ESG投資夯 相關ETF納配置 |柏瑞證券投資信託

ESG投資已蔚為潮流，尤其進入後疫情時代，ESG概念更深植全球法人及個別投資人心中。法人指出，ESG資產增長速度非常快至2025年，全球ESG資產有望超過53兆美元，將占全球140.5兆美元總管理資產的三分之一以上，成為投資主流。

凱基投信表示，除了ESG永續概念的主動式基金，一般人若想更直接參與ESG永續債券市場，可透過債券ETF基金運用指數化投資，提升理財效率。據統計，ESGETF的累計流入量可能在2021年底之前超過1,350億美元，增長預計將在未來五年繼續加速。

不過，亞洲只有4％的ETF產品被歸類是ESGETF，大部分國家仍落後於歐洲和美國。

凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金預定經理人陳韻竹表示，ESG永續債券型主動式基金愈來愈多，但是若一般人想更直接參與ESG永續債券市場，可透過債券ETF基金運用指數化投資，提升理財效率。上櫃後申購交易可掌握買賣自由、價格清楚、申購門檻低、成本較低等投資特色，降低自選債券投資組合的困擾，適合納入資產配置的衛星組合。

凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金預定經理人蔣松原表示，美公債殖利率攀升，BBB投資等級公司債具備較高信用利差特性，可望有效抵禦利率上揚衝擊，另外重視永續概念及ESG評級較佳的企業，具備財務體質較佳、風險性較低的特色，有助提升投資品質。若直接將ESG相關債券ETF基金納入資產配置，更可望發揮永續投資的長期效益。

柏瑞投信表示，殖利率正常化往往伴隨投資風格轉換，尤其從超低利率水準回升過程將使成長股的估值承壓，但對金融、工業與消費等景氣擴張產業則相對有利。

柏瑞ESG量化多重資產基金經理人江仲弘表示，全球經濟疫後復甦，但政經條件已出現質變，包括美歐擴大財政刺激將加速經濟復甦、拜登新政逐步上路後將改變環保、產業政策等，想要穩健參與景氣復甦與資金行情，不宜再像過去單押科技股，可透過ESG多重資產，跳脫產業分野、發掘ESG佳、企業體質優的股票與債券的投資機會。