柏瑞投信：發展ESG債券與多重資產，把握市場趨勢

柏瑞投信近期在ESG（環境、社會及公司治理）產品領域發力，陸續推出ESG量化債券、ESG量化多重資產兩檔基金，規模已超過330億元。從2020年初開始，柏瑞投信就展現出前瞻眼光，將全球法人和華爾街的投資新準則ESG融入產品創新策略，並將永續投資理念以簡單易懂的方式呈現，搭配「用投資愛地球」的朗朗上口標語，領先業界，於同年1月推出境內首檔ESG量化債券基金，引起廣泛關注。 這款創新的ESG基金一推出就獲得市場好評。根據投信投顧公會的數據，柏瑞ESG量化債券基金在2020年1月底的規模為新台幣106億元，短短一年內，規模翻倍至244億元，成為境內規模最大的投資等級債券基金。 回顧產品開發過程，柏瑞投信產品發展及投資顧問部副總林炳魁表示，他們在2017年成功發行特別股基金後，便開始思考如何將法人投資工具簡化，讓一般投資者也能夠參與。在觀察到柏瑞集團美國紐約量化團隊的研發成果後，林炳魁與團隊決定在台灣打造量化債券產品，並將ESG因子與量化策略結合，創造出獨特的ESG量化債券基金。 林炳魁說：「量化策略對投資者來說可能有些複雜，我們希望將ESG投資趨勢與量化策略結合，讓產品更加吸引人。透過團隊的努力，我們成功將這兩者巧妙融合，推出了ESG量化債券基金。」實際結果證明，柏瑞投信的這一決策是正確的，該基金不僅能夠吸引投資者關注，還為台灣投資者帶來了新的投資選擇。 接著，柏瑞投信在2020年11月推出了ESG量化多重資產基金，再次受到市場歡迎，使柏瑞一年內發行的ESG相關產品規模合計突破新台幣330億元，創下亮眼紀錄。