漢神百億元聯貸 可望超額認購1.5倍

漢神集團百億元聯貸案登場。由於主管機關表態要國銀作土建融案「自我節制」，牽動銀行聯貸案方向轉彎，從建案改進軍觀光飯店領域找案源，漢神集團日前已籌募95億元聯貸案，由合作金庫出任管理銀行，以參貸銀行團認購情況來看，此聯貸案已拉高水位，屆時預計將以1.5倍超額認購，總額度逾140億元定案。根據聯貸銀行團規劃，這筆聯貸案將由漢神集團旗下的漢神名店百貨、漢神實業開發兩家公司擔任借款人，為期15年，屬於借新還舊的債權重組貸款，預定最快可在本月底前簽約。此一聯貸案由合庫擔任管理銀行，參貸行還包括土銀、華銀、台企銀等10多家。由於此聯貸案借款期間為期15年，儘管目前處於升息走勢，為避免 10年之後利率再度反轉，銀行團仍訂定所謂的「利率下限」，其中漢神名店百貨的利率下限為1.76％，漢神實業開發利率下限則為2.3％，合計平均總利率水準約2％。這也是繼上月簽約的191億元中泰賓館聯貸案後，另一項與觀光飯店業有關的上百億元大型聯貸案。聯貸圈人士指出，飯店觀光業的相關聯貸案受到市場青睞，主要是有「十足擔保」；以前金融業喜歡作土建融聯貸案，也是因為有土地為擔保品，除安全性遠高於純信貸，也比以機器設備為擔保品的放款更有保障。飯店觀光業聯貸案的擔保品，幾乎全為該飯店所在大樓。以此案為例，聯貸圈人士指出，漢神集團這筆聯貸案，這次是拿高雄僅次於八五大樓的地標漢來新世界地上42層、地下7層的總樓層作抵押擔保，「經過鑑價，這棟大樓總價值逾200億元，但公司只借95億元，即使之後超額認購到140億元，債權也非常有保障。」