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群益投信(公)公司新聞
群益投信近期在永續投資領域的傑出表現受到廣泛矚目，其「群益投信ESG永續投資解決方案」榮獲「基金界奧斯卡獎」傑出基金金鑽獎的首屆「永續創新獎」。這一殊榮象徵著群益投信在永續投資領域的領先地位及長期耕耘的成果，該公司已在資產管理領域累積獲得57座金鑽獎，其專業能力受到業界的一致認可。
群益投信董事長賴政昇強調，「永續創新」四個字中，「永續」已成為全球共識的普世價值，而「創新」則是推出滿足市場需求、能夠獲得好評的新事物。作為資產管理公司，群益投信在產品設計上結合永續與創新，致力于為投資者提供既實用又受歡迎的理財工具。
過去30年來，群益投信在「永續創新」方面不斷投入資源，如今已成為台灣少數發行ESG產品的基金公司，並擁有自主研發的ESG量化評等系統，將其融入投資流程中。該系統已獲得新型專利認證，成為台灣資產管理業界的綠色投資創新典範。
在產品方面，群益投信發行了台灣首檔聚焦低碳的台股市值型ETF——群益台ESG低碳50（00923），以及台灣第一檔月配型長天期ESG投等債ETF——群益ESG投等債20+（00937B）。截至今年2月底，這兩檔基金規模合計達近2,866億元，使群益投信成為台灣ESG基金發行規模前兩大的基金公司。
00923透過精選ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的企業，提供投資者優秀的ESG表現和較低碳排風險的投資組合。而00937B則專注於投資永續經營能力強的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並採用月配息機制，為投資者提供靈活的資金運用管道。
值得注意的是，00937B的規模已達近2,675億元，成為全球規模最大的ESG債券ETF，不僅創下台灣債券ETF產品的里程碑，也提升了台灣金融商品在國際市場上的能見度。
賴政昇表示，從00923和00937B的成功可見，台灣在永續金融發展方面已具有領先地位。面對永續投資的趨勢，群益投信將持續擴大相關布局，並將持續關注國際最新潮流，秉持永續、創新兩大核心思維，提供更多創新產品與服務，與投資大眾攜手邁向永續新未來。
群益投信董事長賴政昇表示，拆解「永續創新」這四個字，其中「 永續」已經成為全球都「叫好」的普世價值，至於「創新」的定義則 是推出滿足使用者需求、能「叫座」的新事物。群益投信身為資產管 理業者，在產品設計上致力結合永續與創新，希望能帶給投資人叫好 又叫座的理財工具。有鑑於此，公司成立30年來持續在「永續創新」 投入資源，如今群益投信已是台灣少數發行ESG產品，同時擁有自行 研發ESG量化評等系統能量並導入至投資流程的基金公司。
此次獲獎的群益投信ESG永續投資解決方案是集結獨創的投資機制 、創新產品雙軌並進的ESG投資方案。在投資機制層面，群益投信率 先投入資源開發ESG量化評等系統，並列入投資決策的輔助項目之一 ，進而敦促台灣上市櫃公司落實ESG永續經營方針。目前該系統已取 得新型專利認證，為國內資產管理業者樹立綠色投資的創新典範。
產品層面，群益投信已發行台灣首檔聚焦低碳的台股市值型ETF－ 群益台ESG低碳50（00923），及台灣第一檔月配型長天期ESG投等債 ETF－群益ESG投等債20+（00937B），截至今年2月底兩檔基金規模已 達2,865億，成為台灣ESG基金發行規模前二大的基金公司。其中，0 0923挑選台股ESG領先企業，幫助投資人快速掌握碳金商機；而0093 7B鎖定全球ESG龍頭以打造債息現金流，備受青睞。值得注意的是， 截至今年2月底止，00937B規模來到近2,675億元，是全球規模最大E SG債券ETF，創下台灣債券ETF產品里程碑，也提高台灣金融商品於國 際市場上的能見度。
賴政昇指出，從00923、00937B的例子中可看出台灣已具領銜全球 永續金融發展的實力。面對永續投資成為顯學，群益投信將持續擴大 相關布局，除密切關注國際最新潮流，也將秉持永續、創新兩大核心 思維，並結合資產管理專業，提供更多具開創性的產品與服務給投資 大眾，攜手投資人一同邁向永續新未來。
群益投信海外市場研究團隊表示，川普重塑美國經濟，包括消費、 政府支出與進出口等，減少政府債務加速擴張並將資源重分配，同時 以強硬姿態希望各國與其合作，迎來更加保護主義的貿易立場，不過 單邊主義的方式反而形成多極化趨勢，因此短期間雖構成負面衝擊， 但中長期而言將給印度更多空間另謀出路，維持高經濟成長，給予印 度股市喘息的機會。印度近半年表現受壓抑，近期隨著利空訊息逐一 被市場所消化，印度股市表現企穩回升，在總體經濟和企業獲利前景 仍向好之下，可望持續帶動股市表現，建議投資人不妨適度布局印度 基金，把握投資契機。
群益印度中小基金經理人向思穎指出，根據花旗研究預估，3月底 印度銀行體系流動性將有1.2兆盧比的盈餘，且印度央行4月份可能再 度降息1碼，同時央行也不再進行流動性限制措施，暗示其支持信貸 增長。另外，外資於3/18首見淨買超。整體而言，資金動能可望轉強 。加上近期印度股市預估本益比已回落至長期平均之下，在經濟基本 面依舊強勁的前提下，現階段大盤再度大幅走低的可能性相對較低。 短期間雖仍可能受川普政策不確定性影響，但後市預期相對有撐。
其他亞股方面，PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出，陸股指 數估值修復的時間取決於經濟數據表現，然籌碼方面短線AH股折溢價 已到極端值，且人民幣今年走升，留意後續資金是否持續流入。整體 來看，A股再迎利多消息，大陸國家發展改革委首次在促消費文件中 強調穩股市、穩樓市，努力讓民眾消費底氣更足，未來持續促進AI與 消費並行，加速推動自駕、智慧穿戴、機器人等新產品和應用推廣。
另隨著時間接近清明假期，投資氣氛陷入觀望，台股近期量縮價跌 ，保德信市值動能50 ETF（009803）經理人張芷菱表示，近期台股持 續落於年線之下，然分析近五年每當台股位於半年線之下時進場，不 論是後六個月、後一年、後兩年皆能繳出不錯的報酬率，且現在台股 評價面已來到10年均值左右水準，伴隨堅實基本面支撐，進場機會已 然浮現。
群益投信董事長賴政昇表示，拆解「永續創新」這4個字，其中「永續」已經成為全球都「叫好」的普世價值，至於「創新」的定義則是推出滿足使用者需求、能「叫座」的新事物。群益投信身為資產管理業者，在產品設計上致力結合永續與創新，希望能帶給投資人叫好又叫座的理財工具。有鑑於此，公司成立30年來持續在「永續創新」投入資源，如今群益投信已是台灣少數發行ESG產品，同時擁有自行研發ESG量化評等系統能量並導入至投資流程的基金公司。
此次獲獎的群益投信ESG永續投資解決方案是集結獨創的投資機制、創新產品雙軌並進的ESG投資方案。在投資機制層面，群益投信率先投入資源開發ESG量化評等系統，並列入投資決策的輔助項目之一，進而敦促台灣上市櫃公司落實ESG永續經營方針。目前該系統已取得新型專利認證，為國內資產管理業者樹立綠色投資的創新典範。
在產品層面，群益投信已發行台灣首檔聚焦低碳的台股市值型ETF-群益台ESG低碳50（00923），以及台灣第一檔月配型長天期ESG投等債ETF-群益ESG投等債20+（00937B），截至今年2月底，兩檔基金規模合計近2,866億元，成為台灣ESG基金發行規模前兩大的基金公司。
自產品特色來看，基於全球減碳當道，台灣也接軌國際，碳費制度於今年上路，因此具有ESG低碳概念的台股企業將會是資金未來布局重點。00923透過選股機制，篩出ESG評分高且碳密度低、獲利能力佳的永續好企業，再進一步精選台灣市值前50大低碳龍頭公司，致力於提供投資者ESG表現優異且具較低碳排風險的投資組合。
00937B鎖定全球ESG龍頭以打造債息現金流，投資標的為永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，在收益分配制度上，00937B採月配息機制，提供投資人打造月月領息管道，資金運用更靈活，推出以來備受市場青睞。值得注意的是，截至今年2月底止，00937B規模來到近2,675億元，是全球規模最大ESG債券ETF，創下台灣債券ETF產品里程碑，也提高台灣金融商品於國際市場上的能見度。
賴政昇指出，從00923、00937B的例子中可看出台灣已具有領銜全球永續金融發展的實力。面對永續投資成為當今顯學，群益投信將持續擴大相關布局，除了密切關注國際最新潮流，也將秉持永續、創新兩大核心思維，並結合資產管理專業，提供更多具開創性的產品與服務給投資大眾，攜手投資人一同邁向永續新未來。
台灣投信業龍頭群益投信近期表現亮眼，旗下群益印度中小基金以9.49%的累計報酬率，在同期間的印度股票基金中位居冠軍。隨著印度股市連續七週上漲，重新站回周、月、季線，累計上漲達5.67%，群益投信的印度基金表現更是突顯。
投信法人指出，隨著市場逐步消化利空訊息，印度股市近期表現穩定回升。在經濟總體和企業獲利前景看好的情況下，市場預期股市表現將持續上揚，建議投資者適度布局印度基金，把握投資機遇。
群益投信海外市場研究團隊表示，印度股市近期在美國總統川普政策不確定性影響下持續盤整，儘管政策消息面複雜，但市場對於川普重塑美國經濟的策略仍感到擔憂。不過，群益投信認為，川普的政策短期內可能帶來負面衝擊，但從中長期來看，將為印度帶來更多發展空間，支持印度股市的穩定成長。
群益印度中小基金經理人向思穎強調，根據券商研究預估，2026財年Nifty指數成份企業EPS成長率預估將從前一財年的6.2%躍升至15.2%，創下2018財年以來的相對高位。隨著企業獲利成長率、流動性緊縮、高評價等負面因素逐漸改善，加上指數估值回歸長期平均以下，外資賣壓減緩，群益投信對印度股市後市預期相對樂觀。
瀚亞投信海外股票部協理林庭樟則表示，對等關稅對印度市場的影響相對有限，主要對市場信心造成衝擊。雖然關稅談判的不確定性仍然存在，但市場已經開始反應這些潛在的利空因素，並進入超跌區。林庭樟認為，印度成長故事未變，投資價值逐漸浮現，值得投資者關注。
投信投顧公會最新統計資料顯示，2月底投信各類型基金規模出爐，其中債券ETF以740.65億元的規模增加，成為各類型基金規模增加之冠，並創下今年來規模增加最多的紀錄。在103檔債券ETF中，今年來規模增加百億以上的有3檔，其中群益優選非投等債（0095 3B）、群益ESG投等債20+（00937B）、凱基A級公司債（00950B）三檔表現亮眼。
群益優選非投等債（00953B）在受益人部分增加超過上萬人，今年增加2.1萬人，顯示其受投資者青睞。凱基美國非投等債（00945B）增加逾5,000人，國泰投資級公司債（00725B）增加近4,000人，也反映了市場對特定債券ETF的熱情。
群益投信債券ETF研究團隊強調，月配息機制的債券ETF提供投資人打造月月領息管道，資金運用更靈活。隨著市場上債券ETF產品多元化和流動性的提升，這類產品吸引了大量投資者。在投資建議上，研究團隊建議投資者選擇降息受惠程度高、信評也高的長天期ESG BBB 級債ETF。
非投等債存續期間短，受利率影響程度低，當前經濟展望穩健，有利於非投等企業基本面持堅。中國信託投信則表示，川普減稅政策可提振企業投資，但全球貿易摩擦升級可能推升避險需求以及通膨。在此背景下，短債ETF可作為防守型資產，長債ETF則為潛在的政策轉向預留空間。
群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，股市可能因企業獲利出現瓶頸而增加修正可能，但企業財報仍屬穩健，故企業違約風險預料可持穩在低檔。整體來看，非投等債今年來流入規模已超過去年同期，預估在企業財務狀況持堅、現金流疑慮低，以及景氣衰退機率不高的情況下，非投等債表現可期。
台灣群益投信旗下印度基金表現亮眼，近期印度股市在美國政策不確定性影響下持續盤整，但群益投信的印度基金卻逆勢上揚，成為市場矚目的焦點。
根據市場資料，群益投信發行的印度相關股票基金在近七日平均報酬達7.07%，其中群益印度中小基金以9.4%的表現位居冠軍，顯示其在印度股市的出色表現。不僅如此，群益投信旗下的群益大印度和群益印巴雙星基金也都有8%以上的好成績，三者均屬群益投信旗下印度基金系列。
群益投信表示，近期印度股市在美國總統川普政策不確定性干擾下，市場持續盤整。儘管政策消息面看似複雜，但實際上影響金融市場的原因在於川普政府的大刀闊斧手段，旨在重塑美國經濟，包括消費、政府支出與進出口等，以減少政府債務並加速擴張，同時採取强硬的貿易立場。雖然短期內可能造成負面衝擊，但從中長期來看，這將為印度帶來更多發展空間，維持高經濟成長，並為印度股市帶來喘息機會。
群益印度中小基金經理人向思穎指出，券商研究預估，2026財年Nifty指數成分企業每股純益（EPS）成長率預估將從前一財年的6.2%躍升至15.2%，創下2018財年以來的相對高位。此外，獲利和估值都已經接近底部，先前導致股市修正的負面因素，如企業獲利成長率下滑、流動性緊縮和高評價等，都已經有所改善。指數估值已回歸至長期平均以下，外資賣壓也逐漸減緩，短期內雖然可能受到川普政策不確定性影響，但後市預期相對穩定。
瀚亞印度基金經理人林庭樟則表示，印度指數在先前跌幅較深，近期受美元回落、外資回籠以及印度通膨數據下滑等因素影響，市場信心逐漸修復。印度指數今年跌幅已經收斂，並力圖回到正數。市場預期印度儲備銀行（RBI）將在4月進行降息，進一步提振市場信心。
投信法人表示，隨著利空訊息逐一被市場所消化，近期印度股市表 現企穩回升，在總體經濟和企業獲利前景仍向好之下，可望持續帶動 股市表現，建議適度布局印度基金，把握投資契機。
群益投信海外市場研究團隊表示，近期印度股市在川普政策不確定 性干擾下持續盤整，儘管政策消息面看似繁雜，但影響金融市場的原 因在於大刀闊斧的手段，因川普主要目的是重塑美國經濟，包括消費 、政府支出與進出口等，減少政府債務加速擴張並將資源重分配，同 時以強硬姿態希望各國與其合作，迎來更加保護主義的貿易立場，不 過單邊主義的方式反而形成多極化趨勢，因此短期間雖構成負面衝擊 ，但中長期而言將給印度更多空間另謀出路，維持高經濟成長，給予 印度股市喘息的機會。
群益印度中小基金經理人向思穎指出，根據券商研究預估，2026財 年Nifty指數成份企業EPS成長率預估將從前一財年的6.2％躍升至15 .2％，為2018財年以來的相對高位，且獲利欲估值下修已近尾聲。由 於先前導致印度股市修正的負面原因，包括企業獲利成長率下滑、流 動性緊縮、高評價等皆已見改善，加上指數估值已回歸至長期平均以 下、外資賣壓減緩，短期間雖仍可能受川普政策不確定性影響，但後 市預期相對有撐。
瀚亞投信海外股票部協理林庭樟表示，對等關稅對印度所造成的影 響相對有限，主要對市場信心面衝擊較大，由於關稅談判的不確定性 太高，仍待市場消化；所幸股價持續反應這些潛在利空，同時進入超 跌區，印度成長故事仍未變，投資價值開始浮現。
據統計，以債券ETF今年以來規模來看，群益優選非投等債（0095 3B）、群益ESG投等債20+（00937B）、凱基A級公司債（00950B）三 檔增加逾百億元最多，受益人部分增加超過上萬則僅有00953B一檔、 今年增加2.1萬人，其次為凱基美國非投等債（00945B）增加逾5,00 0人，國泰投資級公司債（00725B）增加近4,000人。
群益投信債券ETF研究團隊表示，債券ETF方面，在收益分配規劃上 ，月配息機制的債券ETF，提供投資人打造月月領息管道，資金運用 更靈活，伴隨著市面上債券ETF產品更趨多元，流動性也越來越好， 並大多具有穩定配息機制，吸引不少投資人透過債券ETF來卡位布局 ，不僅以此建立穩健收益部位，亦有望掌握後續資本利得契機，投資 建議上，建議挑選包括降息受惠程度高、信評也高的長天期ESG BBB 級債ETF。此外，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前 經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅。
展望後市，中國信託投信表示，川普減稅政策雖可提振企業投資， 信用利差可能維持低檔，對風險性資產有利；但若關稅戰衝擊顯現， 全球貿易摩擦升級，則可能進一步推升避險需求以及通膨。日前小非 農數據公布，新增就業機會大幅減少，顯示美國經濟有放緩跡象，製 造業雖因關稅預期而短暫改善，但長期影響仍待觀察。在此背景下， 短債ETF可作為防守型資產，而長債ETF則為潛在的政策轉向預留空間 。
群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，從企業財報來 看，股市或因企業獲利出現瓶頸而增加修正可能，但鑒於企業仍維持 獲利狀態，財報仍屬穩健，故企業違約風險預料仍可持穩在低檔，非 投等企業基本面仍不受影響。整體而言，非投等債今年來流入規模已 超過去年同期，近期市場雖因不確定因素導致風險趨避，但預估在整 體企業財務狀況持堅，現金流疑慮低，以及景氣衰退機率不高的情況 下，票息較高、存續期間較短、信評較高的非投資等級債仍正向看待 其後續表現。
根據CMoney統計至3月25日，近七日投信發行印度相關股票基金平均報酬有7.07%，其中，群益印度中小基金以9.4%績效居冠表現最亮眼，值得一提的是前三名都是群益投信旗下印度基金分別為群益印度中小、群益大印度、群益印巴雙星都有8%以上的好表現。
群益投信表示，近期印度股市在川普政策不確定性干擾下持續盤整，儘管政策消息面看似繁雜，但影響金融市場的原因在於大刀闊斧的手段，因川普主要目的是重塑美國經濟，包括消費、政府支出與進出口等，減少政府債務加速擴張並將資源重分配，同時以強硬姿態希望各國與其合作，迎來更加保護主義的貿易立場。不過，單邊主義的方式反而形成多極化趨勢，因此短期間雖構成負面衝擊，但中長期而言將給印度更多空間另謀出路，維持高經濟成長，給予印度股市喘息的機會。
群益印度中小基金經理人向思穎指出，根據券商研究預估，2026財年Nifty指數成分企業每股純益（EPS）成長率預估將從前一財年的6.2%躍升至15.2%，為2018財年以來的相對高位，且獲利欲估值下修已近尾聲。由於先前導致印度股市修正的負面原因，包括企業獲利成長率下滑、流動性緊縮、高評價等皆已見改善，加上指數估值已回歸至長期平均以下、外資賣壓減緩，短期間雖仍可能受川普政策不確定性影響，但後市預期相對有撐。瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，印度指數前波跌幅較深，近期受惠於美元回落、外資回籠，加上印度通膨數據下滑，市場預期印度儲備銀行（RBI）4月會再降息，整體信心修復，使印度指數今年跌幅已收斂，力拚回到正數。
清明節即將到來，台股市場在節前顯現量縮現象，但法人們對於「節後重生」仍抱持期待。根據過去十年清明節後台股的平均表現，大多數時候都能見到正報酬的結果。雖然今年因應川普關稱政策等變數增加，市場仍對台股後市保持樂觀態度，建議投資者可趁台股拉回時分批布局台股平衡基金，把握「抗跌、跟漲」的投資機會。
雖然清明假期對台股盤勢的影響不大，但今年節前還需關注4月2日的川普關稱政策變數，這將使台股與國際市場產生連動。近期觀察台股平衡基金表現，在指數波動劇烈的環境下，仍有六檔基金能夠超越大盤，其中群益安家基金、群益平衡王基金和群益真善美基金分別以1.26%、0.71%和0.35%的報酬率維持正報酬。
群益平衡王基金經理人陳沅易指出，統計近十年清明節前後台股大盤表現，平均報酬率均為正數，顯示清明節並無變盤之勢，投資者不必過度擔憂。目前正值第一季底、第二季初，是年報和季報公布期，加上今年川普政策的不確定性，台股難免大漲大跌。然而，製造業整體庫存水位健康，有助於廠商主動回補庫存、擴大生產，進而帶動出口與投資動能增強。預計2025年台灣GDP將逐季走升，對台股後市表現有利。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，2025年度波動加大，若市場拉回至相對低點，將是布局的良機。高股息可以提供下檔防禦力。目前台股殖利率均值約在2.3%，預期2024年度配息可望恢復成長。操作上，以長期配息穩定為核心持股方向，並布局殖利率高於市場均值的成長標的。看好產業族群包括半導體、IC設計、AI概念、蘋果供應鏈、文創、資服、網通、原物料等次產業。
群益投信台股研究團隊強調，台股平衡基金整體投資策略應該是觀察趨勢、適應金融市場變動，適當調整股債比例，這樣既能降低投資組合的波動，也能掌握市場走升的投資機會，有助於提升投資效益。
首場座談會在櫃買中心舉行，吸引了四家台灣知名投信業者共同探討債券ETF的投資與配置建議。會議中，各業者從多個關鍵議題出發，分享了自己對市場的見解和策略。
對於2025年金融市場的走勢，國泰投信認為，即將來臨的關稅戰可能增加通膨變數，但長期經濟增長放緩的趨勢不變，這對債券ETF來說是一個利多。凱基投信則指出，疫情後的全球經濟環境將面臨高利率、高通膨及高財政赤字，美國政策的不確定性將加劇市場波動，因此建議投資者透過多元資產配置來分散風險。
在投資組合的抗震策略上，中信投信建議投資者可以增加持有與股票相關性低的美國公債或投資等級債ETF，這樣可以幫助降低投資組合的波動。而群益投信則提出，BBB級投資級公司債ETF具有較強的防禦力，可以與非投資等級債ETF結合，提高投資收益，這是一個值得考慮的投資搭配。
至於債券ETF的配置建議，凱基投信建議投資者以獲取長期穩定報酬及複利效果為目標，組織一個低波動、高收益的投資組合。群益投信則強調，非投資等級債存續期間短，受利率影響較小，且具有債息收入，這一點逐漸受到投資人的關注。
在台灣ETF市場的發展與創新方面，金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，並持續開放多元ETF商品。中信投信認為，主動式ETF與多資產ETF的開放將進一步擴大市場規模。國泰投信則提到，目標到期型ETF對於退休規劃等特定財務目標非常有幫助，這是未來值得發展的方向。
儘管歷年資料顯示清明假期對台股盤勢影響不大，但除長假效應外，今年增添4月2日川普關稅政策變數，台股勢必也會跟著國際市場連動。
觀察台股平衡基金近一周表現，在指數漲跌劇烈波動下仍能打敗大盤的有六檔，其中前三名分別為群益安家基金1.26%、群益平衡王基金0.71%、群益真善美基金0.35%還維持正報酬。
群益平衡王基金經理人陳沅易表示，統計近十年清明節前後台股大盤表現，以平均報酬率來看，前後各期間都是正報酬表現，數據顯示清明節並無變盤之勢，投資人不必過度擔憂。雖然現階段是第一季底、第二季初，逢年報跟季報的公布期，加上今年的川普2.0亂流不斷，台股也難逃大漲大跌態勢，當前製造業整體庫存水位健康，有助廠商主動回補庫存、擴大生產，帶動出口與投資動能增強，預期2025年台灣GDP將呈現逐季走升，有利台股後市表現。
台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，2025年度波動加大，若有拉回至相對低點，可望為布局良機，高股息可以提供下檔防禦力。目前台股殖利率均值約在2.3%，預期2024年度配息可望恢復成長，操作上以長期配息穩定為主要核心持股方向，並布局殖利率在市場均值之上且有高度成長標的。看好產業族群如半導體、IC設計、AI概念、蘋果供應鏈、文創、資服、網通、原物料等次產業。
群益投信台股研究團隊表示，台股平衡基金整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動，亦能掌握市場走升的投資契機，有助投資效益。
2025年金融市場走勢：國泰投信指出，關稅戰增加通膨變數，但長期經濟增長放緩趨勢不變，對債券ETF有利。凱基投信則強調，疫情後全球經濟環境轉向高利率、高通膨及高財政赤字，美國政策的不確定性將加劇市場波動，建議透過多元資產配置分散風險。
投資組合的抗震策略：中信投信表示，可透過增加持有和股票相關性低的美國公債或投資等級債ETF，有助於降低投資組合波動。群益投信則建議，BBB級投資級公司債ETF具備防禦力，可搭配非投資等級債ETF提高收益，是可考慮的投資搭配。
債券ETF配置建議：凱基投信建議以獲取長期穩定報酬及複利效果為目標，組成低波動、高收益的投資組合。群益投信補充，非投資等級債存續期間短，受利率影響較小且具債息收入，逐漸吸引投資人關注。
台灣ETF市場發展與創新：金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心，持續開放多元ETF商品，中信投信認為，主動式ETF與多資產ETF的開放將進一步擴大市場規模，國泰投信則提到，目標到期型ETF有助於退休規劃等特定財務目標，是未來值得發展的方向。
近期美股市場的波動對台灣股市也產生了影響，不過在台積電的帶領下，台股成功止跌反彈，終場大漲416點，收盤於22,377點，並成功站回年線之上。這一波上漲，讓科技類ETF重新振作，躍升為今日盤面最強勢的族群之一。
根據市場分析，20日的盤面中，表現最亮眼的15檔ETF單日漲幅介於2.12％至3.51％之間。這些ETF中，除了槓桿型ETF如富邦NASDAQ正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣50正2、群益臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、元大S&P500正2、國泰美國道瓊正2等之外，還包括了與美科技股相關的ETF，如國泰數位支付服務、統一FANG+、國泰智能電動車等，以及台股內的高含「積」ETF，如元大電子、富邦科技、新光臺灣半導體30、元大台灣50、富邦台50等。
統一FANG+ ETF基金經理人林良一對於近期市場的變化表示，儘管關稅政策的不確定性以及經濟衰退的疑慮對美股表現造成壓抑，但從企業獲利的角度來看，美股今年的成長趨勢並未改變。尤其是在AI技術加速發展的帶動下，科技股依然成為市場投資的主流選擇。
在這波股市反彈中，群益投信的台灣加權ETF也表現出色，顯示了市場對台灣股市的信心。隨著美股市場的逐步穩定，台灣股市的投資機會也逐漸增多，對於投資者來說，這是一個值得關注的時機。
台股ETF市場再創紀錄，元大台灣50（0050）規模即將突破5,000億元大關，帶動整體台股ETF市場走揚。昨日（20日），台積電帶動台股反彈，加權指數上漲416點，重新站上年線，並推升台股原型ETF全數走揚。其中，元大台灣50、國泰永續高股息、富邦台50等ETF規模同步攀上新高度。
根據CMoney統計，截至20日，元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、元大台灣高息低波、國泰台灣領袖50、兆豐藍籌30等台股原型ETF規模已創下新紀錄。元大台灣50作為成立時間最久、規模最大的ETF，近期來表現亮眼，已連續18個交易日淨申購，今年來累計流入達873.66億元，規模逼近4,946.45億元。
元大台灣50預計將挑戰5000億元大關，此一門檻也將引發該ETF經理費的調降。若成功突破5000億元，該ETF的經理費將從目前的0.32%降至0.11%，成為台股ETF中最低的經理費。此外，元大台灣50也計劃進行分割，預計將於4月2日至4月21日進行電子投票和受益人會議表決，決定是否進行分割，實際比率將依當日ETF淨值為基準。
國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇則指出，輝達GTC大會的點名，將帶動AI工廠資料中心的成立，並推出兩款個人AI超級電腦，其中一款與聯發科共同開發，預計將帶動權值科技股的利多。
觀察20日盤面，表現最強的15檔ETF單日漲幅介於2.12％至3.51％ 之間，除了槓桿型的富邦NASDAQ正2、國泰臺灣加權正2、元大台灣5 0正2、群益臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2、元大S ＆ P500正2、國 泰美國道瓊正2以外，原型美科技股相關的包括國泰數位支付服務、 統一FANG+、國泰智能電動車，以及台股方面高含「積」ETF元大電子 、富邦科技、新光臺灣半導體30、元大台灣50、富邦台50等。
統一FANG+ ETF基金經理人林良一表示，近期關稅政策不確定性、 經濟衰退疑慮壓抑美股表現，但以企業獲利來說美股今年成長趨勢不 變，科技股在AI加速發展帶動下，仍為市場投資主流。
台股昨（20）日隨著台積電跌深反彈，帶動加權指數上漲416點，重新站回年線，也推升台股原型ETF全數走揚，共有八檔台股ETF規模率先改寫新高，其中，元大台灣50（0050）將叩關5,000億元大關。
根據CMoney統計至20日，包含元大台灣50、國泰永續高股息、元大高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、元大台灣高息低波、國泰台灣領袖50、兆豐藍籌30等在內的台股原型ETF規模寫下新紀錄。
其中，元大台灣50是目前成立時間最久、規模最大的一檔ETF，除受惠於台股大反彈外，還有資金持續加碼的利多，已經連續18個交易日淨申購，這波合計達588.58億元，今年來就流入873.66億元，高居全ETF之冠，推動規模來到4,946.45億元。下一步，元大台灣50將挑戰5000億元大關的ETF史上新篇章，同時，5,000億元門檻也是該ETF再下一個調降經理費的關卡，屆時經理費將會降至0.11%。
元大台灣50在今年接連祭出優化動作來鞏固市場，第一波調降新費用率在1月24日起生效，調整後涵蓋各規模階段適用費用率，採隨規模增加費用率持續調整的架構，經理費從0.32%降至0.111%、保管費從0.035%降至0.03%，合計費用率為目前所有台股ETF最低，有利長期投資。
第二波則是擬將進行分割，元大台灣50將採回到發行價36.98元以上進行整數倍分割，將於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決回郵投票，決議是否進行分割，就算是1股也有投票權。以昨日淨值184.12元來看，擬將一拆四，至於實際比率將依受益人會議當日（4月24日）ETF淨值為基準，進行每單位淨值與持有股數的調整。
國泰國泰台灣領袖50經理人蘇鼎宇表示，輝達GTC大會點名將攜手台積電、鴻海推出最新CPO網路交換器，帶動AI工廠資料中心的成立；且推出兩款個人AI超級電腦，包括標榜為世界最小的AI超級電腦的DXG Spark，便是與聯發科共同開發其核心晶片，聯發科可謂是最大贏家之一，權值科技股迎利多。
近期，台灣的投信市場再次刷新了歷史紀錄。根據投信投顧公會的最新統計，截至2月底，台灣各類型基金規模總計達到了9.85兆元，較前月增加971.73億元，創下了新的高峰。其中，債券ETF的規模增長最为顯著，增加了740.65億元，成為本月規模增長最多的基金類型。台股ETF和海外股票ETF也分別增加了463.84億元和108.06億元，位居規模增長的第二和第三名。
群益投信的ETF研究團隊對此發表了專業觀點，他們認為，股債ETF各具投資機會，建議投資者可以善用ETF進行資產配置。他們建議，投資者可以採用5:5的股債ETF配置策略，這樣既能掌握市場趨勢，也能建立穩健的收益來源。
在投資配置方面，群益投信建議投資者關注幾個具有潛力的ETF產品。對於台股ETF，他們看好市值型台股ESG低碳50ETF，這個ETF符合全球減碳趨勢；同時，他也們建議關注受惠於AI趨勢的台股半導體收益ETF，以及精選高息益的台股高息ETF。在債券ETF方面，他們推薦長天期美債ETF和長天期ESG BBB級債ETF，這些ETF受利率影響程度低，且在當前經濟展望穩健的背景下，對非投等企業基本面有利的非投等債券也是一個選擇。
國泰投信的分析師也指出，去年債券ETF市場異常活躍，國內債券ETF的檔數和規模都呈現了顯著增長。截至2月底，全台債券ETF（含槓反）規模已達到新台幣3.19兆元，較2024年年底增加逾千億元，這也反映了市場對於債券ETF的熱情。
昨日（18日），櫃買中心盛大舉辦「韌性台灣 櫃買永續債暨ETF論壇」，會議中不僅分享台灣ETF市場的發展現況及未來展望，還與企業共同探討發行永續發展債券的經驗。活動吸引了众多上櫃公司董事、財務主管以及投信業者的熱烈參與。
櫃買中心董事長簡立忠在會議中強調，截至2025年2月底，櫃買中心債券ETF市場規模已穩居亞洲第一、全球第六，這一成績充分顯示了櫃買債券ETF市場的成熟度以及國際競爭力。今年推出的主動式ETF及被動式多資產ETF，將進一步推動ETF商品的多元化，為市場帶來更多的投資選擇，並助推ETF市場的持續發展。
在永續債方面，簡立忠表示，2024年新增發行53檔永續債，發行金額達新台幣1,492億元，創下歷史新高。這一成績連續四年突破千億元，充分展現了台灣企業在永續轉型上的積極態度。他呼籲上櫃公司應善用永續發展債券作為資本市場的籌資工具，加速企業的永續轉型，並提升國際競爭力。
本次論壇共安排了二場專題演講及二場座談交流。首場專題演講由投信投顧公會理事長劉宗聖主講，他探討了「如何以ETF打造台灣成為亞洲資產管理中心」的議題，全面分析了台灣ETF未來的發展機會與挑戰。劉宗聖強調，台灣經濟表現亮眼，企業獲利創新高，加上近年來台股的亮麗表現，讓台灣成為全球市場矚目的焦點，最好的投資選擇就在台灣。
第二場專題演講則由國泰投信董事長張錫主講，他分享的題目是「美元加掛ETF如何為市場帶來外幣投資新契機」。張錫指出，隨著美元加掛ETF的發行，原本持有外幣的法人及投資者可以直接以美元進行投資，這將使投資流程更加高效，並有效规避匯率風險。
在座談交流環節中，國泰、群益及凱基等三家投信董事長與中信金證券事業長共同探討了「債券ETF配置的抗震投資新趨勢」。他們針對全球經濟與利率環境的發展、新開放的主動式ETF及多資產ETF未來發展趨勢進行了深入剖析。
