綠色永續債 績效傲人

今年以來，綠色永續投資相關債券績效表現不俗。法人指出，依據Bloomberg的資料顯示，代表永續投資的債券指數，無論是綠色債券、永續投資債券、ESG加權債券，以及社會責任投資債券指數的報酬，都超越全球的公司債綜合指數，顯現在疫情對全球各國衝擊期間，投資人愈來愈加關注永續投資的發展。柏瑞投信表示，投資人對固定收益資產的需求不減，帶動資金持續流入ESG企業債市。在新冠肺炎疫情刺激下，全球投資人對於ESG產品的需求方興未艾，可望支撐ESG債市維持強勁的表現。柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，今年來ESG概念產品持續獲得全球投資人青睞，觀察ESG概念商品發展狀況，以歐洲發展最快，但美國近年來也大幅成長，現在這股風潮更進一步吹向新興市場，尤其以ESG概念債券大受青睞。根據BofA Global Research在8月公布的調查報告顯示，今年以來截至7月，新興市場ESG概念債券總發行金額達230億美元，已經等同於2018年全年發行金額。預估2020年新興市場的ESG概念債券發行總額，可望超越2019年的430億美元，為ESG債市提供強勁支撐。滙豐中華投信指出，根據Morgan Stanley的調查發現，每五家機構法人就有四家將ESG因素整合到投資流程；同時，有57%的機構法人認為，未來將只配置資產給具有正式永續發展方法的資產管理公司。由此可以觀察到，永續投資的議題已經開始深入機構法人的投資DNA之中，這也將會帶動企業界對於永續發展經營的重視，創造一個低碳的綠金世界。滙豐中華投信進一步指出，購買債券的投資人大多希望降低波動及追求資本的增長，但若違反碳排放規定，除了可能遭受主管機關鉅額罰款以及公司形象受損外，更可能由於財務及公司治理風險而影響信用評級，導致債券價格劇烈波動，因此，納入低碳債券基金到組合中，不失為中、長期投資者的絕佳選項之一。