柏瑞投信——專注ESG量化策略，長期投資佳選

柏瑞投信近期強調，隨著金融市場的波動性增加，投資者們在尋求投資策略時，需要新的思維和策略。該公司提出了一項新觀念——ESG量化多重資產策略，這種策略旨在讓投資者在追求成長潛力的同時，減少股市波動的風險。 但漢遠，柏瑞投信投資顧問部協理，指出，在全球央行共同對抗疫情的情況下，市場資金充裕，但風險控管同樣重要。他強調，ESG（環境、社會和公司治理）是預防風險的關鍵。根據BofA Global Research的數據，美國企業過去7年因ESG相關問題而造成的損失高達6,000億美元，這個數字相當於300座101大樓的建造成本。 江仲弘，柏瑞ESG量化多重資產基金預定經理人，解釋了該基金的投資組合。該基金將採用40％ESG投資級債、30％ESG高收益債和30％ESG股票，形成一個433黃金比例的中性配置。通過獨特的ESG量化多重資產投資流程，每月調整投資組合，以追求較高的風險調整後報酬。 模擬統計數據顯示，從2009年12月31日至2020年8月31日期間，這一策略的年化報酬率為7.19％，且持有一年的正報酬機率達86％，持有三年的正報酬機率則為100％。這顯示該策略適合長期持有，並且可以隨時進場，不須為挑選標的或等待進場時機而煩惱。 該基金的投資區域不侷限於特定國家，而是全球布局，並以成熟市場為主，新興市場為輔。柏瑞投信宣布，柏瑞ESG量化多重資產基金將於11月23日開始募集。這個基金將幫助投資者全面掌握ESG股債的投資機會和多重收益來源。然而，投資者仍需注意多重資產相關市場風險。