ESG量化多重資產 追成長抗波動 |柏瑞證券投資信託

2020年的一場疫情，可說是徹底改變了人類生活方式，在投資上，也確立了ESG投資的大趨勢。雖然疫情打亂今年的投資腳步，但卻推升良心投資大爆發，ESG一躍成為全球熱搜關鍵字，具有ESG元素的股債資產跟著大受青睞，今年來資金流入明顯出現大幅成長。

柏瑞投信表示，愛地球兼具投資的ESG潮流，已於今年全面啟動，ESG多重資產將是下一個新焦點。如果投資組合想要多一些成長潛力，又不想承擔股市較大波動的投資人，在多重資產投資策略上也需要新觀念，可以透過有股有債的ESG量化多重資產策略，輕鬆全面擁抱ESG加速發展的趨勢。

ESG篩選因子

抵禦風險擁收益

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，近期全球金融市場頻創波段高點，投資人情緒也偏向樂觀，但投資風險和操作難度也越來越高。雖然市場資金豐沛有利於投資，但更要留意風險控管，ESG就是關鍵因素。

透過ESG將有助於提前防範企業風險，而在後疫情時代，更要用ESG慎選股、債標的進行投資。如果在投資流程中，加入ESG篩選因子，可望提前避開問題企業、防範投資風險。

柏瑞投信指出，今年來新冠疫情、氣候異常加劇、示威罷工頻傳，但是從ESG投資如火如荼的發展情況來看，國際社會正透過ESG投資的具體行動，進一步下架或改變非ESG理念的企業，以達到改善地球環境的永續目標。

由於ESG在台灣仍屬新型態的金融概念，且投資需求也愈來愈高，為使投資人能夠一次掌握ESG概念的資產，柏瑞投信再度突破，創新推出境內首檔以ESG為主題的多重資產型基金－柏瑞ESG量化多重資產基金，透過全球市場布局，一次買齊ESG債券、股票等資產。

柏瑞投資2015年簽署聯合國「責任投資原則」（UNPRI），今年整體策略及治理獲得PRI最佳評分A+，即最佳永續投資企業；且在2020年股票、固定收益團隊分項評比，各項評分均獲得A評級肯定。

433黃金比例

建構最適化組合

柏瑞投信今年1月推出境內首檔以「ESG因子＋量化策略」的柏瑞ESG量化債券基金，率先實踐用投資愛地球的理念，開啟ESG債券主動管理投資的新風潮，並帶動其他同業陸續發行ESG相關產品。

根據投信投顧公會的資料，截至2020年10月31日，該基金規模為新台幣224億元，在投信投顧公會基金分類之「跨國投資等級債券型」，為境內最大的全球投資等級債券基金。不到1年內，柏瑞再度推出境內首檔ESG量化多重資產基金，維持ESG先行者的市場地位。

柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘表示，在一般市況下，目前規劃此基金將採用「40%ESG投資級債＋30%ESG高收益債＋30%ESG股票」，組成433黃金比例中性配置，並透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，挑選出投資級債、高收益債和股票等標的，每月調整，建構最適化的投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。

此外，此基金投組目前預定的投資區域，不侷限特定國家，真正布局全球並嚴控風險，以成熟國家為主（約84%）、新興市場為輔（約16%）。投資範圍涵蓋投資等級債券、高收益債券、股票和基金受益憑證（含ETF），待基金成立後亦將隨市場情況靈活動態調整配置。

柏瑞ESG量化多重資產基金昨（23）日開始募集，為提供投資人資金彈性，提供手續費前收型和後收型、以及多幣別的選擇，其中，後收N級別免收分銷費，長期投資更給力。柏瑞投信提醒，多重資產仍有相關風險，須留意後續市場變化。

圖說：

台灣No.1首發ESG多重資產策略係根據SITCA分類，境內多元資產分類中符合ESG投資逾60%為訴求之基金，柏瑞為第一檔首發，2020/9/30。該基金成立6個月後，應有至少60%價值之部位投資於符合ESG投資概念之有價證券。符合ESG投資概念之相關定義說明請詳閱公開說明書。上述相關比重均不含現金。以上投資配置為現行規劃，可能隨市況變動，2020/10。圖文僅供參考，該公司未藉此做任何徵求、推薦及獲利之保證。

資料來源：柏瑞投信、SITCA。