台泥發GDR 籌資133億 |花旗台灣商業銀行

台泥昨（28）日晚間宣布，成功完成4.25億美元（約新台幣133.8億元）海外存託憑證（GDR）發行定價，此籌資案是過去兩年以來，台灣發行規模最大的企業海外存託憑證。

台泥公告，以每單位5.06美元，海外存託憑證發行8,400萬單位，表彰4.2億股普通股，昨日完成總額4.25億美元海外存託憑證發行定價，預定10月3日在盧森堡證券交易所正式發行。台泥是以每一單位海外存託憑證表彰公司普通股5股，每股價格折合新台幣32.24元。

台泥表示，這次定價僅經短短數小時，即獲得投資人超過基本發行規模五倍，逾21億美元認購訂單。

強勁的投資者需求，成功使得最終發行價格高於價格區間低端，是2022年至今折價幅度最低的台灣企業海外存託憑證發行。

台泥強調，此次海外存託憑證成功發行，顯示海外投資機構認同台泥永續經營政策，及台泥布局全球新能源的方向。

此案也有效提昇台泥的國際市場能見度、吸引國際機構投資人外，更能強化公司之財務結構。

在全世界升息、資本市場變動如此劇烈狀況下，台泥與花旗銀行、高盛能完成如此規模的海外存託憑證發行，實屬不易。台泥董事長張安平帶領團隊參與十場NDR視訊說明會，向投資機構說明台泥未來發展策略。

張安平表示，在2022年全球氣候劇烈變化的狀況下，台泥在永續之路的堅持，仍能獲得國際投資機構的認同，這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥，也將讓台泥能繼續堅定地朝向EARTH HELPER幫助地球未來環境的精神，持續永續經營。