切入財管 貴賓門檻500萬元

想當南山人壽財富管理中心貴賓，可得先拿出新台幣500萬元。有別於一般銀行財富管理門檻訂為資產300萬元以上，南山人壽的財富管理中心鎖定服務的則是，一開始就能拿出500萬元買金融商品的超級貴客。南山人壽不惜重金將全台首家財富管理中心設在台北101大樓第69樓，硬是比日前進駐101大樓21樓設立貴賓理財中心的萬泰銀行，還高出48個樓層，堪稱是全台「最高」的財富管理中心，也是國內首家設立財富管理中心的壽險公司。已取得財富管理核准函的壽險公司有三家，包括南山、國泰、新光。南山人壽昨（4）日發表財富管理新識別系統，執行副總經理陳榮聲表示，南山人壽在去年4月取得財富管理業務核准函，後來又是第一家有壽險業務員登錄為財富管理人員，位於101大樓的財富管理中心將於今年4月開幕，除理財人員外，也會遴選適合的投資、租稅、會計人員進駐。陳榮聲強調，將要求壽險業務員拿到六張證照才能當財管人員，分別是壽險、產險、投資型保單、財富管理、投信投顧、信託等六張證照。南山人壽去年與永豐金控策略聯盟，主要瞄準退休規劃市場。陳榮聲表示，永豐銀行是很重要的夥伴，不排除尋找更多合作夥伴。