中信金鬆口 要搶南山人壽 |南山人壽

中信金控昨（26）日首度鬆口將出手搶標南山人壽。中信銀董事

長羅聯福指出，中信金以銀行為主體，合併南山人壽沒有資源重

疊問題；且南山人壽96%業務來自業務員，結合中信的銀行保險

通路「是很好的搭配」。

南山人壽在台經營46年，總資產規模1.5兆元，市場排名第二，僅

次國泰人壽的2.43兆元。

由於中信金董事長辜濂松出國，羅聯福昨代理主持中信金股東會

。他表示，現在併購是很好的機會，若無金融海嘯，市場也沒有

這麼多機會；但併購要看價格及條件，中信金對南山確實是「有

興趣」。中信金投資執行長吳一揆說，7月3日將開會，決定是否

出價。

南山人壽標售引起多方人馬角逐，據傳已至少十組人馬有意投標

，包括中信金、國泰金、第一金和富邦金等國內金控，還有國際

知名私募基金如KKR、凱雷、MBK、Trimus等，潤泰集團總裁尹衍

樑也可能與私人銀行聯手投標。

南山人壽本次是委託黑石與摩根士丹利擔任財顧，7月3日為第一

階段繳交意向書收件日，買家需繳交財務規劃計劃書，詳列資金

來源、籌資方式和初步出價；價格符合底價者可進入第二階段實

地查核，最後投標日則可能在8月中。

市場認為，由於南山人壽出售金額太高，主管機關又不願意南山

人壽賣給單純的私募基金，預期第二階段實地查核、出價時，競

標者可能合縱連橫，互組團隊競標，例如部分金控與私募基金可

能合作出手。

投銀便指出，花旗前亞太執行長 Robert Moore年初跳槽Concept

Capital ，負責全球交易與研究業務，市場傳聞富邦金蔡萬才家族

投資該公司旗下一檔投資亞太的避險基金Trimus達1億美元（新台

幣33億元），且富邦金可能和Rober Moore這組團隊合作競標南山

人壽。 富邦金控總經理龔天行昨天對是否出手標南山人壽表示，

不予置評。