中嘉聯貸案 改由台銀任管理行 |星展(台灣)商業銀行

中嘉480億元大型聯貸案因遠傳入主中嘉，也牽動聯貸團隊換手，據了解，新的聯貸案將由台銀領銜出任管理銀行，8家銀行團成員並已在上月召開董事會通過相關聯貸條件，該聯貸案總金額達480億元，一等NCC核准遠傳入主，台銀為首的聯貸銀行團隨即將與遠傳和中嘉簽約。

根據銀行團所設計的聯貸架構，該聯貸案年期為7年，利率方面，銀行團採取緊盯有線電視特有的「EBITDA」指標，將視中嘉的負債和EBITDA相對應的倍數高低給予不同的加碼，來浮動決定利率高低，該倍數愈低，利率水準就愈低，若按現行的基準利率來算，總利率水準最低2％，最高為2.8％。

對於新銀行團隊名單，相關人士透露，480億元額度，台銀、中信、台新、合庫、土銀、星展、法國東方匯理、巴黎等8家銀行包銷，其中，台銀包銷150億、中信銀包銷140億，可說為包銷額度最大的兩家銀行。

其中，中信銀雖然將結束安博凱的聯貸案，但仍將扮演新聯貸案的重角，另外星展、東方匯理兩家外銀，也將繼續參與新聯貸案。據悉，遠東集團早在去年5、6月間，在競標之前就和台銀講好，一旦得標就由台銀出面籌組480億元大型聯貸案，但最後由台灣之星得標，使得該聯貸案因而暫停；之後隨頂新爆發食用油風暴，阻礙中嘉的標售進度，不僅頂新另組的聯貸案全面停擺，還使得大股東安博凱(MBK)，不得不在今年2、3月出面，委託中信銀出面任管理銀行，籌組總金額467億元的新聯貸案來清償即將到期的舊聯貸案。

如今遠傳歷經一年多努力，終於拿下中嘉，這場原本已在去年談妥整個聯貸架構的聯貸案，隨即快速成軍，根據遠東集團與台銀方面去年談妥的聯貸規畫，480億元的總金額，其中有402億元是用來償還2年前的聯貸案，剩餘的78億元部位則以周轉金貸款的名義作為新增借款，現在將作重新分配。