花旗賣消金5搶1 最快下周揭曉

花旗（台灣）銀行消金業務將花落誰家？據了解，目前是五搶一的 局面，包括台北富邦、國泰世華、台新、星展與渣打等五家本外國銀 行，都進入最後出具「具約束力價格」的階段，最快下周即會公布得 主。富邦金控21日公告，台北富邦銀要投資金融相關事業，即是要針對 花旗銀出售案「出價」；而國泰世華、台新行動作頻頻，市場也傳出 星展銀行具高度興趣，渣打銀亦有意願，但誰的出價能最接近花旗銀 心目中的價格，目前還很難說。不過，雖然台新銀極有企圖心，想在消金版圖上再進一步，但金管 會有「提醒」台新金，出售彰化銀行股份，僅夠拿來作未來增資台新 人壽的用途，恐無法再出高價買下花旗銀的消金業務，否則就有大量 增資、股權稀釋的問題。另外，金管會亦有提醒國泰與富邦兩大龍頭金控，雖然獲利豐厚、 現金充沛，但要注意補充資本不宜過高的問題，即不樂見金控一直發 特別股增資，要再併購或增資子銀行，就可能要多用普通股增資，因 此兩大金控出手前也要多考慮資本規劃。據了解，代表花旗賣方的投資銀行，及代表金控潛在買家的投銀， 在價格上一直有些差距。花旗銀方面開出約600億元以上的期待價格 。買方這邊則一直盤算可能的員工、客戶流失量；支應房貸需要的資 本，及增資問題；買入花旗消金加財管業務部分一年獲利40～50億元 ，若要回本，恐怕要很長時間，所以出價會相對保守，目前也正在陸 續加價或議價中。而花旗銀近期鬧出的限制潛在買家挖角條款，新交易獎金制度，即 員工若願意延後領取獎金，則獎金將再加碼，以減少此時離職人數。 據分析，都是為留住理專及內勤人員，以強化買家信心、提高出價。台北富邦銀董事會在董事長陳聖德主持下，決定最後要出具的價格 ，且進行相關公告，顯得很慎重，也讓其他競爭對手有點緊張，但最 後價格是否會拉高，據花旗方面傳出的消息，目標是10月底前公布得 標者。