切入財管 貴賓門檻500萬元 |南山人壽

想當南山人壽財富管理中心貴賓，可得先拿出新台幣５００萬元

。有別於一般銀行財富管理門檻訂為資產３００萬元以上，南山

人壽的財富管理中心鎖定服務的則是，一開始就能拿出５００萬

元買金融商品的超級貴客。

南山人壽不惜重金將全台首家財富管理中心設在台北１０１大樓

第６９樓，硬是比日前進駐１０１大樓２１樓設立貴賓理財中心

的萬泰銀行，還高出４８個樓層，堪稱是全台「最高」的財富管

理中心，也是國內首家設立財富管理中心的壽險公司。

已取得財富管理核准函的壽險公司有三家，包括南山、國泰、新

光。南山人壽昨（４）日發表財富管理新識別系統，執行副總經

理陳榮聲表示，南山人壽在去年４月取得財富管理業務核准函，

後來又是第一家有壽險業務員登錄為財富管理人員，位於１０１

大樓的財富管理中心將於今年４月開幕，除理財人員外，也會遴

選適合的投資、租稅、會計人員進駐。

陳榮聲強調，將要求壽險業務員拿到六張證照才能當財管人員，

分別是壽險、產險、投資型保單、財富管理、投信投顧、信託等

六張證照。

南山人壽去年與永豐金控策略聯盟，主要瞄準退休規劃市場。陳

榮聲表示，永豐銀行是很重要的夥伴，不排除尋找更多合作夥伴

。