AIA在港上市 牽動南山案 |南山人壽

美國友邦保險（AIA）股票上市，募資金額創下港股IPO歷來新高紀錄，近期在港引發認購熱潮，本周五（29日）即將掛牌上市。被視為美國國際集團「皇冠上珠寶」的友邦保險股票順利上市後，另一「金雞母」台灣南山人壽股權動向，將是下波市場焦點。

原本也在AIG海外資產處分行列、預計可賣得21.5億美元的南山人壽股權交易案，8月底被台灣主管機關駁回後已將近二個月，至今動向不明。

AIG在南山案被駁回後遲無動作，市場先前解讀，當時應是以AIA股票上市為優先任務，如今AIA即將風光上市，加上AIG指派友邦保險執行副總經理兼首席業務主管李博能（Richard L. Bender）出任南山人壽代理總經理，這項人事案已獲金管會核准，市場推測，南山案有可能在近期內重新啟動。

南山人壽發言人周佳蓉表示，這要視AIG態度而定，AIG對於南山股權處置問題，仍停留在「評估各種方案可行性」階段，尚無進一步訊息。

有關人士分析，外界推測AIG處置南山股權有三大選項：繼續經營、重新標售以及推動南山人壽IPO。但AIA自始至終都沒有透露正在評估的各種方案具體選項為何。

AIG為了償還美國政府及納稅人債務，在處分亞洲資產方面，近期頗有斬獲。首先是在9月底宣布以48億美元價格，將旗下日本二家壽險公司Star及Edison、賣給保德信金融集團，預計明年第一季即可完成交易。

友邦保險是亞太地區舉足輕重的保險集團，此次提撥老股上市，堪稱AIG海外資產最大處分計畫案，吸引包括新世界發展集團鄭裕彤、九倉集團吳光正、馬來西亞退休基金、科威特投資局，以及股神巴菲特等重量級投資者參與，獲投資人超額認購熱烈。

友邦保險上周五（22日）宣布，將以招股價格上限港幣19.68元定價，發售股數也增至70.3億股、集資總金額至少達港幣1,383.29億元（約為178.31億美元），可一舉超越中國工商銀行及農業銀行，躍升為港交所的「集資王」。

市場人士分析，AIG此次將AIA老股拿出來上市，集資款項將全數用來償還美國政府對AIG的貸款，友邦保險掛牌後一年內，大股東AIG仍持股三成，為繼續還債，不排除還有再釋出持股籌錢的可能。