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富邦期貨(未)公司新聞
富邦期貨分析師曹富凱表示，美國聯準會主席鮑爾暗示聯準會已完成升息，且儘管蘋果財報受中國和Mac銷售未達預期，營收連續四季下滑，但投資人樂觀看待聯準會緊縮周期已接近尾聲，美債殖利率持續回落，加上高通財報優於市場預期，並交出亮麗財測，科技股財報利多再度引領半導體股走強。
全球數位轉型仍加快進行，隨雲端運算、人工智慧被企業大量導入，高效能運算強勁需求處於爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，台積電第3季業績隨蘋果新機備貨啟動，3奈米出貨動能強勁，帶動營收季增13.7%，為近三季高點，優於財測預期。
曹富凱表示，AI熱潮推升台積電CoWoS先進封裝產能吃緊，正加速擴產，為彌補缺口，台積電正在積極與先進封裝技術大廠合作，種種跡象顯示AI仍未退潮，台積電高效能運算營收仍然成長可期。消費性電子在本季仍有庫存調整，但調整幾已近尾聲，明年市況可望好轉，台積電在可預見未來在晶圓代工產業中技術依舊獨霸全球，產業及公司能見度非常高。
在長期基本面展望穩定下，若近期台積電期壓低來測試10月底低點時，應是長線投資人伺機布局的好機會。
期交所自87年推出第一項商品台股期貨以來，開業已滿25周年，在 這四分之一個世紀中，期交所持續依市場需求推動商品多元化，並不 斷精進交易與結算制度，為使掌握公司經營重大決策的上市櫃公司董 事、監事及高階主管，多加了解衍生性商品以及台灣期貨市場最新發 展概況，期交所自108年起陸續在台北及新竹針對上市櫃公司辦理研 討會，吸引近600位上市櫃董監事及高階主管積極參與了解衍生性商 品市場發展。
期交所陳錫琪副總經理致詞時表示，期貨市場是我國金融市場重要 之一環，與現貨市場息息相關、相輔相成，廣為自然人及法人運用， 目前兩者參與比重各約占市場一半，期交所掛牌商品種類涵蓋國內外 股價指數、個股、商品類、匯率類等共33種期貨與選擇權商品，其中 更包含如半導體及航運等各大產業類股指數期貨，提供約300項商品 可供交易，持續為我國期貨市場挹注新動能。而台灣期貨市場交易量 在過去三年皆突破3億口，顯示近幾年市場交易熱度不斷持續，面對 整體金融局勢多變，期貨市場的價格發現及避險功能更顯重要。
期交所交易部顏榮邦經理、元大期貨許國村總經理及富邦期貨張雅 斐總經理等期貨業界專家，在會中分別就我國期貨市場商品簡介、期 貨市場概況與產業輪動投資趨勢、企業避險策略，創造永續經營價值 等主題，以深入淺出方式講解期貨與選擇權的起源與企業參與期權交 易的策略分析。
期交所期望透過本次研討會，使上市櫃公司高層與台灣期貨市場能 有更緊密的連結，透過多加了解衍生性金融商品集中市場、訂定妥適 的衍生性商品操作決策，協助高層健全經營企業，並參與台灣期貨市 場交易。
【台灣股市新聞】 近日市場上，美聯儲對利率的預期持續調整，預計將以更長的時間維持高利率狀態。這一變化，加上美國對中國大陸出口先進AI晶片的限制加劇，以及以巴衝突的地緣政治不確定性，共同對台系AI股產生了衝擊。昨日（18日），在這些利空因素的影響下，台股AI相關股價表現不佳。 然而，在這樣的市場環境中，富邦期貨的分析師曹富凱仍對台積電的未來表現保持樂觀。他指出，由於AI熱潮的推動，台積電的CoWoS產能已經緊張到需要加速擴產。不僅如此，台積電在高效運算方面的營收仍然呈現成長態勢，且在可預見的未來，晶圓代工產業中台積電的技術仍將保持全球領先地位。 曹富凱強調，即使面對國際市場的眾多利空因素，台積電的營運動能依然強勁，高速運算相關及車用相關需求穩定。在基本面穩健的情況下，長期來看，對台積電的投資依舊值得期待。 對於近期因短期利空導致台積電期貨壓力降低，曹富凱認為，當期價低至測試9月底低點時，這對長線投資人來說，將是一個良好的布局機會。
建議關注今日台積電法說對半導體庫存循環看法、及AI半導體需求展望，但即使在國際市場的眾多利空下，營運動能依然強勁，高速運算相關及車用相關需求穩定，在基本面穩健下，長線依舊看好。
富邦期貨分析師曹富凱表示，AI熱潮推升台積電CoWoS產能吃緊，正加速擴產，台積電高效運算營收仍成長可期，且在可預見的未來，晶圓代工產業中技術依舊獨霸全球。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來測試9月底低點時，應是長線投資人布局好機會。
雖然近期台指期表現出反彈，但近三個交易日卻連續下跌，甚至跌破月線，呈現出技術面上的反轉現象。目前台指期處於所有短期均線之下，技術面看起來相對偏空。面對這樣的趨勢，量價關係也讓人懷疑台指期可能會轉弱，因此建議投資人要伺機減碼多單，並在操作期貨時，以順勢操作為主，避免過度重倉，同時要懂得使用停損停利來調控風險。 富邦期貨的分析師曹富凱在20日時指出，美國公開市場委員會（FOMC）將在台灣時間21日凌晨公布決議結果。市場普遍預期此次會議不會升息，與前兩次會議的軌跡相仿，升息的可能性將會在11月才再次被考慮。然而，近期國際油價上漲至十個月來的最高點，美債殖利率也持續攀高，這讓市場原本對通膨降溫、升息循環將結束的預期變得不太確定。通膨的持續僵持讓市場傾向於認為美國聯準會（Fed）可能會選擇在更長的時間內維持較高利率。 儘管投信近幾周積極買超，顯示出為第三季行情作準備的意圖，但隨著投資人對聯準會升息壓力的擔憂，台股本周跌破月線，後市需要留意台股的探底風險，預期台股短線可能會持續偏弱震盪整理。 短線來看，台股還是面臨季線上檔的壓力，再加上美元的強勢，加劇了短期市場的波動。外資賣超、融資餘額持續增加，對台股短線形成壓力；國際市場的利空消息也讓台指期走跌，高檔出現調整賣壓，導致國際資金匯出，形成股匯雙殺現象。 在期貨籌碼方面，外資台指期未平倉為淨空單，現貨連續賣超，選擇權未平倉量P/C Ratio下降，散戶多空比上升，整體來看，籌碼面對多方不利。
另觀察量價關係，台指期可能有轉弱的疑慮，建議投資人可以伺機 減碼台指期多單，而在操作期貨上，仍宜以順勢操作為主，避免過度 重倉交易，並搭配停損停利調控投資部位之風險。
富邦期貨分析師曹富凱20日表示，美國公開市場委員會（FOMC）將 在台灣時間21日凌晨公布決議結果，市場普遍認為這次會議不升息， 一如前兩次會議軌跡，直到11月才將再次考慮升息。
然而，近期國際油價衝上十個月高點，加上美債殖利率攀高，使得 市場原本認為通膨降溫、升息循環將結束的氣氛趨緩，通膨持續呈現 僵固性，也使得市場傾向美國聯準會（Fed）更可能會選擇在更長時 間內維持較高利率。
因此，儘管投信近幾周積極買超，顯然有意為第三季行情作帳，但 是隨著投資人擔憂聯準會升息壓力恐出現升溫，台股本周跌破月線， 後市需要留意台股現階段探底風險可能尚未排除，預期台股短線仍偏 弱震盪整理因應。
短線上，台股仍面臨季線上檔反壓，再加上美元保持強勢狀態，加 劇短期市場的波動。
此外，外資賣超、融資餘額持續提升，也導致台股短線有壓；國際 市場利空連帶台指期走跌，高檔出現調整賣壓，使得國際資金匯出， 形成股匯雙殺。
期貨籌碼方面，外資台指期未平倉為淨空單且現貨連續賣超，選擇 權未平倉量P/C Ratio下降，散戶多空比上升，整體觀察，籌碼面不 利多方。
台灣金融市場新聞報導：富邦期貨解析日圓走勢，看好多單布局
近期，美國芝商所12月日圓／美元期貨跌勢不斷，日圓兑美元持續走弱，但本周一卻意外反彈。這波波動讓市場對日圓未來走勢充滿期待，特別是日本央行總裁植田和男的最新談話，讓日圓期貨市場波動加劇。
植田和男表示，日本在維持通膨及工資增長方面已透露出正面訊號，但距離穩定物價目標還有一段路要走。若日本央行確信通膨及物價已穩定向上，將考慮結束長期以來的負利率政策。市場普遍認為，這是日本央行為貨幣政策正常化做準備，也讓日圓期貨在周一大漲。
富邦期貨分析師曹富凱指出，投資者應關注日本央行釋出的鷹派訊息，以及通貨膨脹對日本的影響。技術面上來看，日圓期貨周一出現大漲，盤中觸及月線後，漲勢稍微收斂，初步出現底部反轉的多頭現象。
目前日圓價格位於去年10月低點附近，下方有明顯的支撐。曹富凱建議投資者近期可適當布局日圓多單，並在上周的前低附近設立停損點。不過，他強調，期貨交易方向性策略風險較高，投資者仍宜搭配停損停利，嚴格控制投資部位之下檔風險。
日本央行總裁植田和男受訪表示，雖然日本在維持通膨及工資增長 方面持續透露出正面之訊號，但目前距離穩定物價目標仍有一段長路 要走，若日本央行確信通膨及物價已穩定向上，日本央行將考慮結束 日本長期以來的負利率政策。日本央行可能在年底前獲得足夠資訊， 判斷通膨及薪資是否穩定增長，並決定是否結束日本長期負利率政策 。
市場解讀，其談話為日本央行為貨幣政策正常化做準備，激勵本周 一日圓期貨大漲，在美國公布8月CPI通膨數據前，日圓期貨波動加劇 。富邦期貨分析師曹富凱表示，近來日圓兌美元走勢關注焦點，應當 留意日本央行釋出的鷹派訊息，以及通貨膨脹對日本的影響。技術面 來說，日圓期貨周一出現大漲，盤中觸及月線後，漲勢稍微收斂；以 日線來看，目前初步出現底部反轉的多頭現象。
日圓目前在去年10月低點附近，下方有明顯的支撐，建議投資人近 期可適當布局日圓多單，並在上周的前低附近設立停損點。另外，期 貨交易方向性策略仍屬於較具風險之投資策略，投資人仍宜搭配停損 停利，嚴格控制投資部位之下檔風險。
【富邦期貨分析】美國CPI升幅預測拉抬，台股面臨短期壓力
記者：小編
【台北訊】隨著美國即將於本周公布8月份的生產者物價指數（CPI），市場對於台股短期走勢的關注度也逐漸升高。富邦期貨的分析師曹富凱指出，根據國際市場的變化，預估8月CPI升幅將從7月的年升3.2％擴大到3.6％，連續兩個月回升，而核心CPI年增率則預估從7月的4.7％下降至4.3％。
曹富凱強調，如果通膨持續僵固，將可能加強市場對聯準會（FED）在更長時間內維持較高利率的預測。對於台股來說，這意味著短期內可能面臨更多的壓力。不僅如此，台股目前仍處於季線上檔反壓，加上美元的強勢，短期市場波動性將增加。
外資賣超、融資餘額續升，也對台股短線造成壓力。近期國際市場利空消息連綿不絕，台指期已連續四日走跌，高檔出現調整賣壓，股匯雙跌。在期貨籌碼方面，外資台指期未平倉轉為淨空單，散戶多空比下跌，顯示散戶持續作多，但可能不利台股反彈。
技術面上，台指雖然近期有反彈，但11日出現中長黑，跌破月線的反轉現象。目前台指在所有短期均線以下，技術面偏空。曹富凱建議投資人，可以伺機減碼台指多單，並提醒在操作期貨時，宜以順勢操作為主，避免過度重倉交易，並妥善搭配停損停利以調控風險。
富邦期貨的分析師曹富凱最近對市場前景做了深入的分析。他指出，美國即將在這個星期三公布8月的生產者物價指數（CPI），隔天還會有生產者物價指數（PPI）和零售銷售的數據公布。如果通膨情況繼續僵固，這可能會讓市場對聯準會維持較高利率的預期更加堅定。 曹富凱還提到，這週蘋果的新機發表，以及法人於9月底進行的第3季作帳，對台積電（2330）的股價仍有支撐作用。雖然台積電的營收在8月份同比減少了13.5%，但月增長達6.2%，這顯示了公司營運的強勁動能。尤其是高速運算相關和車用相關產品的需求穩定上升，讓人對台積電的長線前景保持樂觀。 隨著雲端運算和人工智慧在企業中的大量應用，對高效運算的需求也處於一個爆發性成長的階段。從台積電的營運表現來看，8月份的合併營收達到了1,886億元，這一數字超出了市場預期，為第3季的財報打下了良好的基礎。 曹富凱預測，由於蘋果新機的備貨和新台幣的貶值，台積電9月的營收有可能再次創下新高，並且第3季的財務目標應該能夠輕鬆達成。台積電在晶圓代工產業中的技術優勢依然無可比擬，產業和公司的能見度非常高。 在長期基本面展望穩定的情況下，如果近期由於短期利空消息導致台積電的期貨價格下跌，測試到8月下旬的低點，這可能對長線投資人來說是一個布局的好機會。
若通膨持續呈現僵固性，可能會強化市場對聯準會在更長時間內， 維持較高利率的臆測。短線上，台股仍面臨季線上檔反壓，加上美元 保持強勢狀態，加劇短期市場的波動。此外，外資賣超、融資餘額續 升，也導致台股短線有壓。國際市場利空也連帶台指期連續四日走跌 ，高檔出現調整賣壓，國際資金匯出，股匯雙跌。
期貨籌碼方面，外資台指期未平倉轉為淨空單；散戶多空比由22. 6％下跌至 16.2％，散戶持續作多，可能不利台股延續反彈攻勢。短 線籌碼面，顯現空方轉強；資金面觀察，新台幣匯率近期貶值，不利 於熱錢流入台灣，資金外流也加重台股修正壓力。以9月第二周選擇 權觀察，買權最大未平倉下移至16,800點，賣權最大未平倉維持在1 6,400點。整體觀察，籌碼面不利多方。
技術面觀察，台指近期雖然還有反彈，但11日出現中長黑，直接跌 破月線的反轉現象。目前台指在所有短期均線以下，技術面偏空。另 技術面上觀察量價關係，台指可能有轉弱的疑慮。建議投資人，可以 伺機減碼台指多單。最後提醒，在操作期貨上，仍宜以順勢操作為主 ，並免過度重倉交易，並搭配停損停利調控投資部位之風險。
本周蘋果新機發表，加上法人9月底第3季作帳帶動，仍對台積電（2330）有支撐力道，台積電營運動能強勁，高速運算相關及車用相關需求持續穩定，在基本面穩健下，長線依舊看好。
隨雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對高效運算的強勁需求仍處爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，台積電8月合併營收1,886億元，月增6.2%、年減13.5%。台積電7月及8月營收略高於預期，為第3季財報創造良好開局。
曹富凱表示，觀察消息面，受惠於蘋果新機備貨，以及新台幣貶值，台積電9月營收可能再次創高，第3季財務目標應該輕鬆達成。台積電在可預見的未來在晶圓代工產業中技術依舊獨霸全球，產業及公司能見度非常高。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來測試8月下旬低點時，應是長線投資人布局機會。
【台股新聞】富邦期貨分析師曹富凱指出，近期國際市場波動不斷，美國限制輝達AI晶片出口範圍擴大至中東，這對AI概念股造成壓力。再加上MSCI台股權重「雙降一升」的調整將於盤後生效，台積電等權值股承受壓力，讓台指期短線震盪。不過，曹富凱強調，台積電作為全球晶圓代工龍頭，運能強勁，高速運算和車用需求穩定，基本面穩健，長線前景看好。雖然全球通膨和央行激進升息對半導體產業股價造成衝擊，但數位轉型步伐加快，對高效運算的需求持續上升。台積電第2季營收雖季減5.46%，但仍符合財測預期，營運表現穩定。近期英特爾晶片外包依賴台積電的比例提升，對台積電的營收和市占率產生正面影響。在技術和產業能見度方面，台積電在晶圓代工產業中依然佔據領先地位。曹富凱建議，在短期利空導致台積電期價低溫時，長線投資者可以把握機會進行布局。
去年來全球通膨及央行激進升息衝擊半導體產業股價，但數位轉型仍加快進行，隨雲端運算、人工智慧被企業大量導入，對高效運算的強勁需求仍處爆發性成長階段。回顧台積電營運表現，雖然AI伺服器挹注有限，無法抵銷消費性電子衰退影響，但第2季營收4,808億元，季減5.46%，符合財測預期區間，營運表現依舊穩定。
曹富凱表示，觀察消息面，近期傳出英特爾晶片外包持續依賴台積電，甚至比例提升，對台積電營收與維持市占率有正面幫助。月前法說會上，台積電提到外包占比影響市占前景，尤其英特爾製程面臨瓶頸後，持續依賴台積電。台積電在可預見的未來在晶圓代工產業中技術依舊獨霸全球，產業及公司能見度非常高。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使得台積電期壓低來測試8月下旬低點時，應是長線投資人伺機布局的好機會。
【台北訊】最近這段時間，全球科技領域可是熱鬧非凡，不僅台積電（2330）這樣的晶圓代工龍頭公司業務穩如泰山，連富邦期貨的分析師曹富凱都對他們的前景看得很開朗。你說奇不奇怪，就在全球經濟環境不斷變幻，央行升息讓很多公司頭痛不已的時候，台積電卻像是逆風翱翔的鳳凰，不僅沒有被擊垮，反而越飛越高。 曹富凱說，看看NVIDIA最近的表現就知道了，這家公司第三季度的財報超乎預期，讓市場都驚艷了。雖然去年開始全球通膨、央行激進升息，讓半導體產業的股價承受了不少壓力，但數位轉型的潮流可是一點都沒有減弱。尤其是像雲端運算和人工智慧這樣的技術，在企業界的應用是越來越廣泛，對高效能運算的需求也是節節高升。 再來看看台積電本身的表現，七月營收達到1,776.16億元，這個數字相當驚人，因為它比上個月增加了13.6%，雖然和去年同期相比稍微下降了4.9%，但已經接近過去六個月的高點了。蘋果新產品的備貨也是一個不小的推動力。對於第三季度的營收，他們預估會在167至175億美元之間，這意味著季度內將會增長6.5%至11.6%。按照當前的匯率來算，這個數字會達到5,143.6至5,390億元。 曹富凱強調，只要台積電能夠繼續守住這個缺口下緣，那麼它反彈的勢頭就會持續，我們也可以考慮進場，跟著這波AI浪潮一起揚帆起航。這可不是夢想，而是基於實際數據和市場趨勢的分析。看來，在這個科技變革的時代，台積電確實是值得我們關注的明星企業。
富邦期貨分析師曹富凱指出，輝達（NVIDIA）公布遠優於預期財報，第3季財測更令市場驚艷。儘管去年以來全球通膨和央行實行激進的升息政策，對半導體產業股價造成一定的影響，但數位轉型的趨勢仍在加速。隨著雲端運算和人工智慧在企業中大規模應用，對高效能運算需求仍在爆發性成長階段。
回顧營運表現，7月營收1,776.16億元，隨蘋果新產品備貨推動，營收月增13.6%，年減4.9%，接近過去六個月高點。預估第3季營收介於167至175億美元間，季度內預計增長6.5%至11.6%。按照1美元兌換30.8新台幣匯率，預計營收範圍將達5,143.6至5,390億元。若大量缺口下緣持續守住，台積電反彈可望持續，可考慮進場跟這波AI浪潮。
台積電強勁基本面，富邦期貨看好未來發展！面對美國7月零售銷售數據創下過去六個月來最大增幅，市場對於這種強勁增長速度感到擔憂，美聯儲可能需要更長時間維持高利率。不過，富邦期貨分析師曹富凱表示，市場情緒偏向保守，對美股表現造成壓力；但台積電的業務狀況卻依然強勁，基本面穩健。特別是在高速運算和車用相關領域需求持續增長，長遠來看，台積電仍充滿看好的機會。 雖然去年以來全球央行升息政策對半導體產業股價造成影響，但數位轉型趨勢不斷加速，雲端運算和人工智慧（AI）在企業大規模應用，對高效能運算的需求持續爆發性成長。台積電預估第3季營收將介於167至175億美元之間，增長6.5%至11.6%，新台幣營收範圍達5,143至5,390億元。 曹富凱還提到，台積電在歐洲的投資項目將在德國德勒斯登建立新廠，預算約38.84億美元，並持有七成股份。台積電將與德國博世、英飛淩和恩智浦半導體三家車用大廠合資成立公司，這將有助於台積電在汽車製造的核心地區鞏固與歐洲車廠的合作策略。 從長遠基本面展望來看，近期台積電股價下跌導致與月線偏離過大，反而為長期投資者提供布局的好時機。
富邦期貨分析師曹富凱指出，這個消息導致市場情緒偏向保守，進而壓低美股表現；然而，全球領先的晶圓代工龍頭台積電（2330）業務狀況依然十分強勁，基本面穩健，尤其是在高速運算和車用相關領域需求持續增長，長遠來看仍然充滿看好的機會。
儘管去年以來全球央行的升息政策，對半導體產業股價造成一定的影響，但數位轉型的趨勢仍在加速，且隨雲端運算和人工智慧（AI）在企業大規模應用，對高效能運算的需求仍在爆發性成長階段。台積電預估第3季的營收將介於167至175億美元間，增長6.5%至11.6%，新台幣營收範圍達5,143至5,390億元。
曹富凱進一步指出，台積電通過在歐洲的投資項目，將在德國德勒斯登建立一個新廠，核准的預算約為38.84億美元，並持有七成的股份；台積電將與德國博世、英飛淩和恩智浦半導體這三家車用大廠合資成立一家公司，有助台積電在汽車製造的核心地區鞏固其與歐洲車廠的合作策略。
從長遠的基本面展望來看，在近期台積電股價的下跌導致其與月線之間的偏離過大，反而為長期投資者提供布局的良好時機。
【台北訊】近期市場對於通膨減緩的預期，讓美聯儲的貨幣政策逐漸寬鬆的話題越炒越熱，這對美國經濟走向軟著陸形成了一股強勁的推力。這股力道也無形中帶動了美股四大指數的上漲，市場情緒一片樂觀。而在這波市場熱潮中，台積電的營運動能依然強勁，不僅基本面穩健，長線前景看漲，還傳出將在德國德勒斯登設廠的消息，這讓投資者對台積電的未來充滿期待。 富邦期貨的分析師曹富凱指出，隨著美聯儲政策的調整，市場普遍認為美國經濟將逐步實現軟著陸，這對美股市場是一大利多。而台積電作為全球晶圓代工龍頭，其營運動能的強勁更是顯而易見。不僅高速運算及車用相關需求穩定，即使AI伺服器的挹注有限，也無法掩蓋消費性電子市場的衰退影響。但即便如此，台積電第2季營收依然達到4,808.41億元，季減5.46%，這個數字與財測區間相符，顯示其營運的穩定性。 曹富凱還提到，近期傳出的台積電將在德國德勒斯登建廠的消息，讓人們對台積電的未來布局感到興奮。這座工廠將與博世、英飛凌和恩智浦合資經營，這一策略將穩固台積電與三大歐系車用大廠的結盟，對其在車用半導體市場的領先地位大有助益。從長遠的角度看，台積電在晶圓代工產業技術上依然具有絕對優勢，產業及公司能見度極高。 對於近期因短期利空導致台積電期價低測試季線附近的情況，曹富凱認為，這應該是長線投資人伺機布局的好機會。在長期基本面展望穩定下，這個時機絕對不容錯過。
雖AI伺服器挹注有限，無法抵銷消費性電子衰退影響，但第2季營收4,808.41億元，季減5.46%，符合財測區間，台積電營運依舊穩定。
曹富凱表示，消息面近期傳出台積電將在德國德勒斯登建設一座製造工廠並與合作夥伴博世、英飛凌和恩智浦合資經營該工廠。此舉將穩固與三大歐系車用大廠結盟策略，有助台積電未來在車用半導體市場持續領先地位。台積電在可預見未來在晶圓代工產業技術依舊獨霸全球，產業及公司能見度非常高。在長期基本面展望穩定下，若近期因短期利空使台積電期壓低測試季線附近，應是長線投資人伺機布局好機會。
