南山標案 中信金出價最高 |南山人壽

南山人壽股權出售案，美國國際集團（AIG）最快可能在美國時間

周二（22日）決定買家，並於周三宣布。據了解，中信金出價略

高於博智金融，但要求AIG須負責年資結算費用；博智提出的附加

條件則較有利AIG。

市場近日盛傳出中信金可望出線成為南山人壽新主人，甚至指稱

南山人壽高層已對外勤業務員宣布此訊息。但南山人壽昨天表示

尚未接獲A總部任何指示；中信金則回應「不予評論」。

據了解，中信金目前出價23億美元（新台幣750億元），博智金融

出價則約22億美元（新台幣715億元）。但中信金提出的附加條件

是未來南山人壽若有負債，AIG必須出資解決，並要求南山人壽員

工年資結算經費由AIG承擔，這部分費用估算約新台幣400億元至

500億元。

至於博智出價上略低，但願意承諾南山人壽提出的五大訴求，包

含保留南山人壽品牌與業務制度、百分之百退還公積金、確保

400萬客戶服務、補償業務貢獻損失和邀請經營團隊代表共同建立

協商機制。

相關人士指出，博智希望百分之百留任員工，因此不會結算年資

，反而希望提撥一筆久任員工獎金，例如AIG從博智金融出價中提

撥5,000萬美元（約新台幣16億元）為久任員工獎金，博智也提撥

相同金額；若員工申請退休，也會返還新台幣150億元的公積金。

相關人士說，表面上中信金出價高於博智1億美元，但將其他附加

條件納入考量，中信得標後AIG可能要扣除新台幣400億元至500億

元的員工結算金；如果是博智得標，AIG僅要提撥新台幣16億元的

久任員工獎金，AIG實際上可拿到比較多資金。

AIG出售南山股權底標是20億美元，是國內保險業界金額最大的股

權交易案。市場傳出中信金的443.5億元私募增資已確定由日本第

三大金融集團三井住友及某美系私募基金參與，將各自取得中信

金約10%股權，讓中信金爭取南山人壽實力大增。但中信金昨天

強調，還在等消息。

對於中信金如果得標，南山人壽外勤業務人員要求10億美元補償

金是由中信金或AIG出，中信金財務長許妙靜強調目前無法置評。

金融人士則表示，南山人壽業務員公積金已提撥在永豐銀行信託

帳戶，應該不會由買家另外給付。