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統一投信(公)公司新聞
進一步來看，統一投信有三檔上榜，檔數最多，包括長期以來是一般投資人最愛的老面孔：統一強漢、統一大滿貫，還有近一年績效優突出、新竄升的統一全球智聯網AIoT基金。國泰與安聯投信也各有兩檔上榜，復華投信有一檔。
統一投信表示，全球主要股市持續創高後，今年股市波動加大，進入指數大箱型震盪、個股各自差異表現的格局，主動式操作的基金經由團隊專業研究及基金人汰弱留強的選股操作，更有機會創造出優於大盤的超額報酬。近期台股、陸股表現相對強勢，後市看好，投資人不妨透過大中華股票基金定期定額布局。
統一強漢基金經理人林鴻益表示，上半年股市行情是晴空萬里，台股在全球半導體占據關鍵位置，是創新科技發展的長線大趨勢受惠者，陸股對比去年第1季疫情爆發有低基期效應，又是全球少數維持正常製造業活動的國家，隨著全球景氣持續回升，內需消費與外部訂單可望大幅同步增長。
台股新年開市就來了個「奔牛行情」，讓不少投資人興奮不已。這波行情中，台股基金可是水漲船高，尤其是那些淨值晉升百元俱樂部的基金，更是引人注目。其中，<統一投信>就表現亮眼，旗下有4檔基金進榜，成為最多百元基金的投信公司。這些基金成立時間都接近或超過20年，歷經多次台股多空循環，卻能精準掌握股市脈動，持續推高基金淨值，讓投資人賺得滿滿。 在這波台股基金熱潮中，<統一全天候>這檔基金格外受到矚目，其淨值有望成為國內首檔突破200元的基金。這些基金之所以能夠帶來10倍奉還的績效，是因為它們的成立時間都超過20年，歷經多次市場波動，但卻能夠穩定發展，這也顯示了老字號長青基金的操作能力。 展望未來，美國總統拜登預計8月底前所有美國民眾都能接種疫苗，英國和歐盟也積極推動接種計畫，全球受疫情影響將逐漸下降，經濟逐季好轉。這對以出口為導向的台股來說，是一個好訊號。統一全天候基金經理人林世彬指出，台股上市櫃公司1月營收創歷年同期新高，139家企業營收創高，去年全年獲利年增率可望上看25%。 雖然台股來到相對高點，但有超級資金行情，加上企業獲利上修及政策偏多，資金流入股市趨勢不變。林世彬經理人預測，大盤指數短期上漲速度可能較快，可能會出現高檔震盪或拉回，但無礙多頭走勢，會是類股輪動、個股表現格局。在投資方向上，他建議關注物聯網、手機及車用市場，以及晶圓代工產能吃緊的半導體產業和先進封裝成長。布局重點為產業能見度高的企業，以半導體、5G、低基期傳產股為主軸。
上市櫃股票有7千金，台股基金淨值晉升百元俱樂部的有12檔，由於基金成立時淨值為10元，等同這些基金都帶來10倍奉還的績效。其中，統一投信有統一全天候、統一龍馬、統一黑馬、統一奔騰等4檔基金進榜，是最多百元基金的投信公司，淨值王統一全天候有機會成為國內首檔突破200元的基金。
能夠10倍奉還的台股基金，成立時間都接近或超過20年，歷經多次台股多空循環，惟有精準掌握股市脈動，才可持續推高基金淨值，更可看出老字號長青基金台股研究團隊的操作能力。
展望後市，美國總統拜登預計8月底前所有美國民眾都能接種疫苗，且隨著新一輪紓困案可能在3月通過，消費需求和家庭支出有望加速成長。英國也積極推動接種計畫，50歲以上成人在5月前都可接種第一劑疫苗；歐盟正加快速度，目標9月達成70%成人接種。整體來說，全球受疫情影響將日漸下降，經濟逐季好轉，以出口為導向的台股持續受惠。
統一全天候基金經理人林世彬表示，台股上市櫃公司1月營收3.28兆元，年增24.4%，創歷年同期新高。其中139家企業營收創高，也創歷年同期最多家數紀錄。獲利為推動台股續升的最佳動能，去年全年獲利年增率可望上看25%。
雖然台股來到相對高點，但有超級資金行情，再加上企業獲利上修及政策偏多，資金流入股市趨勢不變，惟大盤指數短期上漲速度較快，可能高檔震盪或拉回，但無礙多頭走勢，會是類股輪動、個股表現格局。
投資方向上，物聯網需求持續攀高，手機及車用市場明顯回溫，加上晶圓代工產能吃緊，持續帶旺半導體產業以及先進封裝成長。布局重點為產業能見度高的企業，以半導體、5G、低基期傳產股為主軸。（黃英傑）
【台股投資新聞】金牛年中小型股表現亮麗，統一投信基金獲佳績
近來，金牛年來臨，台灣中小型股和OTC指數表現異常亮眼，遠超過大盤加權指數。市場分析師指出，隨著疫苗覆蓋率不斷提高，全球經濟逐漸回溫，加上資金行情的推動，中小型股表現格外出色。雖然大盤可能會出現漲多回檔的情況，但第一季的行情仍然看好。
今年大盤指數處於大箱型區間整固，投資策略上「選股不選市」成為主流。專家建議投資人應該著重於主動選股操作的台股基金。
據CMoney統計，從二月以來，台股基金的平均績效達到10.8%，大幅超越指數表現。其中，績效排名前十的基金，有超過13.5%的報酬。統一投信包辦了前四強，包括統一經建、統一台灣動力、統一奔騰和統一黑馬基金。這些基金在上市櫃半導體的布局，佔比五至六成，帶動基金績效超過15%。
統一投信的研究團隊對於5G、AI和IoT等長線趨勢持看好態度，這些趨勢對半導體整體供應鏈有正面影響，而台灣相關廠商在全球市場上也具有競爭優勢。
在景氣回升和資金行情的雙重作用下，中小型股的表現空間得到擴大。中長期投資方面，看好5G布建商機，預計今年市占率將持續上升。此外，5G、高效能運算、人工智慧、物聯網、綠電再生能源政策受惠股、車用電子後勁補漲、漲價缺料概念股等，都是近期值得關注的投資焦點。
野村高科技基金經理人謝文雄表示，上游半導體供應緊俏，影響中下游產品出貨。目前車用相關IC、面板Driver IC、GPU產品供不應求，晶圓製造和封測的交貨時間也拉長，預計第一季漲價力道未止。iPhone 12 pro系列的需求優於預期，使得半導體產能即使在淡季也保持滿載。
復華中小精選基金經理人沈萬鈞則表示，台股各產業受益於5G、AIoT、雲端、HPC等產業的正面趨勢，加上晶圓代工產能供不應求，帶動各類IC產品及上游電子原物料產業的好轉和價格上漲。傳統產業循環性產業也普遍自谷底復甦，為電子和傳統產業股提供表現機會。對於大盤後市，沈萬鈞持樂觀態度，並建議在市場回檔時，可以逢低布局趨勢科技股和利基型傳統產業股。
台灣投資市場近期掀起一股追蹤創新科技潮流，其中，統一投信發行的統一FANG+ETF（00757）受到廣大投資人關注。這檔ETF是基於方舟投資（ARK Invest）尖牙股指數進行追踪，與方舟投資看好的創新科技趨勢不謀而合。方舟投資由凱薩琳．伍德創辦，以選股獨到、投資獲利豐厚而聞名，去年旗下5檔主動式DTF績效全數超過100%，狂勝美股大盤，被譽為「女股神」。 統一FANG+ETF共涵蓋10檔成分股，全為女股神重點持股，讓台灣投資人能夠輕鬆跟上女股神的腳步。方舟投資聚焦於顛覆性創新，主要投資具有技術且可能改變世界的新產品或服務，並以長期投資為主。旗下主題ETF如新興創新ETF（ARKK）、新世代網路ETF（ARKW）、自動化與機器人ETF（ARKQ）、金融科技創新ETF（ARKF）等，皆可看到尖牙股名列其中，其中特斯拉、網飛、百度、谷歌等企業更是重點持股。 統一FANG+ETF追蹤的尖牙股指數，僅靠10檔成分股，就涵蓋了引領趨勢最重要的幾個創新科技領域。市場分析師指出，只要趨勢對，企業的價值就會反映在市值增長與股價表現，這也是基金績效的關鍵。以方舟投資旗艦基金新興創新ETF（ARKK）為例，近5年的年化報酬率達58%，尖牙股指數近5年的年化報酬率為47%，均表現優異。 方舟投資每年發布報告，對未來長期趨勢進行分析，為投資人提供重要指引。今年度報告指出，深度學習2.0帶動新應用如智慧音箱、自駕車與主動推薦內容的App，同時帶動邊緣運算與AI晶片的需求，以及數據中心與伺服器的成長。數位支付將逐漸取代傳統銀行，電動車隨著電池成本下降，售價進入甜蜜點。這些趨勢將為投資者帶來豐厚的投資機會。
今年大盤指數為大箱型區間整理，仍以「選股不選市」為主軸，建議投資人可多著墨主動選股操作的台股基金。
根據CMoney統計，2月以來整體台股基金平均有10.8%的績效，明顯領先指數表現，台股基金績效排名前十名有13.5%以上的報酬；前四強由統一投信包辦，依序是統一經建、統一台灣動力、統一奔騰、統一黑馬基金在上市櫃半導體的布局，都有五至六成不等的部位，帶動基金績效繳出15%以上的報酬。
統一投信台股研究團隊看好的5G、AI、IoT這些長線大趨勢，都有利於半導體整體供應鏈，且台灣相關廠商具有全球競爭優勢。
景氣回升搭配資金行情，擴大了中小型股表現空間。中長期投資題材上，看好5G布建商機， 今年市占率可望持續提升，趨勢發展正向的5G、高效能運算、人工智慧、物聯網、綠電再生能源政策受惠股、車用電子的落後補漲、漲價缺料概念股等，都是近期可關注的重點。
野村高科技基金經理人謝文雄表示，上游半導體持續緊俏，影響中下游產品出貨，目前車用相關IC、面板Driver IC、GPU產品片均供不應求，上游半導體包含晶圓製造、封測交貨時間均拉長，漲價力道第1季未止，iPhone 12 pro系列需求優於預期，使半導體產能於淡季持續滿載。
復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股各產業受惠5G、AIoT、雲端、HPC產業等正向趨勢，加上晶圓代工產能供不應求，帶動各類IC產品及上游電子原物料產業好轉、產品價格上漲，傳產循環性產業亦普遍自谷底好轉，仍將提供電子及傳產股表現機會，對大盤後市仍不看淡，若遇市場回檔建議仍可逢低布局趨勢科技股及利基型傳產股。
由統一投信發行在台股掛牌的統一FANG+ETF（00757）追蹤尖牙股指數，與方舟看好的創新科技趨勢一致，目前共10檔成分股，全是女股神重點持股，台灣投資人若想跟上女股神腳步，這檔ETF是最簡易入手標的。
方舟投資聚焦顛覆性創新，主要投資企業是具有技術且可能改變世界的新產品或服務，並以買進、持有的長期投資為主，主題ETF都是新世代前瞻領域。
查看方舟旗下完整持股，新興創新ETF（ARKK）、新世代網路ETF（ARKW）、自動化與機器人ETF（ARKQ）、金融科技創新ETF（ARKF）皆可看到尖牙股名列其中，且前3檔ETF最大持股都是電動車龍頭特斯拉，網飛、百度、谷歌亦名列前十大，另外像蘋果、臉書、亞馬遜、阿里巴巴、輝達、推特也在各主題ETF占據權重。
換句話說，統一FANG+ETF追蹤的尖牙股指數，僅靠10檔成分股，就涵蓋引領趨勢最重要的幾個創新科技領域。投資市場的硬道理是，只要趨勢對，企業的價值就會反映在市值增長與股價表現，整體呈現在基金績效上，「趨勢對了，績效說話。」
以方舟旗艦基金新興創新ETF（ARKK）為例，近5年的年化報酬率達58%，尖牙股指數近5年的年化報酬率為47%，都有相當優異的表現。相較之下，代表美股大盤的標普500指數5年年化報酬率17%、涵蓋各類型科技產業的那斯達克100指數則是28%。
方舟投資每年發布報告，說明對未來長期趨勢的關注，被視為重要指引。今年度報告指出，深度學習2.0帶動新應用如智慧音箱、自駕車與主動推薦內容的App，同時帶動邊緣運算與AI晶片的需求，以及數據中心與伺服器的成長。數位支付將逐漸取代傳統銀行，電動車隨著電池成本下降，售價進入甜蜜點。
台灣投信市場再掀風潮，統一投信旗下多檔ETF基金在鼠年表現亮眼，尤其聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF和台灣科技股的富邦台灣科技指數，報酬率均超過七成，讓投信法人對後市樂觀以待。在科技產業的推動下，金牛年台美科技產業有望持續成長，特別是5G相關產業的發展，預期將帶來巨大的投資機會。 近年來，科技產業在全球市場上的表現不斷創新高，這種趨勢也反映在台灣的ETF市場上。統一NYSEFANG+ETF和富邦台灣科技指數等ETF基金，因應市場需求，聚焦科技產業的發展，表現亮眼。統一投信經理人袁永騰表示，雖然美國總統拜登對大型科技公司提出更嚴格的監管要求，但對於科技創新帶來的獲利能力，仍讓市場對其持續看好。 此外，5G技術的發展也是近年來市場關注的焦點。元大未來關鍵科技ETF研究團隊指出，全球5G各領域的龍頭企業在2020年的股價表現驚人，預計5G企業將在疫情推動下持續成長。對於有意參與5G投資的投資者，建議把握新科技萌芽階段，優先選擇具有「全球布局」和「關鍵技術」特點的5G主題ETF。 不僅如此，陸股在金牛年也受到投信法人的普遍看好。由於大陸在抗疫防疫方面的成效顯著，經濟迅速反彈，去年GDP年增率達2.3％，為全球主要經濟體中唯一正成長國家。在基本面和政策面的利多加持下，A股牛年走勢樂觀，成為投資者关注的焦點。
疫情未澆熄鼠年全球股市多頭氣焰，尤其美國科技類股強勢表現，同步反映在國內股票ETF上的表現。根據統計，鼠年表現最佳的前十強ETF股票基金，有六檔都是科技型相關的ETF，其餘則為陸股和台股相關ETF；其中前七強鼠年報酬率均超過四成，表現最佳的是聚焦美國尖牙股的統一FANG+ETF以及台灣科技股的富邦台灣科技指數，報酬率均超過七成。
檢視鼠年國內原型股票ETF績效表現，可以發現鎖定科技產業的ETF表現相對出色，統一NYSEFANG+ETF、富邦台灣科技指數、元大台灣電子科技、富邦深証100、國泰趨勢ETF傘型之台韓科技等基金表現強勢，成為鼠年最會賺錢的股票ETF，投信法人更是普遍看好這些題材在金牛年持續發燒。
5G高速成長滾動錢潮
投信法人分析，從電子趨勢及題材面觀察，金牛年台美的科技產業均可望持續成長，尤其高速運算、5G相關、Wi-Fi6及ABF載板等產業長線利多可望發酵。5G技術快速發展下，Wi-Fi6也成為新一代連接技術指標，預期Wi-Fi6需求在2021年將出現倍數成長，相關企業可望迎接高速成長，都有利科技類股相關投資標的持續吸金。
統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰分析，美國總統拜登雖然支持對大型科技公司（BigTech）實施更嚴格的反壟斷監管和網路隱私規範，但其重點是要求社群媒體加強打擊錯誤資訊，以及制定政策幫助因科技創新導致工作受威脅的勞工等。
另外對分拆大型科技公司方面，拜登態度不置可否，可持續觀察其動向，但短期內不致有重大影響。「獲利能力」應該才是推動股價能否持續增長的最關鍵因素。依據市場法人預估，NYSEFANG+尖牙指數未來三年獲利年均複合成長率可達近25％，優於市場主要指數，獲利能力仍傲視群倫。
另外，元大未來關鍵科技ETF研究團隊表示，根據統計全球5G各領域之龍頭企業2020年一整年的股價表現，可發現成長幅度皆相當驚人，如全球最大IC設計-美國高通漲幅高達168％、全球最大半導體設備-美國應用材料亦有164％漲幅，顯見5G趨勢已成形。
雙多加持陸股基金有看頭
預期5G企業在疫情推動下，隨著技術進步與產業發展將持續向上成長，尤其是在5G前期發展至關重要的關鍵零組件、IC設計等將率先成長。建議有意參與5G投資者，應把握新科技萌芽階段逢低布局，並可優先選擇投資標的具備「全球布局」與掌握「關鍵技術」兩大特點的5G主題ETF。
除了科技產業，陸股則是金牛年投信法人普遍持續看好的市場，主要是因大陸抗疫防疫得當，經濟迅速反彈，去年GDP年增2.3％，優於預期，並且為全球主要經濟體中唯一正成長國家，預期在基本面、政策面等利多加持下，A股牛年走勢樂觀。
勞動部勞金局炒股案震驚金融圈！前組長游迺文涉嫌協助寶佳資產管理公司操縱遠東百貨股價，台北地檢署昨日對其及11名相關人員提起貪汙等罪嫌起訴。該案涉及金額逾4.5億元，檢方建議對被告從重量刑。
被告中，除了游迺文外，還包括寶佳資產管理董事唐楚烈、投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強、基金經理人劉建賢、復華投信研究員陳周倫、統一投信資深副總闕志昌、基金經理人孫民承、郭士慶、研究員余建業、謝志英、群益投信研究員湯明真等。唐楚烈、邱裕元同被求處重刑。
據調查，游迺文與邱裕元是同學關係，邱裕元稱游為「學長」、「大哥」。兩人曾加入LINE群組「小龍會」，群內成員包括金控公司投資長、證券公司董事長等，經常一起打高爾夫球、餐敘。
去年3月，寶佳、嘉源公司持有遠百12%股權，希望出脫持股，但未能如預期。為此，他們尋求外部資金承接，並計劃利用勞動基金操縱股價後倒貨。邱裕元找游迺文協助，游則私下指示勞金局下單買進遠百股票，違法不當指示多個投資機構進場大量買進。
游迺文的行為導致復華投信虧損1,020萬多元、統一投信虧損629萬多元、群益投信虧損915萬多元，三間公司共虧損超過2,500萬元。為保障勞動基金權益，勞金局將依法追償損失，並依委託投資契約請求損害賠償。
其他被告包括寶佳資產管理董事暨執行長唐楚烈及投資主管邱裕元、復華投信投資長邱明強及基金經理人劉建賢、復華投信研究員陳周倫、統一投信資深副總闕志昌、基金經理人孫民承、郭士慶、研究員余建業、謝志英、群益投信研究員湯明真等11人。其中，唐楚烈、邱裕元也都被求處重刑。
寶佳、嘉源公司炒股、操縱股價不法所得逾4.5億元，建請法院宣告沒收或追徵價額。
原收押的游迺文、唐楚烈、邱裕元、邱明強、劉建賢昨移審台北地院，法官裁定游迺文羈押禁見，唐楚烈1,000萬元交保，其餘三人各500萬元交保，均限制出境、出海八個月，不得和其他被告和辯護人接觸。游迺文妻子陳麗春、統一投信吳姓員工、群益投信林姓女員工罪嫌不足，不起訴處分。
檢方調查，游迺文和邱裕元同是師大附中、台灣大學畢業，邱稱游「學長」、「大哥」，兩人加入LINE「小龍會」群組，成員有金控公司投資長、證券公司董事長、票券金融公司總經理，常一起打高爾夫球、餐敘。
去年3月間寶佳、嘉源持有遠百12%股權，欲出脫持股但不如預期，開始找外部資金配合承接，想利用勞動基金挹注操縱股價後倒貨。
邱裕元找游迺文協助，游私下指示勞金局下單的券商買進遠百公司股票。游違法不當指示闕志昌、邱明強、謝志英等人，違背專業投資判斷，各自進場大量買進遠百公司股票。
游迺文的施壓行為造成復華投信虧損1,020萬多元、統一投信虧損629萬多元、群益投信虧損915萬多元，三間公司共虧損約2,500多萬元。
此外，為保障勞動基金權益，勞金局將依法追償勞動基金損失，依委託投資契約請求損害賠償。
以基金公司來看去年度規模增減情況，33家有定期定額業務的投信公司有21家是正成長，規模前三大的投信公司年成長率都有六成以上。規模排名第一的統一投信，當月扣款金額7.8億元、年增率達75.27%，扣款筆數逾13萬筆，年增率53.33%，金額及筆數皆穩居業界之冠。
再看去年度定期定額扣款金額成長最多的基金，前10名以投資於全球科技股票、大中華股票及台股基金三大類型為主。金額成長最多的前3名基金，依序是統一全球智聯網AIoT基金（新台幣）、統一全球新科技基金（新台幣）、統一強漢基金（新台幣）。
統一投信表示，儘管全球主要股市多數已漲到高檔位置，但今年投資主軸仍是看好「股優於債」，主要利基為極低利率的資金寬鬆環境以及企業獲利回升，成熟市場看好美股與日本科技股，新興市場相對看好亞洲股市，中國、台灣、南韓以科技股及中國消費復甦受惠股為主，印度及東協則以基期低、可望谷底回升的內需及基礎建設為主。
投資策略方面，在大盤指數進入高檔反復震盪階段，主要看個股表現，擁有高度競爭力、能締造獲利實績、又有良好明確營運前景的企業，就有推升股價再創新高的動能，因此，主動換股操作的股票型基金相對有表現空間，建議可持續透過定期定額，參與這波大資金行情。（黃英傑）
台灣金融領域再傳佳音！近期，台灣知名投信公司統一投信在BENCHMARK《指標》2020台灣年度基金大獎中，一舉榮獲五項殊榮，這是對統一投信在基金管理領域卓越表現的極大肯定。這五項獎項分別是公司獎與個別基金獎，涵蓋了被動型ETF與主動型基金兩大類型。
在評選公司於各類資產是否具備卓越管理能力的「最佳基金公司獎」中，統一投信在「大中華股票-傑出表現」及「產業股票-資訊科技-同級最佳」兩大類資產管理上獲得肯定。而在個別基金方面，統一投信有三檔基金獲獎，分別是統一NYSEFANG+ETF、統一大龍印基金以及統一全球新科技基金（美元）。
值得一提的是，BENCHMARK《指標》舉辦台灣基金獎五年來，統一投信已連續四年獲獎，累積九座獎項。若將理柏獎、金鑽獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎等各大基金獎項計入，統一投信近年來累積獲獎已達77座，這充分顯示了其在基金管理領域的領先地位。
根據BENCHMARK《指標》的評選標準，在報酬、風險及管理能力等多項指標上，統一投信均表現亮眼。其中，最佳表現ETF大獎的得獎基金，須在過去一年總回報與追蹤誤差兩方面都有出色表現；最佳表現定期定額大獎的基金則至少需有五年績效記錄，並通過風險調整評估；最佳表現基金大獎則考慮基金報酬表現的持續性、穩定度及抗跌能力。
此外，最佳基金公司獎的評選更是嚴苛，除了量化標準外，還增加質化評選，由專業評審團從多個角度評核基金公司在該資產類別的管理能力。這種全面的評選方式，旨在為投資人篩選出最佳投資團隊。
台灣金融市場的領航者——統一投信，近期在BENCHMARK《指標》2020台灣年度基金大獎中，再度展現其卓越實力，榮獲5項殊榮，這也是統一投信連續4年蟬聯此獎項，累積獲獎數量已達9座。這次的獲獎項目十分多元，涵蓋了公司獎與個別基金獎，包括被動型ETF與主動型基金，可見統一投信在資產管理領域的全面領先。 在「最佳基金公司獎」這一項目中，統一投信在兩大類資產管理上獲得高度評價，分別是「大中華股票-傑出表現」以及「產業股票-資訊科技-同級最佳」。這一成績的取得，顯示了統一投信在資產配置與投資策略上的優異表現。 在個別基金方面，統一投信的3檔基金同樣獲獎，包括統一NYSE FANG+ ETF獲得「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」，統一大龍印基金獲得「亞洲新興市場股票-最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」，以及統一全球新科技基金（美元）獲得「產業股票-科技-最佳表現基金大獎-同級最佳」。這些獲獎基金都表現出色，不僅在過去一年的績效上，同時在風險管理上也顯示了優異的能力。 BENCHMARK《指標》自2016年起舉辦台灣基金獎，至今已經5年，而統一投信已經連續4年獲獎，累積獲獎數量已達77座。這一成績不僅是對統一投信過去努力的肯定，也顯示了其持續的創新與進步。 根據BENCHMARK《指標》的評選標準，在報酬、風險及管理能力上都有嚴格的評核。最佳表現ETF大獎的得獎基金，必須在過去一年的總回報與追蹤誤差兩方面都有顯著表現。而最佳表現定期定額大獎的基金，則至少要有5年的績效紀錄，並通過複雜的評估過程。最佳表現基金大獎則從回報率、標準差、索提諾比率等多個角度進行評分。 至於最佳基金公司獎，則是更為嚴苛的評選，除了量化標準外，還有質化評選，由專業評審團進行評估，這也是對統一投信整體投資團隊的極高認可。
法人認為，波動年代更要勇敢投資，由於市場漲跌不易掌握，建議可以定期定額方式長期布局，用時間換取空間，主動擁抱波動，同時也可適時分散進場、平均成本，控管好風險。
投信投顧公會統計，2020年基金定期定額扣款金額年增率43.8%、扣款筆數年增率35.3%；33家有定期定額業務的投信公司有21家是正成長，規模前三大的投信公司年成長率都有六成以上。
規模排名第一的統一投信，年底扣款金額7.8億元、年增率達75.2%，扣款筆數達13萬筆，年增率53.3%，金額及筆數皆穩居業界之冠。
規模第二的是安聯投信，年底扣款金額5.82億元、年增率達62.4%；第三名是復華投信年底扣款金額5.76億元、年增率達61%。第四至第十名則為群益、國泰、元大、摩根、保德信、野村以及第一金投信。
統一投信表示，由於大盤指數進入高檔震盪階段，主要看個股表現，擁有高度競爭力、能締造獲利實績與良好明確營運前景的企業，就有推升股價再創新高的動能，因此，主動換股操作的股票型基金相對有表現空間，建議可持續透過定期定額，參與這波大資金行情。
在成熟市場看好美股與日本科技股，新興市場相對看好亞洲股市，中國、台灣、南韓以科技股及中國消費復甦受惠股為主，印度及東協則以基期低、可望谷底回升的內需及基礎建設為主。
安聯投信表示，在半導體展望樂觀、經濟活動有望逐漸回溫下，台股行情可望續行，且全球貨幣寬鬆、資金動能不減，只要基本面未鬆動，台股仍可望居高不懼高。建議投資人可分批布局或定期定額加碼參與，分散進場時點風險，不錯過台股大市。
在評量公司於各類資產是否具備卓越管理能力的「最佳基金公司獎」方面，統一投信在兩大類資產管理成績獲得肯定，分別是「大中華股票-傑出表現」、「產業股票-資訊科技-同級最佳」。
個別基金方面，有三檔基金獲獎，包括統一NYSEFANG+ETF獲得「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」、統一大龍印基金獲得「亞洲新興市場股票-最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」、統一全球新科技基金（美元）獲得「產業股票-科技-最佳表現基金大獎-同級最佳」。
BENCHMARK《指標》舉辦台灣基金獎五年來，統一投信連續四年獲獎，累積九座獎項。若是加計理柏獎、金鑽獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎等各大基金獎，統一投信近年來累積獲得獎項已達77座。
根據BENCHMARK《指標》的評選標準，在報酬、風險及管理能力皆有多項審核與評分方法。最佳表現ETF大獎的得獎基金，須在過去一年總回報與追蹤誤差兩方面都有最佳表現。最佳表現定期定額大獎的基金至少須有五年績效記錄、通過評估內部報酬率（IRR）進行風險調整，接著計算符合資格的基金過去一年、三年和五年每月度內部回報率，總分較高者獲獎。
最佳表現基金大獎則是計算基金每個月度的回報率、標準差、索提諾比率（SortinoRatio）及年費比率評分，計分期間包含一年期與三年期，總分得分最高者得獎。這種評分方式考慮到基金報酬表現的持續性、穩定度、波動時的抗跌能力，用意在為投資人篩選出值得長期投資的基金。
最佳基金公司獎則更嚴苛，除了多項量化標準，還增加「質化評選」，由銀行基金把關人、獨立顧問、專業研究人員、教授及業內資深人士組成評審團，參考長期績效及風險管理表現，並依五大準則評核基金公司在該資產類別的管理能力，包括：「投資方法」、「投資組合管理」、「績效和風險管理」、「盡責治理管理」、「企業實力」，用意在為投資人篩選出最佳投資團隊。
個別基金方面，有3檔基金獲獎，包括統一NYSE FANG+ ETF獲得「產業股票-科技-最佳表現ETF大獎-同級最佳」、統一大龍印基金獲得「亞洲新興市場股票-最佳表現定期定額基金大獎-同級最佳」、統一全球新科技基金（美元）獲得「產業股票-科技-最佳表現基金大獎-同級最佳」。
BENCHMARK《指標》舉辦台灣基金獎5年來，統一投信連續4年獲獎，累積9座獎項。若是加計理柏獎、金鑽獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎等各大基金獎，統一投信近年來累積獲得獎項已達77座。
根據BENCHMARK《指標》的評選標準，在報酬、風險及管理能力皆有多項審核與評分方法。最佳表現ETF大獎的得獎基金，須在過去一年總回報與追蹤誤差兩方面都有最佳表現。最佳表現定期定額大獎的基金至少須有5年績效紀錄、通過評估內部報酬率（IRR）進行風險調整，接著計算符合資格的基金過去一年、3年和5年每月度內部回報率，總分較高者獲獎。
最佳表現基金大獎則是計算基金每個月度的回報率、標準差、索提諾比率（Sortino Ratio）及年費比率評分，計分期間包含一年期與3年期，總分得分最高者得獎。最佳基金公司獎則更嚴苛，除了多項量化標準，還增加「質化評選」，由銀行基金把關人、獨立顧問、專業研究人員、教授及業內資深人士組成評審團，參考長期績效及風險管理表現為投資人篩選出最佳投資團隊。
踏入新的一年，陸股繼續去年表現亮眼，市場交易熱鬧非凡，讓大中華基金今年以來的淨值不斷刷新高峰。剛公布的去年全年GDP數據，中國因應疫情表現出色，經濟迅速反彈，GDP年增長2.3%，超過預期，並成為全球主要經濟體中唯一正成長的國家。在基本面、政策面等多重利多因素的支持下，A股在牛年走勢看漲。統一投信建議投資人可以透過大中華基金進行投資布局，該基金投資範圍涵蓋中國A股、台股及港股等，投資彈性高，能夠隨著市場情況靈活調整，把握最佳投資機會。從大中華基金淨值排行來看，統一強漢基金以優異的短中長期表現位居榜首，這與其成立時間較長，歷經多空循環，研究團隊選股操作得宜有關，才能夠持續累積基金淨資產價值。從基本面來看，中國2020年全年進出口、出口總值均創下歷史新高，是唯一貨物貿易正成長的主要經濟體，第一大貨物貿易國地位穩固。12月規模以上工業增加值年增長7.3%，連續9個月正成長且增速逐月提升，全年來看增長2.8%，也超過預期，顯示整體復甦腳步穩健。統一強漢基金經理人林鴻益表示，中國的消費、工業等產業持續復甦，出口需求強勁，陸股獲利預期將迎來新一波成長高峰。此外，中國人行重申貨幣政策不會急轉彎，將持續支持經濟恢復，有利於陸股保持向上動能。十四五規劃啟動以及一系列消費利多政策也為投資帶來商機。
全球股市沸沸揚揚，台灣股市也不例外，近期買氣熱絡，讓股票基金和定期定額買氣創下歷史新紀錄。最新統計顯示，2020年12月台灣投信基金定期定額扣款金額達50.71億元，扣款筆數86.70萬筆，兩項數據都創下了新高。若以年成長率來看，扣款金額年增率43.8％，扣款筆數年增率35.35 ％，顯見投資人對股市的熱情有增無減。 在眾多投信公司中，統一投信表現亮眼，規模穩居第一。去年12月，統一投信的扣款金額達7.8億元，年增率達75.27％，扣款筆數逾13萬筆，年增率53.33％，在業界中獨樹一幟。其他規模前三大的投信公司，年成長率也都有六成以上，其中安聯投信和復華投信也表現出色。 在基金方面，去年定期定額扣款金額成長最多的基金，主要投資於全球科技股票、大中華股票及台股基金。金額成長最多的前五名基金，包括統一全球智聯網AIoT基金、統一全球新科技基金、統一強漢基金、國泰中國內需增長與安聯台灣科技基金。 投信業者分析，全球主要股市大多已漲至高點，但今年投資主軸仍是「股優於債」。在極低利率的資金寬鬆環境及企業獲利回升的背景下，成熟市場看好美股與日本科技股，新興市場則相對看好亞洲股市，其中大陸、台灣、南韓的科技股及大陸消費復甦受惠股受到關注，印度及東協則以基期低、可望谷底回升的內需及基礎建設為主。 面對大盤指數進入高檔反復震盪的狀況，投資策略上，專家建議主要關注個股表現。那些擁有高度競爭力、能締造獲利實績、又有良好明確營運前景的企業，將有推升股價再創新高的動能。因此，主動換股操作的股票型基金相對有表現空間，投資人可持續透過定期定額，參與這波資金行情。
統一投信在2020年的表現可說是亮麗非凡，整年投信定期定額金額竟然突破了510億元大關，年增長達到127.06億元，這個數字相當於33.1%，創下了歷史新紀錄。在這波波動的年代裡，法人們認為勇敢投資是必要的，因為市場的漲跌實在難以預測。為了有效控管風險，他們建議投資者可以採用定期定額的方式來長期布局，利用時間來換取空間，積極面對市場的波動，並適時分散進場，平均成本。 根據投信投顧公會的數據，2020年基金定期定額金額前十大投信公司中，前五名的扣款金額全部超過了50億元。其中，統一投信以總扣款金額73.49億元蟬聯第一，年增長率達到52.5%，顯示其市場競爭力和品牌影響力。接下來依序是復華、群益、安聯和國泰投信。六至十名則包括元大、摩根、保德信、野村和第一金投信。 統一投信之所以能夠在這個領域中脫穎而出，主要是因為旗下海外基金的表現出色，特別是統一全球新科技基金，它去年在境內外基金中表現突出，進入前十強。此外，統一投信去年推出的日日扣新功能也為其帶來不少挹注。復華在亞洲區域基金、安聯在台股基金中的表現也相當亮眼，吸引了眾多投資者的目光。 展望未來，統一投信表示，隨著指數進入高檔震盪階段，投資者應該關注個股的表現。那些具有高度競爭力和明確營運前景的企業，將有推升股價再創新高的潛力。因此，主動換股操作的股票型基金相對有表現空間。建議投資者可以繼續透過定期定額的方式，參與這波大資金行情。 對於成熟市場，統一投信看好美股和日本科技股；而在新興市場方面，則對亞洲股市持樂觀態度，特別是中國大陸、台灣、南韓的科技股以及中國消費復甦受惠股。對於印度和東協地區，則看好基期低、可望谷底回升的內需及基礎建設。 安聯投信也對台股行情持續看好，認為在半導體行業展望樂觀、經濟活動有望逐漸回溫的背景下，台股行情可望持續上漲。建議投資者可以分批布局或透過定期定額加碼參與，以分散進場時點的風險。
