柏瑞環球穩健月配股利基金|柏瑞投信

高市值股權重過高 美股風暴警訊

美國投資大行高盛證券近期數據顯示，市值排名前六的公司目前在標普 500 指數中權重高達 29%，若這些企業股價同步下滑，將對整體美股投資情緒帶來劇烈影響，凸顯當前美股漲跌集中度過高，投資風險也隨之升高。

柏瑞投信投資策略部協理鄭筑文指出，近年科技股炙手可熱，但其他產業仍有輪動上漲的機會。分析富時環球指數自 2000 年以來的各產業年化報酬率，發現沒有任何產業可以長期獨占鰲頭。透過深入選股策略，挑選基本面良好、獲利能力穩定的企業，且不侷限投資於單一國家或產業，就有機會達成長期資本增長的目標。

柏瑞環球重點股票基金採用獨特的生命週期分類研究（LCR）方法，將股票依據企業成長階段和對經濟週期的敏感度，分為六大類別：優異成長型、穩定高成長型、週期高成長型、成熟週期型、成熟穩定型和成熟轉機型。基金經理人會根據各類別的獨特估值評斷方法和預期回報，比較同類別的公司，最後精選出被低估、具有潛力的優質股票。

柏瑞環球重點股票基金經理人 Robert Hinchliffe 表示，LCR 就如同觀測全球股票市場的望遠鏡，可以協助發現他人可能錯失的投資機會。這種獨門選股和投資組合建構方式，有機會獲得超額報酬，同時維持與指數相近的風險水準。

因應降息循環，柏瑞環球重點股票基金於 10 月新增穩定月配（ADC）級別，提供投資人更多元的選擇。可洽詢本基金銷售機構中國信託銀行、國泰世華銀行等申購。但提醒投資人，基金的內部策略流程和投資組合配置可能隨市況變化，應留意市場波動風險。