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富邦投信(未)公司新聞
**富邦投信：市值型ETF助聚財 選對市場是關鍵**
富邦投信投資策略師徐翊達表示，投資市值型ETF，最重要的就是挑選「好市場」。只要是具備長期成長潛力的市場，市值型ETF就不須再費心擇股；定期定額投資也不必傷腦筋擇時，兩者搭配，是很棒的長期增值財富方法。
徐翊達指出，市值型ETF的成份股權重配置依公司市值而定，市值愈高的公司，在ETF中的投資比重愈高。目前國內市值型ETF中，成份股必定有相當比例投資台積電。近年來，市值型ETF不斷進化，陸續將公司治理、科技題材納入，以強化特色。
他強調，投資市值型ETF最重要的關鍵是選對市場。由於市值型ETF已挑選出市場上最具代表性的個股，即便經濟發展長期向上的市場，仍難免面臨股市波動。因此，他建議投資人使用定期定額的方式，分散時間風險。ETF免去擇股的麻煩，加上定期定額投資不必擇時，有助於長期累積資產。
徐翊達也提醒定期定額投資的三大要點：起點不重要，終點才重要；低點不停扣，高點要減碼；微笑曲線投資要勇敢，學習在過熱時清醒，大家看壞時，勇敢加碼或繼續扣款。
對於今年的經濟發展，徐翊達分析，變數將聚焦在美國降息及總統大選。高利率、弱復甦、大選年是今年必須持續關注的三大重點。尤其是美國總統大選，可能牽動利率政策的轉向。此外，製造業和服務業的復甦進度，以及下半年消費復甦力道，都攸關景氣強弱。
利率方面，徐翊達認為，今年以來美國通膨仍未有效壓制，大幅降息的可能性較低，政策利率短期內難以回到非常低的水準。因此，債券投資人可再耐心等待債券價格大幅反彈的時機。
展望2024年，徐翊達建議股債並重，只是債市投資需再觀察降息的時間點。股市方面，可將大科技加上高利率產品作為核心；投資風險須留意全球通膨未歇可能再起，以及陸股投資仍須觀察。
高息ETF投資策略 台灣每4人就1人持有
台灣投資人對於台股高息ETF的投資熱絡，幾乎每4人就有1人持有。專家建議，投資人應視自身需求選擇適合的ETF，並學習檢視風險，打造最適切的配置方案。
富邦投信總經理林欣怡指出，高股息可適度配置在投資組合中，但應回歸「投資能配出高息企業」的初衷，而非只選高配息ETF。對於年輕投資人，建議投資潛力產業或未來展望有利基的市場，透過市值型ETF參與市場成長；若有現金流需求的退休族，可採高息股加債券ETF各半的方式，打造月退俸提款機。
國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠表示，年輕人挑選ETF時，應多元佈局、分散風險，避免過度集中於同類型產品。選擇高股息ETF更應仔細了解指數規則，如國泰永續高股息ETF偏價值型投資，可再投入台股市值型標的或海外股票型ETF分散風險。
政治大學財務管理學系教授周冠男提醒，年輕人應著重資本累積，選擇不配息或低配息頻率ETF，讓本金與時間增長；年老或退休族則可依現金流出頻率，選擇相對應配息頻率的ETF商品。
專家一致強調，挑選高股息ETF時，不能只看配息率，還應考量公司體質、產業前景等因素，才能創造理想的投資報酬。
徐翊達指出，市值型是指ETF成份股加權方法，公司市值愈高，會 有愈高的投資比重，目前國內市值型ETF中成份股一定有相當比率投 在台積電，近年市值型ETF不斷進化，陸續將公司治理、科技題材納 入，以強化特色，從成份股來看，目前「含積量」多寡是主要差異， 但大致上都能掌握到台股成長的主軸。
市值型ETF投資最重要是選對市場，由於市值型ETF已挑選這市場最 具代表性的個股，即便經濟發展長期向上的市場，仍會面臨股市波動 ，因此建議投資人再透過定期定額，來分散時間風險，ETF不需擇股 ，加上定期定額投資不需擇時，有助長線累積資產。
但定期定額必須把握三大要點，一是起點不重要，終點才重要。據 統計，定期定額買在相對高點或危機入市，長期下來平均年化報酬率 差距非常小，但是期間若歷經景氣循環，能在相對高點出場，不經歷 股市大回檔的財富清零，會比選對入場時點效益更高。
二是低點不停扣，高點要減碼，市場低迷之際切勿停止扣款，把握 低檔累積單位數，獲利過高時，則可適度贖回減碼；三是微笑曲線是 投資要勇敢，學習在過熱時清醒，大家看壞時，勇敢加碼或繼續扣款 。
徐翊達分析，今年經濟發展的變數聚焦在美國降息及總統大選，高 利率、弱復甦、大選年是今年必須持續觀察的三大重點，尤其美國總 統大選牽動的可能是利率政策的轉向，今年還需關注製造業和服務業 的復甦，及下半年消費復甦力道，都攸關景氣強弱程度。
利率方面，今年以來美國通膨仍未有效壓制，沒有大幅降息的可能 ，政策利率短期內難以回到非常低的水準，因此債券投資人可再耐心 等待，債券價格大反彈「要等很長一段時間」。
2024年的投資建議為股債並重、缺一不可，只是債市投資需再觀察 降息的時間。股市方面可以用大科技加上高利率產品為核心；投資風 險必須留意全球通膨未歇可能再起，及陸股投資仍須觀察。
富邦投信總經理林欣怡認為，高股息絕對是投資組合中可配置的一 環，但並非全部，尤其要回歸「投資能配出高息企業」的初衷，而不 是選可配出高額現金的ETF。若以年紀來區分，年輕人投資可積極參 與、累積投資經驗，建議投資長期有潛力的產業或未來展望有利基的 市場，若沒有現金流需求，不如將投資效益擴大，透過市值型ETF可 更有效參與市場成長。
國泰投信量化暨指數事業處副總鄭立誠建議，年輕朋友在挑選ETF 時，可多了解指數規則，多元佈局，分散風險，避免過度集中在同類 型產品。例如許多年輕投資人以00878（國泰永續高股息ETF）做為核 心存股標的，這是偏價值型的投資，建議可再投入台股市值型標的， 或海外股票型ETF來分散風險，減少重複性，同時也有助提升資產累 積速度。若有現金需求的投資人，如退休族等，建議可以高息股加債 券ETF各半方式，利用股債雙存打造月退俸提款機。
政治大學財務管理學系教授周冠男指出，年輕人因還在工作，有固 定收入，不應該只想著要從投資裡定期獲取現金流，即不要想拿回配 息，應是長期投資，讓資本不斷累積，因為時間是年輕人投資時最好 的朋友。
隨著年齡增長，股票投資比例降低，持債比例增加。年輕或壯年投 資人應盡量選擇不配息或低配息頻率的ETF，讓本金與時間可增長。 年老或退休族，因無固定收入，在稅率低，股利不會被課稅下，可依 現金流出頻率，選擇相對應配息頻率的ETF商品。
如何挑選高股息ETF，專家一致認為，「絕對不能只挑配息率高的 」。
<p>台股去年受惠全球股債雙漲，38家投信2023年獲利達138億元，創史上新高，比前一年成長29%。前兩名元大、國泰投信今年首季獲利更是持續強勁，分別達到8.2億元、5.8億元，年增率分別為45%、53%。</p> <p>法人分析，去年股債雙漲的環境下，主動式、被動式基金，以及國內外產品線齊全的投信表現亮眼。財報顯示，去年稅後淨利前十大與前一年相同，元大投信以25.5億元蟬聯龍頭，國泰、安聯投信分別以17.7億元、17.1億元位居二、三名。野村、復華以11.4億元、10.6億元位居四、五名，群益、貝萊德、統一、中信、富邦投信也名列前十。</p> <p>法人認為，去年股票資產反彈，主動、被動基金相較於個股，逐漸獲得存股投資人的青睞。例如高股息ETF、跨國股票型、平衡型基金等，在美國通膨降溫、升息放緩的環境下，獲得成長空間。既有基金規模受價格與單位數的雙重推升，出現顯著的成長。此外，債券ETF價格在歷史相對低位，但高債息成為最大吸引力，申購金額帶動規模成長，對產品線齊全的資產管理業者來說，都是有利的因素。</p> <p>國泰投信表示，去年獲利持續創新高，總管理資產規模達到1.6兆元，在市場上排名第一，並且創下歷史新高，市占率超過23%，比前一年成長超過3成。旗下ETF貢獻主要獲利，其中國泰永續高股息擁有125萬受益人，規模超過2,700億元，去年增加1,118.3億元。</p> <p>中信投信表示，去年資產規模年增達1,750億元，創下新高，因此推升公司營收也創下新高，年增23%。其中境內基金、全權委託、境外基金總代理都有成長，規模增量主要來自於ETF，貢獻度約80%。貨幣基金及高毛利的主動基金，例如越南和多重資產等，也同步成長，去年公募基金規模達到4,998.7億元，年成長51.3%。</p> </p>
根據各家財報顯示，去年稅後淨利前十大與2022年一樣，元大投信 以25.5億元拿下龍頭寶座，國泰、安聯投信分別以17.7億元、17.1億 元分居二、三名，野村、復華以11.4億元、10.6億元位居四、五名， 群益、貝萊德、統一、中信、富邦投信也名列前十。
法人分析，去年股票資產反彈，主被動基金相對於個股也逐漸更獲 存股投資人青睞，例如高股息ETF、跨國股票型、平衡型基金也在美 國通膨降溫、升息放緩下得到成長空間，既有基金規模受價格與單位 數的雙重推升，出現顯著的成長；債券ETF則是價格在歷史相對低位 ，但高債息成為最大吸引力，申購金額推動規模成長，對於產品線完 整的資產管理業者成長均為有利因素。
國泰投信指出，去年獲利續創歷史新高，總管理資產規模達1.6兆 元，居市場第一並創歷史新高，市占率23％，年增超過3成，基金受 益人數超過221萬人，主要貢獻來自旗下多檔ETF，其中擁有125萬受 益人，規模超過2,700多億元的國泰永續高股息，去年增加1,118.3億 元。
中信投信表示，去年資產規模年增達1,750億元創新高，因此推升 公司營收創新高、年增達23％。其中境內基金、全權委託、境外基金 總代理皆有所成長，規模增量主要來自於ETF、貢獻80％；貨幣基金 及高毛利的主動基金（如越南及多重資產）同步成長也有所貢獻，去 年公募基金規模達4,998.7億元、年成長51.3％，全委去年規模達63 9.4億元、年成長3.4％。
富邦投信、元大、國泰成最大輸家 富邦投信狂發高股息ETF遭金管會狙擊
金管會決議調整「投信躍進計畫」，將ETF業務剔除於計算優惠標準外，此舉勢必讓狂發高股息ETF的富邦投信等業者受到衝擊。
「投信躍進計畫」自2015年推出，旨在提升投信業人才、技術水準，近年來ETF市場熱潮爆發，導致大型投信業者如富邦投信、元大投信、國泰投信等紛紛將重心轉移至ETF發行，壓縮主動型基金的發展空間。
金管會此次調整「躍進計畫」，主要考量到市場發展失衡，希望透過優惠門檻調整，促使投信業者回歸主動型基金的投資研究能力。修正後的「投信躍進計畫」將剔除投信業者承作ETF的業務量，於計算優惠門檻時不再納入考量。
證期局副局長黃厚銘表示，此舉旨在讓市場發展回歸中立，避免過度偏頗於ETF。透過修改優惠標準，希望引導投信業者均衡發展主、被動型基金的產品策略。
金管會預估，新制實施後，目前獲「躍進計畫」優惠的元大投信、國泰投信和第一金投信中，將有一家未能達標而遭剔除。此外，以發行主動型基金較多的外商投信和本土中型業者，料將成為新制的受惠者。
至於新光投信宣布暫停募集「新光台灣高息優質成長ETF」，市場認為這是金管會開始對高股息ETF把關趨嚴的跡象。證期局副局長黃厚銘強調，審查標準前後一致，並未特別針對高股息ETF，該檔ETF是公司自行撤件。
2023年獲「躍進計畫」優惠是元大投、國泰投和第一金投信等三家，金管會以新制來估算，將會有一家未能達標而遭剔除，無法再享優惠。
目前市場以發行主動型基金較多者，以外商投信、本土中型業者為主，料成為這波新制的受惠者。一旦獲得「認可」，可享新基金加速審、增加送審檔數等。
金管會此政策有三大效益，一、降溫投信業狂發高股息ETF熱潮，二、促投信業多發主動型基金、提升投研能力，三、讓重押ETF的業者也能轉向，衡平產品策略。
證期局副局長黃厚銘說，基金有主、被動型，每家投信業發展策略不同，但近年ETF熱潮，影響計算優惠門檻標準，金管會不希望因為市場發展、擠壓了主動型業者，希望讓未來標準回到中性狀況。他說，這就如同「考試引導教學」，透過修改標準，讓市場、業者產品策略更能兼顧主被動型，回到平衡狀況，而非過度偏頗。
金管會是在2015年推出「躍進計畫」，藉此提升投信人才、技術、擴大規模並朝國際化發展，至今已邁入第十年。採每年評核並在9月底前公布新一年度申請獲認可、可拿優惠的業者。
以近五年來看，達標拿優惠者多是元大、國泰、富邦等大型投信、全以發ETF為主，加上近兩年ETF掀狂潮，市場發展與產品策略出現傾斜。
金管會這次修正「躍進計畫」中的「投研能力項目」指標，將投信業者複委託檔數或規模、平均報酬率、近三年投研團隊、人數及平均資產規模等，全數剔除計算ETF業務量。
另外，新光投信昨日宣布，新光台灣高息優質成長ETF因未取得證期局核准函，決定該檔ETF暫停募集，此消息被市場視為金管會已開始對高股息ETF把關趨嚴；證期局副局長黃厚銘晚間強調，審查標準前後一致且中性，「該檔ETF是公司自行撤件」。
富邦大手筆！子公司上繳現金股利破300億
富邦金控宣布「配股王」北富銀將配發現金股利245.7億元，創歷史新高。加上其他子公司，上繳現金股利突破300億元。富邦投信也上繳5.81億元現金股利，展現亮眼績效。
此外，第一金控也宣布今年現金股利0.85元，加上股票股利，合計每股1.15元。配發率近70%，優於去年水準。
富邦金去年稅後獲利超過650億元，子公司上繳現金股利倍增。其中，北富銀成長2.25倍，富邦證券成長2倍。
市場預估，富邦金今年現金股利將調升至2.5元，加上股票股利，合計每股股利應超過3元。依據今日收盤價，現金殖利率超過3.7%，展現高現金收益率。
富邦人壽今年將配發75.89億元股票股利，持續強化金控整體獲利能力。
展望今年，富邦金獲利成長預期，市場樂觀看待現金股利配發政策。本周董事會可望拍板定案，值得投資人期待。
第一金控24日也決議今年將配發現金股利0.85元，依收盤價27.2元 計算，現金殖利率逾3.1％，另有股票股利0.3元，合計股利每股1.1 5元，優於去年水準，配發率近70％。
去年稅後獲利逾650億元的富邦金，子公司上繳現金股利較去年倍 增，其中，北富銀上繳現金245.7億元，較去年的75.5億元大幅成長 2.25倍；富邦證券上繳49.05億元，也成長2倍；其他包括富邦投信發 放5.81億元、富邦期貨2.26億元，也都比去年大幅成長。
另外，北富銀（香港）擬發股利約6.56億元，加總各子公司約有3 10億元現金股利；富邦人壽今年不上繳現金，而是盈餘轉增資，配發 75.89億元股票股利。
富邦金近年現金股利最高是2022年（以2021年稅後獲利1,472億元 配發），每股配現金3.5元，加上0.5元股票股利，當年富邦人壽上繳 155.78億元，北富銀則上繳72.12億元，加上其他子公司等，富邦金 當年發出現金股利總額達413億元。
考量去年獲利成長4成、配發率維持4成∼5成，市場推估，富邦金 現金股利應有2.5元，加上股票股利則有3元以上，本周董事會即可望 拍板今年股利政策。
第一金今年董事會將改選，24日也公告被提名人名單，共提名五席 獨立董事、11席一般董事，現任董總邱月琴及陳芬蘭均在列，將選出 五席獨董、十席一般董事。
包括財政部提名八席、臺銀提名二席，加上民股提名一席，財政部 新增提名一席為國庫署組長王淑儀，臺銀提名二席中，一席由姚梨鈴 換為田振慶，其餘名單均與上屆相同，另五席獨董名單不變。
富邦投信看好長期債券 阿美降息延後 反成買點
美國經濟表現超預期，降息時程恐往後延，債市表現不如預期，短期債券勝過長期債券。富邦投信建議投資人布局長天期債券，抓住降息帶來的資本利得機會。
美國4月10日公布CPI通膨數據達3.5%，超乎預期，顯示通膨情勢比預想中嚴重，也使市場預估美國聯準會(Fed)降息時間可能延後至下半年。富邦投信表示，投資人不必過度糾結降息時程，目前10年期美債殖利率已回到4.5%以上水準，反而創造更好的買點。
國泰投信分析，降息仍是趨勢，瑞士央行已在3月宣布降息1碼，預計7月聯準會仍有降息機率，因此中長天期債券仍有較大資本利得空間，建議投資人趁利率較高時分批投入長天期債券ETF。
中信投信建議空手投資人採長短債槓鈴配置法，長天期債券有較高資本利得空間，短天期債券利率風險較小，息收較高，既能控制風險，也能參與債市成長機會。
**台股震盪中，法人看好中小型股「逢低買進」**
台股近期震盪加劇，但法人依然看好後市。富邦投信表示，景氣逐漸復甦，外貿及內需表現強勁，將推升股市走勢。展望4至5月，個股表現將優於大盤，建議投資人逢低布局中小型基金。
**中小型基金表現亮眼**
今年以來，中小型基金表現亮眼。富邦投信統計，前十強中小型基金的平均報酬率達17.8%，超越大盤漲幅（15.6%）。其中，富邦精銳中小基金排名第三，報酬率19.52%。
**科技前景樂觀，後市正向看待**
富邦投信指出，國發會公布的景氣對策分數持續上升，七項指標中五項呈現正成長。此外，全球貿易回升和新興科技的應用，將推動台灣外貿和內需市場的發展。因此，後市股市前景正向。
**台新台灣中小基金經理人：投資變數**
台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，目前市場關注的投資變數包括：聯準會降息時機、科技企業財報表現、陸股走勢和兩岸關係。他認為，預期美國和台灣指標科技企業的財報展望將釋出利多，台股盤面結構也轉趨健康。此外，ETF市值的調整也將帶動投機和熱絡氛圍。
**看好七大類股**
沈建宏看好七大類股的後市表現，包括AI成長股、景氣復甦的關鍵零組件、記憶體供應鏈、低軌道衛星、生技、重電和高股息殖利率族群。
法人建議，投資人應把握震盪區間，逢低布局中小型基金，長線佈局具利基的中小型股，以把握後續的股市機會。
美國勞工部4月10日公布的報告顯示，CPI在3月份上漲了3.5％，增 長速度超出預期，顯示通膨比想像中還要嚴重，報告公布後，市場將 美國聯準會可能降息時間，從6月往後延到下半年。在延後降息情況 下，貝萊德表示，由於在高利率環境下，債券提供的收益力與緩衝力 全面提升，目前較偏好短天期債券，對長天期美國公債持中立態度， 聯博投資也較看好中短天期債券。
國泰投信指出，高利率不會是永久政策，降息仍是明確趨勢，瑞士 央行已於3月宣布開啟降息1碼，因此，7月聯準會仍有降息機率，未 來市場終將經歷降息與殖利率曲線逐步回歸正斜率的過程，中長天期 債券因為存續期間大，仍將有較大的資本利得空間，投資人可利用殖 利率仍在較高水平時，進行分批投入流動性較好的長天期美債ETF。
富邦投信強調，投資人其實不需過度糾結降息時程，尤其現在10年 期美債殖利率回到4.5％以上水準，反而替投資人創造更佳買點，現 在布局長天期債券基金或ETF，除有較高的息收外，將來降息時也會 有較高資本利得的機會，因此，仍建議趁價格回檔時布局長天期債券 或長天期債券ETF。
中信投信分析，在聯準會降息時點與通膨數據更加明朗化前，長短 期美債殖利率可能呈現相對震盪走勢，對空手投資人而言，建議目前 在殖利率曲線趨平情況下，採長短債槓鈴配置法，主要是長天期債券 存續期間較長，未來有較高資本利得空間；短天期債券因存續期間較 短，利率風險較小，但息收較高，因此，若投資人透過槓鈴策略布局 債券，不只能有望控制風險，也能參與債市成長機會。
回顧今年來中小型基金的表現，前十強依序為：第一金小型精選、摩根中小、富邦精銳中小、台新台灣中小、國泰中小成長、施羅德台灣樂活中小、復華中小精選、野村中小、PGIM保德信中小型股、永豐中小基金，前十強平均績效17.8%，超越大盤的15.6%。
富邦投信表示，國發會近期公告的2月景氣對策分數上揚至29分，而領先指標上揚至101.68，其七項指標中有五項呈現上升，並連五個月正成長。
展望未來，受惠全球貿易量逐漸回升，加上新興科技應用加速推展，將推動我國外貿表現，在內需方面，隨著景氣逐漸改善及股市創高，有助提升國人的可支配所得，提振民眾消費信心，加上國內就業市場穩定發展，都將挹注未來股市表現，後市正向看待。
台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，目前市場關注的變數包括：一、Fed何時降息；二、4月中旬起美國與台灣指標科技企業財報與法說會展望；三、陸股觸底後強彈，後續景氣是否能順利由谷底回升；四、520總統就職前兩岸關係。
展望台股後市，沈建宏指出，因為預期4月中旬以後美國及台灣指標科技企業財報與法說會展望可望釋出樂觀訊息；以及台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，輪動擴散，盤勢轉趨健康；另一方面，台股ETF市值已經是主動基金的三倍，重量級ETF在5至6月將進入調整持股階段，屆時盤面又將轉趨投機與熱絡。
在類股操作上，沈建宏看好七大族群，分別是AI相關成長受惠股、整理超過一年，景氣將谷底回升的關鍵零組件等、谷底回升的記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、生技產業、重電族群，以及高股息殖利率族群。
債券ETF除息秀拉開序幕 富邦投信看好投資級公司債
31檔債券ETF昨(2)日公布配息金額，其中4檔規模超過千億元，分別是中信高評級公司債、元大投資級公司債、群益ESG優等債20+和群益投資級金融債。
即將於4月除息的債券ETF中，規模前十名依序為中信高評級公司債、元大投資級公司債、群益ESG優等債20+、群益投資級金融債、國泰投資級公司債、富邦A級公司債、中信優先金融債、群益投資級電信債、富邦全球投資等級債和國泰10Y+金融債，規模皆超過476億元。
這10檔債券ETF將於4月18日除息，想領息的投資人須注意，4月17日為最後買進日，實際配息金額將於4月16日公告，領息日為5月15日。
富邦投信表示，聯準會(Fed)下半年降息的可能性越來越高，但在實際降息後，債券價格才會上漲，獲得資本利得。因此，在降息之前，投資投資級公司債以賺取利息是較好的選擇。
富邦投信指出，中信高評級公司債預計配息0.135元，為今年單月新高；中信優先金融債預計配息0.142元，為近一年新高。
季配部分，6檔債券ETF本季配息金額均高於過去平均值。其中，群益投資級金融債預計配息0.456元，創成立以來最佳單季金額；元大投資級公司債預計配息0.51元，為成立以來單季次高金額。
國泰投信ETF研究團隊認為，目前市場預期Fed將於6月開始降息，降息利多行情將帶動股債雙漲。今年債市尚未跟上股市漲幅，美國投資等級債券指數殖利率仍相對高檔，具備投資吸引力。在降息前布局，可以先享債息，再賺價差，同時分散股市相對高檔風險。
**台股科技ETF 迎AI商機強勁** 台灣科技業持續受惠於人工智慧 (AI) 需求強勁，其中以台積電為首的先進製程產能滿載並擴充，帶動股價表現出色。近期鴻海法說會傳出獲得輝達 AI 伺服器代工業務，股價飛越 150 元關卡，並帶動集團概念股上漲。後續看好北美四大 CSP 業者擴充 AI 伺服器，持續貢獻營收。 統計顯示，第一季台股科技 ETF 漲勢強勁，其中市值型 ETF 的複利效果特別明顯。富邦投信科技 ETF（0052）經理人陳唯吉表示，該 ETF 在第一季受惠於台積電、鴻海、聯發科等權值股的漲勢，股價創歷史新高，績效再次超越大盤。他認為，台灣股市以科技產業為主，0052 是投資人參與台股漲勢的最佳選擇。 展望後市，台積電在全球晶圓代工市占率超過 60%，技術上也領先業界。第一季法說會預計將釋出三奈米製程和擴產的利多消息，帶動相關科技族群表現。國泰台灣 5G+ 經理人蘇鼎宇指出，台股基本面持續改善，推升大盤指數屢創新高。在 AI 商機持續發酵下，盤勢將由AI 和半導體兩大主流產業帶動向上。國泰台灣 5G+ 持股中有超過 80% 為 AI 和半導體相關供應鏈，包括 AI 伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF 載板、PCB、電源供應器等。該 ETF 自 3 月以來不斷創新高，第一季報酬率超過 20%，表現亮眼。 AI 議題持續發燒，台積電在 AI 產業鏈中具備優勢。隨著輝達的 AI 相關需求持續增長，台積電的先進製程產能將進一步提升，推動公司持續成長。此外，根據 2023 年上市櫃公司年報，合併營收和稅後純益分別達到 40.36 兆元和 2.91 兆元，創歷史第三高。同時，AI 伺服器熱賣，台積電等供應鏈持續強勁。法人預估，2024 年稅後純益有望超越 2023 年。在 GDP 增速回升和企業獲利成長的背景下，建議投資人現階段配置台股 ETF 應有一定比例，並聚焦於市值型 ETF 和龍頭企業。
這十檔債券ETF將於4月18日除息，想參與領息的投資人，請留意4月17日為最後買進日、實際配息金額在4月16日公告、領息日則在5月15日。
中信高評級公司債、群益ESG投等債20+、中信優先金融債和國泰10Y+金融債屬於月配息，其中，中信高評級公司債擬配0.135元，為今年單月新高、中信優先金融債擬配0.142元，為近一年新高；至於群益ESG投等債20+連三月維持0.084元、國泰10Y+金融債第二個月配出0.07元。
在季配的部分，六檔債券ETF本季配息金額均高於過去平均值，其中，群益投資級金融債擬配0.456元，創成立以來最佳單季金額、元大投資級公司債擬配0.51元，平成立以來單季次高金額；國泰投資級公司債擬配0.56元、富邦A級公司債擬配0.395元、群益投資級電信債擬配0.477元、富邦全球投等債擬配0.481元。
富邦投信認為，聯準會（Fed）下半年採降息措施將逐漸明朗化，惟須待實際降息後，債券價格上漲方可獲取資本利得，在此之前布局於投資級公司債獲取息收是較佳的選擇。
國泰投信ETF研究團隊指出，目前市場預期Fed將於6月開始降息，降息利多行情有助於股債雙漲，尤其今年債市尚未跟上股市漲幅，美國投資等級債券指數殖利率在3月25日為5.56%，仍在相對高檔，極具投資吸引力，降息前布局可望先享債息再賺價差，同時分散股市相對高檔風險，可謂一舉三得。
富邦科技ETF（0052）經理人陳双吉表示，0052在第1季受惠於台積電、鴻海及聯發科的帶動下，股價創歷史高，且績效再度打敗大盤，台灣股市以科技為大宗，0052是投資人簡單參與台股漲勢的最佳解。展望後市，台積電全球晶圓代工市占逾六成，技術也是業界龍頭，第1季法說會可望針對三奈米製程及擴產釋放利多訊息，並帶動相關科技族群表現。
國泰台灣5G+經理人蘇鼎宇指出，台股基本面漸入佳境為股市注入強心針，大盤指數本波放量向上並屢創高點，預期在AI商機延續下，盤勢將以AI與半導體雙主流持續帶領指數上攻。國泰台灣5G+持股中有超過八成屬於AI與半導體相關供應鏈，包含AI伺服器代工、晶圓代工、晶片設計、ABF載板、PCB、電源供應器等，該ETF股價自3月以來不斷新高，第1季報酬率逾20%，表現亮眼。
AI議題延燒，台積電於AI產業鏈中極具優勢，隨著輝達的AI相關需求持續增溫，台積電先進製程逐月提升，將持續帶動台積電成長。此外，據最新2023年上市櫃公司年報，合併營收、稅後純益達40.36兆元及2.91兆元，居史上第三大，同時觀察AI伺服器熱賣，台積電等供應鏈持續強勁，法人推估2024年稅後純益有望超越2023年，在GDP增速回升及企業獲利成長下，建議投資人現階段配置台股ETF需有一定比重是市值型ETF，且建議聚焦於龍頭企業。
第27屆傑出基金金鑽獎於3月21日盛大揭幕，這個被視為基金界盛事的日子，富邦投信在ETF基金領域再次成為焦點。富邦投信旗下的三檔ETF基金——富邦台50、富邦印度及富邦加權正2，都榮獲了ETF基金獎，讓這家業者在少數獲獎的ETF業者中脫穎而出。
這次評選的標準非常嚴苛，從追蹤誤差、總規模及規模成長率、交易活絡度及週轉率、受益人數及人數成長率，到費用率等，每一項都是評比的重中之重。而報酬率並非最關鍵的考量，能夠獲獎，對富邦投信來說，是對其ETF操作能力的最大肯定。
富邦投信總經理林欣怡代表出席頒獎典禮，並領取了公益活動感謝狀，這也代表富邦投信對於社會公益的貢獻獲得了肯定。林欣怡表示，富邦投信不僅長期投入ETF產品的開發與推廣，還持續參與「傑出基金金鑽獎－回饋社會公益活動」，將得獎的榮耀實質回饋給社會大眾。
其中，富邦台50作為富邦投信旗下最大的股票ETF，因為其總費用率是市場上台股ETF最低，加上追蹤台灣50指數，因此廣受投資人青睞。這款ETF已連續三年獲得傑出基金金鑽獎肯定，並曾榮獲2022年晨星暨Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）－國內原型類指數股票型基金獎。
而富邦加權正2今年則是第三度獲得傑出基金金鑽獎肯定，富邦投信強調，除了績效之外，ETF更重要的是操作上要能夠貼近追蹤的指數。值得一提的是，富邦印度這款ETF是成立以來首度獲獎，成為全市場唯一追蹤印度市場的ETF商品，這對於印度市場相對冷門來說，實屬不易。
未來，富邦投信期望在ETF商品領域能夠商品廣度跟深度兼備，滿足客戶多面向的需求。同時，也會持續加強研發獨特的主動式商品，與ETF商品做產品線的互補，為投資人打造全方位的資產配置利器。
富邦投信除長期投入ETF產品的開發與推廣，也多年持續參與「傑 出基金金鑽獎－回饋社會公益活動」，該公益活動的宗旨，秉持著回 饋社會的初衷，藉由公益活動之推廣將得獎榮耀實質回饋予社會大眾 。此次金鑽獎頒獎典禮上，台北金融研究發展基金會也於會中頒發公 益活動感謝狀給多家參與之投信業者，富邦投信由總經理林欣怡出席 代表領獎。
富邦投信指出，富邦台50為富邦投信旗下最大的股票ETF，由於其 追蹤的是台灣50指數，加上總費用率為市場上台股ETF最低，廣獲投 資人青睞，更是得獎常勝軍，除已連續三年獲得傑出基金金鑽獎肯定 ，並曾榮獲2022年晨星暨Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）－ 國內原型類指數股票型基金獎。
富邦加權正2今年也是第三度獲得傑出基金金鑽獎肯定，能夠屢屢 獲獎，富邦投信認為，除了績效之外，ETF更重要的是操作上要能夠 貼近追蹤的指數，這也是富邦投信持續努力的方向，值得一提的是， 富邦印度是成立以來首度獲獎，該檔ETF是全市場唯一追蹤印度市場 的ETF商品，儘管印度市場相對冷門，但近年表現突出，因此才能夠 在海外其他市場指數中脫穎而出，實屬不易。
富邦投信進一步指出，未來在ETF商品領域，期望商品廣度跟深度 兼備，一方面要滿足客戶多面向的需求，另一方面也希望藉由ETF的 低成本、交易簡便、資訊透明、風險分散等優勢，為投資人打造全方 位的ETF投資平台。
富邦投信強調，未來富邦投信也會持續加強研發獨特的主動式商品 ，與ETF商品做產品線的互補，提供投資人全方位的資產配置利器。