富邦金GDR撤回 |南山人壽

富邦金控日前董事會通過發行GDR（海外存託憑證），發行

總金額上限9億美元或不超過新台幣300億元，但金管會上周以募

資計畫項目應記載事項不充分的理由，即日起停止申報生效；富

邦金昨（29）日則宣布，撤回辦理現金增資發行普通股參與發行

GDR的申報案。

據了解，當初富邦金發行GDR的目的，就是為了搶標南山人

壽，現在因未進入決選圈，難以有明確的資金用途，原先的規劃

方向也不存在，因此撤回。

由於GDR籌資計畫若順利執行，並達到金額上限，將創下台

灣金控史上，最大規模的GDR發行紀錄，昨日傳出撤回，引起市

場關注。

富邦金總經理龔天行指出，籌資計畫原是為充實營運資金、

強化資本結構，及降低公司資金成本，撤回主要是資金使用用途

的規劃有所改變，也就是發了之後，若沒有明確的方向與計畫，

將會稀釋股東權益，對股東不利。未來將看是否有明確的資金使

用，有的話，董事會將再提出新的募資規畫。

富邦金是在今年6月股東會授權董事會，視市場狀況及公司資

金需求情形，於適當時機，選擇以發行國內外可轉換公司債、辦

理國內現金增資、辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑

證，或私募有價證券等方式。在股東會通過300億元長期資金募集

規劃案後，後來敲定發行GDR。

龔天行說，撤回發行不影響未來的籌資，且股東會當初的授

權依然有效，未來還是可以持續募資。

此外，金管會已核准南山人壽的母公司AIG100％持有的子公

司聯合保證（United Guaranty）保險公司，結束在台營業，與客戶

已談妥結清承保責任，UG的所有員工依勞基法資遣。

UG在1963年成立，是AIG旗下專門從事信用保證保險的專業

保險公司，2004年初在台正式開業，也是繼香港後，第二個設點

的亞洲國家。當初UG對進軍台灣市場信心滿滿，提供房貸信用保

證保險，例如客戶抵押的房子價值500萬元，銀行只願意貸8成，

即400萬元，若買了UG的保單，則可再貸25萬-50萬元。