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集邦科技(未)公司新聞
集邦科技出具AI伺服器PCB需求剖析報告指出，受惠AI熱潮，2023 年AI伺服器供不應求，預估搭載輝達（NVIDIA）A100／H100的AI伺服 器出貨量，將自2022年的13萬台成長至24萬台，年增85％。
2024年隨著台積電CoWoS產能逐步開出，AI伺服器出貨量將達到40 萬台，年增64％。AI浪潮使得技術門檻提高，加上要進入AI伺服器供 應鏈的廠商，需經過資格審核，形成一定的進入障礙，高技術的PCB 廠商如金像電等，將有望受惠。
法人預期，金像電第三季營收有望季增12.9％，在高毛利的伺服器 與AI伺服器開出的情況下，獲利也有望逐季成長。
台灣面板產業龍頭集邦科技（TrendForce）近期預測，由於面板價格上漲加上全球經濟前景不明朗，將對電視品牌廠的採購意願造成衝擊。集邦科技下修了電視全年出貨預測至1.98億台，這一數字不僅跌破2億台，還將比去年減少1.5％。高階的OLED、8K電視也難逃經濟疲弱帶來的影響，全年出貨量預計將連袂下降。
集邦科技指出，2023年面板廠為了改善財務狀況，透過產能控管來穩定價格。從農曆年後，中國品牌開始增加電視面板的採購量，推動了近幾個月電視面板價格的持續上漲。截至2023年6月底，55吋（含）以下的電視面板價格已經達到獲利階段，而第三季預期65吋和75吋電視面板也將開始獲利。
不過，由於品牌在北美地區的零售價格不升反降，這意味著品牌的獲利空間受到壓縮。根據集邦調查，主要電視品牌第三季的電視面板採購量預期將季增6.8％，但與原先計畫相比，採購量明顯減少。預計9月達到高峰後，第四季的採購量將進一步減少7.3％。因此，謹慎控產成為維持電視面板價格關鍵。
集邦科技還提到，為了維持面板價格的漲勢，面板廠在第三季仍選擇持續控產。但由於品牌為了維持銷售動能，整機零售價格的漲幅無法反應電視面板價格的上升，導致品牌在第三季開始面臨財務虧損的風險。
進入下半年，國際品牌為了年底節慶促銷提高出貨量，中國雙11的備貨也將於9月底達到高峰，預計將帶動第三季電視出貨量季增11.9％，達到5,224萬台。但這一數字仍比集邦科技先前預估的出貨量減少了1.3％。這顯示面板價格的持續上漲，品牌下半年將不得不收斂獲利較差的產品。
總體經濟狀況的不確定性，以及高階產品需求未見改善，導致集邦科技預測2023年OLED電視出貨量將年減19.3％，降至544萬台；而8K電視因內容缺乏和價格昂貴，預計出貨量將年減25.4％，僅達30萬台。
【科技新聞】AI伺服器帶動PCB產業新動能 集邦科技預測2023年需求大增
隨著人工智能（AI）技術的發展，AI伺服器的需求不斷攀升，這股趨勢也對PCB（印刷電路板）產業帶來新的商機。根據台灣研調機構集邦科技（TrendForce）的最新報告指出，AI伺服器的興起，將帶動PCB產值的顯著增長，特別是對於高技術PCB廠商來說，這是一個難得的發展機遇。
報告中提到，由於AI伺服器對於GPU板組的需求增加，以NVIDIA的A100為例，其PCB價值可以增加達到5.6倍。2023年，搭載A100和H100的AI伺服器出貨量預計將從2022年的13万台成長至24万台，年增長率達到85%。隨著台積電CoWoS產能逐步提升，2024年的出貨量預計將達到40万台，年增長率64%。
集邦科技還預測，2023年搭載A100和H100的PCB需求將年增長86%，而2024年將進一步增長64%。此外，集邦認為，搭載NVIDIA H100的AI伺服器將使得2023年PCB相關產值增速高達127%，達到6.7億美元。
報告還強調，NVIDIA DGX H100的PCB用量雖然僅比DGX A100增加0.3%，但平均銷售價格（ASP）卻提升了44.2%，使得DGX H100的PCB產值比A100提升45%。這也意味著，隨著AI伺服器的持續升級，單機PCB用量雖未必持續增加，但產值將持續提升。
在銅箔基板（CCL）產業方面，由於主流AI伺服器增加4至8顆GPU，且需要高頻高速傳輸資料，這也導致了PCB層數的增加和CCL等級的提升，進而帶動AI伺服器PCB產值達到一般伺服器的數倍。
總結來說，集邦科技指出，AI浪潮使得技術門檻提高，進入AI伺服器供應鏈的廠商需要通過資格審核，這形成了一定的進入障礙。因此，能夠進入這個供應鏈的高技術PCB廠商將有望獲得更多的商機和利益。
集邦科技出具AI伺服器PCB需求剖析報告指出，受惠AI熱潮，2023 年AI伺服器供不應求，預估搭載輝達（NVIDIA）A100／H100的AI伺服 器出貨量，將自2022年的13萬台成長至24萬台，年增85％；2024年隨 著台積電CoWoS產能逐步開出，出貨量將達到40萬台，年增64％。
集邦指出，預估2023年搭載A100、H100的PCB需求將年增86％，20 24年將進一步成長，也達到年增64％的幅度。
搭載NVIDIA H100的AI伺服器，自2022年底開始出貨，集邦認為， 將使得2023年PCB相關產值增速高於需求面積，達到6.7億美元，年增 127％。
集邦強調，AI伺服器PCB板主要可分為GPU板組、CPU板組與配件板 ，以NVIDIA DGX A100為例，其PCB價值含量較一般伺服器增加5.6倍 ，其中，約94％增量來自GPU板組，主因為一般伺服器大多沒有配置 GPU，而NVIDIA DGX A100共配置8顆GPU。
集邦進一步指出，NVIDIA DGX H100的PCB用量僅較DGX A100增加0 .3％，但平均ASP（平均銷售價格）卻提升44.2％，致使DGX H100的 PCB產值較A100提升45％，預期未來隨AI伺服器持續升級，單機PCB用 量雖未必持續增加，但產值仍將持續提升。
在銅箔基板（CCL）產業方面，集邦指出，相較一般伺服器，主流 AI伺服器增加4至8顆GPU，且由於需要高頻高速傳輸資料，因此在PC B層數上有增加採用CCL，等級也有提升，帶動AI伺服器PCB產值達一 般伺服器數倍。
整體而言，集邦科技指出，AI浪潮使得技術門檻提高，加上要進入 AI伺服器供應鏈的廠商需經過資格審核，形成一定的進入障礙，能進 入供應鏈的廠商隨之減少，高技術的PCB廠商將有望受惠。
集邦科技表示，2023年面板廠為了改善財務狀況，透過產能控管維 穩價格，加上從農曆年之後，中國品牌便開始提高電視面板的採購量 ，推升近幾個月電視面板價格持續上漲，2023年6月底前55吋（含） 以下電視面板價格已達獲利階段，第三季預期65吋和75吋電視面板也 將開始獲利。
觀察2023年50吋、55吋和65吋面板價格上漲幅度已超過5成，但品 牌在北美地區零售價格不漲反降，意味著品牌獲利空間受到擠壓。
據集邦調查，主要電視品牌第三季電視面板採購量雖然預期季增6 .8％，但明顯較原先的計畫減少，電視品牌的面板採購量於9月達高 峰，預估第四季採購量將進一步減少7.3％，因此謹慎控產仍是接下 來維持電視面板價格的關鍵。
集邦科技指出，為了維持電視面板漲勢，進入第三季面板廠仍選擇 持續控產，反觀品牌為了維持銷售動能，整機零售價漲幅無法反映電 視面板價格上漲幅度，因此品牌在第三季開始瀕臨財務虧損的邊緣。
進入下半年國際品牌陸續為年底節慶促銷提高出貨外，中國雙11的 備貨也將於9月底達高峰，預計會帶動第三季電視出貨季增11.9％， 達5,224萬台，但仍較集邦科技先前預估出貨減少1.3％，顯示出面板 價格持續上漲，品牌下半年勢必得收斂獲利較差產品，因此，預估2 023年全球電視出貨量將下修至1.98億台，年減1.5％。
此外，總體經濟狀況仍不明朗，高階產品需求仍未見好轉，集邦科 技表示，不論OLED或是8K電視銷售衰退幅度再次擴大。其中，預估2 023年OLED電視出貨量為544萬台，年減少19.3％；而8K電視因缺乏內 容和價格昂貴，預估2023年出貨將年減25.4％，僅達30萬台。
集邦科技發布8月面板報價，電視面板價格持續上漲，55吋電視面板下半年以來報價飆漲10.6%，今年以來更是大漲超過五成，均價創近20個月新高。雖然台灣主要面板廠7月營收較6月下滑，但面板廠仍嚴控產能利用率，並強化產品結構，朝高附加價值產品線轉移。友達、群創對後市持正向看法，預計第3季將迎來銷售旺季。此外，8月電視面板報價漲幅介於3.7%至5.6%，其中65吋均價漲3美元，55吋均價漲3美元，43吋均價漲2美元，32吋均價漲1美元。監視器面板價格將微幅上漲，筆電面板價格則以低階HD TN機種微幅調漲為主。
法人指出，近期面板報價漲勢延續，惟台灣主要面板廠7月營收卻都比6月下滑，引發市場疑慮，實際上，面板廠現仍持續嚴控產能利用率，並強化產品結構，往高附加價值的產品線移轉，這些高毛利產品並非以「量」取勝，而是側重於比「質」，因而造成出貨量及營收衰退，但最終獲利仍會提升，不必過於擔心。
面板雙虎對後市都持正向看法。友達董事長彭双浪認為，下半年面板產業需求能見度逐漸提升，「最差的時間已過」，第3季迎來返校需求、年底節慶的銷售旺季，除了手機之外，下半年各應用需用都會比上半年好。
群創總經理楊柱祥表示，迎接巴黎奧運、歐洲盃、美洲盃等大型運動賽事，將刺激電視換機動能。2023年庫存消化邁入尾聲，品牌商趁低價回補及加強促銷力度，拉升電視出貨尺寸平均成長1.4吋。電視面板更在供需平衡情況下，喜迎景氣回溫。
就最新報價走勢來看，集邦科技研究副總范博毓指出，進入8月後，電視品牌客戶需求雜音持續浮現，面板廠依然抱持著按需求生產的策略操作，在產能利用率做動態調整，加上其他大尺寸應用上漲趨勢不明顯，讓面板廠必須持續積極推升電視面板價格，因此8月電視面板報價仍維持強勢漲幅。
集邦統計，8月電視面板報價漲幅介於3.7%至5.6%，就各尺寸來看，65吋均價168美元，較前期漲3美元，月漲幅3.7%；55吋均價125美元，較前期漲3美元，月漲幅5%；43吋均價66美元，較前期漲2美元，月漲幅4.8%；32吋均價38美元，較前期漲1美元，月漲幅5.6%。
以主流55吋電視面板報價來看，下半年以來累計漲幅達10.6％，今年以來勁揚50.6％，最新均價登上2021年12月以來高點。
監視器面板方面，集邦指出，8月將微幅上漲。至於筆電面板，目前大部分品牌客戶僅接受低階的HD TN機種微幅調漲價格，中高階FHD IPS機種僅特定面板廠針對特定客戶偏低的價格作微幅上調，主流客戶價格調整空間則不多。預期8月HD TN機種微幅調漲0.1美元，FHD IPS機種價格持平。
台灣集邦科技最新報導：2023上半年新能源車市場熱絡，集團下品牌表現亮眼
台灣集邦科技最新數據顯示，2023年上半年新能源車（NEV）市場持續熱絡，銷售總量達到546.2萬輛，年增長達33.6％。其中，第二季銷量更是突破303萬輛，年增長達42.8％，佔整體汽車銷量的14.4％，對上半年銷量成長貢獻顯著。
在純電動車（BEV）方面，銷量為215.1萬輛，年增長39.3％。市場領頭羊Tesla與比亞迪分別以21.7％和16.2％的市占率穩坐冠軍、亞軍寶座，兩家品牌均創下單季銷售新紀錄。廣汽埃安則在第二季首次躍升至第三名，以6％的市占率展現強勢，該品牌以中國市場為主，並以高性價比為主要賣點，近期推出的高階車款更是試圖擴大產品線。
插電混合式電動車（PHEV）方面，第二季銷售量達到87.6萬輛，年增長52.9％。其中，中國市場的銷量佔比高達66％，中國品牌在市場上表現強勁。比亞迪以36.5％的市占率穩坐第一，集團下的高階品牌騰勢銷量持續上升，市占率達到3.4％，排名上升至第七。理想汽車在第二季銷量創下單季新高，市占率也攀升至近10％，維持第二名的位置。國際品牌如Volvo和Jeep的銷量也有顯著成長，Jeep更是首次進入前五名。
集邦科技指出，除了中國、西歐和美國等主要市場外，2023年上半年其他國家在新能源車銷量上也有明顯增長。泰國和澳洲的表現尤其亮眼，兩地上半年新能源車銷量分別突破3.5萬輛，泰國今年上半年銷量是去年同期的四倍，澳洲則是五倍。
第二季純電動車（BEV）銷量為215.1萬輛，年成長39.3％。Tesla 與比亞迪分別列居第一、二名，均創下單季銷售的最佳成績，Tesla 市占率21.7％ 但並未突破上一季的成績，比亞迪市占率則微幅提升 至16.2％。
另一中國品牌廣汽埃安在第二季首次來到第三名，市占率6％，廣 汽埃安以中國市場為主，高性價比為主要賣點，近期推出人民幣22萬 元以上的高階車款，嘗試擴展產品組合。第二季BEV前10名與第一季 差異不大，除了前兩名固定外，其他品牌多為名次調換，但與2022年 同期相比，中國品牌上榜的席次減少，這與傳統車廠的純電車款數增 加、中國品牌間競爭激烈有關。
插電混合式電動車（PHEV）第二季則銷售87.6萬輛，年成長52.9％ ，其中高達66％的銷量來自中國市場，而該情況也反映在品牌排名上 。第二季中國品牌依舊表現強勢，比亞迪市占率36.5％保持第一，而 集團下的高階品牌騰勢也持續增加銷量，市占率攀升至3.4％，上升 至第七名。理想汽車第二季銷量8.7萬輛創下單季新高，市占率也跟 著爬升到近10％，排名維持第二。國際品牌中，Volvo和Jeep的銷量 較去年同期成長，Jeep銷量突破3萬輛，也是首次進到前五名。
TrendForce表示，除了中國、西歐和美國等主要市場外， 2023年 上半年其他國家在新能源車銷量上也有明顯增長。其中，泰國和澳洲 表現突出，兩地上半年新能源車的銷量紛紛突破3.5萬輛，泰國今年 上半年新能源車的銷量是2022上半年的四倍；澳洲今年上半年的銷量 則是2022年同期的五倍。
集邦科技最新報告顯示，由於傳統伺服器市場表現不如預期，DDR5記憶體的滲透率提升速度可能會受到影響。這對台灣的記憶體廠商，如南亞科等，將會是一個挑戰。根據集邦的預測，DDR5導入比重正式超越DDR4的時間點，將因應傳統伺服器市場的狀況，延後至2024年第3季底。這對台灣的記憶體產業來說，意味著營運策略需要進一步調整。 由於客戶端延長舊機種的產品周期，並遞延新機種的導入，加上AI伺服器的投入擴大，今年DDR5的導入率將因傳統伺服器市場的狀況而明顯收斂。集邦科技預估，全年在CSP與OEM的導入率僅約13.4%。這對台灣記憶體廠商來說，意味著需要加快技術進步和新產品的開發。 南亞科作為台灣在DDR5技術上的領先廠商，目前正積極推進8Gb DDR5產品的開發，並期待明年中能夠在市場上推動16Gb DDR5產品。此外，南亞科也在製程上不斷進步，今年持續推動第二世代、第三世代10奈米製程的推進。 從技術角度來看，DDR5與DDR4相比，在性能、容量和功耗上都有顯著提升。DDR5的資料傳輸速率最高可達8.4Gbps，比DDR4的3.2Gbps提升了50%以上。這種技術進步將為記憶體產業帶來新的動能。
台灣科技業面臨記憶體市場挑戰，三星與SK海力士庫存創高
近期，南韓的記憶體大廠三星與SK海力士公布了最新財報，讓人驚訝的是，截至今年6月底，兩家公司的半導體庫存金額竟然高達逾50兆韓元（約新台幣1.2兆元），創下歷年新高。這一數字相當於台灣最大DRAM廠南亞科最近六年平均年營收的18倍，讓人感受到記憶體市場庫存消化的壓力實在是相當龐大。
集邦科技（TrendForce）的數據顯示，在全球DRAM市場，三星去年第4季的市占率為45.1%，位居業界龍頭，SK海力士市占率27.7%，排名第二。在NAND Flash市場，三星也佔據龍頭地位，市占率33.8%，SK海力士（包括Solidigm）則以17.1%的市占率位居第三。
根據韓國媒體Etnews的報導，三星和SK海力士的半年報顯示，截至今年6月底，三星半導體業務DS部門（主要為記憶體）的庫存金額為33兆6,896億韓元，SK海力士的半導體庫存金額為16兆4,202億韓元，與2022年底相比，分別增加15.9%和4.8%。合計上半年半導體庫存總金額高達50兆1,098億韓元（約新台幣1.2兆元）。
業界分析，原本期待大陸解封後能帶動記憶體需求回溫，但目前還看不到反彈的跡象。加上歐美受高通膨影響，全球消費力下滑，對記憶體產業造成了不小的衝擊。不過，業界普遍認為，過去記憶體廠慘賠多與價格破底有關，近年來大廠們已經學會控制產能，預計價格不會低於成本價太久，有助於庫存逐季收斂，預計今年底到明年初修正效益會較為明顯。
南亞科總經理李培瑛表示，DRAM產業已經在第2季開始築底，本季部分報價已開始反彈，預計第4季市況有機會恢復供需平衡，下半年業績有望逐月走揚。華邦則是正視台中廠減產幅度，由去年第4季的三至四成降至第3季的不到二成，正向看待第3、4季營運可望持續成長。群聯則是期待NAND晶片大廠陸續宣布擴大減產規模，預期在價格處於相對低點時，將有助推動NAND儲存模組容量大幅上升，等待需求回籠，再次迎來供不應求的榮景。
英特尔昨（16）日正式宣布放棄收購高塔（Tower），這一決定讓集邦科技（TrendForce）的分析師們感到有些意外。他们认为，這對英特爾在晶圓代工市場的競爭可能會帶來新的挑戰。集邦科技的分析顯示，在競爭激烈的晶圓代工市場中，擁有獨特的製程技術和多元的產品線，對於在產業下行周期中保持盈利至關重要。而英特爾在缺乏高塔多年來的特殊製程支援下，其晶圓代工事業的技術發展和策略規劃將成為關鍵。 集邦科技進一步指出，雖然英特爾積極進軍晶圓代工市場，但由於其長期專注於製造CPU、GPU及FPGA等主晶片，並且缺乏其他晶圓代工廠所具有的特殊製程能力，能否成功併購高塔以擴展產品線和市場，這一點相當重要。此外，除了財務上的分拆，集邦科技也關注到，如何將工廠等實際產能進行有效切割，是否能學習AMD/GlobalFoundries或Samsung LSI/Samsung Foundry的模式進行完全分拆，達到不與客戶競爭的目的，也是一個值得觀察的重點。 另一方面，以賽亞調為首的研調機構還提到，英特爾近期宣布組織重組，並將晶圓代工服務（IFS）獨立運作，這一決策對IFS的整體方向和組織架構的考慮，將會影響到收購高塔後的人事配置。這一切變化，都將對英特爾在晶圓代工市場的未來發展產生重要影響。
研調機構集邦科技（TrendForce）最新報告示警，傳統伺服器市況不佳，同步衝擊記憶體產業，預期將導致最新DDR5記憶體產品滲透率擴大腳步不如預期。
集邦估計，DDR5導入比重正式超越DDR4的時間點，將因傳統伺服器市況不佳而延後至2024年第3季底，牽動南亞科等台灣記憶體廠營運策略。
集邦指出，因客戶端延長舊機種產品周期、遞延新機種導入影響，加上AI伺服器投入擴大等因素，今年DDR5導入率將因傳統伺服器市況不佳而明顯收斂。
集邦指出，以伺服器CPU市占率來看，今年英特爾與超微（AMD）均大幅下修SPR與Genoa的比重，牽動DDR5的滲透率，預估全年在CSP與OEM的導入率僅約13.4%。
台灣記憶體業者當中，南亞科為推進DDR5技術較為領先的廠商，其現階段DDR5產品為8Gb，目前進度順利，待驗證後會逐步拉量，公司力拚DDR5 16Gb明年中在市場推動，在製程推進以及新產品開發上，今年持續推動第二世代、第三世代10奈米製程推進。
業界分析，DDR5與DDR4相比，DDR5在性能、容量和功耗上都有著大幅度提升，例如DDR4資料傳輸速率最大達到3.2Gbps，DDR5是以4.8Gbps為基準，最高資料傳輸速率能夠達到8.4Gbps，比DDR4資料速率提升50%以上。
業界人士分析，「1.2兆元庫存相當驚人」，若以台灣最大DRAM廠南亞科最近六年平均年營收約650億元計算，相當於18個南亞科的年營業額。
從產業地位來看，研調機構集邦科技（TrendForce）數據顯示，在DRAM部分，三星去年第4季全球市占率為45.1%，居業界龍頭，SK海力士市占率27.7%排名第二；儲存型快閃記憶體（NAND Flash）方面，三星也是業界龍頭，去第4季全球市占率33.8%，SK海力士（包括Solidigm）市占率17.1%居第三。
韓國媒體Etnews報導，三星和SK海力士上傳的半年報顯示，截至今年6月底，三星半導體業務DS部門（主要為記憶體）庫存金額為33兆6,896億韓元，SK海力士的半導體庫存金額為16兆4,202億韓元，與2022年底的庫存金額相較，分別增加15.9%和4.8%。
合計三星與SK海力士上半年半導體庫存總金額高達50兆1,098億韓元（約新台幣1.2兆元）。三星庫存金額占總資產比重從2022年底的11.6%上升至12%，SK海力士也從15.1%升到16%。
業界分析，原本寄望大陸解封後將帶動記憶體需求回溫，但目前仍看不到反彈的跡象，加上歐美受高通膨影響，全球消費力下滑，從消費性電子到車用市場都受到衝擊，記憶體廣泛用在3C電子產品上，首當其衝面臨嚴峻的營運挑戰，三星、SK海力士庫存持續飆升，意味整體記憶體市況仍相當嚴峻。
業界認為，以歷史經驗來看，過往記憶體廠慘賠多與價格一直破底有關，近年大廠們「學乖了」，開始控制產能，研判價格不會低於成本價太久，有助庫存逐季收斂，今年底到明年初修正效益會較為明顯。
南亞科總經理李培瑛認為，DRAM產業已經在第2季開始築底，本季部分報價已開始反彈，第4季市況有機會恢復供需平衡，下半年業績有望逐月走揚。
華邦也說，隨著客戶需求回溫，台中廠減產幅度由去年第4季的三至四成，降至第3季的不到二成，正向看待第3、4季營運可望持續成長，惟力道不會太強勁。
群聯也殷殷期盼市況回升，預期在NAND晶片大廠陸續宣布擴大減產規模下，加上現階段價格處於相對低點，有助推動NAND儲存模組容量大幅上升，現在就等需求回籠，可望再迎來供不應求榮景。
集邦分析，在競爭者四起的晶圓代工市場，擁有寡占特殊製程技術及多元產線，將是業者在產業下行中保持獲利的關鍵。在缺乏高塔布局多年的特殊製程協助下，英特爾晶圓代工事業的技術將如何布局及擬定策略值得關注。
集邦進一步指出，英特爾積極進入晶圓代工市場，仍須面對的問題包含英特爾長年以製造CPU、GPU及FPGA或其周邊I/O晶片組等主晶片，缺乏其餘晶圓代工廠所擁有的特殊製程，能否成功併購高塔以拓展其產品線及市場仍相當重要。
除了財務分割外，集邦科技也分析，其工廠等實際產能如何切割，是否能成功效仿AMD/GlobalFoundries或Samsung LSI/Samsung Foundry的模式進行完全分割，以達到晶圓代工不與客戶競爭的宗旨，亦是值得觀察重點之一。
另一研調機構以賽亞調指出，英特爾前陣子宣布組織重組，獨立晶圓代工服務（IFS）運作後，英特爾對於IFS的整體方向和組織架構考量，也會牽涉到收購高塔半導體後的人事配置。
集邦科技最新調查報告指出，今年台灣伺服器市場受通膨影響，市場表現不如預期，伺服器主板及整機出貨量均下修。由於伺服器OEM及雲端服務業者（CSP）的庫存盤點無法扭轉年度出貨量和ODM生產規劃，這對信驊等股王及緯創、緯穎、廣達等伺服器廠商來說，都是不小的壓力。集邦科技預計，今年主板及整機出貨量將年減6-7%及5-6%，明年伺服器出貨量恐僅小增2%至3%，主要因AI伺服器需求激增，導致傳統伺服器預算受到排擠。 在AI技術的衝擊下，傳統伺服器市場逐漸下滑，這對廣達、緯創等主要代工廠產生顯著影響。為應對市場變化，這些廠商正在降低傳統伺服器的出貨占比，轉而支持AI伺服器的出貨。不過，傳統伺服器出貨量的大幅下滑，使得第3季伺服器出貨量的季增預期從原先的10%降至3%，這顯示市場的變化速度超出了預期。 集邦科技還指出，傳統伺服器市場的低迷，也將對記憶體產業造成衝擊，預計DDR5記憶體產品的滲透率擴大將不如預期。集邦預估，DDR5導入比重正式超越DDR4的時間點將延後至2024年第3季底，這將對南亞科等台灣記憶體廠的營運策略產生影響。
調查顯示，今年伺服器OEM及雲端服務業者（CSP）均受通膨影響，盤點庫存也無法改變年度出貨量和ODM生產規劃下修的命運，股王信驊恐受衝擊，緯創、緯穎、廣達等伺服器廠，同樣面臨蹺蹺板效應。
集邦指出，伺服器市場持續下行，AI領域需求飆漲，壓縮伺服器新平台的放量規模，預估今年主板及整機出貨量均跌，分別年減6-7%及5-6%，CSP對AI領域投資力道增強，明年恐出現三種情境，以AI伺服器支出大增、導致排擠傳統伺服器預算最有可能，一來一往下明年全年伺服器出貨恐僅小增2%至3%。
法人指出，各大廠積極投資衝刺AI技術，對傳統伺服器造成明顯排擠效應。集邦資料顯示，全球伺服器出貨成長速度不如預期，AI伺服器即使大幅增加，仍不足以填補傳統伺服器需求嚴重下滑。
法人透露，以廣達、緯創等主要代工廠為例，降低傳統伺服器出貨占比，支持AI伺服器出貨，但傳統伺服器出貨量大幅下滑，預估第3季伺服器出貨從原先季增10%降至季增3%，低於原本預期。
研調機構集邦科技另示警，傳統伺服器市況不佳，同步衝擊記憶體產業，預期將導致最新DDR5記憶體產品滲透率擴大腳步不如預期。
集邦估計，DDR5導入比重正式超越DDR4的時間點，將因傳統伺服器市況不佳而延後至2024年第3季底，牽動南亞科等台灣記憶體廠營運策略。
【TrendForce集邦科技／】近來，台灣工業電腦（IPC）市場的發展可說是熱鬧非凡，2023年上半年，由於AI、綠化等趨勢帶動，整體成長動能強勁。集邦科技分析，歐美市場的經濟活動逐漸解封，政府加大基礎建設投資，企業加速數位轉型，這些都讓IPC廠商對今年全年保持樂觀態度。 在AI應用方面，生成式AI帶來的熱潮讓IPC大廠們紛紛布局，多往AI結合邊緣運算的Edge AI解決方案發展。廠商們提供高效能、可靠且耐用的邊緣設備，如邊緣伺服器、工業閘道器與嵌入式系統等，這些設備能夠在惡劣環境下運作，並透過AI技術提升閉鎖環境中的效能。此外，虛擬化和容器化技術、數據處理和分析等解決方案也受到廠商重視。 綠化趨勢方面，產品設計到交通應用都在逐步實現綠化。IPC作為產業數位化的關鍵角色，在數位基礎推動節能減碳的趨勢下，其產品服務重心也隨之調整。廠商們在綠化策略上延續2022年的方向，著眼於碳排較大的產業，並強調數位孿生、低功耗等標準。 在智慧交通領域，IPC廠商也積極布局，包括車載電腦系統、交通信號控制系統、監控和管理系統等，以降低都市碳排。同時，電動車周邊基礎設施，如充電樁、智慧充電站等，也是廠商們聚焦的焦點。 此外，工控與AI資安也成為IPC廠商的重點。工控安全需求不斷增加，而AI應用的安全機制也需得到廠商的關注，確保AI系統的可信度和安全性。
綜觀台灣工業電腦（IPC）廠商財務表現，2023上半年迄今的成長 動能多來自人工智慧（AI）、綠化等議題的帶動。此外，由於IPC多 以歐美地區為主力市場，隨著歐美經濟活動陸續解封，各國政府為刺 激經濟，紛紛加碼投資基礎建設計畫，以及後疫情時代企業為加速數 位轉型、因應缺工與防疫等因素帶動自助服務需求增加，故截至202 3年7月，廠商對於2023全年仍維持樂觀態度。
其中，由生成式AI帶起的AI應用熱潮來看，這股熱潮同樣影響著I PC大廠布局，考量產業特性與應用領域，各廠商多往AI結合邊緣運算 的Edge AI解決方案的方向發展。
現行聚焦強化與賦能的工具及技術包括邊緣設備，意即廠商藉由提 供高效能、可靠性與耐用性的邊緣設備，例如邊緣伺服器、工業閘道 器與嵌入式系統等，一方面具備適應惡劣環境的特性，一方面也透過 AI讓設備在閉鎖環境發揮更多效能。
再者是虛擬化和容器化技術，也就是利用虛擬化和容器化技術，將 應用程序和服務打包成獨立的虛擬機器或容器，實現更高的運算效能 和更靈活的應用部署。第三則是數據處理和分析，即為在邊緣設備上 進行數據處理和分析的解決方案，包括機器學習（ML）、AI與數據分 析的能力，能夠即時處理大量數據。
另一方面，隨著節能減碳趨勢成形，產品設計到交通應用已逐步綠 化。而IPC正是賦能產業數位化的關鍵角色，因此，在現下以數位基 礎推動節能減碳的趨勢下格外重要，連帶影響其產品服務重心。由於 綠化碳中和轉型需中長期規劃與執行，故綜觀廠商動態，多延續202 2年綠化策略。
整體而言，著眼碳排較大的產業著手、管控上重數位孿生、低功耗 成標準配備是綠化的施行重點，進一步延伸至軟體面的能源管控、能 耗盤查、設備使用優化，到平台面的設備管理、能源使用分析，以及 硬體面的零組件設計、低碳材料使用等，皆是廠商涉足領域；亦可見 如樺漢再次強調自身的儲能即服務（ESaaS）可協助高效達成碳盤查 、報告書取證與數位低碳能源轉型；研華聚焦ESG，強化運算平台、 工業模組、Edge解決方案等領域的綠化設計。
另一方面，IPC廠商也藉碳中和議題往智慧交通靠攏，以優化整體 交通降低都市碳排，相關解決方案包括：(1)車載電腦系統：用於車 控、娛樂、導航與通訊等功能，並與管理中心和其他車輛進行數據交 換，實現即時交通監控和路線優化；(2)交通信號控制系統：用於交 通信號的調節和優化，利用感測器和數據分析來即時監測交通流量， 以減少擁堵並提高通行效率；(3)監控和管理系統：整合各種感測器 和數據來源，提供即時監控和分析功能，支援交通管理人員做出有效 決策。除上述系統之外，在綠化交通中相當重要的電動車周邊基礎建 設，例如充電樁、智慧充電站等，抑是IPC廠商聚焦重點，例如研華 、友通、廣積、維田等皆於該領域持續布局。
此外，工控與AI資安也成後續的一大重點。在相關資安議題中，工 控安全料將是IPC廠商持續加重力道的領域，概因現行對於此面向資 安解決方案的需求與挑戰不斷，包括需毫秒級的回應、運作時間長、 不能隨意關閉、可能直接影響人命、部分設備並非為解決現今的資安 問題而設計，容易影響運作效能。另一方面，在AI應用更受重視的現 下，整合安全機制確保AI系統的可信度和安全性，抑是廠商需面對的 資安挑戰。
集邦科技最新報告顯示，7月下旬面板市場一片看好，各類面板產品價格普遍上漲，特別是電視面板，連續四個月漲價，其中55吋電視面板價格創近兩年新高，整體年漲幅達四成。市場分析師認為，面板產業在這波上漲中表現出色，尤其群創、友達等廠商，在電子業普遍不景氣的情況下，逆勢成長，轉虧為盈。群創和友達昨日股價也同步上漲，分別收於15.85元和15.85元，漲幅達0.1元和0.3元。友達董事長彭磷浪表示，目前庫存回歸健康，新單陸續湧入，預計下半年市況將好於上半年。群創總經理楊柱祥則預測，下半年需求將比上半年強，包括電競和商用筆電等產品都將進入換機潮。集邦科技預計，第3季電視面板採購動能將增長7%至8%，電視面板報價漲勢有望持續。此外，監視器面板和筆電面板價格也將有所上漲，其中筆電面板的需求以低階TN產品為主，預計7月主流尺寸14吋與15.6吋TN機種價格可望上調0.1美元。
