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群益投信(公)公司新聞
中國信託投信副總詹益銘到真理大學，向同學們解析主被動基金的 特性與差異，同時提醒同學投資之前要先了解自己也了解投資標的的 風險與特性，尤其國內ETF基金近年規模持續快速成長，各類商品日 益齊備，在ETF基金具有分散性高、流動性高、透明度高、多元性高 和成本較低的五大優勢下，不失為年輕世代作為中長期投資的好工具 ，建議年輕人可選擇成長型ETF基金入門。
復華投信經理詹博宏則到臺北商業大學，鼓勵同學們理財上應善用 目前最大的主場優勢－時間複利，學會理財才能享有豐沛人生。詹博 宏從簡介股市技術、籌碼面的基本分析讓同學了解到投資股市必需深 入研究，雖有機會大賺但也隱含同樣高的風險，而共同基金定期定額 、ETF基金的興起，正好分散了單一個股投資風險的難題。詹博宏分 享，主動型基金定期定額可透過紀律執行低買高賣，化波動為轉機； 被動式ETF追蹤指數，透明度高、交易成本低且交易方式簡便，都是 同學們投資入門的好方式。
對於今年國內掀起的配息型ETF投資熱潮，投信業者也特別提醒同 學們，年輕人雖擁有「複利」投資優勢，但決定「複利」威力的主要 因子包括投資時間長短、投資報酬率高低。年輕小資族最強大的本錢 就是時間及較高的風險承受度，應該優先選擇不配息的市值型或成長 型ETF，才會有較大的「複利」的效果。如果基於現金的需求而投資 配息型的基金，對於相關的交易成本（尤其領息次數愈頻繁所需費用 會愈多）、配息來源、是否填息等條件都應事先充分了解，否則可能 賺了息賠了價。
日盛投信副總賴文杰來到台南應用科大，介紹定期定額投資基金的 優勢，其門檻低、流動性與便利性高的特性，特別適合不易掌握投資 時點的年輕人用來累積資產，同時分享透過母子基金投資術來提高基 金投資的效益，也就是單筆投資加上定期定額，透過機制自動停利與 回跌加碼，更適合無瑕盯盤的族群有效提高基金投資效益。
同時提醒同學，不要覺得錢太少就不能投資，先釐清生活中需要、 想要和必要的花費，只要一有錢就想到投資運用，才能逐漸養成理財 的好習慣。
兆豐投信總經理黃大川則和靜宜大學同學分享投資與投機的差異， 從中讓同學們理解風險在投資中的重要性，同時分享多位國際大師們 的理財觀與投資心法，讓同學們在踏出投資第一步的時候先有正確的 理財觀。黃大川強調，基金定期定額除了必須堅持長期持續扣款，並 透過數據佐證定期定額投資基金的買點不如賣點來得重要，因此很適 合年輕人作為踏出理財第一步的工具。
群益投信副理李承泰則和宜蘭大學同學分享「富人」思維，建議同 學們有收入之後的規劃要先以儲蓄（或投資）優先而非支出，也就是 收入先扣除投資部位剩餘的才作為支出，這是存下人生第一桶金的基 本功夫。而在眾多理財工具中，基金定期定額能勝出主要在於其透過 有紀律的攤平投資成本，只要堅持持續扣款搭配適時的操作，包括漲 多停利、大跌不停扣、逢低再加碼等策略，就能比其他投資理財工具 更有效累積財富。
台股創新高潮持續延燒，群益投信領先台股ETF市場
近期台股市場熱鬧非凡，創下今年收盤指數新高，其中台股ETF的表現更是亮眼。在56檔台股ETF中，已有15檔ETF的收盤價創下歷史新高，讓大約133.5萬ETF受益人樂開懷。在眾多投信中，群益投信與中國信託投信表現亮眼，旗下各有三檔ETF收盤創新高，並列第一。國泰與兆豐則各有兩檔ETF收盤創新高，並列第二。新光、富邦、野村、元大、富蘭克林華美則各有一檔ETF收盤創新高。
群益投信強調，台股ETF的波動度相對於個股和大盤來說較低，對於穩健型投資人來說是長期投資的好選擇。隨著AI概念題材的熱門，以及台股企業獲利的穩定回穩，台股ETF的表現仍然被看好。群益投信建議投資者關注符合全球減碳趨勢的市值型台股ESG低碳50ETF、受惠於AI趨勢的台股半導體收益ETF，以及能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF。
群益台灣ESG低碳50ETF（00923）經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，今年來外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期。ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，現階段不失為布局台股的好時機。洪祥益建議投資者可以透過ESG低碳的台股ETF，為未來可期的上漲行情超前部署。
新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人王韻茹則指出，半導體直接掌握未來科技與創新的核心技術，2024年全球半導體產業迎向復甦，台灣半導體更扮演海外科技巨擘進軍AI領域不可或缺的軍火庫角色。新一波手機/PC換機潮，以及低庫存水位刺激新產品拉貨需求下，2024年半導體需求將回復成長態勢，尤其是2024下半年，主要成長動力將來自AI PC、智慧型手機、AI加速器、AI伺服器和Wi-Fi 7等各種先進製程的新應用。
各投信的台股ETF中，群益投信與中國信託投信旗下各有三檔收盤創新高整體表現最佳並列第一，國泰與兆豐各有兩檔並列第二，新光、富邦、野村、元大、富蘭克林華美則各有一檔。
群益投信表示，台股ETF的波動度相對個股與大盤低，是穩健型投資人長期投資的好選擇。
鑒於AI概念題材火熱、台股企業獲利回穩，台股具基本面支撐下，台股ETF表現仍看好。
建議可關注符合全球減碳趨勢的市值型台股ESG低碳50ETF、受惠於AI趨勢的台股半導體收益ETF，以及訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF。
群益台灣ESG低碳50ETF（00923）經理人洪祥益表示，近年來龍頭股成為引領盤勢的主力，今年來外資對台股呈現買超態勢，未來外資回補行情可期；而ESG永續經營能力越好的龍頭企業越能吸引外資，對台股至關重要的半導體景氣即將走出谷底，現階段不失為布局台股的好時機。
建議可以受惠於全球減碳、綠色供應鏈趨勢，又擁外資回補偏好特性的ESG低碳的台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前部署。
新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人王韻茹表示，半導體直接掌握未來科技與創新的核心技術，2024年全球半導體產業迎向復甦，台灣半導體更扮演海外科技巨擘進軍AI領域不可或缺的軍火庫角色。
新一波手機/PC換機潮，以及低庫存水位刺激新產品拉貨需求下，2024年半導體需求將回復成長態勢，尤其是2024下半年，主要成長動力將來自AI PC、智慧型手機、AI加速器、AI伺服器和Wi-Fi 7等各種先進製程的新應用。
市場對美聯儲（Fed）利率政策的新預期，讓台灣的投資環境產生了微妙變化。雖然10月份美債殖利率走高，特別股信用利差擴大，導致特別股指數收跌，但專家們普遍認為，隨著升息接近尾聲，美國中長天期公債殖利率已經接近滿足點區間，預期美元利率風險將逐漸緩和。 柏瑞投信強調，市場仍密切關注通膨和經濟數據，這可能導致政策利率維持於高位更長時間。然而，Fed持續重申將將貨幣緊縮的滯後效應納入政策考量，因此升息進入尾聲的趨勢尚未改變。長天期債券殖利率上升，投資人短期風險偏好改變，造成波動增加，使得10月特別股ETF出現資金流出。 美國第三季經濟實質GDP年化季比初值達4.9%，創近兩年來最快增速，但預期消費者支出將逐漸放緩，經濟學家普遍認為第四季將放緩，但仍能維持小幅正增長。 群益投信固定收益部主管林宗慧表示，從收益角度來看，高息特性資產如優先順位高收益債、金融次順位債以及特別股的殖利率都在4％以上，是優先配置的標的。柏瑞投信則建議，投資者應該布局高票息、基本面健全等中長期投資價值較優的特別股，並採行槓鈴策略以平衡風險，同時彈性因應市場環境變化。
柏瑞投信指出，市場持續觀察通膨和經濟數據，或導致政策利率維 持於高位更長時間，不過Fed持續重申會將貨幣緊縮的滯後效應納入 政策考量，故推估升息進入尾聲的趨勢仍未改變。預期利率維持高位 更長時間，導致長天期債券殖利率上升，投資人短期風險偏好改變， 造成波動增加，使得10月特別股ETF呈現資金流出。
柏瑞投信指出，美國第三季經濟實質GDP年化季比初值4.9％，創近 兩年來最快增速，較第二季持續加速擴張。然隨預期美國消費者強勁 支出將逐步放緩，經濟學家多認為美國經濟在第四季將放緩，但仍能 維持小幅正增長。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，市場對政策利率轉向的 預期延後，美國公債殖利率持續走升，特別股殖利率也持續維持高檔 震盪，維持在多年相對的高位，且大幅高於近五年均值，相對具有投 資吸引力。
馬治雲指出，經濟趨緩會增加信用風險上升，短中期以降低信用風 險為主，整體投資策略仍以布局高票息、基本面健全等中長期投資價 值較優的特別股，並同時兼顧利率、信用等風險管控。同時採行槓鈴 策略（Barbell）以平衡風險，基金投資組合亦將彈性因應市場環境 變化而調整。
群益投信固定收益部主管林宗慧表示，從收益角度來看，具高息特 性資產有助抗通膨，其中優先順位高收益債、金融次順位債以及特別 股的殖利率都在4％以上，可作為優先配置的標的。
【金融新聞】近來全球股市波動不斷，雖然部分股市如韓國、泰國、澳洲、日本等表現亮眼，但中國大陸股市卻顯得較為疲弱。在這樣的背景下，台灣群益投信對於市場的走向提供了專業的分析和預測。 群益投信指出，美國市場在11月份的新屋開工量顯著增加，這一點對房貸市場來說是個好訊號。隨著美債殖利率的下降，房貸利率已從10月底的23年高點7.79%回落，這對於未來市場的發展可能帶來更多動力。群益投信強調，這一點對於經濟軟著陸的預測來說是一個正面影響。 至於聯準會（Fed）的動向，群益投信表示，12月的會議如市場預期般暫停升息，並且調降了今、明兩年的通膨預估。主席鮑爾在記者會上透露，委員會已開始討論降息的可能性，但同時也有Fed官員提醒市場，不應過早期待降息，貨幣政策的動向仍需持續關注。 在歐洲方面，群益投信分析，11月的CPI年率從前月的2.9%降至2.4%，核心CPI年增率也從4.2%降至3.6%，這些數據減緩了物價壓力，並可能支持歐洲央行明年降息。英國的CPI年增率則是3.9%，遠低於市場預期的4.4%，預示英國央行明年降息的可能性增加。 在亞洲股市方面，印度股市今年來表現強勁，並在近期創下歷史收盤新高。群益投信預測，基於印度經濟的熱度，企業獲利將繼續保持雙位數增長，後市表現值得期待。債市方面，受到美歐通膨持續降溫的影響，市場預期央行將終止升息，並在明年上半年啟動降息，這一點對公債殖利率產生了顯著影響，資金回補之下，投資級債、非投資級債與新興債都同時上漲。
群益投信表示，美國市場方面，11月新屋開工量躍增近15%，隨美債殖利率下降，房貸利率已從10月底7.79%的23年高點回落，因此未來可能獲得進一步的動力，強化經濟軟著陸看法。12月聯準會（Fed）如市場預期暫停升息，並調降今、明兩年通膨預估，主席鮑爾更在會後記者會表示，委員會已開始討論降息的可能性，不過，後續有多位Fed官員出面表達市場不應過早期待降息，貨幣政策動向仍需持續觀察。
歐洲方面，歐元區11月CPI年率從前月的2.9%大幅放緩至2.4%，同期間扣除食品、能源及菸酒的核心CPI年增率也從4.2%降至3.6%，物價壓力減輕與經濟有衰退之虞有助於支持ECB明年降息。
此外，英國最新公布的11月CPI年增3.9%，遠低於市場預期的4.4%，市場更預期英國央行明年首次降息時間點將再往前挪移。
在亞洲股市方面，今年來表現強勁的印度股市在近日又再度刷新歷史收盤新高紀錄，基於印度景氣熱度不減，企業獲利料延續雙位數增長，後市表現可期。
債市方面，受到美歐通膨持續降溫，市場不只預期央行終止升息，更預期明年上半年有望啟動降息，公債殖利率因利率風險下降而明顯回落，資金回補之下帶動投資級債、非投資級債與新興債齊步上漲。
台灣群益投信旗下的多檔長天期美債ETF近期表現亮眼，成功躍升為12月以來債券ETF報酬排行榜前十強。由於美國通膨逐漸緩和，市場預期聯準會將結束升息循環，這一趨勢帶動了債券市場的走揚，群益投信的多檔ETF因而獲益良多。 根據市場分析，群益投信共有九檔長天期美債ETF在台灣掛盤，分別是25年美債、25+美債、20年美債等，這些ETF在過去一個月內的漲幅皆超過了8.3%，其中排名第十的是群益投信的新興公債ETF，12月來的漲幅也達到了8.1％。 元大美債20年ETF的研究團隊指出，無論是作為資產配置的避險工具，還是為了參與債市行情，現在都是進場的佳機。對於手頭持有美元現金的投資人來說，元大投信建議在評估債券ETF的債息水準的同時，也應該關注長天期債券相對於美元現金的資本利得空間。 此外，對於高資產投資人，元大投信則建議關注債券ETF的配息優勢。由於債券配息計入海外所得，個人可享受新台幣670萬元內的免稅額，並且不計收二代健保補充保費。 群益投信的新興公債ETF經理人洪慧珊表示，隨著聯準會暫停升息，市場對明年降息的預期增加，美國十年期公債殖利率大幅回落，利率風險降低，美元指數也隨之下滑，這對新興債表現形成強力提振。展望未來，若聯準會降息時程提前，新興國家央行可能加速跟進降息，新興債的反彈格局有望持續。雖然短線美債殖利率回檔存在風險，但新興債利差目前仍略高於歷史均值，殖利率也有7%以上，評價上仍具有吸引力。
根據統計，在台掛盤的長天期美債ETF共計有九檔，分別為群益25年美債、凱基美債25+、富邦美債20年、國泰20年美債、統一美債20年、復華20年美債、中信美國公債20年、元大美債20年、永豐20年美公債，九檔ETF全數位居12月來所有債券ETF表現前九強，12月來漲幅皆逾8.3%，而第十名則為群益投等新興公債，12月來漲幅達8.1％。
元大美債20年ETF研究團隊表示，無論是將債券ETF納入資產配置發揮避險收益功能，或藉此純粹參與債市行情，目前都可留意進場機會。
對於持有美元現金的空手投資人，元大投信表示，在評估債券ETF債息水準的同時，更可留意長天期債券相較美元現金的資本利得空間，若降息預期引導美債殖利率下滑、美元指數走弱，長天期債券相對於單純持有美元現金更有資本利得空間，可望平緩匯率影響。
而對於高資產投資人，元大投信表示，則可關注債券ETF配息計入海外所得 670萬元免稅額且不計收二代健保優勢，債券配息計入海外所得，適用個人最低稅負制，於新台幣670萬元內可免稅（自然人），且因其配息來源屬於海外所得，無論單次領息金額高低，都免繳二代健保補充保費。
群益投等新興公債ETF經理人洪慧珊表示，隨著聯準會暫停升息，明年降息預期提升，美國十年期公債殖利率大幅回落，利率風險下降，美元指數同步下滑，新興債表現獲得大幅提振。展望後市，聯準會降息時程提前，新興國家央行可望加速跟進降息，新興債反彈格局可望延續，惟仍須留意短線美債殖利率回檔過多的風險。不過新興債利差目前仍小幅高於歷史均值，殖利率則仍有7%以上，評價面尚具吸引力。
今年全球股市和債市真的是起伏不定，但台灣的基金市場卻逆勢增長，創下了一個又一個新高！你知道嗎？台灣的投信公司們今年來可是發揮得超猛，整體基金總規模已經來到6.39兆元，年增長率更達到了31％，這真的是一個超級驚人的成績啊！ 在這波增長的浪潮中，有七家投信公司的規模成長超越了整體平均成長率。其中，元大投信以1.3兆元的規模創下了歷史新高，成為台灣唯一一家規模破兆元的投信公司，增加的資金高達4,132億元，真的是壯觀啊！國泰投信也不甘示弱，規模成長近4成，以8,183億元緊追在後。 但別以為只有這兩家投信表現亮眼，其實還有復華、永豐、統一投信等中型投信，他們的成長幅度更是驚人，總計有七家投信的規模增幅優於整體規模的31％增速。 而這麼大的規模增長，當然要歸功於ETF和各種新基金的募集。像台股配息型ETF、美債ETF這些都是大熱門，累計今年來規模增長幅度超越整體平均的投信業者共有七家。其中，復華投信6月發行的台股月配型ETF「復華台灣科技優息」就吸金逾千億元，對今年整體成長的貢獻達到了65.2％。 復華投信的投研團隊還預測，隨著FED結束升息循環，企業獲利成長動能提升，加上半導體邁入向上週期，2024年股債雙漲的格局將會更加明確。他們對台股及全球科技股的走勢持續看好，並預期各債市也將因通膨疑慮下降而吸引資金回流。 不過，中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧也提醒大家，台股現在的氣氛是謹慎樂觀，但股市漲多須留意修正機會。當遇到回檔時，適時布局相關ETF部位，還是可以參與後市漲升行情的。
今年以來投信整體規模紛創新高，其中元大投信1.3兆元創歷史新 高，也是國內唯一單家投信規模破兆元者，增加4,132億元，居投信 之冠；國泰投信大幅成長近4成，以8,183億元緊追在後。其他中型投 信衝更快，以增幅來看，復華、永豐、統一投信成長幅度最多，總計 七家投信規模增幅優於整體規模的31％增速。
據投信投顧公會統計，境內基金總規模在8月站上6兆元大關後緩步 震盪向上，11月因聯準會停止升息、美債殖利率自高檔回落，帶動股 債市大漲，規模增幅達6％，創下今年單月最大漲幅，復華、群益、 元大、野村等投信同期間漲幅更有逾8％。
今年ETF百花齊放及新基金募集，成推升規模創新高的大功臣，以 台股配息型ETF、美債ETF最吸金。累計今年來規模增長幅度超越整體 平均的投信業者共有七家，復華投信6月發行首檔台股月配型ETF─復 華台灣科技優息吸金逾千億元，帶動今年整體成長1,729億元、成長 65.2％拿下冠軍；永豐、統一各增加292億元、535億元，增幅各61％ 、58％拿下二、三名；群益、元大、中國信託及國泰等四家新募集及 既有美債ETF齊發力，今年來規模增長都超過千億元，成長幅度皆優 於整體平均的31％。
復華投信投研團隊表示，FED結束升息循環、企業獲利成長動能提 升、半導體邁入向上週期，有利帶動2024股債雙漲格局，持續看好台 股及全球科技股走勢，各債市因通膨疑慮下降，也將吸引資金回流而 有表現空間，並挹注基金規模成長動能。
中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧建議，台股氣氛謹慎樂觀， 但股市漲多須留意修正機會，若遇回檔時，可適時布局相關ETF部位 ，參與後市漲升行情。
台股ETF換股潮來了！群益台灣精選高息ETF（00919）規模衝上855.56億元，成為市場焦點。這款ETF自12月以來規模增長283.52億元，將於18日開始進行換股，減持航運類股、調節AI、電子通路龍頭股，並加碼金融股、傳產股。不僅如此，大華優利高填息30ETF（00918）規模也突破91億元，將在12月底進行換股，元大高股息（0056）則將挑選未來股利率最高的前50檔股票。 群益投信強調，群益台灣精選高息ETF的選股策略重於精準高息和精準領息，此次換股重點在金融股，看好金融股今年獲利佳、明年配股配息好。而大華優利高填息30ETF則會從企業本業獲利、股利率、歷史填息率跟流通度去篩選。 12月，多檔ETF進行持股增刪，包括群益半導體收益（00927）、富邦特選高股息30（00900）等。群益投信指出，群益台灣精選高息ETF自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，並已完成填息。12月除息，更上調配息金額到0.55元，連續三次股利率突破10％，除息後股價下降，適合存股族加碼買進。 展望2024年，大華優利高填息30經理人徐慧芸認為，企業庫存調整完畢後，晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現，台股盈餘將有雙位數成長。透過選股布局評價面偏低與基本面觸底的個股，以及長期總報酬持續成長的公司，有望在高通膨環境下為資產撐起保護傘。
12月規模增加65億、排第二名的大華優利高填息30ETF（00918）目 前最新規模也衝破91億元，也將在12月底進行換股，至於規模破247 6億的元大高股息（0056）將在150大市值股中，挑出預測未來股利率 最高的前50檔。
以群益台灣精選高息ETF來說，選股策略有兩個重點，即精準高息 及精準領息，納進來的成分股都是尚未配息的高息股，像此次換股明 顯偏重金融股，主要就是看好今年金融股獲利佳、明年配股配息好， 優先卡位。而大華優利高填息30ETF來說，就會從企業本業獲利、股 利率、歷史填息率跟流通度去篩選。
統計12月有包括00919、00918、0056、元大台灣高息低波（00713 ）、凱基優選高股息30（00915）、台新永續高息中小（00936）、群 益半導體收益（00927）、富邦特選高股息30（00900）等八檔將對其 成分股進行持股增刪。
群益投信指出，群益台灣精選高息ETF在12月以來含息報酬率高達 5.96％，自成立以來共配息三次，前兩次配息金額皆為0.54元，且皆 已完成填息。12月除息，更上調配息金額到0.55元，優於投資人期待 ，連續三次股利率突破10％，除息後股價下降，更適合讓存股族甜甜 價加碼買進。
展望2024年，大華優利高填息30經理人徐慧芸認為，隨著企業庫存 陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與 PC 供應鏈等有望回歸基本 面表現。預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局 於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報 酬持續成長的公司並長線布局，也能在高通膨環境下為資產撐起保護 傘。
國內基金市場今年來表現亮眼，尤其在股債ETF基金的帶動下，基金規模已突破6兆元大關。據統計，截至10月底，38家投信管理資產規模累計達6.12兆元，今年增加1.17兆元，成長率超過兩成。其中，永豐、復華、統一三家投信成長幅度超過5成，預期今年投信獲利將隨著規模擴大而攀升。 群益投信作為台灣知名的投信公司，其管理資產規模也呈現顯著成長，預計將帶動整體獲利上漲。今年股債ETF基金受到市場熱烈追捧，規模創下新高，其中，永豐、復華、統一投信在ETF市場的表現尤其出色，其規模成長至少5成以上，對今年獲利有著重要貢獻。 不僅如此，中信、群益與元大投信等投信公司在ETF市場也持續穩健成長，今年規模成長率均超過3成。去年受到股匯雙挫影響，投信獲利衰退，但今年靠著ETF的熱潮，預期獲利將挑戰前年的高峰。 總結來說，今年台灣基金市場在股債ETF基金的帶動下，整體表現亮眼，投信公司規模和獲利均有顯著提升。群益投信等公司不僅在ETF市場取得佳績，也預期將帶動整體投信業的獲利成長。
38家投信中有25家投信規模成長，其中永豐、復華、統一三家投信 成長超過5成，幅度最大，預期在主被動基金規模同步增胖，手續費 等收入增加下，今年投信獲利亦可望隨著攀高。
據統計，38家投信至10月底管理資產規模達6.12兆元，今年增加1 .17兆元，成長23.73％，其中，永豐投信成長超過6成，幅度最大， 其次是復華、統一兩家投信成長逾5成，中國信託投信、群益投信和 唯一規模已破兆的元大投信也有逾3成的成長。規模大增預期將帶動 今體投信獲利攀高，可望超越去年的106.8億元獲利水準。
投信今年股債ETF基金買氣爆棚，受益人數與規模同步創新高，股 債ETF基金規模分別來到1.57兆、1.69兆元，分別較去年底成長40.6 ％、39％，統計至10月底合計規模3.27兆元，已占境內基金整體規模 的一半以上，等於被動式基金規模正式超越主動式基金。
今年主攻ETF市場的投信規模也明顯成長，永豐、復華以高股息台 股ETF搶市，統一投信則靠新募集的台股主動型基金與債券ETF基金衝 高規模，這三家投信規模成長至少5成以上，預期將有效挹注今年獲 利。另外，中信、群益與元大投信則持續在ETF市場中穩健成長，今 年也有3成以上的規模成長。
去年受到股匯雙挫影響，38家投信獲利106.8億元，較前年衰退15 ％左右，元大、國泰、安聯、野村與復華投信是去年賺最多的前五大 投信，今年基金市場靠費用率較主動式基金低的ETF撐場，預期部分 境外基金市場有成長或有主動式台股基金加入的業者，獲利可能爬升 速度更快，整體來看，應可擺脫去年獲利衰退的窘境，獲利可望挑戰 前年的126億元。
市場預期美國聯準會明年開始降息，資金搶進債市，債券ETF基金也出現爆炸性的買盤，國內首檔ESG月月配債券ETF基金5日掛牌首日，即創下23.6萬張交易大量、上漲3.57％，成交量與漲幅居當日股債ETF第一，也打破債券ETF掛牌首日成交量紀錄。這一檔ETF基金交易一小時即達基金募集上限195億元，被迫停止申購，投資人僅能從次級市場交易。
群益投信發行國內首檔結合ESG與月配訴求的債券ETF基金，三天即募到150億元成立，5日掛牌，開盤不久便爆出天量，在買盤積極進場卡位下，一小時就達可募集額度上限的195億元，開賣即完售，為債券ETF史上頭一遭。群益投信也公告自5日上午10時起，暫停受理初級市場申購申請，不過投資人仍可透過次級市場交易。
近年來債券ETF基金掛牌交易量逾10萬張者，最先是2018年12月掛牌的元大美債20年、富邦中國政策債兩檔基金，隨後國泰20年美債、群益25年美債、復華彭博新興債也陸續達到，最近一次最高紀錄則由2021年6月掛牌的富邦美債20年ETF有13.5萬張，5日群益這檔債券ETF基金則刷新紀錄，直接衝上23.6萬張，反應今年債市買氣爆棚。
市場法人分析，美歐央行皆暫停升息，且近期公布的通膨數據顯示物價降溫趨勢不變，公債殖利率因利率風險趨緩而走降，債市持續吸引資金進駐。同時，今年以來月配型基金幾乎檔檔人氣爆棚，因此結合月配息及債券話題的基金掛牌即募爆。檢視目前債券ETF基金中有四檔月配型，包括規模上千億元的中信高評級公司債基金、中信優先金融債、國泰10年金融債與群益ESG投等債20＋等。群益這檔債券ETF5日達募集上限195億元後，據悉後續將再申請追加募集，持續挹注今年已創高的債券ETF基金規模。
同時交易一小時即達基金募集上限195億元，被迫停止申購，投資 人僅能從次級市場交易。
群益投信發行國內首檔結合ESG與月配訴求的債券ETF基金，三天即 募到150億元成立，5日掛牌，開盤不久便爆出天量，在買盤積極進場 卡位下，一小時就達可募集額度上限的195億二，開賣即完售，為債 券ETF史上頭一遭。群益投信也公告自5日上午10時起，暫停受理初級 市場申購申請，不過投資人仍可透過次級市場交易。
近年來債券ETF基金掛牌交易量逾10萬張者，最先是2018年12月掛 牌的元大美債20年、富邦中國政策債兩檔基金，隨後國泰20年美債、 群益25年美債、復華彭博新興債也陸續達到，最近一次最高紀錄則由 2021年6月掛牌的富邦美債20年ETF有13.5萬張，5日群益這檔債券ET F基金則刷新紀錄，直接衝上23.6萬張，反應今年債市買氣爆棚。
市場法人分析，美歐央行皆暫停升息，且近期公布的通膨數據顯示 物價降溫趨勢不變，公債殖利率因利率風險趨緩而走降，債市持續吸 引資金進駐。同時，今年以來月配型基金幾乎檔檔人氣爆棚，因此結 合月配息及債券話題的基金掛牌即募爆。
檢視目前債券ETF基金中有四檔月配型，包括規模上千億元的中信 高評級公司債基金、中信優先金融債、國泰10年金融債與群益ESG投 等債20＋等。群益這檔債券ETF5日達募集上限195億元後，據悉後續 將再申請追加募集，持續挹注今年已創高的債券ETF基金規模。
台灣群益投信近期在分析聯合國氣候大會（COP28）的進度後，發現MSCI全球ESG指數在會議期間以及會議後的半年內，表現均超越了大盤。這一發現不僅反映了市場對ESG（環境、社會和公司治理）主題的關注，也顯示了投資者對此類企業的信心增強。 根據群益投信的統計，自2017年以來，在氣候變遷大會期間，MSCI全球ESG指數以及MSCI ESG領導者指數的漲勢都超過了MSCI世界指數。隨著時間的推移，這些ESG指數的漲幅更是持續超越大盤，尤其是在會議後半年，ESG指數的漲幅比世界指數高出近一倍。 群益投信強調，這種趨勢反映了與會國家在潔淨能源和淨零碳排政策上的明確方向，這些政策不僅激勵了相關產業和企業的表現，也增強了市場對這些企業的投資信心。今年以來，市場資金也積極支持ESG和永續主題相關的股票型基金，截至11月中旬，資金淨流量達到208.66億美元，總規模達到4,162.3億美元。 儘管全球減碳進度落後，但群益投信認為，政策的多種支持以及企業的轉型實際上帶來了實質的改變。許多國際企業，如科技和電動車領域的微軟、輝達、Google、特斯拉、台積電，以及醫藥生化和金融業的禮來、嬌生、寶僑和VISA等，都在積極採取措施達到ESG目標。這些企業通常在產業中擔任龍頭角色，其穩健的營運和較低的資金成本使其在市場逆風時更具抵禦力。 群益投信總結道，隨著ESG永續經營成為各國政策的重點，未來企業若不進行相應的轉型，其運營風險將相對提高。而注重ESG經營的企業，在運營和獲利上將有望更加穩健。從近年來的投資市場來看，ESG相關資產的資金流入不斷增加，已成為投資的新主流，未來的表現值得期待。 基於對ESG趨勢的看好，法人建議投資者可以從股票、債券、REITs等資產中尋找ESG商機，通過指數把關和靈活量化操作，尋找具有競爭優勢的標的，提前布局ESG熱潮的多頭列車。
PGIM保德信投信表示，統計2017年以來共五屆氣候變遷大會期間， 包括MSCI全球ESG指數、MSCI ESG領導者指數相較於同期間MSCI世界 指數漲勢，都有超越大盤的表現，且該題材隨著時間發酵，漲幅持續 過大，會後半年相關ESG指數的漲幅相比世界指數高出近一倍之多， 反映出與會國家因為在潔淨能源、淨零碳排政策有更明確的方向，持 續激勵相關產業與企業表現，進而帶動市場對於相關企業的投資信心 。
今年來市場資金也以行動支持，統計全球逾千檔與ESG、永續主題 相關的股票型基金截至11月中旬，年迄今的資金淨流量達208.66億美 元，推升總規模來到4,162.3億美元。
投信指出，雖然全球減碳進度落後，但政策作多、企業轉型是實質 的改變，不少國際企業也積極透過轉型使用再生能源、提高設備的能 源效率等方式，達到ESG目標，而這些企業往往為產業龍頭代表，包 括科技與電動車相關的微軟、輝達、Google、特斯拉、台積電，醫療 生化產業的禮來、嬌生、寶僑，及金融VISA等，除了展現出龍頭企業 永續經營的決心，營運良好企業亦可取得較低的資金成本，因此即使 遇到市場逆風，抵禦能力比起其他同類型企業更佳。
群益投信認為，隨ESG永續經營為各國政策重點，企業若不進行永 續轉型，未來營運風險也相對高，注重ESG經營的企業，營運與獲利 上也可望更為穩健；從近年來投資市場可觀察到，資金持續湧入ESG 相關資產，已為投資新主流，後市表現值得期待。
看好政策作多帶動ESG趨勢，法人建議，不妨從股票、債券、REIT s等資產尋找不同ESG商機，透過指數把關與靈活量化操作，找出最有 競爭優勢標的，提前卡位ESG熱潮多頭列車。
群益投信近期針對印度市場發表了詳細的分析報告，強調印度企業在最新一季的財報表現亮麗，特別是在節慶期間的零售銷售金額創下歷史新高。根據報告，印度政府的多項改革政策及內需強勁的帶動，讓企業獲利持續提升，經濟數據也逐漸改善。MSCI全球新興市場指數對印度的權重調升，更是為印度股市帶來中長期的成長動能。
群益投信的專家表示，印度政府積極推動改革，並改善經商環境，以吸引海外資金。這對企業投資和內需消費都帶來巨大的成長潛力。從世界銀行和IMF等機構的預測來看，印度未來兩年的經濟成長前景被看好，企業獲利年增率高達3成以上。
此外，野村投信也對印度市場持正面看法，指出印度經濟將增長6%至6.5%，並受到龐大人口紅利的支持。印度製造業一旦搭上AI成長列車，其潛力將不容小覷。因此，投資人應該把握股市拉回修正的時機，加碼布局印度基金。
瀚亞印度基金經理人林庭樟則提到，從現在到明年印度大選後，印度經濟數據可能會短暫回落，但長期來看，印度經濟發展是不可逆的。無論哪個政黨當選，印度經濟成長動能都將持續看好。因此，建議投資人把握機會，加碼布局印度基金。