台灣柏瑞投信：聚焦ESG量化多資產策略，適合長期投資

柏瑞投信近期強調，隨著金融市場的變化，投資人必須不斷更新投資觀念，以應對日益複雜的市場環境。雖然市場情緒普遍樂觀，但隨之而來的投資風險和操作難度也在不斷上升。對於那些希望追求成長潛力，同時又不想承受股市波動的投資人來說，柏瑞投信推薦的ESG量化多重資產策略絕對不可錯過。 柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠指出，在全球央行共同對抗疫情的大背景下，市場資金充裕，但風險控管絕對不能忽視。ESG（環境、社會和公司治理）成為了風險預防的重要手段。根據BofA Global Research的數據，美國S&P 500企業過去7年因ESG爭議和缺失造成的損失高達6,000億美元，這個數字相當於300座101大樓的建造成本。 柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人江仲弘解釋，該基金將採用一個433黃金比例的中性配置，包括40％的ESG投資級債、30％的ESG高收益債和30％的ESG股票。這樣的配置將透過獨家的ESG量化多重資產投資流程，每月進行調整，以構建最適化的投資組合，並追求較高的風險調整後報酬。 模擬統計數據顯示，從2009年12月31日至2020年8月31日，這段期間內，該策略一年的正報酬機率達86％，平均年化報酬率為7.19％；三年則是100％的正報酬機率和7.36％的年化報酬率。這說明該策略適合長期持有，並且投資人可以隨時進場，不必為了挑選標的或等待進場時機而感到煩惱。 該基金投組的投資區域不侷限於特定國家，而是全球布局，並以成熟市場為主，約佔84％，新興市場則佔16％。柏瑞投信宣布，柏瑞ESG量化多重資產基金預定於11月23日開始募集。對於尋找投組收益與成長機會的投資人來說，這個基金提供了全面掌握ESG股債投資契機和多重收益來源的機會。然而，投資人仍需注意多重資產相關市場風險。