柏瑞投信 首開特別股投資風

柏瑞投信於2017年1月率先在台灣推出首檔以投資特別股為訴求的基金－柏瑞特別股息收益基金，根據投信投顧公會的資料，截至今年4月底的基金規模達273億元，是境內最大的股票型基金，在境內特別股基金市場具有領先地位。

由於產品創新獨特，柏瑞特別股息收益基金更於2018年6月獲得香港《財資》雜誌頒發「Editors’TripleStar」的編輯部評審團大獎殊榮，表彰產品「具有創新和引領市場地位」。

柏瑞投信行銷企劃處副總經理張靈靈指出，柏瑞投信引進集團豐富的特別股投資經驗，在2017年把過往只有法人、大戶才有機會搶到的特別股，變成小額資金就能買到的基金，推出後短短一兩年內，國內就有超過五檔特別股為主的基金相繼成立，開啟特別股的投資風潮。柏瑞投資的特別股顧問團隊逾20人，研究成員加入柏瑞的平均年資逾12年。主要海外投資顧問VladimirKarlov負責管理特別股及混合證券投資組合，並負責主導投資決策。

特別股收益好、波動低，與多數資產相關性低，各類資產搭配特別股可分散風險，使投資組合的風險報酬效率表現更佳。風險報酬值為投資人承受每單位風險所創造出的報酬，數值愈高愈好。

為鼓勵長期投資、降低投資成本，柏瑞特別股息收益基金亦於2017年4月5日成立後收型N級別。柏瑞投信2015年首推境內後收型N級別基金，帶動「為投資人省錢」的新趨勢！相較於境外基金大部分都有收取「分銷費」，境內基金後收「N級別」標榜「不收分銷費」的做法，若不計入其他經管費用，形同100％本金用於投資，有機會提高勝率。