台股ETF總規模可能變化不大，維持在2兆元附近，但其間的消長會更加明顯。
近年來ETF規模快速成長，2021年至2023年成長率各達21%、17%、64%。投信法人指出，有別於其他歐美和日韓市場，只以法人為大宗，台灣市場增長動能來自機構法人及散戶的同步參與，零售、法人規模持有率接近各半。
綜合元大、國泰、中信、復華、永豐等多家ETF發行商看法，未來仍看好台灣ETF規模可進一步再提升。
台灣ETF市場中，台股及債券是兩大熱區，台股ETF在7日跨過2兆元大關，昨日進一步達2.06兆元，推升近年來在ETF占比節節高升，2020年突破兩成，2022年突破三成，今年迄今已超過四成，其中，台股高股息ETF除既有產品持續吸金外、光今年新募集的高股息ETF就貢獻約2,360億元。
除台股等股票型ETF吸引投資人，訴求聯準會即將降息的債券ETF也吸引法人與散戶投資人同時進場，規模來到2.53兆元，台灣成為亞洲交易時區中，產品線最完整、規模最大的債券ETF市場。
綜合國泰投信董事長張錫、永豐投信投資長林永祥、復華投信新金融商品部副總廖崇文的觀點，近期ETF募集回歸常態化，短期確實看到資金動能放緩，因市場靜待台股走勢、高股息ETF配息、ETF換股潮所帶來的影響，預料年底台股ETF總規模可能將變化不大，也會在2兆元附近，但其間消長會更加明顯。
元大投信：布局台、日、美股市 把握經濟成長
隨著 ETF 市場發展，投資人可透過 ETF 參與全球投資趨勢。元大投信董事長劉宗聖建議，今年投資規劃應以台、日、美股市為重心，搭配債券、貴金屬等資產多元布局。
劉宗聖看好台、美、日股市後市表現。其中，日本股市受惠於美國戰略夥伴關係，外資積極布局，未來隨利率正常化，預計將吸引更多資金流入。此外，日本 NISA 帳戶免稅額度提高，也將帶動內資進場。
台股受惠於資金持續流入，以及全球庫存調整步入尾聲，製造業、工業生產和出口動能強勁。外資今年以來持續買超台股，顯示其對台股後市信心十足。國人退休需求增加，也帶動 ETF 投資風潮，成為台股長期支撐因素。
美股則受惠於生成式 AI 的發展，科技巨頭本益比仍處於合理水準，顯示投機泡沫尚未形成。劉宗聖表示，Fed 若釋出降息訊號，將帶動債券 ETF 市場成長。
此外，俄烏戰爭後，投資人關注地緣政治風險，避險需求提升黃金、白銀價格。投資人可透過商品 ETF 進行多空操作。