柏瑞投信：智慧量化策略，稳健追求收益

美國10年期公債殖利率近期來勢洶洶，市場頻繁震盪，讓投資人心情忐忑。不過，柏瑞投信大膽放聲，表示這是疫情緩和、經濟復甦加速的正常現象，美國聯準會（Fed）和財長葉倫都認為通膨風險還不大，所以殖利率不會失控。柏瑞投信強調，他們的「高IQ」量化策略，就是從這波動中尋找機會，幫助投資人穩定獲利。 柏瑞投信的投資顧問部協理但漢遠指出，即使公債殖利率上揚帶來短期波動，但其他債券價格未必會跟著下跌。在利差不變的情況下，企業為了吸引投資，會推出更優的條件，新發行的債券票息也可能增加，這樣反而能增加投資機會。 陳柏元，柏瑞全球策略量化債券基金預定經理人，提到，在利率和超寬鬆貨幣政策的幫助下，投資級債企業能夠降低債務、改善財務體質，這對投資者來說是個好消息。柏瑞的「高IQ」量化策略過去15年的年化報酬高達6.34％，能夠在升息和利空環境下保持穩定的投資成果。 陳柏元進一步解釋，他們的投組規劃將維持常態配置，即40％成熟國家投資級企業債、40％新興市場投資級企業債和20％全球高收益債。但會根據市場變化進行調整，以追求更佳的收益機會。 為了迎合疫情後的經濟復甦，柏瑞投信還推出了全新的全球高評等複合債產品，滿足投資者提升防禦力、追求收益升級和長期收益潛力的需求。