避免ETF阻礙發展 境外基金深耕計畫 開大門 |聯博投信

ETF規模快速成長，恐排擠境外基金在台發展，金管會2日宣布放寬 「鼓勵境外基金深耕計畫」，境外基金機構在台管理資產規模，可排 除指數股票型基金的計算，有利主力商品不在ETF的境外基金業者申 請深耕計畫。

證期局表示，台灣ETF發展蓬勃，有些境外基金機構並不發展ETF， 擔心卡在管理資產規模，之後恐無法申請深耕計畫，金管會即將申請 門檻中的管理資產規模，排除ETF計算，估計受惠業者約13家。

金管會2日宣布修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，修正重點有三， 一是調整境外基金機構在台設置據點管理資產規模衡量基準，近一年 平均管理資產規模新增排除計算貨幣市場基金和指數股票型基金（E TF），修正後預期有12家業者適用。因為有些業者的主力商品不是E TF，加上希望能增加市場發展的多樣性，因此計算時排除ETF，對業 者較公平，也能促進市場多元發展。

二是對長期或認可的業者提供自由選擇運用優惠措施的彈性，適用 認可期間為二年者，第一年及第二年可提出不同的適用優惠措施，去 年有五家業者使用二年認可期間，包含聯博、安聯、施羅德、景順， 及富蘭克林。

三是新增境外基金機構在台設立據點，投資研究團隊人數增列為評 估項目，金管會說明，此為業者的建議。三點修正在今年新評級即適 用，預計6月底前開放送件，9月底發布評估結果。