柏瑞特別收益策略 開創新藍海 |柏瑞投信

在台灣深耕28年的柏瑞投信，以擁有利基資產的核心管理能力著稱，近年來更憑藉創新差異化的產品策略業績大幅成長。在2015年首創境內免分銷費後收型基金的「N級別」，今年更領先業界推出台灣第一檔的特別股基金，成立短短半年內就募集超過新台幣200億元，成為境內主動管理規模最大的股票型基金，並帶動投資市場吹起一陣「特別股」旋風，許多同業亦跟進發行相關產品。

雖然市場競爭激烈，不過，柏瑞投信今年來在結合「特別股」和「高收益債」這兩種產品的「特別收益」策略助陣下，交出一張漂亮的成績單。所謂的「特別收益」亦即在投組中同時納入「特別股」和「高收益債」的資產配置。透過這樣的投組配置，有助於投資效率再升級。如果以50％特別股搭配50％全球高收益債作為投資組合，單位風險報酬率可提升至1.94。