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永豐期貨(未)公司新聞
道瓊指數上周五續創新高，標普11大產業中以公用事業和通訊服務領漲；艾司摩爾和高通則拖累費半跌超1%。
台股昨天加權指數開高震盪，成交量能再度縮減至約3,000億元水位，導致整體震幅並不大。成交值排行榜上，矽光子、設備、PCB相關、散熱等類股都在榜上，並沒有連動性較突出的族群出現；加權指數昨天場上漲126點，收在22,285點。
期貨部分，台指期昨天上漲122點至22,338點，價差方面，正價差為52.47點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超185.35億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加4,084口至12,145口，其中，外資淨空單增加3,917口至35,862口。至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加5,272口至16,127口。
展望盤勢發展，永豐期貨指出，由於指數與櫃買上檔的密集成交區套牢賣壓仍在，短線震盪在所難免，留意未來補量上攻狀況。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股逐漸形成W底多方型態，短線一旦放量突破前高頸線位置，台股則將加速走揚幅度。
至於選擇權市場，選擇權未平倉量部分，周買權最大未平倉（OI）落在22,400點，周賣權最大OI落在21,800點; 月買權最大OI落在22,900點，月賣權最大OI落在21,500點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.24下降至1.19。VIX指數下降0.29至21.43。
群益期貨表示，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI小於買權OI之差距為300餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
永豐期貨：軟著陸期待升溫 台股有望重回多頭
台股20日量能回歸4,000億元水準，終場指數上漲116.73點，收於22,159.42點，台指期則收漲145點，報22,220點，期現貨正價差60.58點。
美股上周五適逢四巫日期權結算，四大主要指數跌多於漲，費半指數下跌1.31%，輝達下挫1.59%，台積電ADR也跌1.21%。雖然反彈漲勢未能延續，但波動幅度逐漸縮小，股市具築底趨勢。
法人淨部位方面，三大法人淨空單增加3,444口至8,061口，其中外資淨空單增加1,681口至31,945口；特定法人淨空單則增加1,913口至10,855口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,100點。全月分未平倉比（put／call ratio）由1.23上升至1.24，期交所VIX指數下降0.92至21.72。外資台指期買權淨金額-0.38億元、賣權淨金額1.34億元。
永豐期貨表示，美國軟著陸期待升溫，道瓊、標普等主要指數持續創新高。日本央行20日也維持利率於0.25%，符合市場預期，市場反應平淡。台股方面，若量能維持3,500億元以上並持續墊高，有機會帶動技術面重回多頭格局，後續仍須關注量能狀況。
元富期貨指出，台股遭遇季線反壓，指數漲幅收斂。考量季線維持下彎走勢，上檔壓力加重，短線上可能震盪整理後再攻。
台股量能回升 帶動技術面重回多頭格局
台股上周五上漲116點，收在22,159點，累計全周上漲399點，期貨商看好後續量能持續維持在3,500億元以上，將帶動技術面重回多頭格局。
台指期上周五上漲141點，至22,216點，正價差為60.58點，三大法人買超269億元，但外資淨空單增加1,681口至31,945口，十大交易人中的特定法人台指期淨空單也增加1,913口至10,855口。
永豐期貨分析，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,100點，目前月、周選擇權籌碼面呈現保守格局。
群益期貨表示，技術面上，上周五台股回補9月4日空方缺口，在量能回升下，短線拉回可以布局。
元富期貨指出，美股創高激勵，台指期上周五跳空開高後，遭遇季線反壓，短線震盪整理後有機會再攻。
台股上周五受美股創高激勵，指數跳空開高，盤中一度大漲超過300點，但逢高賣壓陸續出籠，此外，央行祭出史上最猛打房絕招，營建族群集體重挫，拖累指數漲幅收斂，終場指數上漲116點、收在22,159點，累計全周上漲399點。
台指期上周五上漲141點、至22,216點，正價差為60.58點。籌碼面部分，三大法人買超269億元，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,444口至8,061口，其中外資淨空單增加1,681口至31,945口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1,913口至10,855口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼中性格局，賣權OI大於買權OI差距為七百餘口，買權賣權OI總量相去不遠；周選擇權方面，賣權OI增量持續大於買權，目前選擇權多方呈現表態。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，上周五台股回補9月4日空方缺口，目前在量能明顯回升下，短線拉回可以樂觀操作布局。
元富期貨認為，受到美股創高激勵，台指期上周五跳空開高近300點，續創波段新高，不過，遭遇季線反壓，指數漲幅收斂，終場上漲逾140點，以黑K棒留上影線作收。以扣抵值來看，季線將維持下彎走勢，上檔壓力加重、不容易一次突破，短線震盪整理後有機會再攻。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大OI落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21,100點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,444口至8,061口，其 中外資淨空單增加1,681口至31,945口；十大交易人中的特定法人， 全月分台指期淨空單增加1,913口至10,855口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,700點，周賣權最大O I落在21,500點；月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落在21 ,100 點。全月分未平倉比（put／call ratio）由1.23上升至1.24， 期交所VIX指數下降0.92至21.72。外資台指期買權淨金額-0.38億元 、賣權淨金額1.34億元。
永豐期貨表示，美國軟著陸期待升溫，道瓊、標普續創史高，上周 初請失業金人數降至5月以來低，美財政部長葉倫亦正面解讀Fed降息 ，並稱就業市場保持健康，增添軟著陸期待，10年券殖利率觸及兩周 以來最高水準3.77％；日本央行20日維持利於在0.25％符合市場預期 ，票委一致通過本次利率決議。通膨前景部分，預期通貨膨脹到202 6下半年水平將與日央的價格目標大概一致，市場反應相對平淡，日 圓短線維持震盪，美元指數變動也不大。
台股部分，目前不論台指或櫃買上檔皆有套牢賣壓，但若量能維持 3,500億元以上並緩步墊高，有機會帶動技術面重回多頭格局，留意 後續量能狀況。
元富期貨指出，台股遭遇季線反壓，指數漲幅收斂，以黑K棒留上 影線作收；以扣抵值來看，季線將維持下彎走勢，上檔壓力加重不容 易一次突破，短線震盪整理過後有機會再攻。
Fed大幅降息2碼 台股大漲363點
【台北訊】亞洲股市19日大多以上漲反應美國聯準會（Fed）降息2碼的舉措，台股加權指數大漲363點、收22,042點，台指期上漲380點、收22,07 4點，期現貨轉正價差31.31點。
永豐期貨表示，Fed主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態，並表示數據將推動貨幣政策的選擇，降息將根據需要加快、放慢或暫停，此番言論控制了市場預期，使得18日美股四大指數皆由紅翻黑小跌作收，但日本股市19日開高走高、韓股也收紅。
台股部分，雖然開盤台積電走跌，但在10點後開始回神，帶動相關的AI權值類股一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收到最高960元突破季線，但須注意的是量能只有3,349億元。
元富期貨指出，台指19日以長紅K棒強勢站回月線，且上市櫃公司合計40家漲停，顯示人氣略有回籠，可惜量能並未跟著放大，成交量較前日還低，後續待量能加溫，有機會繼續挑戰季線反壓。
值得注意的是，外資台指期買權淨金額-0.19億元、賣權淨金額0.92億元，整體選擇權籌碼面偏多。全月未平倉比（put/call ratio）由0.99上升至1.24，期交所VIX指數下降2.76至22.64。
永豐期貨：台股期現貨正價差擴大，行情延續高檔整理
股期雙市昨（19）日齊揚，指數同步站上22,000點關卡。永豐期貨分析，現階段期現貨正價差擴增，外資淨空單減少至3萬口，預期盤勢將維持震盪格局，建議投資人以短線操作為主。
美國聯準會主席鮑爾發言後，市場預期降息2碼成為常態，美股四大指數周三翻黑小跌。不過，亞洲股市昨天多數上漲回應FOMC降息2碼舉措。台股昨天突破月線，重回22,000點大關，台積電甚至突破季線。不過，尾盤成交量僅約3,200億元。
永豐期貨指出，籌碼面分析顯示，現貨三大法人買超約353億元；台指期淨部位三大法人淨空單減少至4,617口，其中外資淨空單減少213口至30,264口。特定法人全月份台指期淨空單增加473口至8,942口。
永豐期貨表示，近期日本央行利率決議與記者會值得留意，日美升息降息動向可能影響全球資金移動。群益期貨則觀察到，外資期現貨略為樂觀布局，自營商選擇權保守，預期整體籌碼面保守。技術面上，台股波動率走低，一旦放量站上季線，後續走勢有望加速。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少615口至4,617口，其中 外資淨空單減少213口至30,264口；十大交易人中的特定法人，全月 台指期淨空單增加473口至8,942口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,500點，周賣權 最大OI落在20,800點，月買權最大OI落在23,600點，月賣權最大OI落 在19,500點，全月未平倉比（put/call ratio）由0.99上升至1.24， 期交所VIX指數下降2.76至22.64，外資台指期買權淨金額-0.19億元 、賣權淨金額0.92億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，眾所矚目的FOMC會議宣布降息2碼，美股一度衝高 ，但聯準會主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態，並表示數據將推 動貨幣政策的選擇，降息將根據需要加快、放慢或暫停，此番言論成 功控制了市場預期，使得18日美股四大指數皆由紅翻黑小跌作收，但 日本股市19日開高走高、韓股也收紅。
台股部分，雖然開盤台積電走跌，但在10點後開始回神，帶動相關 的AI權值類股一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收 到最高960元突破季線，但須注意的是量能只有3,349億元；20日的重 頭戲就是日本央行將在中午11點召開利率決議並在下午召開記者會， 須留意未來日本升息相關動向，與美國聯準會降息一來一回恐會影響 未來全球資金移動，投資人須注意。
元富期貨指出，台指19日以長紅K棒強勢站回月線，且上市櫃公司 合計40家漲停，顯示人氣略有回籠，可惜量能並未跟著放大，成交量 較前日還低，後續待量能加溫，有機會繼續挑戰季線反壓。
碼，聯準會主席鮑爾警告，勿將2碼降幅視為常態。鮑爾成功控制了市場預期，使得美股四大指數周三皆由紅翻黑小跌作收，但觀察昨天亞洲股市大多以上漲回應FOMC降息2碼舉措，日本股市開高走高，韓股跌幅縮小。
台股昨天一舉突破月線並重回22,000點大關，尾盤台積電甚至收到最高960元突破季線，但須注意的是量能目前只有3,200億元左右，加權指數昨天終場上漲363點，收在22,042點。
期貨部分，台指期昨天上漲380點至22,074點，價差方面，正價差為31.31點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超約353億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少615口至4,617口，其中，外資淨空單減少213口至30,264口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加473口至8,942口。
永豐期貨指出，短線重頭戲是日本央行將召開利率決議並在隨後召開記者會，須留意未來日本升息相關動向，與美國聯準會降息一來一回恐會影響未來全球資金移動，投資人須注意。
群益期貨表示，現階段外資期現貨略為樂觀布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，目前台股波動率逐漸走低，短線台股一旦放量站上季線，台股則將加速走揚幅度。
台指期現貨逆價差，永豐期貨看重外資降息卡位
台股加權指數16日上漲90點收21,850點，台指期下跌2點收21,813 點，期現貨逆價差37.08點。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,431口至7,496口，其 中外資淨空單增加496口至32,276口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單減少614口至10,423口。
永豐期貨表示，台股16日成交量能依舊低迷，僅約2,300億元左右 ，台指持續在21,600～21,900區間震盪，由於19日台灣時間凌晨2點 即將展開萬眾矚目的聯準會利率決策會議。
但FedWatch最新預期轉變相當快，原降息1碼與2碼機率大致持平，但最新看法則轉變為降息2 碼的預期上升至67％，大幅超越降1碼的33％。
永豐期貨認為，市場當前觀望氣氛濃厚，由於今年第一次的降息重要性不言而喻，聯準會有可能在正式宣布降息前，再度暗示市場可能的降息幅度，讓 市場凝聚較為明確的共識、降低整體不確定性造成的波動，持續留意 消息面對於盤勢的影響。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,431口至7,496口，其 中外資淨空單增加496口至32,276口；十大交易人中的特定法人，全 月台指期淨空單減少614口至10,423口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在22,100點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在22,400點，月賣權最大OI落 在20,000點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.14下降至1.11， 期交所VIX指數下降0.05至23.73，外資台指期買權淨金額0.45億元、 賣權淨金額1.35億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，台股16日成交量能依舊低迷，僅約2,300億元左右 ，台指持續在21,600∼21,900區間震盪，由於19日台灣時間凌晨2點 即將展開萬眾矚目的聯準會利率決策會議，但FedWatch最新預期轉變 相當快，原降息1碼與2碼機率大致持平，但最新看法則轉變為降息2 碼的預期上升至67％，大幅超越降1碼的33％。
市場當前觀望氣氛濃厚，由於今年第一次的降息重要性不言而喻， 聯準會有可能在正式宣布降息前，再度暗示市場可能的降息幅度，讓 市場凝聚較為明確的共識、降低整體不確定性造成的波動，持續留意 消息面對於盤勢的影響。
元富期貨指出，台指維持高過高、低不破低的多方走勢，不過中秋 節前夕觀望氣氛濃厚，追價買盤並不踴躍，再加上本周為超級央行周 ，市場靜待美國聯準會政策，預期下半周不確定性降低後，成交量能 才會放大。
台股今（13）日上漲106.4點，收在21,759.65點，台指期則上漲117點，收在21,820點，正價差60.35點。永豐期貨表示，美國8月PPI略高於預期，但初請失業金數據顯示就業市場放緩，市場持續押注聯準會將在9月降息1碼。 外資在台指期市場淨空單增加1,410口至31,780口，三大法人淨空單亦增加860口至6,065口。特定法人全月份台指期淨空單增加2,311口至11,037口。 選擇權部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在20,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.17下降至1.14，期交所VIX指數下降1.6至23.78。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣權淨金額1.26億元。 永豐期貨指出，費城半導體、標普500、那斯達克指數均為連續整周上漲，科技股引領股市走高。台股雖收漲，但量能未能進一步放大，終場僅約2,500億元。由於量能不足，盤面上族群連動性不高，資金於類股中輪動。 展望本周，永豐期貨表示，台指期若上攻過程中量能依舊溫吞，不排除套牢賣壓將壓抑類股走勢。最佳多方劇本為指數補量至3,500億以上，直接突破上檔壓力，解除破底疑慮。
**台股止跌收紅，期貨商預估將震盪盤堅** 台股上周五上漲106點，收在21,759點，周線止跌收紅。永豐期貨指出，行情轉向短線彈升，但量能依舊不振，預期台指期將走震盪盤堅格局。 台指期上周五上漲117點，至21,820點，正價差為60.35點。三大法人買超32.8億元，而外資淨空單增加1,410口至31,780口，十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加2,311口至11,037口。 元富期貨認為，台股市場觀望氣氛濃厚，主因在於中秋節假期因素，買盤暫時縮手。在本周四美國聯準會的利率決策會議結果出爐之前，盤勢將暫時進入整理階段。 永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在20,000點。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣權淨金額1.26億元。 群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股重回月線上下震盪，目前台股波動率持續走低，短線以保守震盪看待台股。
台指期上周五上漲117點、至21,820點，正價差為60.35點。籌碼面部分，三大法人買超32.8億元，而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加860口至6,065口，其中外資淨空單增加1,410口至31,780口；十大交易人中特定法人全月台指期淨空單增加2,311口至11,037口。
其中，外資現貨買超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼保守格局，賣權OI大於買權OI差距為19,000餘口，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無明顯表態。
元富期貨認為，台股上周五開高震盪走低後一度翻黑，午盤後低接買盤進場，終場上漲106點，收復半年線，但市場觀望氣氛濃厚，主因在於中秋節假期因素，買盤暫時縮手，在本周四美國聯準會的利率決策會議結果出爐之前，盤勢將暫時進入整理階段。
永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在20,000點。全月未平倉量put/call ratio值由1.17下降至1.14，VIX指數下降1.6至23.78。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣權淨金額1.26億元。選擇權籌碼面中性。
群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選擇權保守格局，整體籌碼面保守格局；技術面上，台股重回月線上下震盪，目前台股波動率持續走低，短線以保守震盪看待台股。
台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加860口至6,065口，外資淨 空單增加1,410口至31,780口，外資面對市場不確定性避險情緒仍高 ；十大交易人中的特定法人，全月份台指期淨空單增加2,311口至11 ,037口。
選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,000點，周賣權最大O I落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在20 ,000點。全月份未平倉比（put/call ratio）由1.17下降至1.14，期 交所VIX指數下降1.6至23.78。外資台指期買權淨金額0.67億元、賣 權淨金額1.26億元，整體選擇權籌碼面中性。
永豐期貨表示，美國8月PPI略高於預期，初請失業金數據顯示就業 市場放緩，但還未迅速惡化，市場持續押注9月降息1碼，整體總體經 濟不確定性有所降低，費城半導體、標普500、那斯達克指數均為連 續整周上漲，科技股引領股市走高。
台股部分，13日雖收漲，不過量能未能進一步放大，終場僅約2,5 00億元。櫃買與指數開高後皆經過短線的回測，12日漲停的機器人類 股如高峰、喬福，早盤賣壓相當重，不過整體大盤未跌破12日尾盤區 間，顯示多方存在一定程度防守力道。
由於整體量能的不足，盤面上族群連動性不高，資金於類股中輪動 。展望本周，上檔存在8月中∼9月的密集成交區，若後續指數上攻過 程中，量能依舊溫吞，不排除套牢賣壓將壓抑類股走勢。最佳多方劇 本為指數補量至3,500億以上，直接突破上檔壓力，解除破底疑慮。
台股受輝達激勵狂飆逾600點 永豐期貨：留意外資空單增
隨著輝達帶動電子股信心回溫，以及台積電除息後秒填息，台股12日大幅上漲622點，收在21,653點。台指期也上漲705點，收於21,711點，期現貨轉為正價差57.75點。
永豐期貨指出，外資雖然現貨大舉買超363億元，但期貨淨空單也同步增加2,643口至30,370口。這表明外資仍維持高度避險意識。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,254口至5,205口。十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加7,037口至8,726口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在18,900點。全月未平倉比（put/call ratio）由1.07上升至1.17，期交所VIX指數下降3.12至25.38。外資台指期買權淨金額0.47億元、賣權淨金額1.32億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國核心CPI月增率由0.2%上升至0.3%，略高於市場預期的0.2%。年增率持平在3.2%。8月CPI報告顯示，物價下滑主因來自商品，服務物價相對強韌。9月降息1碼機率回升至86%，市場打消下周降息2碼的預期。美股開盤後一度走低，但後續輝達帶領美股V轉強彈，AMD、AVGO、Arista分別上漲7.92%、6.79%、4.95%。四大指數同步收高。
過去幾周，台股因狹幅整理而累積套牢賣壓。10日的盤勢回測已消耗部分賣壓。加上櫃買指數12日開高走高至尾盤，類股動態一致性較高。不過，權值股開高後基本維持震盪格局，仍需留意指數量能未明顯放大，多方動能延續性仍有疑慮。
**股期昨日反彈**
12日股期雙市反彈。永豐期貨分析，現階段期現貨轉正價差，外資淨空單增至3萬口。美股走揚激勵台股落底反彈，權值股開高後震盪，量能未明顯放大，多方動能仍有疑慮。
加權指數上漲622點，收21,653點。台指期上漲705點，收21,711點，正價差57.75點。
籌碼面，三大法人買超現貨482.63億元；台指期淨部位，三大法人淨空單增2,254口至5,205口，外資淨空單增2,643口至30,370口。特定法人全月淨空單增7,037口至8,726口。
永豐期貨指出，指數量能未放大，多方動能延續性仍有疑慮。群益期貨提醒，外資期現貨布局保守，籌碼面保守，技術面將挑戰空方壓力缺口，短線台股震盪保守。
在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,254口至5,205口，十 大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加7,037口至8,726口。
選擇權未平倉量（OI）部分，周買權最大OI落在23,000點，周賣權 最大OI落在20,000點；月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落 在18,900點，全月未平倉比（put/call ratio）由1.07上升至1.17， 期交所VIX指數下降3.12至25.38，外資台指期買權淨金額0.47億元、 賣權淨金額1.32億元，整體選擇權籌碼面偏多。
永豐期貨表示，美國核心CPI月增率由0.2％上升至0.3％，稍微高 於市場預期的0.2％，年增率持平在3.2％，8月CPI報告顯示物價的下 行主因來自商品，服務物價相對強韌，9月降息1碼機率回升至86％， 市場打消下周降息2碼的預期，美股開盤後一度走低。不過，後續輝 達周三帶領美股V轉強彈，AMD、AVGO、Arista分別上漲7.92％、6.7 9％、4.95％，四大指數同步收高。
過去幾周由於台股狹幅整理，21,300∼21,400點密集成交區累積了 套牢賣壓，而10日盤勢的回測已經消耗了部分賣壓，再加上櫃買指數 12日開高走高震盪至尾盤，類股動態一致性較高，權值股開高後基本 維持震盪格局，不過留意指數量能未能明顯放大，多方動能延續性仍 有疑慮。
美股周三開盤後一度走低，不過後續輝達（NVIDIA）帶領美股V轉強彈，AMD 、AVGO、Arista分別上漲7.92%、6.79%、4.95%，四大指數同步收高。台指夜盤同樣受到激勵出現落底反彈，高低點落差一度達900點。
過去幾周由於台股狹幅整理，21,300至21,400密集成交區累積套牢賣壓，而10日大盤回測已經消耗部分賣壓，加上夜盤由輝達帶動整體電子股信心回溫，昨天台股加權指數與櫃買指數開高走高震盪至尾盤，類股動態一致性較高。加權指數昨天終場上漲622點，收在21,653點。
期貨部分，台指期昨天上漲705點至21,711點，價差方面，正價差為57.75點。
永豐期貨表示，就籌碼面分析，現貨部分，三大法人買超482.63億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,254口至5,205口，其中，外資淨空單增加2,643口至30,370口。
至於十大交易人中的特定法人，全月份的台指期淨空單，則是增加7,037口至8,726口。
永豐期貨指出，指數部分由於夜盤已經消耗多數上漲動能，因此權值股昨天開高後基本維持震盪格局，不過留意指數量能未能明顯放大，多方動能延續性仍有疑慮。
群益期貨表示，現階段外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守格局，月、周選保守格局，整體籌碼面保守格局。技術面上，台股昨天量價齊揚吞噬9月4日開盤位置，目前將挑戰上方空方壓力缺口，短線台股以震盪保守看待。
永豐期貨：台股量縮整理，選擇權籌碼保守
台股11日多空拉鋸，終場下跌33點收21,031點，成交量2,394億元創今年次低，台指期收平盤21,005點，期現貨逆價差收斂至26點。永豐期貨分析，目前台股正處於壓縮整理格局，指數上、下波動幅度不大，個股延續性差，缺乏主流族群帶動，交易人氣也大幅退潮。
永豐期貨指出，近期投資人關注美國總統辯論及8月CPI數據的影響，市場預期通膨將持續下降，短債標售需求強勁，10年期美債利率下行。美國總統辯論未對台股造成顯著影響，研判其結果不會對中間選民或兩黨選情造成重大衝擊。
選擇權方面，近期籌碼呈現保守格局，賣權OI大於買權OI，買賣權OI增量相當。周選買權賣權OI總量相去不遠，多空皆無明顯表態。外資期現貨略為悲觀，自營商選擇權保守，月、周選皆維持保守格局。
永豐期貨表示，目前台股量縮震盪，尚未見到能使量能回溫的題材，難以判斷這種盤勢會持續多久。由於非農數據已公布，預計稍後公布的美國CPI應在市場預期範圍內，短期需留意能否出現新的激勵因素，提振市場交易人氣。
