0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
華南永昌投信(未)公司新聞
近期台灣ETF市場再掀一波競爭熱潮，新聞記者發現，隨著市場的發展，台灣投信業界不斷擴充產品線，今年更是有三家新加入戰局，讓投信家數達到20家之眾。這三家新進的投信業者分別是保德信、聯邦和華南永昌，他們共同選擇以台股市值型ETF為切入點，與富邦投信睽違兩年後推出的台股市值型ETF新兵，共同挑戰台股ETF市場。
根據CMoney的統計，目前台灣市場上已掛牌的台股ETF中，市值型ETF的成份股共有10檔，這些成份股涵蓋了台股市值前十大個股。在2024年全年度的表現上，這些市值型ETF的績效超越了大盤，其間的表現介於48.6％至33.9％之間。隨著金蛇年的到來，還將陸續有4檔新的ETF加入市場，讓投資者在市值型ETF的選擇上更加豐富。
在這波ETF新產品中，保德信率先推出市值動能50，募集時間定於18日至24日。紧接着，富邦投信的旗艦產品富邦旗艦50將於24日至26日開始募集，而聯邦投信的台灣精彩50則是在3月17日至21日進行募集。華南永昌投信也加緊腳步，他們的首檔ETF——華南永昌台灣優選50 ETF，目前正處於申請當中。
對於市值型ETF的發展趨勢，保德信投資長李孟霞表示，隨著市場需求的變化，市值型ETF的2.0版本已經開始融入ESG、低碳轉型等主題性投資的概念。這不僅讓市值型ETF在市場上受到更多投資人的青睞，同時也讓選股因子更加細緻。除了投資市值大的標竿企業外，還要考慮市值成長性、個股品質評量，甚至是通過前瞻指標選擇高成長性企業，從而提升ETF的成長潛力和市場競爭力。此外，新一代ETF普遍配備收益平準金機制，這對於穩定配息表現具有積極的影響。
根據CMoney統計，目前在台掛牌的台股ETF中，共有10檔市值型ET F的成份股，囊括了台股市值前十大個股，且2024年全年度績效勝過 大盤、績效介於48.6％至33.9％之間，除了追求市值最大50檔個股以 外，若再加金蛇年將陸續報到的4檔ETF，投資人在市值型的ETF方面 將有更多選擇。
金蛇年打頭陣的為保德信市值動能50，將於18日至24日展開募集， 緊接著則是富邦旗艦50將於24日至26日募集，而聯邦台灣精彩50則是 於3月17日至21日募集，此外，華南永昌投信也推出首檔ETF的華南永 昌台灣優選50 ETF正送件申請當中。
保德信投資長李孟霞分析，隨著市場的需求，2.0版本的市值型ET F開始融入ESG、低碳轉型主題性投資的概念，如今市值型ETF除了持 續獲得投資人青睞，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿 企業，更多創新的選股因子，如市值成長性的篩選、個股品質的評量 ，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，進一步提升ETF的成長潛 力與市場競爭力；此外，新一代ETF多配有收益平準金機制，有助於 穩定配息表現。
**聯準會政策轉向，全球股市尋穩，多重資產型基金成抗風險利器**
隨著美國經濟走勢軟著陸，聯準會貨幣政策轉向，全球股市正處於區間震盪尋求趨穩的狀態。兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，科技類股第三季初出現疲軟，但進入傳統電子產業消費旺季後，將有助於重拾動能。
此外，歐洲市場經濟正由谷底復甦，且具備評價面便宜的優勢，將吸引投資目光。受惠於歐洲需求回溫，亞股也將迎來傳統年底消費旺季，這些驅動引擎有助資金健康輪動。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，9月為股市與科技產業消息淡季，加上聯準會降息與日圓升值壓力等不確定因素，預估股市波動性將持續維持高位。因此，建議採多元組合基金分散風險。
第一金投信分析，新一波降息循環與美國大選不確定性，以及近期全球金融市場大動盪，建議投資人鎖定「降波動、攻動能」標的，例如投資等級債、公用事業資產，以降低波動度。此外，看好AI趨勢股、台股與日股等，新一波成長動能再次展翅可期。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，債券仍可提供合理的收益水準，但須留意市場波動下，利差可能攀高。就股票投資而言，AI等大型權值股在人工智慧發展上十分重要，但分散投資十分重要。
華南永昌投信投資團隊強調，因應降息到來，可以提前布局較長天期優質債，資本利得及孳息都有機會獲得。投資組合則要保持靈活彈性，因美國總統大選及地緣政治風險等不確定性因素，仍將持續干擾市場。
兆豐收益增長多重資產基金研究團隊表示，科技類股第三季初出現 疲軟，進入第三季底至第四季的電子產業傳統消費季，有助科技類股 重拾動能；歐洲市場經濟由谷底復甦且具備評價面便宜的優勢，將吸 引投資市場目光；受惠歐洲需求回溫的亞股，將迎來傳統10月至12月 的年底消費旺季，這類驅動引擎有助資金健康輪動，如希望廣納題材 的投資人，趁機定期定額或單筆分批進場建立多重資產型基金正是時 機。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，9月為股市與科技 產業消息淡季，加上聯準會降息與日圓升值壓力較大等不確定性，預 估股市波動性持續維持高位，建議採多元組合基金分散震盪風險。
第一金投信分析，新一波降息循環與11月美國大選不確定性，加上 近來全球金融市場大動盪，投資鎖定「降波動、攻動能」標的，投資 等級債、公用事業資產適合作為降低波動度配置；此外，迎接降息循 環，資金行情引爆，看好AI趨勢股、台股與日股等，新一波成長動能 再次展翅可期。
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，目前債 券仍可提供合理的收益水準，不過須留意在市場波動下，利差可能從 較窄水位攀高，因此精選持債至為重要。就股票投資而言，AI等大型 權值股在人工智慧的發展上十分重要，不過該些發展計畫需要很多年 才能悉數實現，且將面臨激烈的產業競爭，因此分散投資十分重要。
華南永昌投資團隊強調，因應降息到來，可以提前布局較長天期優 質債，資本利得及孳息都有機會獲得；投資組合則要保持靈活彈性， 因為接下來還有美國總統大選、以及地緣政治風險等不確定性因素， 仍將持續干擾市場。
華南永昌投信：台股焦點轉向基本面，亮眼財報推動漲勢
台股先前受全球恐慌情緒影響劇烈下挫，但隨著市場情緒緩和，台股強勁反彈逾2,000點。如今，市場的目光已轉向公司基本面。華南永昌投信協理申暉弘表示，觀察到8月初當周美國初領失業救濟金人數大幅下降，舒緩市場對美國經濟衰退的憂慮。他指出，美國財報季接近尾聲，七大科技巨頭中僅剩輝達在8月28日公布財報。由於美國將陸續公布重要經濟數據，市場可能對經濟數據表現做出不同解讀，導致波動加劇。因此，近期投資策略應以基本面為導向，特別關注上市櫃公司第二季財報和展望。
根據統計，上市櫃公司單季獲利自去年第四季以來穩步走揚，第二季獲利表現亮眼。市場看好下半年營運前景，加上三大法人自8月以來買超逾5,000張的個股，包括統一、台泥、亞泥、緯創、華新、燿華、東元、統一超、統一實、宏碁等十檔股票。
申暉弘進一步指出，台股近期漲幅較大後，追價動能衰退，5日均量已降破4,000億元大關，突破上檔月線、季線等壓力區有一定難度。他認為，由於美股財報周即將結束，消息面變動較小，台股大幅下跌的機率降低。後續投資人可關注總經數據、全球央行年會、輝達財報，以及法人圈對上市櫃公司第二季財報的解讀。
永豐投顧副總黃柏棠、華南永昌投信協理申暉弘表示，觀察8月初的當周初領失業救濟金人數創近一年最大降幅，緩解市場對美國經濟衰退的擔憂，加上美國財報季接近尾聲，美股七大科技巨頭僅剩輝達（NVIDIA）將在8月28日公布。
隨美國將公布7月通膨及零售銷售等重要數據，市場可能會擴大解讀經濟數據表現，令波動加劇下，近期投資策略上，宜以基本面為主，尤其需觀察上市櫃公司第2季財報與展望。
根據統計，上市櫃公司單季獲利自去年第4季至今年第2季以來，呈現逐季走揚，而且第2季獲利為正數、市場看好下半年營運前景，加上三大法人自8月以來買超逾5,000張的個股，包括：統一、台泥、亞泥、緯創、華新、燿華、東元、統一超、統一實、宏碁等十檔股。
台新投顧協理范婉瑜指出，台股近期短線漲多後，追價動能下滑，目前5日均量已降破4,000億元大關，因此，要一舉突破上檔月、季線等層層壓力區的難度不低，成交量能為後市觀察焦點。
由於美股財報周已近尾聲，消息面變數較少，台股因而受累出現大跌機率下降，後續觀盤重點在於總經數據、全球央行年會、輝達財報、法人圈如何解讀上市櫃公司第2季財報上。
統一方面，法人圈看法普遍維持正向，主要是時序即將進入食品飲料旺季、以及超商獲利高峰，加上統一中控下半年動能轉強、而且原物料價格趨穩，今年統一中控營收估將是中高個位數增長，本業獲利可望突破新高。
統一超商台灣獲利穩健、且菲律賓7-11穩定成長，預估統一今年每股獲利（EPS）為3.88元，2025年EPS可望將進一步成長至4元的水準。
下半年市場風險升溫 華南永昌投信等多推多重資產基金
隨著美國將於下半年降息，加上美國總統大選等因素影響，市場風險較上半年有所增加。因此，投信公司紛紛將投資重點轉向多重資產基金，以分散風險並掌握市場輪動機會。
近期，公股投信合庫投信時隔兩年，攜手保管銀行台企銀，推出「合庫入息優化多重資產基金」，搶攻下半年商機。此外，野村投信、安聯投信等也陸續接棒推出多重資產基金。
根據金管會審核中的資料顯示，還有日盛投信、施羅德投信、華南永昌投信、摩根投信等投信公司正籌備推出多重資產基金。
投信法人指出，上半年股市上漲帶動波動風險升高，加上美國聯準會預計在下半年降息，建議投資人增持多重資產基金部位，以掌握不同市況下多元資產輪動表現的機會。
合庫投信代理投資長陳信嘉表示，根據美國銀行的經理人調查顯示，通膨、地緣政治和美國總統大選是投資人最擔心的三大風險。多重資產基金投資標的涵蓋股票、債券和 ETF 等，可以根據市場行情動態調整各類資產配置，具有進可攻退可守的優勢。
合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世建議，面對市場波動加劇的不確定性，投資人應居高思危，將漲多的股票部位獲利了結，轉入增持股票債券及 ETF 的多重資產基金，藉由不同資產的組合，兼顧掌握各資產輪動上漲機會，並發揮抗震效益，降低資產對市場波動的敏感度。
兆豐投信指出，近期股市維持多頭格局，人工智慧產業為投資主流趨勢。同時，美國債券殖利率呈現技術性調整，通膨放緩，美國聯準會對於今年內降息的預期不變。隨著中東衝突、俄烏戰爭、氣候變遷等事件持續發展，市場變化仍存在，建議投資人納入多重資產型基金並分批進場布局。
野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷認為，面對科技股持續走揚的趨勢，建議投資人選擇科技多重資產基金，透過集中持股於科技股，同時搭配低波動債券布局，掌握科技動能兼顧波動防禦。
```觀察今年以來，已經有永豐投信、匯豐投信、兆豐投信等募集多重 資產基金，近期則是野村投信、合庫投信、安聯投信等接棒。在金管 會審核中的多重資產基金，還有日盛投信、施羅德投信、華南永昌投 信、摩根投信等。投信法人強調，上半年股市漲高使波動風險升高， 及聯準會今年下半年有望降息之際，建議增持多重資產基金部位，掌 握不同市況下多元資產輪動表現機會。
合庫投信代理投資長陳信嘉指出，根據美國銀行的經理人調查顯示 ，通膨、地緣政治及美國總統大選是前三大投資風險。多重資產基金 投資標的涵蓋股票、債券及ETF等，可因應市場行情動態靈活調整各 類資產配置，具有進可攻、退可守的投資好處。
合庫入息優化多重資產基金經理人黃馨世表示，面對市場波動升溫 的不確定性，投資人應居高思危，資產組合應納入多重資產基金配置 ，將漲多的股票部位獲利了結降低持有比重，轉入增持有股債及ETF 部位的多重資產基金，藉由不同資產的組合，兼顧掌握各資產輪動上 漲機會，並發揮抗震效益，減低資產對市場波動的敏感度。
兆豐投信指出，近期股市維持多頭格局，人工智慧產業為投資主流 趨勢。美國債券殖利率呈現技術性調整，通膨放緩，美國聯準會對於 今年內降息預期不變，隨著最近中東衝突、俄烏戰爭、氣候變遷等事 件持續發展，市場變化仍存在，建議納入多重資產型基金及分批進場 布局策略。
野村全球科技多重資產基金經理人黃奕捷認為，面對多頭氣勢續旺 且不斷走揚的科技股，居高思危是投資人必備心態，建議不妨選擇科 技多重資產基金，透過集中持股於科技股、同時搭配低波動債券布局 ，掌握科技動能兼顧波動防禦。
**投信龍頭人事異動 華南永昌董座出任富邦投信董事長** 投資信託業界傳出人事震撼彈！前元大投信總經理、現任華南永昌投信董事長黃昭棠，將出任富邦投信董事長。業界人士分析，這項人事變動可能引發國內前五大投信排名洗牌。 富邦金控延攬黃昭棠的動機，除了既任董事長史綱即將退休之外，更關鍵的原因是台灣ETF市場近年來飛速成長。凡是有發行ETF的投信公司，幾乎都獲得顯著的規模成長。 過去兩年間，元大投信、國泰投信都已晉升兆元俱樂部，群益投信也即將加入。這直接影響到各家投信公司的排名。原本位居第四的富邦投信，在今年被復華投信超越，退居第五。 此外，元大金控推動的「投信+證券」ETF獲利方程式，近年來為金控挹注大量收益，成為各家民營金控的兵家必爭之地。富邦金控旗下擁有富邦證券、富邦投信，在ETF業務上擁有相當潛力。 業內人士透露，富邦投信近年來暫時未能推出新商品，是近兩年來規模成長不如預期的主因之一。不過，近期富邦投信已開始積極行銷富台50ETF等新商品，期盼能帶動規模成長。
據了解，富邦金控挖角黃昭棠原因有二：一是富邦投信董事長史綱將退休；二是過去兩年間，台灣ETF規模飛速成長，凡有ETF業務的投信公司，幾乎規模都大幅成長，富邦也有成長，但幅度相對落後。
這兩年的變化，催生出元大、國泰等兩家規模兆元的投信，群益投信也即將晉級兆元俱樂部，連帶影響公司規模排名。原本規模排名第四的富邦投信，在今年被復華投信超越，退居第五，這對子公司在各金融業別都居前段班的富邦金控來說，成為不得不正視的問題。
更重要的是，近幾年由元大金控帶動的「投信+證券」ETF獲利方程式，大幅挹注金控獲利，被各大民營金控視為新藍海。富邦金控旗下有大型券商、大型投信，ETF業務應大有可為。富邦投信因故暫時未能推出新商品，是近兩年蟄伏原因之一，不過，近期已開始積極行銷富台50ETF等商品，希望帶動規模成長。
美國聯準會繼續維持利率不變，全球多國央行也陸續放鴿，台股在這樣的背景下，有望重回基本面，長線投資前景看俏。華南永昌投信、日盛上選基金研究團隊、野村e科技基金經理人謝文雄等專家均看好台股未來表現，並建議投資人分批布局參與上漲行情。 近期，台股大盤本益比隨著企業獲利成長進入合理區間，華南永昌投信認為，在高股息股創新高之餘，長期永續議題持續發燒，加上半導體產業明年動能轉強，后市仍有發展空間。而國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢則預測，AI伺服器成長動能可望在2027年達到倍數成長，將成為半導體主要成長動能。 謝文雄經理人指出，AI題材將是市場注目的熱點，台股電子產業在供應鏈中扮演要角，未來幾年將搭上AI題材，迎來科技領航、產業升級的新世紀。建議投資人布局大趨勢明確且可受益於產品升級所帶來獲利率跳升的相關族群，如AI Server、HPC、ASIC/IP、IC設計、散熱、CCL/PCB等類股。 富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升強調，隨著庫存去化帶動回補行情，台股上漲動能將進一步推升。目前台灣半導體業平均銷貨天數自高點回落，逐漸往健康庫存水位靠攏，有利半導體廠提高產能利用率和調漲價格空間。
日盛上選基金研究團隊表示，預估大盤本益比隨獲利成長而進入合 理區間，在企業獲利持續成長下，仍看好台股明年度表現。台股表現 空間值得期待，建議投資人分批布局參與上漲行情。
野村e科技基金經理人謝文雄指出，在今年發光發熱的AI題材，20 24年仍將是市場注目的熱點，台股電子產業因為在供應鏈中扮演要角 ，台股在未來幾年將搭上AI題材，有機會迎來科技領航、產業升級的 新世紀到來，是長線投資主流產業的好時機。
且不侷限於投資人最熟悉的AI概念股，可望雨露均沾，成為邊緣A I劃時代新產品，消費終端應用百花齊放，建議布局大趨勢明確且可 受益於產品升級所帶來獲利率跳升的相關族群，如AI Server、HPC、 ASIC/IP、IC設計、散熱、CCL/PCB等類股，傳產則以重電、綠能等相 關類股為布局標的。
華南永昌投信認為，高股息股近期雖已創下新高，但受惠於長期永 續議題持續發燒，以及半導體產業明年動能轉強雙重利基加持下，後 市仍大有可為，逢拉回都是進場布局時點。第四季是台股的傳統旺季 ，過去十年台股第四季勝率高達8成，建議投資人可逢低布局。
國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢分析，AI伺服器成長動能可望在 2027年達到倍數成長，將成為半導體主要成長動能，台灣半導體供應 鏈料將扮演台股領頭羊地位，建議可以逢低布局方式參與。
富邦台美雙星多重資產基金經理人薛博升強調，隨庫存去化帶動回 補行情，將進一步推升台股上漲動能，目前台灣半導體業平均銷貨天 數自高點回落，逐漸往健康庫存水位靠攏。當半導體位於上升週期時 ，產能將呈現供不應求狀況，有利半導體廠提高產能利用率和調漲價 格空間，且庫存去化帶動回補行情，將進一步推升台股上漲動能。
【台灣投信市場動態】隨著美國升息周期逐漸走向尾聲，市場預期今年是入手債券的黃金時機。在這波降息浪潮尚未全面到來之際，利率波動、地緣政治風險以及各項政策限制等未知因素猶存，但專家們普遍認為，現在正是投資那些擁有高殖利率且評等優良的海外債券的關鍵時刻。華南永昌投信旗下全球投資等級債券基金，近期表現亮眼，單周漲幅超過2.2%，在眾多債券基金中領先群倫。 新光再生環境債券基金經理人李淑蓉表示，尽管聯邦儲備銀行對通膨保持警惕，但通膨數據顯示趨勢已經轉向下行，這使得聯邦儲備銀行在今年下半年放緩升息步伐，為債市帶來更多發展空間。在這個背景下，從現在到明年上半年，全球金融市場將處於高利率震盪與升息尾聲的雙重影響之下，投資人應該逐步布局高品質的公債和公司債。 華南永昌投信的投資團隊則強調，升息周期的末段是投資等級債券的佳機，這時的違約風險較低，而殖利率則處於較高點位，長期來看，還有資本利得的潛在空間。他們認為，由於非投資等級債券價格波動較大，違約風險也較高，因此現階段投資等級債券更為穩妥。特別是BBB等級的債券，其收益率對投資者來說具有較大的吸引力。 李淑蓉還提到，全球兩大信評機構標普和穆迪預測，明年上半年非投資等級債券的違約率可能上升至5%以上，因此投資人應該優先考慮高評等債券資產的布局，透過基金投資來分散風險，並尋找表現卓越、經驗豐富的操作團隊。 華南永昌投信進一步指出，過去20年全球投資等級債券基金的平均殖利率為4.67%，而目前殖利率已經達到約6.5%，加上升息末段的進場機會，資本利得的空間相對較高。投資人應該把握這個時機，適時進場。
近一周海外投資等級債券基金前五強依序為新光再生環境債券、元大10年以上投資級企業債券基金、新光新興富域國家債券、華南永昌全球投資等級債券、復華全球債券，單周漲幅皆為2.2％以上，居冠的新光再生環境債券近一月更繳出6.6%報酬。新光再生環境債券基金經理人李淑蓉表示，聯準會雖對通膨仍有戒心，但整體通膨數據呈下行格局，促使聯準會今年下半年祭出停止升息腳步，給債市更多表現空間，從現在起到明年上半年止，全球金融市場仍處於高利率震盪及升息尾聲交錯下，投資人可逐步布局高品質的公債及公司債。
華南永昌全球投資等級債券基金投資團隊指出，根據過往經驗，升息尾聲是布局投資等級債券時機點，不僅違約風險較低，殖利率也在相對高點，長線而言也有資本利得期待，而考量非投資等級債價格波動較大且違約風險也較高，認為現階段較可關注投資等級債券，其中又以BBB等級的債券收益率最具吸引力。李淑蓉進一步指出，11月全球兩大信評機構標普、穆迪分別預估，明年上半非投資等級債違約率恐攀升至5%以上，投資人明年上半年可以高評等債券資產為優先布局，或透過基金投資，可有效分散集中度風險，並找有績效佳，經驗豐富的操作團隊為宜。
華南永昌投信補充，過去20年全球投資等級債券基金的平均殖利率為4.67%，而現階段的殖利率高達6.5%左右，再加上升息末段進場，資本利得空間相對較高，投資人可擇機進場。
投信法人看好科技股成長，強調2024年為積極投資時機！近期市場分析指出，美、台股均將在第四季進入獲利翻正期，科技次產業預計將在明年恢復成長動能。華南永昌投信研究團隊表示，AI的發展帶動市場規模擴大，預計2024年至2030年，AI相關產業將帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求。此外，科技霸權公司的形成將帶來穩定的投資機會。
Refinitiv統計，美股各季度營收、獲利觀察，今年第三季起美股 獲利成長率達6％，已率先出現翻正現象，預估台股獲利年增率也將 從第四季起轉正。第一金投信說，第四季起將是台股獲利成長循環的 開始，此外，從台股各產業2024年獲利觀察，研判各產業皆將出現明 顯好轉，整體台股獲利年增率估可達19.9％。
第一金投信強調，生成式AI光速發展，推動雲端落地應用，帶動市 場規模與中長期的巨量需求湧現，2024年至2030年，包括大型語言模 型AI訓練、AI推論伺服器，及AI邊緣伺服器與聯盟終端設備等，都將 帶動整體科技產業硬體及軟體的升級需求，近期若科技股震盪修正， 建議把握修正期分批進場中長期衛星資產部位。
野村投信海外投資部主管呂丹嵐表示，預期2024年美股為震盪向上 態勢，上半年經濟持續放緩，著重獲利能力佳的股票，下半年可望受 惠降息題材而上演評價調升行情；2023年主導美股漲勢的Top 7大型 科技股，預估將貢獻2024年標普500的EPS成長6.4個百分點，是不可 或缺的核心資產。
景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，伴隨著突破性的創新革命， 總會有公司能成功地垂直整合，創造新的生態系，吸收產業絕大多數 的獲利，這些科技霸權形成不易，但形成後客戶黏著度高、議價權強 成長也相對穩定，這就是投資科技業常說的贏者全拿。
華南永昌投信研究團隊指出，AI所能提供的內容創造力無法想像， 且在AI的加持下，既有產業也增添額外商機，例如AI結合物聯網、電 動車等，打造更智能的生活環境。
近年來，台灣股市的「存股」風潮越演越烈，許多投資人開始關注高股息概念的基金和ETF。根據最新數據，今年前11月，台灣高股息基金的平均報酬率達到42.6%，高股息ETF則有30.9%，都大幅超越大盤的23.3%。在眾多高股息基金中，華南永昌投信的台灣環境永續高股息指數基金表現亮眼，以49.7%的報酬率蟬聯亞軍。經理人蔣松原認為，台股殖利率長期優於全球股市，加上今年企業獲利向上，預計將帶動高股息個股表現。蔣松原也強調，外資近期對台股態度轉多，加上國發會景氣對策信號維持黃藍燈，都表示現在正是進場的好時機。國泰投信則預測，台股將在第四季反應出上攻力道，未來上漲空間可期。華南永昌投信則建議投資人應以長期配息穩定為核心，並布局殖利率高且成長潛力大的族群，如半導體、IC設計、AI概念等。
觀察投信發行的15檔台灣高股息的基金及ETF，前11月表現以國泰台灣高股息基金以及華南永昌台灣環境永續高股息指數基金分居冠、亞軍，分別為51.2%以及49.7%。
今年以來績效有超過四成的商品，還有野村台灣高股息基金、台中銀台灣優息基金、凱基優選高股息30、元大台灣高股息優質龍頭基金，其中，凱基優選高股息30是ETF中表現最強的一檔。
華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，台股殖利率長期優於全球股市，加上今年台股企業整體獲利向上，可望帶動高股息相關個股表現。
可從兩大指標確認現在就是台股的進場時機，第一，外資近期對台股態度明顯轉多，11月前三周外資流入台股71億美元，占整體亞洲股市流入94億美元的三分之二，外資資金持續回流，行情易漲難跌。
其次，國發會發布9月景氣對策信號綜合判斷分數為17分，較上月增加2分，跨越變燈門檻，燈號由藍燈轉為黃藍燈，主要是AI及科技新品備貨需求挹注，內需消費動能穩健，表示景氣回溫趨勢確立，對明年展望持續看好。
國泰投信表示，觀察過往第4季行情，台股不僅多半都會提早反應，未來上攻力道更是充足，11月步入傳統科技產業旺季，台股重返榮耀，這兩周來已經連續多日上漲，再次站穩「萬七」。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡指出，建議以長期配息穩定為主要核心持股策略方向，並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長的標的，看好的族群如半導體、IC設計、AI概念、車用電子、運動休閒等供應鏈。
華南永昌投信指出，高股息股近期雖已創下新高，但受惠於長期永續議題持續發燒，以及半導體產業明年動能轉強雙重利基加持下，後市仍大有可為，逢拉回都是進場布局時點。
外資歸隊、內資積極買超，台股迎來強勁推手，加上總統大選倒數，法人看好電子、傳產股行情輪漲。其中，最受市場關注的還是半導體等科技股族群，重點利基股價活躍，電子波段行情有望延續至明年，台股2024多頭列車正鳴笛開跑，電子股後市最為看好。 新光投信投資長吳文同表示，第四季通常是台股作夢行情，今年上市櫃企業第三季財報優異，若從企業獲利預估，整體第三季獲利平均衰退幅度將較前季收斂。不少企業庫存去化結束，新訂單陸續回籠，獲利落底後，第四季迎來企業獲利轉正成長循環。 產業基本面供需來看，消費電子終端市場需求回溫，預估2024年NB、PC、手機三大市場將較2023年成長9.6％、1.7％及3.0％。AI商機將逐步發酵，消費電子新應用商機將持續。 華南永昌投信指出，從今年上半年的AI伺服器供應鏈、矽智財企業的重要性提升，到近期AI邊緣運算、AI PC以及種種AI應用等，都不斷提醒市場AI產業趨勢的重要性。市場資金也將持續進駐新題材，衍生出相關投資商機。建議每年第四季至隔年第一季是財報空窗期，這段期間對題材有諸多想像空間，股價也易漲難跌，是個很好的切入時機。 兆豐臺灣藍籌30ETF基金研究團隊認為，AI產業等新興應用加速擴展，加上消費性電子產品將邁入銷售旺季，預期可望挹注台灣出口動能，第四季出口值得期待。在台灣內需方面，消費市場動能穩健成長，疫後復甦外國客進入台灣觀光，帶動觀光產業，樂觀看待消費動能向上。 新光臺灣半導體30ETF經理人王韻茹強調，市場預估美升息週期有望結束，公債殖利率大幅回落下，全球科技股重啟估值修復行情，尤其是半導體類股。在美國各大科技巨頭積極拓展AI版圖下，生成式AI趨勢將持續火紅，成為2024年台灣半導體供應鏈啟動「新牛勢」的關鍵。
最新研究顯示，全球電動車市場正以迅猛的速度發展，今年前九個月銷量成長幅度達到34％，市場氛圍明顯轉暖。美國最大年金基金「加州公務員退休基金」第三季繼續加碼投資電動車製造商股票，顯示對美股續航力與電動車產業鏈的信心。
日盛全球智能車基金研究團隊預測，到2030年，全球電動車累積銷售額將達8.8兆美元，2050年更將達到57兆美元。同時，全球半導體銷售額預計在2022年至2030年間年複合成長率將達8％，從去年的5,751億美元增長到2030年的1.037兆美元。
未來電動車市場的驅動力將來自於電動車、先進自動輔助駕駛系統（ADAS）、自駕車、智慧製造、邊緣運算、資料中心等需求。歐美補貼力度的加大，將加速電動車滲透率的提升，智慧駕駛技術的發展也將帶動車端硬體的升級。
景順全球科技基金經理人蕭若梅強調，科技業的突破性創新往往能帶來垂直整合的機會，形成新的生態系統，這些科技霸權一旦形成，將具有高客戶黏著度和強議價權，成長穩定。
華南永昌投信研究團隊認為，AI技術的發展無法限量，它將為既有產業帶來新的商機，例如AI與物聯網、電動車的結合，將打造更智能的生活環境。
新光標普電動車ETF經理人劉恆誌指出，全球電動車市場不僅美國獨霸，中國新能源車的表現也令全球刮目相看，投資者可以關注國內上市的全球電動車ETF產品。
台新智慧生活基金經理人蘇聖峰分析，隨著環保意識的提升，電動車市場已經無法逆轉，市場成長速度驚人。
TrendForce預估，今年新能源車全球出貨量將達1,450萬輛，突破月產百萬輛的紀錄，並預計到2025年全球產出將接近2,500萬輛，成為近年來少見的高倍數成長產業。
