柏瑞投信 開創特別收益新藍海 |柏瑞投信

在台灣深耕28年的柏瑞投信，以擁有利基資產的核心管理能力著稱，近年來更憑藉創新差異化的產品策略打下一片江山。在2015年首創境內免分銷費後收型基金的「N級別」，今年更領先業界推出台灣第一檔的特別股基金，成立短短半年內就募集超過新台幣200億元，成為境內主動管理規模最大的股票型基金，並帶動投資市場吹起一陣「特別股」旋風，許多同業亦跟進發行相關產品。

雖然市場競爭激烈，不過，柏瑞投信今年來在結合「特別股」和「高收益債」這兩種產品的「特別收益」策略助陣下，交出一張漂亮的成績單。所謂的「特別收益」亦即在投組中同時納入「特別股」和「高收益債」的資產配置。透過這樣的投組配置，有助於投資效率再升級。如果以50%特別股搭配50%全球高收益債作為投資組合，單位風險報酬率可提升至1.94（右圖）。

柏瑞投信表示，當產品設計具有新意，又能打到市場需求時，投資人就會以最實際的行動「買進」來力挺。從之前的「N級別」到今年的特別股，就是最好的證明。此外，柏瑞投信長期以來在市場上的最大優勢就在於擁有創新思維和快速應變的企業文化，同時具有敏銳專業的投資嗅覺，所以能夠適時推出滿足客戶需求和期待的產品或服務，因此相較競爭對手能夠脫穎而出。

柏瑞投信指出，今年資產規模的成長主要還是歸功於柏瑞擁有海外投資研究團隊的資源，更能結合在地化資產管理團隊的創新能力，推出符合客戶需求的利基型產品，再加上業務同仁的努力和客戶溝通說明，成功抓到了客戶的心。因為客戶最怕不確定性，但是如果產品真的可以幫助到客戶，就能獲得長期信任與支持，公司的資產管理規模當然就會持續成長。